| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 33.50% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de pagos en tiempo real de la India
Se espera que el mercado de pagos en tiempo real de la India registre una CAGR del 33,5 % durante el período de pronóstico (2022 - 2027). Los pagos en tiempo real suelen centrarse en sistemas de pago minorista (RPS) de bajo valor; difieren de los sistemas de liquidación bruta en tiempo real (SLBTR) y de los sistemas de pago de contabilidad distribuida. Además de satisfacer las demandas y expectativas, los pagos en tiempo real han generado interés por parte de los reguladores, las autoridades de competencia y los proveedores de servicios de pago. Los reguladores creen que los pagos instantáneos ampliarán el acceso a los servicios bancarios, apoyarán el crecimiento económico, ofrecerán alternativas a las redes Visa/Mastercard y reducirán el uso de efectivo y cheques.
- India ha tenido un enorme crecimiento en lo que respecta al acceso a dispositivos habilitados para Internet en el país. Por ejemplo, el plan del gobierno de fibrar todas las aldeas para 2025 en el marco del programa BharatNet ha beneficiado al sector bancario de la India, que ha sido capaz de realizar cambios cruciales en los mecanismos bancarios mediante la introducción de medios digitales para acceder a los servicios financieros a través de los teléfonos móviles. Con sistemas de pago instantáneos, los principales bancos de la India han lanzado aplicaciones de banca móvil no solo intuitivas, sino también innovadoras e interactivas con características que giran en torno a la satisfacción del cliente.
- La década de 2010-2020 puede denominarse como la década de la evolución de los pagos en la India. India ha estado transformando sus sistemas de pago en las últimas tres décadas. Desde los sistemas de trueque hasta los sistemas de pago de la Interfaz de Pagos Unificada (UPI), la India ha recorrido un largo camino, principalmente debido a la falta de resiliencia de la banca tradicional y al aumento de los sistemas de pago en tiempo real a través de la transformación digital.
- El banco central de la India (RBI, por sus siglas en inglés) desempeña un papel clave y ha estado supervisando todas estas transformaciones. Por ejemplo, en marzo de 2022, el RBI puso en marcha un plan de gran intensidad digital para 2022-23. El banco central anunció normas de préstamo para plataformas digitales, lanzó una moneda digital del banco central, facilitó la creación de 75 bancos digitales e implementó un marco de etiquetado geográfico para terminales POS. Ha propuesto varias medidas para llevar a cabo reformas estructurales en el espacio de pagos digitales y fintech, lo que ha influido positivamente en el crecimiento de los pagos en tiempo real en el país.
- La India ha trabajado en torno a sus políticas para la introducción de sistemas de pago innovadores que proporcionan crédito instantáneo al beneficiario, con el lanzamiento de sistemas de pago rápido como IMPS y UPI que están disponibles para los consumidores las 24 horas del día para realizar transferencias de fondos y la introducción de sistemas de pago basados en dispositivos móviles como el Sistema de Pago de Facturas Bharat (BBPS). PPI para facilitar el pago de facturas y la compra de bienes y servicios, y National Electronic Toll Collection (NETC) para facilitar los pagos electrónicos de peajes.
- La conveniencia de estos sistemas de pago garantizó una rápida aceptación, ya que brindaron a los consumidores una alternativa al uso de efectivo y papel para realizar pagos. La facilitación de empresas FinTech no bancarias en el ecosistema de pagos como emisores de PPI, BBPOU y proveedores de aplicaciones de terceros en la plataforma UPI ha impulsado la adopción de pagos digitales en el país.
- La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto mixto en el sistema de pago en tiempo real en la India. Las billeteras electrónicas vieron una mayor tracción para los pagos de facturas, las transferencias P2P y los pagos P2B para servicios esenciales debido al bloqueo. Las pasarelas de pago experimentaron un aumento en los volúmenes a medida que las transacciones se realizaban en línea, vinculándose con pequeñas tiendas que vendían productos esenciales que actualmente buscan establecer una presencia en línea.
- Los fraudes en línea, incluidas las vulnerabilidades de bases de datos, los robos de identidad, los ataques de phishing y las estafas relacionadas con los pagos con tarjeta, son comunes en la India, y el número no ha hecho más que aumentar durante la pandemia. Según el Informe de Investigación de Estafas de Soporte Técnico Global 2021 de Microsoft, los consumidores de la India experimentaron un fraude en línea bastante alto. El 31% de los indios perdió dinero a través de una estafa, lo que la convierte en la tasa de encuentro global más alta del 69% en el último año. Bajo ancho de banda de Internet El comercio electrónico implica un conjunto de pasos complejos al completar una transacción, e incluso una falla menor puede terminar la tarea.
Tendencias del mercado de pagos en tiempo real de la India
El segmento P2B tendrá una cuota de mercado significativa
- Las soluciones de pago en tiempo real para transacciones P2B en la India se rigen principalmente por la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI). El espacio de pagos minoristas se desarrolló y maduró con varios sistemas operados e introducidos por NPCI. Para tocar las vidas de todos los indios, NPCI ha lanzado una variedad de productos innovadores de pago minorista, como el esquema de tarjeta RuPay, IMPS, UPI, la Cámara Nacional de Compensación Automatizada (NACH), el Sistema de Pagos habilitado para Aadhaar (AePS), el Sistema Puente de Pagos Aadhaar (APBS), el Cobro Electrónico Nacional de Peajes (NETC) y el sistema de pago de facturas Bharat (BBPS). Además, la alianza de NPCI con socios de redes internacionales (Japan Credit Bureau, Discover Financial Services y China Union Pay) ha allanado el camino para un proveedor de soluciones globales para el sistema de pagos en tiempo real de la India.
- Aadhaar, un número de identificación único en la India emitido a más de 127 millones de rupias de personas desde su lanzamiento en 2009 en el país. El e-KYC (electrónico Conozca a su cliente) habilitado por Aadhaar ha dado lugar a un crecimiento exponencial de los pagos en tiempo real en la India. El uso de Aadhaar también ha aprovechado la autenticación y el procesamiento de pagos a comerciantes (P2B) y transacciones realizadas a través de segmentos de corresponsales comerciales (BC) (B2B).
- El sistema de pago UPI de la India se ha convertido en el modo de pago más inclusivo de la India. Según los datos del RBI, más de 26 millones de rupias de usuarios únicos y cinco millones de rupias de comerciantes están incorporados en la plataforma UPI. En mayo de 2022, se procesaron aproximadamente 594,63 millones de rupias de transacciones (INR 10,40 lakh crore) a través de UPI, que incluye transacciones (P2B) y (P2C). UPI facilita las transacciones mediante la vinculación de Cuentas de Ahorro / Corrientes a través de Tarjetas de Débito de los usuarios y es uno de los factores clave para el desarrollo de soluciones de pago en tiempo real en la India.
- Además, el Banco de la Reserva de la India puso en marcha el Plan del Fondo de Desarrollo de la Infraestructura de Pagos (PIDF) en enero de 2021 para incentivar el despliegue de infraestructuras de aceptación de pagos como mPoS (PoS móvil), punto de venta físico (PoS), códigos de respuesta rápida (QR) en los estados del noreste y centros de nivel 3 a 6. El Plan se había fijado como objetivo el despliegue de 90 lakh de terminales de puntos de venta (PoS) y códigos de respuesta rápida (QR) durante tres años (hasta finales de 2023) en respuesta al aumento del número de transacciones P2B, con el objetivo de facilitar el modo de pago para los comerciantes.
- Según el informe publicado por ACI Worldwide, India lidera el mundo en transacciones de pago en tiempo real en el año 2021, con 48.600 millones de transacciones que representan más del 40% del comercio mundial que sale del país. El número de transacciones en tiempo real en la India fue casi 2,6 veces mayor que el de China y aproximadamente siete veces mayor que el volumen combinado de pagos en tiempo real de EE. UU., Francia, Reino Unido, Canadá y Alemania.
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El avance tecnológico impulsará aún más la transferencia de pagos en tiempo real
- Con el aumento de los usuarios de teléfonos inteligentes y la tan esperada tecnología 5G, India ha estado impulsando el mercado de pagos móviles en tiempo real. Por ejemplo, la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI) lanzó la billetera en el dispositivo del servicio UPI Lite para permitir que las personas realicen pagos fuera de línea. En febrero de 2022, UPI procesó 4.527,49 millones de transacciones en línea por valor de 8.26.843 rupias. UPI Lite, que ofrece servicios fuera de línea, impulsará aún más el mercado de pagos instantáneos en la India.
- Para actualizar los sistemas de pago del país, el RBI proporcionó una red troncal de comunicación en forma de la Red Financiera India basada en satélites (INFINITE) que utiliza tecnología VSAT para los sectores financiero y bancario. Al IDRBT se le encomendó la tarea de diseñar y desarrollar la red de comunicación. La red de grupos cerrados de usuarios (CUG) utiliza la tecnología VSAT. Es una red de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA)/multiplexación por división de tiempo (TDM) con topología STAR para datos y con superposición de acceso múltiple por demanda asignada por demanda de canal único por portadora (DAMASCPC) con topología de malla para tráfico de vídeo y voz.
- El sistema financiero indio utiliza tecnología sin contacto, una de las innovaciones en el ecosistema de pagos con tarjeta que permite a los titulares de tarjetas tocar y listo. Estas tarjetas son cada vez más populares. Para facilitar el uso de dichas tarjetas, el RBI permitió la flexibilización del factor adicional de autenticación (AFA) en caso de transacciones con tarjeta presente (CP) que utilicen tarjetas con chip EMV y PIN habilitadas para Near Field Communication (NFC) para valores pequeños (INR 2.000). El límite se revisó a INR 5,000, a partir del 1 de enero de 2021.
- IMPS es un sistema de pagos rápidos 24 horas al día, 7 días a la semana, introducido en 2010 y se ha convertido en un método de pago ampliamente aceptado entre los modos P2P. India fue el cuarto país después del Reino Unido, Corea del Sur y Sudáfrica en introducir un sistema de pago de este tipo. El sistema proporciona una transferencia de fondos en tiempo real entre el beneficiario y el remitente con una liquidación neta diferida entre bancos. El sistema facilita las transacciones push con un límite por transacción de INR 2 lakhs.
- La Interfaz Unificada de Pagos (UPI) facilita la transferencia inmediata de dinero a través de pagos push y pull, pagos de facturas de servicios públicos, pagos basados en códigos QR (escanear y pagar), pagos comerciales, etc. Durante la transacción, el PIN UPI se cifra mediante la tecnología de infraestructura de clave pública (PKI). El marco de UPI comprende NPCI como proveedor de servicios de red y liquidación, bancos como proveedores de sistemas de pago (PSP) y bancos emisores y bancos beneficiarios, además de TPAP como Google Pay y WhatsApp. Los emisores no bancarios de IPP también han ofrecido esta facilidad en el mercado indio.
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Descripción general de la industria de pagos en tiempo real de la India
Con las preferencias de los consumidores cambiando rápidamente, el mercado se ha convertido en una opción lucrativa y, por lo tanto, ha atraído una gran cantidad de inversiones. Debido al enorme potencial de crecimiento, el mercado se está moviendo hacia la fragmentación debido a los nuevos participantes. Los proveedores de servicios están colaborando para promover la innovación de productos.
- Junio de 2022 - WhatsApp ha estado ofreciendo a los usuarios indios un reembolso de USD 1.35 y el NPCI le permitió expandir su base de usuarios a 100 millones, un incentivo para que los usuarios aprovechen los pagos de WhatsApp para enviar dinero a familiares, amigos y más.
- Junio de 2022 - Unicorn Pine Labs Fintech de la India adquiere el proveedor de infraestructura API Setu en un acuerdo de USD 70-75 millones. Una vez finalizado el acuerdo, Setu mantendrá su identidad de marca, sus equipos, su negocio y sus clientes. Setu es un proveedor de infraestructura de interfaz de programación de aplicaciones (API) que ofrece servicios de pago de facturas, ahorros, crédito y pagos.
- Marzo de 2022 - PhonePe adquiere GigIndia para fortalecer las ofertas empresariales. La adquisición le permitirá aprovechar la red de microempresarios independientes de GigIndia para ayudar a las empresas y corporaciones a llegar a más clientes y escalar sus canales de distribución. Personas que están al tanto de los planes internos de la compañía le dijeron a ET bajo condición de anonimato.
Líderes del mercado de pagos en tiempo real de la India
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Phone Pe
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Google LLc (Alphabet Inc.)
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NPCI
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Paytm
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PayPal Payments Private Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pagos en tiempo real de la India
- Junio de 2022 - El Banco de la Reserva de la India (RBI) propuso vincular las tarjetas de crédito con UPI (sistema de pago unificado con miras al crecimiento futuro a partir de 2022 en la India, hubo aproximadamente 594 millones de rupias de transacciones con tarjeta de crédito.
- Junio de 2022 - RBI propuso que está buscando expandir UPI para remesas transfronterizas a través de asociaciones internacionales. El RBI afirma que los esfuerzos con varios países se encuentran en diferentes etapas, pero las remesas transfronterizas a través de PayNow comenzarán después de julio de 2022. Hasta ahora, UPI se ha asociado con PayNow, con sede en Singapur, lo que podría ser la base del ecosistema de pagos transfronterizos en la India
- Abril de 2022 - Google Pay ha lanzado 'Tap to pay', una nueva función en India, para UPI, en colaboración con Pine Labs. La función hace uso de la tecnología Near Field Communication (NFC). Con las últimas cifras en el mercado indio, aproximadamente 1842 dispositivos móviles ofrecen tecnología NFC en el mercado indio (91 móviles).
- Marzo de 2022 - El Banco de la Reserva de la India (RBI) publicó el marco para el etiquetado geográfico de los puntos de contacto del sistema de pago para garantizar un seguimiento adecuado de la infraestructura de aceptación de pagos El etiquetado geográfico se refiere a la captura de las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de los puntos de contacto de pago desplegados por el comerciante para recibir los pagos de los clientes.
Segmentación de la industria de pagos en tiempo real de la India
El mercado indio de pagos en tiempo real está segmentado por modo de pago (persona a persona (P2P) y persona a empresa (P2B)). El pago en tiempo real es un sistema de pago totalmente electrónico en el que los fondos irrevocables se transfieren del remitente y se acreditan al beneficiario, donde la confirmación del pago al originador y al receptor está disponible en un minuto o menos.
Los bancos interesados en conectarse a la red RTP suelen trabajar con un proveedor de tecnología con un proceso simplificado que les permite hacerlo. Por ejemplo, proveedores como PayPal India, PayUmoney, Paytm, CCAvenue, Razorpay, Instamojo, Cashfree, HDFC PayZapp, BHIM Axis Pay, SBI Pay y muchos más están proporcionando actualmente servicios de transferencia de pagos en tiempo real en el país.
Por tipo de pago
| P2P |
| P2B |
| Por tipo de pago | P2P |
| P2B |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de pagos en tiempo real de la India
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pagos en tiempo real de la India?
Se proyecta que el mercado de pagos en tiempo real de la India registre una CAGR del 33,5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de pagos en tiempo real de la India?
Phone Pe, Google LLc (Alphabet Inc.), NPCI, Paytm, PayPal Payments Private Limited son las principales empresas que operan en el mercado de pagos en tiempo real de la India.
¿Qué años cubre este mercado de pagos en tiempo real de la India?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de pagos en tiempo real de India durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de pagos en tiempo real de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de pagos en tiempo real en la India
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los pagos en tiempo real en la India de 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Real-Time Payments in India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
