Tamaño y cuota del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 7.24 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 9.91 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 47.28 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 36.72% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África se valoró en 7.240 millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 9.910 millones de USD en 2026 hasta alcanzar los 47.280 millones de USD en 2031, a una CAGR del 36,72% durante el período de previsión (2026-2031).
El crecimiento explosivo está arraigado en tres cambios estructurales: una mayor penetración de los teléfonos inteligentes, una amplia cobertura de 4G/5G y la convergencia de las carteras de telecomunicaciones con infraestructuras bancarias de primer nivel.[1]Rishi Raithatha, "Informe sobre el estado de la industria del dinero móvil 2025," GSMA, gsma.com Las iniciativas gubernamentales de transición del efectivo a lo digital, las infraestructuras de pago en tiempo real y los corredores transfronterizos están acortando los ciclos de adopción, mientras que los ecosistemas de superaplicaciones reconfiguran la economía de captación de clientes. Los costes de aceptación para comerciantes siguen reduciéndose a medida que los teléfonos inteligentes habilitados con SoftPOS reemplazan a los terminales tradicionales, permitiendo a los microcomercianates integrarse en la economía digital formal. La intensa competencia entre operadoras de telecomunicaciones, bancos y empresas de tecnología financiera se traduce en innovación de productos en torno a la opción de compra ahora y pago después (BNPL), los códigos QR y las carteras vinculadas al salario, creando una mayor fidelización de los usuarios y volúmenes potenciales más amplios para el mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de pago: los pagos remotos representaron el 68,35% de la cuota del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África en 2025, mientras que se prevé que los pagos de proximidad se expandan a una CAGR del 30,05% hasta 2031.
- Por tipo de transacción: el punto de venta en tienda (POS) lideró con una cuota de ingresos del 40,55% en 2025; las transacciones entre particulares (P2P) crecen con mayor rapidez a una CAGR del 32,1% hasta 2031.
- Por aplicación: el comercio minorista y el comercio electrónico dominaron con una cuota del 45,20% en 2025; se prevé que el segmento gubernamental y del sector público crezca a una CAGR del 40,35% hasta 2031.
- Por usuario final: las transacciones personales representaron el 77,30% del tamaño del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África en 2025, mientras que las transacciones empresariales avanzan a una CAGR del 28,4% hasta 2031.
- Por geografía: África capturó el 56,65% de la cuota del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África en 2025; se proyecta que la región de Oriente Medio ofrezca el crecimiento más rápido con una CAGR del 39,9% entre 2026 y 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en la previsión de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Mandatos del Sistema de Protección Salarial (WPS) del CCG que aceleran la migración del efectivo a lo digital | +7.8% | Países del CCG (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Omán, Baréin) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Programas de fidelización de carteras habilitados con BNPL que impulsan la frecuencia de transacciones en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí | +5.2% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, con expansión a otros estados del CCG | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Carrera de superaplicaciones de telecomunicaciones que desbloquea la adopción de USSD rural en África subsahariana | +9.5% | Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Ghana, con expansión a otros países del África subsahariana | Mediano plazo (2-4 años) |
| Implementaciones de SoftPOS entre microcomercianates (proyectos piloto de Visa Tap-to-Phone) | +6.3% | Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, con expansión a otros centros urbanos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Corredores de remesas de cartera a cartera CCG–África que reducen las comisiones de transferencia | +4.1% | Corredores Emiratos Árabes Unidos-Nigeria, Arabia Saudí-Egipto, Catar-Kenia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Mandatos del Sistema de Protección Salarial (WPS) del CCG que aceleran la migración del efectivo a lo digital
El cumplimiento del WPS alcanzó el 99,8% en los Emiratos Árabes Unidos y el 92% en Arabia Saudí en 2024, incorporando a 5,8 millones de trabajadores que anteriormente cobraban en efectivo a los canales digitales.[2]White & Case LLP, "Liberando el potencial: tendencias, regulaciones y perspectivas de financiación de la tecnología financiera del CCG," White & Case, whitecase.com La digitalización obligatoria del salario canaliza los ingresos salariales recurrentes hacia las carteras móviles, aumentando la frecuencia media de transacciones no salariales en 3,2 veces para proveedores como STC Pay. El programa se está expandiendo en Baréin, Catar y Omán, estandarizando las infraestructuras de nómina y reduciendo los costes de captación de clientes. Los bancos se benefician de los saldos en depósito, mientras que las carteras de telecomunicaciones monetizan las comisiones por remesas y pagos de facturas. La iniciativa integra la inclusión financiera a escala, consolidando el potencial de volumen a largo plazo para el mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Programas de fidelización de carteras habilitados con BNPL que impulsan la frecuencia de transacciones en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí
La integración de Tabby con STC Pay aumentó la frecuencia de transacciones de la cartera en un 42% en 2024, subrayando la capacidad del BNPL para ampliar el crédito al consumo dentro de las carteras digitales existentes.[3]Visa Inc., "La adopción de Visa Tap to Phone se dispara: crecimiento del 200% interanual a nivel mundial," Sala de prensa de Visa, visa.com La adopción del BNPL ha alcanzado el 39% en los Emiratos Árabes Unidos y el 42% en Arabia Saudí, impulsando 10.000 millones de USD en volúmenes anuales de cartera y generando importes medios por transacción 2,7 veces superiores a los de las tarjetas tradicionales. Los comerciantes obtienen mayores tasas de conversión, los consumidores acceden a pagos diferidos y los operadores de carteras capturan ingresos por comisiones de intercambio y por mora. La rápida escala de los híbridos BNPL-cartera probablemente profundice la fidelización de los usuarios y agudice la diferenciación competitiva en el mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Carrera de superaplicaciones de telecomunicaciones que desbloquea la adopción de USSD rural en África subsahariana
Max it de Orange apunta a 45 millones de usuarios activos para 2025, aprovechando el USSD para llegar a los teléfonos básicos de gama baja.[4]Jie Wang, "EM 2.0: Un camino para la transformación digital inteligente de las operadoras africanas," Huawei, huawei.com Telebirr en Etiopía ya presta servicio a 40 millones de usuarios, procesando 3.000 millones de USD en transacciones mensuales, lo que representa aproximadamente el 30% del PIB nacional. El posicionamiento como superaplicación permite a las operadoras de telecomunicaciones agrupar pagos, microcréditos y seguros, extrayendo ingresos de múltiples líneas mientras reducen la tasa de abandono. La resiliencia del USSD en regiones de bajo ancho de banda amplía los volúmenes potenciales y consolida a las telecomunicaciones como actores dominantes en el mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Implementaciones de SoftPOS entre microcomercianates (proyectos piloto de Visa Tap-to-Phone)
El sistema Tap-to-Phone de Visa registró un crecimiento interanual global del 200% en 2025, con un fuerte impulso en Sudáfrica, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. La conversión de teléfonos Android en dispositivos de aceptación reduce drásticamente los costes de hardware y formaliza a los comerciantes que anteriormente operaban exclusivamente en efectivo: el 30% de los nuevos usuarios eran completamente nuevos en los pagos digitales. La tecnología respalda las preferencias de pago sin contacto de los consumidores (el 61% de los compradores prefiere ahora el pago por aproximación), mejora la captura de datos para los programas de fidelización y acelera la incorporación de comerciantes. Se espera que la adopción masiva de SoftPOS reequilibre la combinación de transacciones hacia los pagos de proximidad y amplíe el PIB potencial para el mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en la previsión de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| La fragmentación de licencias entre más de 45 reguladores africanos retrasa la entrada al mercado | -4.3% | Toda África, con impacto particular en las iniciativas de pago transfronterizo | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Los límites de transacción de dinero móvil en Nigeria y Egipto reducen el importe por transacción | -3.1% | Nigeria, Egipto, con efectos secundarios en los países vecinos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Las altas tasas de fraude en USSD provocan que los bancos impongan límites de reintentos de PIN | -2.7% | África subsahariana, especialmente Uganda, Zambia y Kenia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Las deficiencias de financiación del PAPSS ralentizan el despliegue de infraestructuras de pago en tiempo real en el África francófona | -2.1% | Países de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental y Central (UEMOA) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La fragmentación de licencias entre más de 45 reguladores africanos retrasa la entrada al mercado
Los proveedores de pago destinan entre el 18% y el 24% de sus presupuestos operativos al cumplimiento normativo mientras navegan por clases de licencias y estructuras de comisiones divergentes. Los plazos de aprobación oscilan entre tres meses y más de un año, lo que frena el tiempo de comercialización de las propuestas transfronterizas. Los modelos de licencias basados en la actividad en Kenia y Ghana ofrecen plantillas prometedoras, pero la armonización amplia sigue siendo una agenda a largo plazo. La fricción resultante restringe la entrada de capital, frena la innovación y recorta el crecimiento del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Los límites de transacción de dinero móvil en Nigeria y Egipto reducen el importe por transacción
Los límites de verificación de identidad por niveles (KYC) en Nigeria limitan las transferencias diarias de cartera a 5 millones de NGN (3.275 USD), mientras que Egipto aplica límites similares para reducir el riesgo de blanqueo de capitales. En consecuencia, los importes medios por transacción de dinero móvil siguen siendo un 62% inferiores a las transferencias bancarias, lo que obliga a los proveedores a priorizar la frecuencia sobre el valor. Aunque los reguladores buscan salvaguardar la estabilidad, los límites restringen casos de uso como los pagos entre empresas (B2B) y las remesas de gran valor, moderando los ingresos globales de las carteras en el mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por tipo de pago: el auge de la proximidad reconfigura el panorama de las transacciones
Los pagos remotos representaron el 68,35% del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África en 2025, impulsados por el pago de facturas y las transferencias de comercio electrónico. El sistema Tap-to-Phone de Visa y los teléfonos inteligentes con NFC están incrementando la adopción de pagos de proximidad, con una CAGR proyectada del 30,05%, especialmente en los centros urbanos del CCG, donde las iniciativas sin contacto impulsaron un aumento del 47% en 2024. Los comerciantes obtienen mayor rendimiento en el punto de venta, mientras que los consumidores se benefician de la comodidad del pago por aproximación. Los datos de transacciones obtenidos de los eventos de proximidad permiten ofertas hiperlocales, que impulsan las ventas de los comerciantes y profundizan la participación en el ecosistema.
La rápida difusión de SoftPOS entre los microcomercianates reduce los costes de aceptación y apunta a establecimientos que anteriormente operaban exclusivamente en efectivo, ampliando los volúmenes potenciales para el mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África. Los pagos de proximidad también facilitan la autenticación sin conexión, una característica vital en entornos con conectividad intermitente. A medida que la infraestructura escala, se espera que la cuota de proximidad se aproxime a la de las transacciones remotas, desplazando el enfoque de los proveedores hacia las experiencias en tienda y las ofertas de comercio integrado.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles tras la compra del informe
Por tipo de transacción: el crecimiento de P2P impulsa la inclusión financiera
Las transacciones en punto de venta (POS) lideraron con una cuota del 40,55% en 2025, reflejando la alta penetración de teléfonos inteligentes y la digitalización de los comerciantes en los estados del CCG. Sin embargo, se prevé que las transferencias entre particulares (P2P) superen a otros flujos con una CAGR del 32,1%, impulsadas por las necesidades de remesas y las limitadas redes de sucursales. Los primeros usuarios de dinero móvil en África inician el 78% de sus procesos a través de P2P, convirtiéndolo en un embudo de captación crítico para el tamaño del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Las remesas internacionales de dinero móvil alcanzaron los 34.000 millones de USD en 2024. Los proveedores están añadiendo servicios de valor agregado como bolsas de ahorro, microcréditos y seguros para monetizar los saldos de cartera en aumento. A medida que los reguladores avanzan hacia la interoperabilidad de liquidación bruta en tiempo real, los corredores P2P profundizarán la liquidez y reforzarán el papel del ecosistema en la integración económica.
Por aplicación: el sector gubernamental emerge como motor de crecimiento
El comercio minorista y el comercio electrónico capturaron el 45,20% del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África en 2025, impulsados por los procesos de pago que priorizan el móvil y las tiendas emergentes habilitadas con códigos QR. La compra fluida mejora las tasas de conversión y los valores de los carritos de compra, lo que obliga a los comerciantes a integrar múltiples opciones de cartera.
La adopción en el sector público se está acelerando a una CAGR del 40,35% a medida que las identidades digitales y los portales de gobierno electrónico ganan impulso bajo la Visión 2030 de Arabia Saudí y la Estrategia de Gobierno Digital de los Emiratos Árabes Unidos 2025. El desembolso digital de subsidios, multas y tasas de licencias ancla los volúmenes, reduce los costes de manejo de efectivo y mejora la transparencia. Los casos de uso a gran escala catalizan efectos de ecosistema, incorporando a los ciudadanos sin acceso a servicios bancarios a interacciones digitales repetidas y ampliando el mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles tras la compra del informe
Por usuario final: el segmento empresarial acelera la transformación digital
Las carteras personales mantuvieron una dominante cuota del 77,30% en 2025, lo que subraya el papel fundamental del dinero móvil en la vida financiera cotidiana. Esta dominancia se deriva de los depósitos de salario, los pagos de facturas y las transacciones minoristas de pequeño valor que juntos forman la columna vertebral de la cuota del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Se prevé que el uso empresarial se expanda a una CAGR del 28,4% a medida que las empresas digitalizan los pagos a proveedores, las nóminas y los mercados entre empresas (B2B). En Uganda, el valor de las transacciones de dinero móvil superó los 100 billones de UGX (26.000 millones de USD) en 2023. Los flujos de trabajo digitales agilizan la conciliación y mejoran la liquidez, mientras que los límites de transacción más elevados y la conectividad a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) desbloquean propuestas de finanzas integradas adaptadas a las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Análisis geográfico
África representó el 56,65% del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África en 2025, respaldada por las transacciones de dinero móvil de Kenia que equivalieron al 59% del PIB nacional. Se espera que la adopción de teléfonos inteligentes en el África subsahariana alcance el 44% para 2025, ampliando la base potencial para las carteras basadas en USSD y en aplicaciones. A pesar de las crónicas deficiencias de infraestructura, la innovación de las telecomunicaciones en torno a la autenticación sin conexión mitiga los fallos de sesión causados por la latencia rural de 250 ms, que genera una tasa de abandono del USSD del 18%.
Oriente Medio se encuentra en una curva de crecimiento más rápida, con una CAGR proyectada del 39,9% hasta 2031. El objetivo de Arabia Saudí de alcanzar el 70% de transacciones sin efectivo para 2025 y la cuota de efectivo de los Emiratos Árabes Unidos, que ya se redujo al 17% del punto de venta en 2023, ilustran el giro impulsado por las políticas hacia el dinero digital. Los sistemas de pago en tiempo real procesaron 230.000 millones de USD en 2023 y se prevé que superen los 903.000 millones de USD para 2028 en los seis estados del CCG.
Los corredores de remesas de cartera a cartera entre regiones conectan a los trabajadores migrantes asalariados del CCG con los destinatarios africanos, reduciendo las comisiones y acelerando la liquidación. El Sistema Panafricano de Pagos y Liquidación es un posible elemento transformador, aunque las deficiencias de financiación están retrasando su implementación en los bloques francófonos. Estos factores convergentes sugieren una dinámica complementaria más que competitiva, con la escala de usuarios de África y la sofisticación de la infraestructura de Oriente Medio impulsando conjuntamente el mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Panorama competitivo
La estructura competitiva está bifurcada: las plataformas respaldadas por telecomunicaciones controlan más del 60% de las cuentas de dinero móvil activas en África, mientras que los mercados de Oriente Medio muestran una combinación de carteras bancarias y empresas de tecnología financiera independientes. África Oriental está muy concentrada en torno a M-Pesa, mientras que Nigeria, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos exhiben cuotas más fragmentadas. Las redes de tarjetas globales están optando por asociarse en lugar de competir directamente: la alianza de Mastercard con Orange Money abre la aceptación digital en siete países africanos.
Las estrategias se centran en la amplitud del ecosistema. Las ambiciones de superaplicación de Orange, MTN y STC colocan los pagos junto a los servicios de transporte privado, los microcréditos y los seguros, creando una monetización de múltiples líneas. El SoftPOS y la autenticación biométrica diferencian a los nuevos competidores que apuntan a la captación de microcomercianates en corredores urbanos. Los corredores de remesas transfronterizas, la agregación de comerciantes en segmentos desatendidos y las soluciones verticales específicas como los pagos sanitarios representan oportunidades de espacio en blanco que podrían reconfigurar las posiciones competitivas dentro de la industria de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Los operadores establecidos están respondiendo con fusiones y adquisiciones aceleradas e inversiones de participación minoritaria. Las recientes rondas de financiación y asociaciones, como las de PayPal con TerraPay y Visa con Emirates NBD, señalan un giro hacia capacidades transfronterizas integradas y propuestas a medida para las PYME. A medida que los entornos regulatorios de prueba (sandboxes) abren y las interfaces de programación de aplicaciones (API) de banca abierta maduran, los módulos de análisis de datos y detección de fraude basados en inteligencia artificial (IA) se convertirán en activos decisivos para ganarse la confianza de los consumidores y escalar los volúmenes en el mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África.
Líderes de la industria de pagos móviles de Oriente Medio y África
Orange S.A. (Orange Money)
Fawry (MyFawry)
Careem (CareemPay)
Vodafone Group
HyperPay Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Mayo 2025: Vanstone Electronic presentó los terminales de punto de venta inteligentes A99 en Seamless Middle East, señalando un impulso para localizar el hardware para los microcomercianates y capturar la demanda derivada del SoftPOS.
- Abril 2025: PayPal se asoció con TerraPay para integrar su red global en los corredores de remesas África-CCG, ampliando su alcance mientras TerraPay gana credibilidad de marca entre los migrantes.
- Marzo 2025: Flydubai y Network International introdujeron pagos de dinero móvil para servicios auxiliares de aerolíneas en África Oriental, creando casos de uso incrementales de cartera en el sector de viajes.
- Marzo 2025: Klaim obtuvo 26 millones de USD para agilizar los pagos de reclamaciones sanitarias, aprovechando los pagos integrados para acortar los ciclos de facturación para los proveedores y las aseguradoras.
- Marzo 2025: La alianza de Checkout.com con Tabby escala la aceptación del BNPL para los minoristas de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, fidelizando a los compradores millennials de alto valor que prefieren los planes de cuotas.
- Enero 2025: Sumitomo Corporation invirtió en Zension Technologies para combinar suscripciones de dispositivos con pagos de garantía dentro de la cartera, atendiendo la creciente demanda de teléfonos inteligentes en el CCG.
- Octubre 2024: Orange MEA se asoció con Mastercard para extender la aceptación de la cartera Orange Money en siete países, reforzando la utilidad transfronteriza y las infraestructuras de los esquemas de tarjetas.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definiciones de mercado y cobertura clave
Nuestro estudio define el mercado de pagos móviles de Oriente Próximo y África como el valor total de las transacciones de proximidad y a distancia que se inician en un terminal a través de aplicaciones de smartphone, menús USSD de dinero móvil, QR o pulsaciones NFC, y se liquidan en tiempo real o casi real a través de monederos o carriles de dinero móvil.
Exclusiones del ámbito de aplicación: No se contabilizan las cargas en tarjetas de prepago, las transferencias a puntos de venta con tarjeta en las que no interviene el terminal ni las transferencias bancarias realizadas desde el escritorio.
Segmentación
- Por tipo de pago
- Pagos de proximidad
- Pagos remotos
- Por tipo de transacción
- Entre particulares (P2P)
- Punto de venta en tienda (POS)
- De persona a comerciante (P2M/Pago)
- Otros tipos de transacción
- Por aplicación
- Comercio minorista y comercio electrónico
- Transporte y logística
- Hostelería y servicios de alimentación
- Gobierno y sector público
- Otras aplicaciones (educación, sanidad)
- Por usuario final
- Personal
- Empresarial
- Geografía
- Oriente Medio
- Arabia Saudí
- Emiratos Árabes Unidos
- Catar
- Kuwait
- Turquía
- Omán
- Resto de Oriente Medio
- África
- Sudáfrica
- Nigeria
- Egipto
- Marruecos
- Resto de África
- Oriente Medio
Metodología de investigación detallada y validación de datos
Investigación primaria
Las entrevistas con reguladores, gestores de monederos de empresas de telecomunicaciones, fundadores de fintech y adquirentes de comercios en los Estados del Golfo y en los principales corredores africanos nos ayudaron a validar las métricas de actividad diaria, la rotación de usuarios y las velocidades de migración de efectivo a digital no declaradas. Las encuestas estructuradas realizadas a pequeños comercios y conductores de vehículos de transporte por carretera aclararon aún más los tamaños típicos de los billetes y los puntos débiles de la aceptación.
Investigación documental
Empezamos con datos macroeconómicos del Banco Mundial, el FMI y las oficinas nacionales de estadística para evaluar el consumo de los hogares, las entradas de remesas y la penetración de los teléfonos inteligentes. Los paneles de pagos de los bancos centrales de Arabia Saudí, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Kenia proporcionaron volúmenes anuales de monederos, mientras que los informes sobre dinero móvil de la GSMA aportaron ratios de cuentas activas y promedios de comisiones. Grupos comerciales como la Asociación de Pagos de Sudáfrica y revistas especializadas ofrecieron información sobre la elasticidad. Para las comprobaciones a nivel de empresa, nuestros analistas accedieron a D&B Hoovers y Dow Jones Factiva para extraer registros de operadores, rondas de financiación y cambios de tarifas. Las fuentes enumeradas son ilustrativas; muchos otros conjuntos de datos reglamentarios, de prensa y propios alimentaron la base de pruebas.
Dimensionamiento y previsión del mercado
Un modelo mixto descendente convierte el gasto de los consumidores, las remesas de los emigrantes y el volumen de negocios del comercio minorista formal en un conjunto potencial de pagos, y luego aplica factores de penetración de los monederos móviles, cuota de usuarios activos y frecuencia de billetes. Una serie de validaciones ascendentes, como la implantación de comercios en Kenia y el recuento de tokens en los puntos de venta de los Emiratos Árabes Unidos, afinan los totales nacionales antes de la agregación regional. Las variables clave son el coste de los datos de los teléfonos inteligentes, la densidad de aceptación de QR, los límites de intercambio, la adopción del monedero BNPL y el alcance de la red de agentes. Las previsiones se basan en una regresión multivariante que vincula la actividad de los monederos con el PIB per cápita, el precio de los datos móviles y la apertura normativa.
Ciclo de validación y actualización de datos
Los resultados se cotejan con los recuentos de la GSMA, los totales de liquidación del banco central y los ingresos de los operadores muestreados. Antes de su publicación, se realiza una revisión interna por pares y se recibe el visto bueno del supervisor. Los datos se actualizan cada doce meses y se publican actualizaciones provisionales en caso de que se produzcan perturbaciones políticas, importantes rondas de financiación o fusiones que modifiquen sustancialmente las trayectorias.
Por qué se mantiene firme la base de pagos móviles de Mordor para Oriente Medio y África
Las estimaciones publicadas suelen divergir porque los estudios amplían o reducen los instrumentos, las geografías o los objetivos de ingresos que captan.
El marco de Mordor se ciñe al gasto iniciado en terminales y revisa anualmente los principales impulsores, reduciendo así la deriva y el sesgo retrospectivo. Entre los principales factores de desviación, otros editores incluyen el cómputo de las cargas de las tarjetas de prepago, la mención de los ingresos por comisiones de los procesadores en lugar del valor bruto de los pagos, o el hecho de centrarse únicamente en los países del Golfo y omitir los populosos mercados africanos.
Comparación
| Tamaño del mercado | Fuente anónima | Principal impulsor de la brecha |
|---|---|---|
| 7,24 B USD (2025) | Inteligencia de Mordor | |
| 20,52 B USD (2023) | Consultoría regional A | Incluye el monedero digital y los pagos con tarjeta, además de las recargas de prepago, lo que infla los totales. |
| 44 B USD (2025) | Industry Databook B | Se centra únicamente en Oriente Medio y mezcla el valor de las tarjetas de prepago con el gasto en monedero. |
| 6 000 MILLONES DE USD (2025) | Agregador global C | Informa de los ingresos por comisiones del procesador, no del valor de las transacciones, con lo que subestima el tamaño del mercado. |
En conjunto, la comparación demuestra que la disciplinada selección del alcance de Mordor, la modelización de doble vía y las frecuentes actualizaciones proporcionan una línea de base equilibrada y transparente que los responsables de la toma de decisiones pueden seguir y replicar con confianza.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de pagos móviles de Oriente Medio y África?
El mercado está valorado en 9.910 millones de USD en 2026 y se proyecta que alcance los 47.280 millones de USD para 2031 con una CAGR del 36,72%.
¿Por qué los pagos de proximidad están creciendo tan rápidamente en la región?
Las implementaciones de SoftPOS, la penetración de teléfonos inteligentes con NFC y las agendas gubernamentales sin efectivo están simplificando la aceptación para los comerciantes e impulsando la demanda de los consumidores por la comodidad del pago por aproximación.
¿Cómo afectan los mandatos del Sistema de Protección Salarial al crecimiento de los pagos móviles?
Las normas del WPS introducen los salarios en cuentas digitales, incorporando a millones de trabajadores de bajos ingresos que luego utilizan las carteras para compras cotidianas, remesas y pago de facturas.
¿Qué segmento de aplicación está creciendo con mayor rapidez?
Se espera que los pagos gubernamentales y del sector público crezcan a una CAGR del 40,35% a medida que las identidades digitales y los servicios de gobierno electrónico integran las infraestructuras de pago móvil en la prestación de servicios públicos.
¿Cuáles son las principales barreras regulatorias que enfrentan los proveedores?
La fragmentación de licencias entre más de 45 reguladores africanos y los límites de transacción en Nigeria y Egipto aumentan los costes de cumplimiento y limitan las transacciones de alto valor.
¿Qué tan concentrado está el panorama competitivo?
Aproximadamente el 70% de los usuarios activos se encuentran en las cinco principales plataformas, lo que indica una concentración moderada y un espacio continuo para nuevos entrantes que puedan diferenciarse en soluciones transfronterizas, para PYME o específicas por vertical.
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