| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 16.42% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos móviles de Indonesia
Se prevé que el mercado de pagos móviles de Indonesia se expanda a una CAGR del 29,5 por ciento durante el período proyectado (2022 - 2027). El uso de sistemas de pago móvil como Gojek, GoPay S.R.O., DANA, DOKU y LinkAja por parte de empresas y servicios en todo el país está progresando rápidamente. Se prevé que esta tendencia persista durante el período de proyección debido al aumento del uso de Internet y la rápida expansión de las compras en línea.
- Los teléfonos móviles, especialmente los teléfonos inteligentes, se han convertido en un componente necesario de la vida de una persona como resultado del rápido crecimiento de la economía de la nación. Además, la mayoría de las personas en todo el mundo ahora dependen de Internet para la mayoría de sus actividades diarias. Esto llevó a un gran aumento en el mercado de pagos móviles a medida que los teléfonos inteligentes y los usuarios de Internet se extendieron por toda la región. Según el Banco de Indonesia, el acceso a la tecnología financiera es amplio, con más de 10 millones de clientes de Internet de banda ancha fija y 248,2 millones de usuarios de teléfonos móviles 3G y 4G.
- Muchos participantes de la industria, como Gojek, DANA, etc., utilizan sistemas de recompensa tanto para retener a los usuarios existentes de servicios de pago móvil como para atraer a otros nuevos. Con el fin de facilitar las transacciones a través de sus aplicaciones, varios proveedores de servicios, por ejemplo, proporcionan tarjetas rasca y gana que se cargan con una cantidad específica. Estos esquemas de compensación alientan a los clientes a usar aplicaciones de pago móvil, lo que impulsa el mercado de pagos móviles.
- Se espera que el mercado de pagos móviles se expanda en el transcurso del período de pronóstico como resultado de la creciente popularidad del comercio móvil, que implica hacer negocios en línea utilizando dispositivos inalámbricos como teléfonos inteligentes. El área más orientada a los dispositivos móviles del mundo, según el informe del tercer trimestre de 2021 de App Annie, es Indonesia. Sorprendentemente, los indonesios pasan 5,5 horas al día utilizando aplicaciones móviles.
- Además, el comercio móvil permite a los consumidores realizar transacciones en cualquier lugar donde haya acceso inalámbrico a Internet. Además, empresas como LinkAja y Paytren ya han estrenado sus ofertas de comercio móvil. Los clientes ahora pueden realizar compras instantáneas en la tienda sin la molestia de deslizar una tarjeta, gracias a la introducción de billeteras digitales como GoPay, OVO, ShopeePay, etc.
- El mercado de los pagos móviles está creciendo, pero se ve limitado por el aumento de las filtraciones de datos y los problemas de seguridad. Además, debido a las preocupaciones sobre la seguridad y el uso ilegal de los datos personales, muchos clientes dudan en aceptar la nueva tecnología.
- Los clientes de todo el mundo comenzaron a utilizar las transacciones digitales durante la epidemia de COVID-19. Los clientes tienen acceso a los sistemas bancarios digitales a través de varios bancos e instituciones financieras. Como resultado, durante la epidemia de COVID-19, los pagos móviles aumentaron en todo el país. Como se ha visto en el sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Batik de Indonesia, que está experimentando un cambio en los métodos de transacción modernos, especialmente desde que se propagó el brote de coronavirus en Indonesia, el interés por el pago móvil está creciendo entre los consumidores y comerciantes porque es una alternativa contemporánea a las tarjetas de débito y crédito.
Tendencias del mercado de pagos móviles de Indonesia
El aumento de las plataformas de billeteras electrónicas impulsa el mercado
- Los consumidores de Indonesia están muy abiertos a las nuevas ofertas de la economía digital. El mercado de productos fintech se está expandiendo en Indonesia, como lo demuestra el crecimiento en el volumen de transacciones y el número de empresas. Según las estadísticas del Banco de Indonesia, las transacciones bancarias digitales en Indonesia aumentaron un 47% interanual hasta noviembre, hasta los 3.877 billones de rupias (269.520 millones de dólares), principalmente como resultado de la actual expansión mundial de la pandemia de COVID-19.
- En el tercer trimestre de 2021, el valor de las transacciones de pago realizadas con dinero electrónico y banca digital aumentó un 52,5 por ciento (a/a) y un 60,7 por ciento (a/a), respectivamente. El desarrollo y la simplicidad de los sistemas de pago digitales, la aceleración de la banca digital y la creciente preferencia del público por las compras en línea contribuyen al rápido crecimiento de las transacciones digitales.
- Además, las autoridades gubernamentales indonesias han autorizado 41 sistemas de billetera electrónica con licencia a partir de febrero de 2020; en octubre de 2019, SamsungPay se unió al mercado indonesio, lo que supuso un desarrollo notable para una empresa extranjera de tecnología financiera. Casi la mitad de la población de Indonesia (102 millones de personas) pasó de 64 millones a 102 millones de clientes digitales entre 2017 y 2018. Se espera que las compras en línea se multipliquen por 3,7, pasando de 13.100 millones de dólares en transacciones en 2017 a 48.300 millones de dólares en 2025 debido al aumento de los clientes digitales.
- En los dos años anteriores de 2021, el número de aplicaciones de billetera electrónica en manos de empresas basadas en Internet aumentó en un 50%. GoPay, DANA, Paytrend y DOKU son cuatro de estas empresas que se encuentran entre las 10 principales aplicaciones de billetera electrónica en Indonesia. Tres cuartas partes de los 260 millones de habitantes de Indonesia siguen sin tener acceso a servicios financieros básicos. Por ello, el regulador del país, la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), promovió esta expansión para fortalecer la economía de la nación. Jenius de BTPN, Go Mobile de CIMB de CIMB y Sakuku de BCA son tres de las 10 aplicaciones de billetera electrónica más descargadas que son propiedad de los bancos.
- Además, algunos proveedores extranjeros de billeteras electrónicas han expresado interés en el sector de pagos digitales en Indonesia. WeChatPay, AliPay y WhatsApp Pay están atentos al crecimiento del mercado. Cualquier competidor internacional que busque ingresar a la industria de billeteras electrónicas de Indonesia debe colaborar con un banco regional conocido como Buku 4 (BUKU 4 - Bank Umum Kegiatan Usaha). Siete bancos en Indonesia ahora están designados como bancos BUKU 4 BNI, Mandiri, BRI, BCA, CIMB Niaga, Bank Danamon y Bank Panin para billeteras electrónicas transfronterizas a través del Banco de Indonesia. El uso de dinero indonesio con QRIS y el cumplimiento de la Estandarización de la Interfaz de Programación de Aplicaciones Abiertas son requisitos para los sistemas de billetera electrónica con inversión extranjera.
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El comercio minorista tendrá una participación significativa
- Bajo el lema Transformación digital del sistema de pago para acelerar la recuperación económica nacional, el Banco de Indonesia presentó virtualmente el sistema de pago rápido del Banco de Indonesia (BI-FAST). Con el fin de facilitar las transacciones de pago al por menor para el público en general, el Banco de Indonesia ha establecido la infraestructura del sistema de pago BI-FAST, a la que se puede acceder a través de aplicaciones proporcionadas por la industria de sistemas de pago. De acuerdo con la estrategia de cada banco para ofrecer a sus clientes una variedad de métodos de pago, BI-FAST se está extendiendo gradualmente a sus consumidores.
- Según las estadísticas de BI, las transacciones bancarias digitales en Indonesia aumentaron un 47% interanual hasta noviembre, hasta los 3.877 billones de rupias (269.520 millones de dólares), principalmente como resultado de la actual expansión mundial de la pandemia de COVID-19.
- En comparación con la tarifa de transferencia de dinero interbancaria existente de 6.500 rupias (46 centavos de dólar) por cada transacción, el nuevo sistema BI-Fast ofrece a los consumidores transferencias de dinero seguras y en tiempo real de hasta 250 millones de rupias (alrededor de USD 170.000) por un costo máximo de 2.500 rupias (17 centavos de dólar) por transacción.
- El servicio fintech más utilizado en Indonesia es el dinero electrónico, a veces conocido como pagos con billetera electrónica. A esto le siguen los servicios de inversión basados en la web y los servicios de pago posterior. A medida que Indonesia se acerca a una sociedad sin efectivo, las transacciones de dinero electrónico en el sector minorista del país aumentaron un 173 por ciento en enero de 2020 en comparación con el mismo mes del año anterior. Las fintech no bancarias dominaron el mercado, donde las transacciones de dinero electrónico alcanzaron los 15,8 billones de rupias. Las mayores transacciones digitales en Indonesia se realizan en el comercio minorista (28%), el transporte en línea (27%), los pedidos de comidas (20%), el comercio electrónico (15%) y el pago de facturas (7%).
- Especialmente entre las mipymes y los comerciantes minoristas, las iniciativas nacionales y regionales para difundir el Código de Respuesta Rápida de la Norma Indonesia (QRIS) han hecho avanzar la economía digital y las finanzas. Desde su introducción en agosto de 2019, Bank Indonesia ha llevado a cabo un importante esfuerzo de relaciones públicas para dar a conocer QRIS como el único estándar de pago digital de Indonesia.
- Además, el valor de los pagos realizados con dinero electrónico y banca digital en Indonesia ha aumentado significativamente año tras año hasta el 58,70 % (interanual) y el 42,90 % (interanual) y aumentará al 49,06 % (interanual) y al 45,64 % (interanual) en 2021, respectivamente. Se ve reforzado por el crecimiento del ecosistema del Estándar Indonesio de Códigos QR (QRIS), que ha superado el objetivo de 12 millones de comerciantes en 2021 y está impulsado principalmente por un aumento de las microempresas y las pequeñas empresas.
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Descripción general de la industria de pagos móviles en Indonesia
- Noviembre de 2021 - GoPay y Bank Jago, un banco basado en tecnología que cotiza en Indonesia, anunciaron una nueva integración de servicios que permitirá al público indonesio abrir una cuenta bancaria Jago directamente desde la aplicación Gojek. Esta integración entre una plataforma bajo demanda y un banco digital es la primera de su tipo en Indonesia y proporcionará un acceso conveniente a la banca digital para los millones de consumidores no bancarizados o subbancarizados en el país.
- Marzo de 2022 - Uno de los principales conglomerados de Indonesia, Sinar Mas Group, invirtió 225 millones de dólares en la plataforma de monederos electrónicos Dana. La subsidiaria de Sinar Mas, DSST Dana Gemilang, centrada en energía e infraestructura, invertirá USD 200 millones en Dana, y los USD 25 millones restantes provendrán de Bank Sinarmas. La asociación tiene como objetivo tener una influencia beneficiosa en el crecimiento del ecosistema digital de DSST y otras partes interesadas.
Líderes del mercado de pagos móviles en Indonesia
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GoPay S.R.O.
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DANA
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DOKU
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LinkAja
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Paytren
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos móviles de Indonesia
- Diciembre de 2021 - El Banco de Indonesia lanzó virtualmente el sistema de Pago Rápido del Banco de Indonesia (BI-FAST), titulado Transformación digital del sistema de pago para acelerar la recuperación económica nacional. BI-FAST es una infraestructura de sistema de pago proporcionada por el Banco de Indonesia y accesible a través de aplicaciones ofrecidas por la industria de sistemas de pago para facilitar las transacciones de pago minorista para el público. BI-FAST está siendo implementado por los bancos para sus clientes gradualmente en línea con el plan del banco respectivo para ofrecer diferentes canales de pago a sus clientes.
- Diciembre de 2021 - Se ha establecido una relación estratégica entre Kaddra, una empresa tecnológica con sede en Singapur que ofrece soluciones de fidelización, comercio móvil y remarketing para marcas minoristas y de consumo, y DOKU, la principal pasarela de pago digital del país. A través de su relación con Kaddra, esperan utilizar su tecnología para proporcionar a las pymes los recursos que necesitan para desarrollar el comercio móvil de vanguardia a un precio asequible.
Segmentación de la industria de pagos móviles en Indonesia
El pago móvil es un pago realizado por un producto o servicio a través de un dispositivo electrónico portátil como una tableta o un teléfono celular. El estudio rastrea la aplicación del pago móvil en función del tipo de transacción, que es el pago de proximidad y remoto. El estudio realiza un seguimiento de las métricas clave del mercado, los factores de influencia en el crecimiento subyacentes y los principales proveedores de la industria, lo que brinda apoyo a las estimaciones del mercado de pagos móviles de Indonesia y las tasas de crecimiento durante el período previsto. El estudio analiza la influencia general de la COVID-19 en el ecosistema de pagos de Indonesia.
Por tipo
| Pago de proximidad |
| Pago remoto |
Por industria de usuarios finales
| BFSI |
| TI y telecomunicaciones |
| Minorista |
| Cuidado de la salud |
| Gobierno |
| Medios y entretenimiento |
| Transporte y Logística |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Por tipo | Pago de proximidad |
| Pago remoto | |
| Por industria de usuarios finales | BFSI |
| TI y telecomunicaciones | |
| Minorista | |
| Cuidado de la salud | |
| Gobierno | |
| Medios y entretenimiento | |
| Transporte y Logística | |
| Otras industrias de usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos móviles en Indonesia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos móviles de Indonesia?
Se proyecta que el mercado de pagos móviles de Indonesia registre una CAGR del 16,42 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos móviles de Indonesia?
GoPay S.R.O., DANA, DOKU, LinkAja, Paytren son las principales empresas que operan en el mercado de pagos móviles de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de pagos móviles de Indonesia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos móviles de Indonesia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos móviles de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el mercado de los pagos móviles en Indonesia?
Los principales retos a los que se enfrenta el mercado de pagos móviles de Indonesia son a) Obstáculos normativos, b) Problemas de ciberseguridad, c) Necesidad de conocimientos financieros, d) Confianza entre los usuarios potenciales
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Informe de la industria de pagos móviles de Indonesia
El mercado de pagos móviles de Indonesia está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por la adopción generalizada de teléfonos inteligentes e Internet, lo que impulsa el uso de billeteras electrónicas y pagos sin contacto. Este aumento está respaldado por iniciativas gubernamentales destinadas a crear una sociedad sin efectivo y mejorar la inclusión financiera, utilizando tecnologías como NFC, códigos QR y billeteras móviles para transformar las transacciones con una comodidad, velocidad y seguridad inigualables. La expansión del mercado es evidente en varios sectores, incluidos el comercio minorista, el transporte, la entrega de alimentos y los servicios financieros, lo que muestra su impacto transformador y su amplia aplicación en industrias como BFSI, TI, atención médica y gobierno. El panorama competitivo es dinámico, con numerosos actores que innovan y forman asociaciones estratégicas para aumentar su cuota de mercado de billeteras electrónicas en Indonesia. Con los avances tecnológicos y la evolución de los comportamientos de los consumidores que impulsan su crecimiento, el mercado de pagos móviles de Indonesia está preparado para un futuro prometedor, posicionándolo como un actor importante en el ámbito de los pagos digitales globales. Para obtener información completa sobre la participación de mercado de billeteras electrónicas de Indonesia, el tamaño, el crecimiento de los ingresos y una perspectiva de pronóstico, está disponible una descarga gratuita en PDF del informe en Mordor Intelligence™ Industry Reports.
