Mercado de energía eólica de México: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El Mercado Mexicano de Energía Eólica está Segmentado por Ubicación de Despliegue (Onshore y Offshore).

Instantánea del mercado

Mexico Wind Energy Market  - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >8 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado mexicano de energía eólica registre una CAGR de más del 8% durante el período de pronóstico de 2020-2025. México cuenta con algunos de los territorios más atractivos para la energía eólica, que se encuentran entre las latitudes 14°N y 33°N y las longitudes 86°W y 119°W, lo que significa que es uno de los pocos países que se encuentran dentro de las más favorables cinturón solar en el planeta que proporciona una mejor corriente de viento en la región costa afuera. Además, en 2019, el país esperaba un aumento de más del 25% en su capacidad instalada de energía eólica, lo que probablemente se deba a la cantidad de nuevos proyectos eólicos que se esperaba que entraran en funcionamiento durante el año. Además, los costos decrecientes de las tecnologías eólicas se están volviendo competitivas con las fuentes de combustibles fósiles, y los subsidios adicionales en los sistemas de energía eólica están impulsando aún más el mercado de la energía eólica. Por otro lado, en ausencia de nuevas iniciativas, se espera que una red eléctrica subdesarrollada de México obstaculice el crecimiento del mercado de energía eólica en los próximos años.

  • México se está enfocando en la energía eólica terrestre, que puede dominar el mercado debido a la alta inversión y una mejor corriente eólica que proporciona viabilidad económica para grandes proyectos. Durante 2018, México registró un aumento de alrededor del 23,19 % en su capacidad de energía eólica instalada, debido a las crecientes preocupaciones ambientales. Actualmente, el mercado está impulsado en gran medida por intereses comerciales.
  • La nueva capacidad eólica instalada en el país aumentó casi un 100% en 2018, en comparación con la de 2017. La industria eólica mexicana se está enfocando en alcanzar alrededor de 13 GW y 50 GW de capacidad de generación de energía eólica para 2020 y 2030, respectivamente, para atraer inversiones extranjeras. Se espera que esto, a su vez, brinde mejores oportunidades al mercado de energía eólica de México en el futuro.
  • Se espera que el aumento de las instalaciones eólicas, debido a los proyectos anunciados y los ambiciosos objetivos de energía renovable, impulse el mercado eólico en México durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

El alcance del informe del mercado eólico mexicano incluye:

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la energía eólica terrestre domine el mercado mexicano de energía eólica

  • Durante 2018, México registró un incremento de cerca de 23.19% en su capacidad eólica instalada. El país instaló 929 MW de nueva capacidad de energía eólica, lo que aumentó la capacidad total de energía eólica instalada a 4935 MW en 2018. Aproximadamente la mitad de la nueva capacidad eólica agregada en 2018 provino del proyecto Reynosa I, con capacidad para producir 424 MW.
  • Además, el país tiene una política vigente bajo su ley de transición energética, para generar la mitad de su electricidad utilizando fuentes de energía limpia para 2034. Esto está respaldado por requisitos de certificados de energía limpia (CEC) y subastas de electricidad a largo plazo. El gobierno mexicano se estaba enfocando principalmente en liberalizar el mercado eléctrico. Además, la apertura de la industria a las inversiones privadas y extranjeras puede impulsar el mercado de la energía eólica terrestre durante el período de pronóstico.
  • Además, la producción de energía eólica en el país fue impulsada inicialmente por preocupaciones ambientales. Sin embargo, estas preocupaciones han sido reemplazadas por intereses comerciales. Además, la mayor confiabilidad convenció a las grandes empresas a invertir en energías renovables, como la eólica, para satisfacer la creciente demanda de electricidad.
  • Por lo tanto, con varios proyectos de energía eólica terrestre en operación y otros en la fase de planificación y construcción, debido a las políticas gubernamentales y de inversión, se espera que el mercado mexicano de energía eólica crezca aún más durante el período de pronóstico.
Onshore Wind Energy Intalled Capacity, Mexico

Es probable que el aumento de la inversión en energía eólica impulse el mercado

  • Durante 2018, México instaló 929 MW de nueva capacidad eólica, lo que elevó la capacidad eólica total instalada a 4.935 MW. Aunque el país inició la producción de energía eólica, debido a las crecientes preocupaciones ambientales, actualmente, el mercado está impulsado en gran medida por intereses comerciales.
  • Además, factores como la creciente demanda de energía renovable, las políticas gubernamentales favorables y la disminución del costo de los equipos están atrayendo a inversionistas extranjeros para una mayor inversión en el mercado mexicano de energía eólica.
  • Con base en las reformas energéticas, la SENER tiene previsto invertir USD 90 millones en el sector eléctrico mexicano, de 2016 a 2030. Además, el 79% de la inversión se destina al sector de energías renovables, de los cuales, el 23% se destina a la subsector de energía eólica. Se espera que tales inversiones crecientes tengan un impacto en el desarrollo del mercado estudiado, durante el período de pronóstico.
  • Además, la filial renovable mexicana de Enel, Enel Green Power México, firmó un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del país en 2018, para la ampliación del 10% de su parque eólico Salitrillos. Se espera que la expansión de estas tres plantas requiera una inversión total de alrededor de USD 97 millones.
  • Por lo tanto, es probable que los factores antes mencionados, como la inversión y las políticas, impulsen el mercado estudiado durante el período de pronóstico.
Electricity Final Consumption, Mexico

Panorama competitivo

El mercado mexicano de energía eólica está fragmentado. Las principales empresas incluyen Siemens Gamesa Renewable Energy SA, General Electric Company, Vestas Wind Systems, Acciona SA, EDF Renewables Inc., Enel SpA y otras.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

          1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Potencia Instalada de Energía Eólica en México y Pronóstico en MW, al 2025

                  1. 4.3 Tendencias y desarrollos recientes

                    1. 4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales

                      1. 4.5 Dinámica del mercado

                        1. 4.5.1 Conductores

                          1. 4.5.2 Restricciones

                          2. 4.6 Análisis de la cadena de suministro

                            1. 4.7 Análisis PESTLE

                            2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                              1. 5.1 Ubicación de implementación

                                1. 5.1.1 En tierra

                                  1. 5.1.2 Costa afuera

                                2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                  1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                    1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                      1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                        1. 6.3.1 Siemens Gamesa Renewable Energy SA

                                          1. 6.3.2 compañía eléctrica general

                                            1. 6.3.3 Co. Ltd de la ciencia y de la tecnología de Xinjiang Goldwind

                                              1. 6.3.4 Sistemas de viento Vestas

                                                1. 6.3.5 Acciona SA

                                                  1. 6.3.6 EDF Renovables Inc.

                                                    1. 6.3.7 DNV GL AS

                                                      1. 6.3.8 Suzlon Energy Ltd.

                                                        1. 6.3.9 Enel SpA

                                                          1. 6.3.10 Senvion SA

                                                        2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                          **Subject to Availability

                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                          Frequently Asked Questions

                                                          El mercado de energía eólica de México se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                          El mercado de energía eólica de México está creciendo a una CAGR de >8% en los próximos 5 años.

                                                          Siemens Gamesa Renewable Energy SA, General Electric Company, Vestas Wind Systems, Acciona SA, EDF Renewables Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de energía eólica de México.

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