Análisis del tamaño y la cuota del mercado de pagos móviles del Reino Unido - Tendencias de crecimiento y previsión (2026 - 2031)

Tendencias e información del mercado de pagos móviles del Reino Unido

Desarrollo de recargas de cartera digital habilitadas por banca abierta

Los volúmenes de pagos de banca abierta alcanzaron 57.000 millones de USD en 2024 y se prevé que aumenten un 209% para 2029, impulsados por un círculo creciente de estándares de interfaz de programación de aplicaciones (API) y la familiaridad de los consumidores con los botones de «pago por banco». Dado que el modelo elimina las redes de tarjetas del flujo de financiación, los comerciantes pagan comisiones significativamente más bajas mientras que los clientes disfrutan de la seguridad adicional de la autenticación de nivel bancario. El trabajo en curso de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) sobre los marcos de VRP está acelerando los lanzamientos de productos en los que una cartera digital «extrae» fondos directamente de la cuenta del usuario sin necesidad de introducir credenciales adicionales. En 2024, el 13% de los consumidores digitalmente activos y el 18% de las pequeñas empresas utilizan un servicio de banca abierta al menos una vez al mes. Los proveedores anticipan que las recargas en tiempo real y multibancarias se convertirán en una funcionalidad imprescindible en los próximos dos años, afianzando la fidelidad a la cartera digital y elevando el perfil del mercado de pagos móviles del Reino Unido como referente de las finanzas integradas.

El Plan de Pagos Más Rápidos del RU acelerando la adopción P2P

El Plan de Pagos Más Rápidos (Faster Payments Scheme) liquidó 3,7 billones de GBP (4,7 billones de USD) en transferencias de cuenta a cuenta durante 2023, un 15% más que en 2022.^{[2]James Wharton, "Revisión del mercado de las tasas de los sistemas de tarjetas y procesamiento," Regulador de Sistemas de Pago, psr.org.uk} La liquidación instantánea transforma los flujos de efectivo entre personas, facilitando la división de gastos, el envío de dinero como regalo o el pago del alquiler en cuestión de segundos. El servicio de superposición A2A de Visa, lanzado en 2025, incorpora al sistema una gestión de disputas similar a la de los contracargos y la confirmación biométrica, lo que hace más seguras las transferencias P2P de mayor importe. Para los bancos, el aumento en el tráfico de bajo coste y alta frecuencia es una vía de venta cruzada para depósitos y crédito sin garantía, lo que subraya por qué los carriles instantáneos son ahora una prioridad a nivel de consejo de administración.

Auge en la aceptación de códigos QR entre comerciantes pymes en toda Inglaterra

Los escaneos de códigos QR ocupaban antaño un papel de nicho en el comercio minorista especializado, pero ahora representan una alternativa de bajo coste a la tarjeta para tiendas de barrio, puestos de mercado y comerciantes ambulantes. Con unas necesidades de hardware limitadas a un código impreso y cualquier teléfono con cámara, los comerciantes mantienen los costes de procesamiento por debajo del 0,2%, muy por debajo de los límites regulados de intercambio. La tokenización y los códigos dinámicos reducen el riesgo de ataques de repetición de credenciales, lo que ayuda a que la confianza del consumidor alcance a la conveniencia. Los analistas esperan que una proporción significativa de los usuarios de teléfonos inteligentes en 2025 utilice códigos QR para sus compras semanales, un punto de inflexión que ampliará la aceptación hacia los distritos rurales y suburbanos económicamente sensibles donde los terminales PIN de mostrador eran inaccesibles por su coste.

Crecimiento de los pagos mediante dispositivos ponibles en la red de transporte de Londres

Transport for London (TfL) gestiona actualmente más de 500 millones de viajes al año, y el 10% de esos desplazamientos se paga mediante relojes inteligentes o pulseras de actividad configurados para el pago sin contacto.^{[1]Paul Hindle, "TfL supera los 1.000 millones de viajes sin contacto," FinTech Futures, fintechfutures.com} El sistema cobra automáticamente la tarifa más baja posible y elimina el tiempo perdido en las colas de los billetes. Desde su implantación, la red de TfL ha procesado más de 5.000 millones de viajes sin contacto utilizando 40 millones de tarjetas únicas de 145 países, lo que demuestra que los viajeros de todo el mundo confían en el modelo. Este caso de éxito está impulsando a los grandes operadores regionales de autobuses y ferrocarriles a adoptar la misma arquitectura de bucle abierto, contribuyendo a mantener la frecuencia diaria de uso en el centro de las estrategias de crecimiento de los proveedores de carteras digitales.

Límites a las tasas de intercambio que comprimen los márgenes de los PSP

Las tasas de intercambio de débito y crédito se han mantenido en el 0,20% y el 0,30% respectivamente desde 2015, generando una compresión de márgenes para los proveedores de servicios de pago (PSP) pequeños y medianos.^{[3]Charlotte Wood, "Visa refuerza la protección del consumidor con pagos bancarios más inteligentes," Visa, visa.co.uk} Los sistemas de tarjetas han respondido elevando las comisiones auxiliares no reguladas, lo que ha añadido un estimado de 170 millones de GBP (206 millones de USD) a los costes de aceptación de los comerciantes del RU durante siete años. Los PSP más pequeños sin descuentos basados en volumen enfrentan una presión desproporcionada y están acelerando su camino hacia la consolidación o las alianzas estratégicas. En consecuencia, muchos están virando hacia propuestas de cuenta a cuenta, incluidos los botones de pago por banco, para recuperar su cuota en el punto de pago.

Aumento de las pérdidas por fraude APP

El fraude por pagos push autorizados (APP) totalizó 450,7 millones de GBP (545 millones de USD) en 2024. Las nuevas normas de reembolso permiten a las víctimas recuperar hasta el 86% de los fondos perdidos en cuestión de días, mejorando la confianza del consumidor pero elevando los costes de cumplimiento normativo y tesorería para los PSP. El 72% del fraude se origina en línea, siendo las estafas de inversión las que generan las mayores pérdidas en términos absolutos. Los proveedores están implantando biometría del comportamiento, identificación de dispositivos en tiempo real y bases de datos de estafas a nivel de red, pero la carrera armamentística eleva los gastos operativos y puede ralentizar el tiempo de comercialización de nuevas funcionalidades.

*Nuestras previsiones actualizadas tratan los impactos de los impulsores y las restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto revisadas reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de segmentos

Por tipo de pago: la proximidad domina mientras los pagos remotos se aceleran

Las transacciones de proximidad representaron el 67,32% de la cuota del mercado de pagos móviles del Reino Unido en 2025, consolidando el pago sin contacto como el medio de pago predeterminado en las cajas de supermercados, restaurantes de servicio rápido y torniquetes de transporte masivo. La autenticación biométrica y el almacenamiento de tokens en archivo mantienen la ratio de fraude sobre ventas por debajo de los parámetros de referencia de las transacciones sin tarjeta presente. Los pagos remotos, por el contrario, están encaminados a registrar una CAGR del 30,12%, impulsados por los botones de «comprar ahora» con un solo clic en aplicaciones nativas y el proceso de pago en aplicaciones web progresivas. Los minoristas utilizan las carteras digitales remotas para combinar correos electrónicos de recuperación de carritos abandonados, incentivos de micro-fidelidad y repetición de pedidos sin fricciones, difuminando las líneas de canal outrora bien definidas entre el comercio físico y el digital.

A medida que continúa el auge de los códigos QR, la frontera entre las transacciones de proximidad y las remotas se vuelve cada vez más porosa. Los consumidores escanean un código en la mesa, se autentican en su cartera digital y la transacción se liquida de forma remota aunque ambas partes se encuentren en el mismo establecimiento. Este tipo de experiencias híbridas amplían aún más el tamaño total del mercado de pagos móviles del Reino Unido.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por tipo de transacción: el punto de venta en tienda lidera mientras P2P crece más rápido

El punto de venta en tienda reclamó el 59,25% del valor de 2025. La solución Tap-to-Phone de Visa, disponible en dispositivos Android estándar, registró un crecimiento de volumen del 320% en menos de un año e incorporó a miles de microcommerciantes que anteriormente dependían exclusivamente del efectivo. La democratización de la aceptación permite que pequeñas empresas —floristerías, puestos de comida efímeros, contratistas de reparaciones del hogar— se integren en la economía digital sin necesidad de subsidios de hardware.

El segmento P2P, con una CAGR del 28,14%, está reformando la etiqueta de los pagos sociales. Los reembolsos instantáneos por la división de viajes compartidos, los pagos de alquiler entre compañeros de piso y las colectas vecinales canalizan cada vez más valor agregado a través de las aplicaciones móviles. A medida que los límites por transacción en P2P asegurado por biometría aumentan, el segmento irá absorbiendo transferencias de mayor valor que tradicionalmente se realizaban a través de la banca de escritorio.

Por aplicación: el comercio minorista mantiene el liderazgo mientras el transporte se acelera

El comercio minorista y el comercio electrónico aportaron conjuntamente el 34,32% del tamaño del mercado de pagos móviles del Reino Unido en 2025. Las cadenas de supermercados fidelizan a los clientes con descuentos exclusivos en formato digital, desbloqueados únicamente mediante el pago a través de la cartera digital, lo que refuerza la formación del hábito de uso de la aplicación. Los minoristas de moda y electrónica realizan ventas flash segmentadas de pago con cartera digital que cruzan referencias con los niveles de fidelidad y las líneas de crédito BNPL disponibles.

Las aplicaciones de transporte crecen más rápido, con una CAGR del 31,12% hasta 2031. El éxito demostrado de TfL ha allanado el camino para los proyectos piloto de Mánchester y Birmingham financiados bajo el programa de expansión de Pago por Uso multimodal del Departamento de Transporte. La limitación de tarifa en tiempo real, combinada con la aceptación de dispositivos ponibles, integra los pagos móviles en una categoría de frecuencia diaria esencial, una posición codiciada por los proveedores de carteras digitales que aspiran a dominar la preferencia de los consumidores.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por usuario final: los usuarios personales dominan mientras la adopción empresarial se acelera

Los clientes particulares generaron el 81,35% del volumen de 2025. Seis de cada diez adultos poseen al menos un registro de cartera digital móvil, y el 52% utilizó una cartera para realizar un pago en los últimos 12 meses. El inicio de sesión biométrico, las credenciales tokenizadas y los reembolsos con un solo toque han normalizado los teléfonos inteligentes como compañeros de transacciones para todos los segmentos demográficos, salvo los más excluidos digitalmente.

El uso empresarial, aunque menor, escala rápidamente a una CAGR del 24,18%. Más del 60% de los clientes de banca para pymes accedieron a sus cuentas a través de una aplicación móvil en 2024, mientras que el 56% de los bancos empresariales ofrecen incorporación exclusivamente móvil. La aceptación mediante Tap-to-Phone permite la liquidación de facturas móviles en el punto de servicio, acelerando las cuentas por cobrar y reduciendo la dependencia de los terminales físicos. A medida que los proveedores de tarjetas corporativas y gestión de gastos incorporan tokens de cartera digital, el tamaño del mercado de pagos móviles del Reino Unido atribuible a los flujos B2B aumentará de forma constante.

Análisis geográfico

Londres sigue siendo el epicentro. La red de bucle abierto de TfL, que da servicio a más de 5.000 millones de viajes sin contacto, establece referentes que los fintechs replican en todo el mundo. La diversa mezcla de residentes y turistas de la capital garantiza una demanda constante de aceptación multidivisa, impulsando las mejoras de las carteras digitales para incorporar la traducción de tokens transfronterizos. Además, Londres alberga la mayor densidad de incubadoras fintech, lo que la convierte en el mercado de pruebas natural para las capacidades «beta» de las carteras digitales, como las credenciales de identidad digital.

Los centros del Norte y los Midlands —Mánchester, Birmingham y Leeds— aprovechan las alianzas a escala de región urbana para extender la aceptación de transporte de Pago por Uso a tranvías y autobuses. El clúster tecnológico de Edimburgo registra una fuerte adopción de códigos QR entre las pymes que desean sortear la inflación de las comisiones de los sistemas de tarjetas. Los centros costeros como Brighton, Bournemouth y Blackpool priorizan la aceptación de carteras digitales en el sector de la hostelería para atender a los visitantes internacionales.

Por el contrario, los condados rurales se enfrentan a deficiencias de ancho de banda y un perfil demográfico envejecido. El 17% de los adultos en zonas remotas declara tener problemas de acceso a los servicios bancarios, y una proporción significativa sigue dependiendo de los servicios de efectivo de las oficinas de correos. La financiación gubernamental de 8.300 millones de GBP para carreteras y 4.700 millones de GBP para transporte local entre 2025 y 2030 podría reforzar indirectamente la cobertura móvil y la infraestructura de puntos de venta, pero los proveedores deben salvar la brecha provisional ofreciendo modos de autorización sin conexión y tarjetas híbridas de chip y móvil.