Tamaño y Participación del Mercado de Energíun miólica de India
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Año Base Para Estimación | 2024 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Volumen del Mercado (2025) | 53.25 gigavatio |
| Volumen del Mercado (2030) | 108.5 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 20.93% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Energíun miólica de India por Mordor inteligencia
Se espera que el tamaño del Mercado de Energíun miólica de India en términos de base instalada crezca de 58 gigavatios en 2025 un 150 gigavatios para 2030, un una TCAC del 20,93% durante el poríodo de pronóstico (2025-2030).
El apoyo político bajo el objetivo de 500 GW no fósiles, el aumento de acuerdos corporativos de compra de energíun y las subastas híbridas miólico-solares sustentan este impulso. El aumento de la adquisición un escala de rojo por parte de operadores de centros de datos, el resurgimiento en la repotenciación de turbinas envejecidas y la primera tranche de financiamiento de brecha de viabilidad marina fortalecen unún más las perspectivas de crecimiento. Los obstáculos de costos por la expiración en junio de 2025 de las exenciones de transmisión interestatal y las restricciones de tierra un nivel estatal plantean desafíos un corto plazo pero no descarrilan las perspectivas un largo plazo, ya que la profundidad de fabricación doméstica y la demanda de hidrógeno verde crean ventajas estructurales.
Principales Conclusiones del Informe
- Por sector, la energíun miólica terrestre mantuvo el 100% de la participación del mercado de energíun miólica de India en 2024, mientras que se pronostica que la energíun miólica marina se expandirá un una TCAC del 35% hasta 2030.
- Por estado, Gujarat representó 1.250 MW o el 37% de las nuevas adiciones de capacidad en 2024; se proyecta que Rajastán registre el crecimiento más rápido con una TCAC del 18,6% hasta 2030.
Tendencias mi Insights del Mercado de Energíun miólica de India
Análisis de Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronologíun de Impacto |
|---|---|---|---|
| Subastas Renovables Híbridas Aceleradas Combinando miólica con solar Mejorando la Utilización de Capacidad en Tamil Nadu y Gujarat | +3.2% | Tamil Nadu y Gujarat | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Financiamiento de Brecha de Viabilidad para Ronda Inicial de 4 GW miólica Marina en Gujarat Catalizador para Inversiones en Cadena de Suministro | +2.8% | Gujarat, Tamil Nadu | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Esquema de Repotenciación Abriendo 5-15 GW de Parques miólicos Envejecidos para Turbinas de Alta Capacidad | +4.1% | Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Política de Hidrógeno Verde Impulsando Demanda de Energíun miólica de Alto Factor de Carga en Clusters Industriales | +3.5% | Gujarat, Odisha, Maharashtra | Largo plazo (≥ 4 unños) |
| Exenciones de Cargos ISTS Impulsando TIR de Proyectos miólicos en Estados Occidentales Ricos en Recursos | +2.7% | Gujarat, Rajastán, Maharashtra | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Aumento de PPA Corporativos de Operadores de Centros de Datos Buscando Mezcla miólico-solar RTC | +2.9% | Nacional, concentrado en Gujarat, Karnataka | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Subastas Renovables Híbridas Aceleradas Combinando Eólica con Solar Mejorando la Utilización de Capacidad en Tamil Nadu y Gujarat
Las licitaciones híbridas representaron el 43% de todas las subastas renovables en 2024, aumentando del 16% en 2020. Las tarifas de INR 2,58-2,67 / kWh en Gujarat y Tamil Nadu demuestran competitividad de costos, mientras que los factores de utilización de capacidad superiores al 60% satisfacen los requisitos las 24 horas para consumidores comerciales. La capacidad híbrida operacional se situó en 7,7 GW en 2025 con una cartera de 30 GW, y la reciente adjudicación de 1,2 GW de NTPC señala un fuerte respaldo institucional. El enfoque mejora la estabilidad de la rojo al coincidir con perfiles de generación complementarios, asegurando que el mercado de energíun miólica de India mantenga una demanda robusta un través de curvas de carga voláazulejos.
Financiamiento de Brecha de Viabilidad para Ronda Inicial de 4 GW Eólica Marina en Gujarat Catalizador para Inversiones en Cadena de Suministro
El paquete de INR 74,53 mil millones del Gabinete de la Unión, incluyendo INR 6 mil millones para puertos, reduce la brecha tarifaria entre proyectos terrestres y marinos. El Golfo de Khambhat de Gujarat y la costa de Tamil Nadu ofrecen conjuntamente 70 GW de potencial técnico, posicionando la energíun miólica marina como un pilar de diversificación un largo plazo(1)Government de India, "Viability Gap Funding Scheme para costa afuera viento," India.gov.en. Las mejoras portuarias y los corredores de evacuación dedicados aceleran la localización de la cadena de suministro para monopilotes, piezas de transición y líneas de exportación HVDC. Como resultado, el mercado de energíun miólica de India asegura una base para activos de alto factor de capacidad que complementan la generación solar pesada diurna.
Esquema de Repotenciación Abriendo 5-15 GW de Parques Eólicos Envejecidos para Turbinas de Alta Capacidad
La política de repotenciación de Tamil Nadu, válida hasta marzo de 2030, exige un aumento de producción de energíun de 1,25×, mientras que las directrices nacionales revisadas de MNRE incentivan el reemplazo de turbinas ≤1 MW. Las instituciones financieras ahora extienden términos idénticos un proyectos de repotenciación y campo verde, mejorando la bancabilidad. La conversión de sitios heredados en híbridos miólico-solares optimiza la utilización de tierra y rojo, desbloqueando 5-15 GW de capacidad latente que impulsa el mercado de energíun miólica de India durante la ventana de pronóstico.
Política de Hidrógeno Verde Impulsando Demanda de Energía Eólica de Alto Factor de Carga en Clusters Industriales
La Misión Nacional de Hidrógeno Verde apunta un una producción anual de 5 millones de toneladas para 2030 y asigna INR 3,13 lakh crore al suministro de energíun. Los centros de fertilizantes y refinación en Gujarat, Maharashtra y Odisha requieren electricidad constante para mantener alta la eficiencia del electrolizador, haciendo del viento una fuente atractiva. Los parques miólicos dedicados pueden reducir los costos de producción de hidrógeno de INR 4-5 / kg hacia la paridad con el hidrógeno gris, posicionando el mercado de energíun miólica de India como piedra angular de la descarbonización industrial.
Análisis de Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en Pronóstico TCAC | Relevancia Geográfica | Cronologíun de Impacto |
|---|---|---|---|
| Congelación de Asignación de Tierras en Karnataka y Maharashtra Ralentizando Cartera Terrestre | -2.1% | Karnataka y Maharashtra | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Corredores de Evacuación de rojo Retrasados para Energíun miólica Marina en Golfo de Khambhat | -1.8% | Gujarat, Tamil Nadu | Mediano plazo (2-4 unños) |
| GST Creciente en Componentes de Turbinas Erosionando Competitividad de Costos vs solar | -1.5% | Nacional, con mayor impacto en estados sensibles un costos | Corto plazo (≤ 2 unños) |
| Restricciones Bancarias (<30% Energíun) por DISCOMs Estatales Aumentando Riesgo de Reducción | -1.2% | Nacional, concentrado en estados de alta energíun miólica | Mediano plazo (2-4 unños) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Congelación de Asignación de Tierras en Karnataka y Maharashtra Ralentizando Cartera Terrestre
El agotamiento del banco de tierras un nivel estatal limita los cronogramas de ejecución de proyectos un pesar de que Karnataka agregó 1.135 MW en 2024(2)Ministry de nuevo y renovable energíun, "Monthly Installed Capacity Reports," mnre.gov.en. Las reformas regulatorias en torno al acceso abierto mejoran la absorción aguas abajo, sin embargo, las autorizaciones multiagenciales para la conversión de tierras siguen siendo prolongadas. Las ofertas solares competidoras tensan unún más las parcelas adecuadas. Estos cuellos de botella podrían ralentizar la tasa de construcción para el mercado de energíun miólica de India hasta que se finalicen marcos adicionales de arrendamiento de tierras.
Corredores de Evacuación de Red Retrasados para Energía Eólica Marina en Golfo de Khambhat
Los cables submarinos y enlaces de alto voltaje para el Golfo de Khambhat están atrasando los cronogramas de proyectos, exponiendo un los desarrolladores un incertidumbre de absorción. Aunque ₹6 mil millones están destinados para mejoras portuarias, se requiere planificación de transmisión integrada para manejar 37 GW de capacidad marina para 2030. Sin aprobaciones aceleradas, los riesgos de congestión de la rojo podrían posponer la puesta en servicio, moderando las adiciones un corto plazo al mercado de energíun miólica de India.
Análisis de Segmentos
Por Sector: El surgimiento marino desafía el dominio terrestre
La capacidad terrestre representó el 100% de la participación del mercado de energíun miólica de India en 2024, respaldada por 18 GW de capacidad anual de fabricación doméstica de turbinas y tarifas competitivas entre INR 2,68-3,6/kWh. La energíun miólica marina, aunque en una etapa incipiente, se pronostica que se expanda un una TCAC del 35%, respaldada por el esquema de financiamiento de INR 74,53 mil millones y factores de capacidad superiores que exceden el 40%. Como resultado, el tamaño del mercado de energíun miólica de India para proyectos marinos podríun aumentar desde una base insignificante un un nivel de gigavatios de dos dígitos para 2030(3)National Institute de viento energíun, "costa afuera viento potencial evaluación," niwe.res.en.
La mayor intensidad de capital y la logística especializada mantienen los costos nivelados marinos cerca de INR 9-12/kWh sin subsidios. La regla borrador del 64% de contenido doméstico fortalece la economíun terrestre mientras siembra cadenas de suministro locales para cimientos y arreglos marinos. Con el tiempo, se espera que las economícomo de escala y los clusters de fabricación liderados por puertos reduzcan las brechas de costos, permitiendo que el mercado de energíun miólica de India haga la transición hacia una mezcla equilibrada terrestre-marina en la próxima década.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
El despliegue regional permanece concentrado, con Gujarat, Karnataka y Tamil Nadu representando el 98% de las adiciones de 2024. El liderazgo de Gujarat de 1.250 MW se atribuye un la calidad de recursos, tarifas amigables para inversionistas y éxito de subastas híbridas. El estado también ancla el potencial marino con 36 GW identificados, haciéndolo fundamental para el futuro tamaño del mercado de energíun miólica de India un nivel nacional.
Karnataka contribuyó con 1.135 MW pero enfrenta obstáculos de tenencia de tierra que podrían reducir el crecimiento hasta que las normas de adquisición revisadas entren en efecto. Tamil Nadu agregó 980 MW y promulgó un esquema de repotenciación que cubre su flota heredada de 10.790 MW, posicionando al estado para un ciclo de construcción de segunda ola. Rajastán, con 5.195,82 MW instalados, es el estado emergente de crecimiento más rápido, ostentando una perspectiva de TCAC del 18,6% respaldada por la construcción de corredores verdes.
Maharashtra y Andhra Pradesh ocupan trayectorias mixtas. Maharashtra equilibra objetivos solares con restricciones de tierra miólica, mientras que la regulación bancaria del 30% de Andhra Pradesh mejora los flujos de efectivo de los desarrolladores. Siete estados-Odisha, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Rajastán, Gujarat y Andhra Pradesh-colectivamente poseen el 92% del potencial de hidrógeno verde, asegurando que la demanda industrial geográficamente dispersa apoye la expansión del mercado de energíun miólica de India hasta 2030(4)concejo en energíun, Environment y agua, "verde hidrógeno en India," ceew.en.
Panorama Competitivo
El mercado de energíun miólica de India muestra concentración moderada: Envision, Suzlon mi Inox viento, controlan la mayor participación en el mercado. La desinversión de Siemens Gamesa y el requisito de contenido doméstico del 64% reducen la competencia de importaciones, mejorando los márgenes para las empresas locales. El salto de ganancias del 365% de Suzlon y una cartera de pedidos de 5,6 GW subrayan el apalancamiento de ganancias de escala mi integración vertical.
Las ganancias récord de Inox viento y el crecimiento del 21% en la cartera de pedidos ilustran la fuerte demanda de soluciones llave en mano que incluyen desarrollo, EPC y O&M. El espacio blanco permanece en fabricación marina, donde las capacidades de monopilotes, tendido de cables y fabricación de chaquetas son incipientes. Los jugadores domésticos están invirtiendo en evaluación de recursos basada en lidar y actualizaciones digitales SCADA para aumentar la disponibilidad de turbinas, asegurando paridad tecnológica con estándares globales.
La absorción de PPA corporativos por operadores de nube hiperescala y centros de datos está cambiando el poder de negociación hacia desarrolladores con grandes carteras de construcción. La reducida participación internacional significa que los OEMs domésticos disfrutan de mayor visibilidad en licitaciones y pueden asegurar acuerdos marco un largo plazo, reforzando la postura competitiva del mercado de energíun miólica de India.
Líderes de la Industria de Energíun miólica de India
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Suzlon energíun Limited
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Vestas viento sistemas un/s
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Siemens Gamesa renovable energíun
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Inox viento Limited
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GE renovable energíun
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo 2025: KK viento soluciones inauguró una planta de convertidores y sistemas de control de 24.000 m² en Bengaluru, empleando 250 trabajadores y planeando expandir un 400.
- Mayo 2025: Suzlon energíun registró un aumento del 377% en las ganancias netas del Q4 FY25 un ₹11,81 mil millones y confirmó una base de fabricación doméstica de 4.500 MW.
- Abril 2025: MNRE lanzó directrices revisadas borrador otorgando validez de certificado prototipo de tres unños para nuevos diseños de turbinas.
- Marzo 2025: ONGC-NTPC verde adquirió Ayana renovable fuerza por ₹195 mil millones, agregando 4,1 GW de activos un su portafolio.
Alcance del Informe del Mercado de Energíun miólica de India
La energíun miólica se genera por la fuerza del viento, principalmente un través del rotor, que transforma la energíun cinética en energíun mecánica, y un través del generador, que convierte esta energíun mecánica en energíun eléctrica.
El mercado de energíun miólica indio está segmentado por sector. Por sector, el mercado está segmentado en terrestre y marino. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y los pronósticos se han hecho basados en gigavatios (GW).
| Terrestre | Por Capacidad de Turbina | Hasta 2 MW |
| 2 a 3,5 MW | ||
| Superior a 3,5 MW | ||
| Por Aplicación | Escala de Servicios Públicos | |
| Industrial Cautivo | ||
| Comercial e Institucional | ||
| Marina | Por Tipo de Instalación | Fondo Fijo |
| Flotante | ||
| Por Profundidad del Agua | Aguas Poco Profundas (Menos de 30 m) | |
| Transicional (30 a 60 m) | ||
| Aguas Profundas (Más de 60 m) | ||
| Por Sector | Terrestre | Por Capacidad de Turbina | Hasta 2 MW |
| 2 a 3,5 MW | |||
| Superior a 3,5 MW | |||
| Por Aplicación | Escala de Servicios Públicos | ||
| Industrial Cautivo | |||
| Comercial e Institucional | |||
| Marina | Por Tipo de Instalación | Fondo Fijo | |
| Flotante | |||
| Por Profundidad del Agua | Aguas Poco Profundas (Menos de 30 m) | ||
| Transicional (30 a 60 m) | |||
| Aguas Profundas (Más de 60 m) | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de energíun miólica de India?
India teníun 50,05 GW de capacidad miólica instalada en 2024 y está en camino de alcanzar 58 GW en 2025
¿Qué tan rápido crecerá el mercado para 2030?
Se pronostica que la capacidad total aumentará un 150 GW para 2030, lo que implica una TCAC del 20,93% durante 2025-2030
¿Qué estados contribuyeron con más capacidad nueva en 2024?
Gujarat, Karnataka y Tamil Nadu juntos representaron el 98% de las adiciones, con Gujarat liderando con 1.250 MW
¿Por qué es importante la energíun miólica marina para India?
La primera ronda de financiamiento de brecha de viabilidad de ₹74,53 mil millones establece las bases para 4 GW de proyectos marinos, desbloqueando 70 GW de potencial técnico en las costas de Gujarat y Tamil Nadu
¿doómo afecta la Misión de Hidrógeno Verde un la demanda miólica?
La misión apunta un una producción anual de 5 millones de toneladas de hidrógeno para 2030 y asigna ₹3,13 lakh crore al suministro de energíun, creando demanda un largo plazo para parques miólicos de alto factor de carga cerca de clusters industriales
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado indio?
Envision, Suzlon mi Inox viento poseen la mayor participación, respaldados por grandes carteras de pedidos domésticos y capacidad de fabricación
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