| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 5.00 % |
| Concentration du Marché | Faible |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de limmobilier commercial en Espagne
La taille du marché immobilier commercial espagnol s'élève à 17,6 milliards de dollars pour l'année en cours et devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision. Le secteur de la logistique se porte bien dans le pays. Il existe donc une énorme demande dimmobilier logistique qui stimule le marché. De plus, la croissance du secteur hôtelier propulse le marché.
- L'Espagne possède certaines des meilleures infrastructures au monde. Une bonne infrastructure est nécessaire pour que limmobilier augmente sa valeur et produise des plus-values plus élevées. Le système de transport espagnol en est un excellent exemple des aéroports de classe mondiale, de vastes réseaux ferroviaires et de métro à grande vitesse et des kilomètres de routes et d'autoroutes. La pandémie de COVID-19 a fait du commerce électronique une habitude de consommation, avec un volume total d'investissement logistique de 1 400 millions d'euros (1 487 millions de dollars) au premier semestre 2021 (mené par la vente du portefeuille Montepino), ce qui indique une croissance annuelle de 250 %. hausse sur un an. L'économie se trouvait déjà dans la nouvelle normalité à la fin du premier semestre 2020. Néanmoins, une baisse substantielle de la production et de l'emploi est prévue en raison des mesures gouvernementales de confinement de la pandémie. La logistique reste l'un des secteurs immobiliers les plus actifs, avec des niveaux d'activité records.
- Le secteur de lhôtellerie a été lun des plus durement touchés par la pandémie en 2020 et dans la première partie de 2021, avec une baisse significative des liquidités. Cette situation, combinée aux nouvelles tendances dasset-light, a incité les propriétaires dhôtels à envisager de vendre une partie de leurs actifs pour lever des liquidités et modifier leur modèle économique. Le montant total investi dans l'hôtellerie au premier semestre 2021 s'élevait à 995 millions d'euros (1 056,83 millions de dollars), dépassant le montant total investi au cours de l'exercice 2020 et devenant l'un des résultats semestriels les plus solides des 15 dernières années. Par rapport à dautres pays, lEspagne a un retour sur investissement immobilier très favorable. Il existe des options avec des marges bénéficiaires positives en raison de la demande croissante de locations, de limportance du tourisme et de la croissance du secteur immobilier.
- L'attitude et la fréquentation des consommateurs ont augmenté régulièrement à mesure que les conditions sanitaires s'amélioraient grâce aux progrès de la vaccination de masse, au désir de socialiser et à la demande refoulée. Du côté des détaillants, les inquiétudes suscitées par le paysage flou de la pandémie se sont traduites par une demande accrue de locations pour des sites stratégiques à des locations moins chères. Les investisseurs particuliers se sont principalement concentrés sur les actifs de base haut de gamme avec des contrats à long terme, les supermarchés étant les plus demandés. Fin 2021, lEspagne a retrouvé les niveaux dinvestissement davant la pandémie. En termes d'investissements en Espagne, l'année s'est terminée avec un total de 12,1 milliards d'euros (12,85 milliards de dollars), en hausse de 57 % par rapport à l'année précédente. En particulier, les secteurs de la distribution logistique et des bureaux ont vu leurs investissements augmenter.
- LEspagne est en voie de guérison, ce qui est une excellente nouvelle pour lun des pays les plus durement touchés par la pandémie. En conséquence, linvestissement annuel dans limmobilier espagnol est lune des sources de capital les plus attractives. Dans l'immobilier commercial, la valeur de la transaction logistique au troisième trimestre 2022 était de 610 millions d'euros (647,91 millions de dollars). Entre janvier et septembre 2022, les investissements ont atteint un nouveau sommet denviron 2 milliards deuros (2,12 milliards de dollars), soit une augmentation de 90 % par rapport à lannée précédente. Les fonds d'investissement représentaient 70 % de ces transactions, les capitaux étrangers représentant 97 %. De nombreuses entreprises ont rouvert leurs portes en raison de la reprise économique du pays, en particulier dans le secteur de la restauration et du commerce en général, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'espaces de vente au détail. En outre, de nombreux employés des entreprises retournent travailler dans des immeubles de bureaux, ce qui a accru la demande d'espaces de bureau.
Tendances du marché de limmobilier commercial en Espagne
La demande croissante dimmobilier logistique stimule le marché
Au cours du second semestre 2021, les revenus du commerce électronique ont augmenté de 13,7 % sur un an, pour atteindre 13,661 milliards d'euros (14,51 milliards de dollars), malgré l'assouplissement des limitations sur la majorité des points de vente physiques. Cela démontre que pendant lépidémie, les clients ont acquis une expérience significative en achetant des produits sur Internet, ce qui fait quune partie des achats est restée en ligne. En raison de cette poussée du commerce électronique, ladoption de la logistique continue daugmenter. En 2021, la demande de surfaces logistiques a atteint de nouveaux sommets, avec plus d'un million de mètres carrés traités à Madrid.
La quasi-totalité de la surface au sol a été occupée le long des principaux corridors logistiques de Madrid, avec 52 % le long du corridor Henares (autoroute A-2) et 42 % le long du corridor sud (autoroutes A-4 et A-42). En 2021, 81 transactions ont été enregistrées, dont 22 ont été signées entre octobre et décembre 2021. Le secteur de la construction d'entrepôts logistiques est toujours en plein essor, grâce à une demande robuste et à des opérateurs axés sur des produits de qualité.
Le taux d'inoccupation global à Madrid s'élève à environ 9,5% à la fin de l'année 2021. Malgré le volume de nouvelles offres et les surfaces vacantes de catégorie A, à court terme, il est prévu que la dynamique actuelle du marché soit en mesure de absorber lespace logistique de telle sorte quil ny ait pas de pression à la baisse sur les loyers en raison dune offre excédentaire.
À Barcelone, au cours du dernier trimestre 2021, la surface moyenne par transaction s'est élevée à 11 730 m², soit 130 % du chiffre observé au quatrième trimestre 2020 et environ 23 % au-dessus de la moyenne du trimestre précédent (9 500 m²). En termes de taille, l'opération la plus significative du trimestre et de 2021 a été la location d'un entrepôt de 50 000 m² dans la ZAL (Zona de Actividades Logísticas).
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Une croissance substantielle dans le secteur de lhôtellerie, moteur du marché
Le marché hôtelier en Espagne connaît un solide rebond au cours du pic estival grâce à des taux de distribution de vaccins plus élevés et à la levée des restrictions dans la plupart des pays de la zone euro, permettant aux visiteurs internationaux de voyager. L'ADR et le RevPar ont augmenté respectivement à 102,9 EUR (109,29 USD) et 57,15 EUR (60,70 USD) début 2021. Les investissements hôteliers en Espagne ont atteint 3,2 milliards d'EUR (3,4 milliards USD) en 2021 (y compris les hôtels en service, les propriétés à transformer en hôtels et terrains à usage hôtelier).
En 2021, un total de 127 hôtels et 22 249 chambres ont été négociés en Espagne, contre 68 hôtels et 7 228 chambres en 2020. En outre, 18 autres transactions ont eu lieu concernant des terrains et des propriétés hôtelières à transformer en hôtels. Ce n'est qu'au cours des deux années précédentes (2017 et 2018) que les investissements hôteliers en Espagne ont dépassé les 3 milliards d'euros, ce qui montre à quel point ce chiffre est extraordinaire (26 % de plus qu'en 2019).
Contrairement aux années précédentes, où le segment des vacances était le principal participant, les investissements en 2021 ont été assez répartis entre les segments des vacances et les segments urbains (50 % à 50 %). Même si l'intérêt des investisseurs s'est déplacé vers les propriétés de vacances, des ventes très médiatisées à Madrid et Barcelone ont contribué à équilibrer le marché.
En 2021, Barcelone et Madrid étaient à nouveau les principales destinations urbaines avec respectivement 754 millions d'euros (800,85 millions de dollars) et 468 millions d'euros (497,08 millions de dollars), représentant près de 38 % du total de 1,2 milliard d'euros (1,27 milliard de dollars) pour la deuxième année consécutive. Dans le segment des vacances, les îles Canaries et les îles Baléares ont été les principales destinations, totalisant respectivement 633 millions d'euros (672,33 millions de dollars) et 541 millions d'euros (574,62 millions de dollars), soit 37 % de l'investissement total. La pandémie sest clairement révélée être une fenêtre dopportunité pour acquérir des actifs qui nauraient pas été échangés dans une situation de marché différente plutôt quune chance dobtenir des rabais importants. Les actifs prime ont fait preuve dune grande liquidité et dune faible sensibilité aux incertitudes des marchés en matière de taux.
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Aperçu du secteur de l'immobilier commercial en Espagne
Le marché espagnol de limmobilier commercial est fragmenté et compte des acteurs locaux, régionaux et mondiaux. Parmi les principaux acteurs opérant dans le secteur de l'immobilier commercial dans le pays figurent Merlin Properties, Via Celere, Kronos Investment Group et Klapierre. Le pays connaît également une augmentation du nombre dinvestisseurs internationaux alors que son économie rebondit, avec certains investisseurs internationaux provenant de pays comme les États-Unis, la France et lAllemagne.
Leaders du marché de limmobilier commercial en Espagne
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Merlin Properties
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Via Celere
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Kronos Investment Group
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Klepierre
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Quabit Immobilaria
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché immobilier commercial en Espagne
- Décembre 2022 : GAena, l'entreprise publique espagnole en charge des aéroports d'aviation générale en Espagne, a annoncé aujourd'hui un appel d'offres pour 86 boutiques hors taxes, toutes indivisibles, dans 27 aéroports de son réseau. Le dossier d'appel d'offres comprend six lots au total, soit le double du nombre de lots disponibles lors de l'appel d'offres précédent. Selon un communiqué publié par Aena, l'appel d'offres permettra de doubler le nombre de lots pour augmenter et favoriser la concurrence entre les opérateurs mondiaux. L'espace commercial total disponible dépassera 66 000 mètres carrés, permettant le développement d'économies d'échelle.
- Juin 2022 : Allianz Real Estate, agissant pour le compte de plusieurs sociétés du groupe Allianz, a payé 185 millions d'euros (196,95 millions de dollars) pour un portefeuille de neuf immeubles résidentiels de premier ordre dans le quartier Chamartn de Madrid. La transaction consolide la propriété d'Allianz Real Estate sur le plus grand bloc et étend son exposition au secteur très attractif des PRS espagnols, en particulier à Madrid. Il est situé à côté de Castellana 200, un actif mixte de bureaux et de commerces déjà détenu par Allianz Real Estate. Les neuf actifs comprennent 245 unités résidentielles ainsi que des espaces commerciaux supplémentaires.
Segmentation du secteur de limmobilier commercial en Espagne
L'immobilier commercial est un bien qui est utilisé exclusivement à des fins commerciales ou pour fournir un espace de travail plutôt que comme espace de vie, ce qui constituerait plutôt un bien immobilier résidentiel. Les biens immobiliers commerciaux sont souvent loués à des locataires pour mener des activités génératrices de revenus. Une analyse de fond complète du marché immobilier commercial en Espagne, y compris lévaluation de léconomie et de la contribution des secteurs, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments cruciaux, les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et COVID- 19 impact est présent dans le rapport.
Le marché immobilier commercial espagnol est segmenté par type (bureaux, commerce de détail, industriel, logistique, multifamilial et hôtellerie) et par villes clés (Madrid, Valence, Barcelone, Catalogne, Malaga et autres villes). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché immobilier commercial espagnol en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | Des bureaux |
| Vente au détail | |
| Industriel | |
| Logistique | |
| Plusieurs familles | |
| Hospitalité | |
| Par ville clé | Madrid |
| Valence | |
| Barcelone | |
| Catalogne | |
| Voyage | |
| Autres villes |
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FAQ sur les études de marché de limmobilier commercial en Espagne
Quelle est la taille actuelle du marché de limmobilier commercial en Espagne ?
Le marché espagnol de limmobilier commercial devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quels sont les principaux acteurs du marché immobilier commercial en Espagne ?
Merlin Properties, Via Celere, Kronos Investment Group, Klepierre, Quabit Immobilaria sont les principales sociétés opérant sur le marché immobilier commercial espagnol.
Quelles années couvre ce marché immobilier commercial espagnol ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de limmobilier commercial en Espagne pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de limmobilier commercial en Espagne pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie de l'immobilier commercial en Espagne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de limmobilier commercial en Espagne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limmobilier commercial en Espagne comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
