| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 1.02 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 3.32 Billones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 26.52% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Pagos Móviles de India por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Pagos Móviles de India se estima en USD 1,02 billones en 2025, y se espera que alcance USD 3,32 billones en 2030, a una CAGR del 26,52% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- La expansión del negocio del comercio electrónico y la mayor prevalencia de teléfonos inteligentes en todo el país pueden vincularse al crecimiento del mercado. El creciente uso de internet para las compras en línea probablemente impulsará la expansión del mercado durante el período de pronóstico. Las empresas de todo el país están haciendo que sus métodos de pago sean compatibles con dispositivos móviles, lo que genera un potencial de crecimiento del mercado.
- Según Worldline, con la adopción de UPI por parte de los comerciantes aumentando rápidamente en India, el tamaño promedio de los tickets de las transacciones UPI P2M (persona a comerciante) está aumentando de manera constante, mientras que el tamaño promedio de los tickets para las transacciones P2P (persona a persona) está disminuyendo. Sin embargo, esto se debe al volumen de transacciones, así como a un cambio hacia las transacciones P2M. Las transacciones P2M de UPI han aumentado al 57,5 por ciento en junio de 2023 desde el 40,3 por ciento en enero de 2022 y se espera que sigan creciendo, del total de transacciones UPI.
- Además, a través de su declaración de política
Regulación y Supervisión de los PFMIS Regulados por el RBI,
el RBI ha aprobado los PFMIS publicados conjuntamente por el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado (CPMI) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Como resultado, todos los sistemas de pago autorizados por el RBI designados como sistemas de pago de importancia sistémica/sistemas de pago vitales integrales del sistema, así como los Sistemas de Liquidación de Valores, las cámaras de compensación centrales, los Depositarios Centrales de Valores y los Repositorios de Operaciones, deben adherirse a los estándares PFMI. Los sistemas RTGS y NEFT de propiedad y operación del RBI deben ser evaluados y publicados periódicamente de acuerdo con los criterios PFMI. - Web 3.0 es la tercera generación de tecnología web, que se centra en la integración de datos estructurados y servicios inteligentes para que la web comprenda y cumpla los objetivos del usuario. En el área de los pagos, Web 3.0 puede aprovecharse para proporcionar a los usuarios experiencias de pago más inteligentes y personalizadas. La tecnología Web 3.0, por ejemplo, puede aprovecharse para permitir a los usuarios realizar pagos mediante el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y comandos de voz, permitiéndoles indicar a sus dispositivos qué y cuánto pretenden pagar.
- La adopción de los pagos digitales estaba aumentando antes del inicio de la pandemia de COVID. Sin embargo, las acciones del Banco de la Reserva y el impulso adicional proporcionado por la pandemia han acelerado el cambio, lo que ha resultado en un aumento sustancial de los pagos sin contacto y en línea. Una estrategia y operaciones de pagos digitales eficaces son fundamentales para todas las organizaciones que dependen del ecosistema de pagos o participan en él. Debido a la naturaleza sin contacto de los modos digitales ofrecidos por las tecnologías modernas y la flexibilidad legislativa, millones de indios pueden practicar el distanciamiento social al realizar pagos. Otra tendencia destacable es la adopción de los pagos digitales por parte de las pequeñas empresas. Los datos revelan un crecimiento de más del 500% en los minoristas que aceptan pagos digitales en los últimos dos años.
- Además, el comercio transfronterizo aumenta en India a medida que las empresas de todos los sectores adoptan el comercio global. Sin embargo, las complejidades del comercio transfronterizo han obstaculizado el crecimiento del mercado. Dado que la mayoría de las transacciones transfronterizas se gestionan a través de relaciones de banca corresponsal, el aumento de los costos operativos y los volúmenes de comercio aceleran aún más la adopción de otros métodos de pago, como los sistemas de pago digital y móvil. El aumento del comercio internacional, la internacionalización de la producción y el comercio electrónico transfronterizo sugieren que la demanda de pagos digitales transfronterizos seguirá creciendo en la región. Sin embargo, los pagos digitales de un país a otro son más costosos, más lentos y menos transparentes que los pagos nacionales debido a la complejidad del procedimiento.
Tendencias e Información del Mercado de Pagos Móviles de India
El Auge del Sector del Comercio Electrónico Impulsa el Crecimiento del Mercado de Billeteras Móviles de India
- En la industria minorista de India, las compras de lujo están ganando terreno progresivamente. A medida que los viajes se han vuelto más restringidos y las compras fuera de línea han perdido su atractivo, las empresas establecidas, como Darveys, en India se han convertido en el nuevo santuario de lujo para los compradores de moda. El cambio de las compras fuera de línea a las compras en línea ha aumentado las ventas de los actores de lujo en línea; los consumidores siguen esperando probar nuevas formas de acceder a artículos de lujo y raros. Por ejemplo, según el IBEF, se espera que el mercado de comercio electrónico indio crezca hasta USD 200 mil millones en 2026. Existe una demanda significativa de marcas internacionales y productos extranjeros entre los compradores indios conectados digitalmente, lo que genera pedidos sustanciales de almacenes automatizados avanzados para gestionar el mayor flujo de volúmenes de mercancías generales. Se espera que dicho aumento en las compras en línea impulse el mercado estudiado.
- El gobierno alentó a las MIPYMES a comercializar sus productos en el sitio de comercio electrónico y a través del Mercado Electrónico del Gobierno (GeM), que es administrado y propiedad del gobierno. Muchos Ministerios y Empresas del Sector Público obtienen sus adquisiciones de GeM. Al 14 de julio de 2022, según la Fundación de Equidad de Marca India, el portal GeM había atendido aproximadamente 10,55 millones de pedidos por valor de INR 266.533 crores (USD 33,28 mil millones) de 4,73 millones de proveedores de servicios y vendedores registrados para 61.208 organizaciones compradoras.
- La plataforma del Mercado Electrónico del Gobierno (GeM) proporcionó a 60.632 clientes 10,35 millones de pedidos por Rs. 258.359 crores (USD 33,07 mil millones) de 4,56 millones de vendedores y proveedores de servicios registrados en junio de 2022. Según se informa, el Departamento para la Promoción de la Industria y el Comercio Interno (DPIIT) planea utilizar la Red Abierta para el Comercio Digital (ONDC) para establecer protocolos de catalogación, descubrimiento de proveedores y descubrimiento de precios en un esfuerzo por sistematizar el proceso de incorporación de minoristas en las plataformas de comercio electrónico. Para el mayor beneficio de la nación y sus ciudadanos, el departamento busca brindar a todos los participantes del mercado oportunidades equitativas para utilizar el ecosistema de comercio electrónico en todo su potencial.
- Según California Life Sciences, los indios gastaron más de USD 41 mil millones en comercio electrónico en el año fiscal 2021. Se preveía que esto superaría los USD 129 mil millones para el año fiscal 2026. Se prevé que el consumo total en línea aumente de 72 mil millones de dólares en 2021 a más de 237 mil millones de dólares en el año fiscal 2026. Se espera que esto cree una oportunidad para que los actores locales e internacionales desarrollen nuevas soluciones para capturar la participación de mercado.
- En los últimos años, han surgido varias empresas emergentes de tecnología especializadas en el segmento financiero, que están transformando la forma en que realizamos compras. Por ejemplo, en India, desde las billeteras basadas en aplicaciones y las transacciones instantáneas vinculadas a Aadhaar/UPI hasta las aplicaciones de comercio electrónico de ventanilla única, las empresas emergentes de tecnología financiera deben ser conscientes de las amenazas e invertir en la creación de un marco sólido de seguridad de datos para las aplicaciones. Esto debe abordarse ya que estas pueden ser empresas emergentes con recursos limitados y generalmente evitan la cuantiosa inversión necesaria para un ecosistema digitalmente seguro más que esencial. Esto debe abordarse mediante la colaboración con empresas de ciberseguridad que ofrezcan servicios personalizados y orientados al valor frente a los paquetes de gran presupuesto.
Se Espera que el Pago por Proximidad Mantenga la Mayor Participación de Mercado
- El pago por proximidad utiliza la tecnología de Comunicación de Campo Cercano (NFC) para facilitar el pago. Consiste en una pequeña antena dentro de un teléfono inteligente que permite la comunicación bidireccional con lectores NFC (puntos de venta sin contacto) para realizar transacciones de pago sin contacto. Su adopción está favorecida por la creciente base de teléfonos inteligentes habilitados para NFC y por la infraestructura de puntos de venta subyacente ya establecida que admite tarjetas de crédito/débito sin contacto.
- Al desarrollar una aplicación fácil de usar para ello, Apple es ampliamente adoptada. El intento facilitó el registro al tomar una foto de la tarjeta sin contacto. Y la disponibilidad a través del teléfono o el reloj inteligente permite pagos rápidos en el terminal. La empresa también ha podido superar a las otras formas de pago disponibles en los Estados Unidos (Starbucks, Android Pay, etc.) gracias a la proliferación de nuevos sistemas de punto de venta (POS) que funcionan con las señales NFC con las que opera Apple Pay.
- El pago basado en la proximidad móvil depende de que la gran mayoría de los nuevos teléfonos inteligentes estén equipados con un chip NFC y de un número creciente de establecimientos. El uso generalizado de dicha tecnología permitirá a los consumidores comprar bienes y servicios directamente en el punto de venta utilizando sus teléfonos móviles. Además, el impacto del COVID-19 es una vía potencial para los pagos sin contacto basados en NFC, ya que reducirá la necesidad de tocar físicamente un terminal de pago. Asimismo, las tiendas en Dinamarca están animando a los clientes a pagar con métodos sin contacto en lugar de efectivo, junto con funcionarios gubernamentales que exigen pagos sin contacto y móviles para frenar la propagación de enfermedades.
- Los minoristas, además, deben decidir sobre la solución de pago móvil a adoptar y respaldar en función de la relativa facilidad de adopción y uso para los clientes y de la facilidad de implementación para el minorista. La industria minorista en general observa que la población global con la generación más joven de consumidores con teléfonos inteligentes se encuentra entre los principales impulsores que demandan comodidad de compra en la tienda, tal como disfrutan en línea.
- Según el Banco de la Reserva de India, en el último año, la aceptación del código QR BHIM UPI aumentó en aproximadamente 128 millones en India. BHIM es un software de pago creado por la Corporación Nacional de Pagos de India para facilitar transacciones simples a través de la Interfaz de Pago Unificada. Se espera que dicho crecimiento gradual impulse el mercado estudiado durante el período de pronóstico. En el último año fiscal, se registraron alrededor de 71 mil millones de pagos digitales en toda India. Esto representó un aumento significativo en comparación con los tres años anteriores.
Panorama Competitivo
El mercado de pagos indio es moderadamente competitivo debido a la presencia de múltiples actores. Los actores del mercado están adoptando estrategias como la innovación de productos, las fusiones y adquisiciones para ampliar su cartera de productos, expandir su alcance geográfico y principalmente mantenerse competitivos en el mercado.
En septiembre de 2023, PayU, un destacado proveedor de soluciones de pago en línea en India, se asoció con WhatsApp para ofrecer experiencias de pago en línea nativas y fluidas para las empresas que utilizan la plataforma WhatsApp Business. Las empresas actualmente pueden ofrecer a los clientes más de 150 opciones de pago, incluidas tarjetas, UPI y banca en línea, todo dentro de la plataforma WhatsApp sin necesidad de redirección, utilizando la experiencia de Pago de PayU. Esta función está ahora disponible para todos los comerciantes de PayU con integración de WhatsApp sin cobrar costos adicionales de configuración o mantenimiento.
Líderes de la Industria de Pagos Móviles de India
PhonePe
Alphabet Inc. (Google Pay.)
Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay)
ICICI Bank Limited (ICICI Pockets)
PayTm Payments Bank Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Julio de 2023: Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd., un destacado proveedor internacional de servicios impulsados por tecnología, anunció la apertura de su pasarela de pagos para los clientes indios. Lytus Technologies entró en el mercado indio con sus servicios de transmisión, multidifusión e internet. La empresa adquirió una participación del 51% en Sri Sai Cable and Internet Private Limited en Telangana, India. La entrada de la empresa en el mercado se verá reforzada aún más por la apertura de la pasarela de pagos, que forma parte de un plan estratégico para aumentar su presencia en India mediante la prestación de una gama de servicios a los clientes indios.
- Enero de 2023: Razorpay, la Plataforma de Pagos y Banca Integral para Empresas de India, anunció la disponibilidad de la plataforma para admitir Transacciones con Tarjeta de Crédito en la Interfaz de Pagos Unificada en un movimiento pionero en la industria destinado a fortalecer aún más los pagos digitales y aumentar la penetración del crédito en India. Con este lanzamiento, Razorpay se convierte en la primera pasarela de pagos de India en admitir Tarjetas de Crédito a través de UPI. Los clientes de HDFC Bank, Punjab National Bank, Union Bank e Indian Bank serían los primeros en beneficiarse de esta innovación.
Alcance del Informe del Mercado de Pagos Móviles de India
Un pago móvil es la transferencia o pago de dinero por facturas, bienes o servicios a una persona, comerciante o empresa utilizando un dispositivo móvil para ejecutar y confirmar el pago. Se puede utilizar una billetera digital (virtual o electrónica), un navegador móvil o un kit de herramientas SIM/menú móvil como instrumento de pago.
El Mercado de Pagos Móviles de India está segmentado por Tipo (Pago por Proximidad, Pago Remoto).
Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
POR TIPO (Participación de mercado en porcentaje basada en la adopción relativa)
| Proximidad |
| Remoto |
| POR TIPO (Participación de mercado en porcentaje basada en la adopción relativa) | Proximidad |
| Remoto |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Pagos Móviles de India?
Se espera que el tamaño del Mercado de Pagos Móviles de India alcance USD 1,02 billones en 2025 y crezca a una CAGR del 26,52% para llegar a USD 3,32 billones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Pagos Móviles de India?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Pagos Móviles de India alcance USD 1,02 billones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Pagos Móviles de India?
PhonePe, Alphabet Inc. (Google Pay.), Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay), ICICI Bank Limited (ICICI Pockets) y PayTm Payments Bank Limited son las principales empresas que operan en el Mercado de Pagos Móviles de India.
¿Qué años cubre este Mercado de Pagos Móviles de India y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Pagos Móviles de India se estimó en USD 0,75 billones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Pagos Móviles de India para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Pagos Móviles de India para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Pagos Móviles de India
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Pagos Móviles de India en 2025, creadas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Pagos Móviles de India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
