Tamaño y cuota del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 80.37 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 89.15 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 149.57 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 10.91% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos en 2026 se estima en 89,15 mil millones de USD, creciendo desde el valor de 2025 de 80,37 mil millones de USD, con proyecciones para 2031 que muestran 149,57 mil millones de USD, creciendo a una CAGR del 10,91% durante el período 2026-2031. Los compromisos gubernamentales de duplicar la contribución de la economía digital al PIB, el rápido despliegue de la red 5G y una tasa de penetración de teléfonos inteligentes casi universal que supera el 95% sustentan esta expansión sostenida.[1]Global Government Fintech, "El 'Programa de Transformación de la Infraestructura Financiera' de los EAU está completado en un 85 por ciento," globalgovernmentfintech.com Los hitos regulatorios, como el Programa de Transformación de la Infraestructura Financiera del Banco Central y el Reglamento de Finanzas Abiertas, han reducido las fricciones en las transacciones, fomentado la innovación basada en datos y creado marcos normativos claros para los nuevos participantes. Las crecientes alianzas entre bancos y operadoras de telecomunicaciones, la aceleración de las transferencias entre particulares (P2P) y el calendario de lanzamiento a finales de 2025 de una moneda digital del banco central minorista (el Dírham Digital) refuerzan aún más las perspectivas. A pesar del creciente sofisticación del ciberfraude, una postura regulatoria creíble y herramientas de seguridad biométrica multicapa continúan mejorando la confianza del consumidor, lo que permite a los comercios e instituciones financieras profundizar el compromiso en cada emirato.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de pago, los pagos de proximidad representaron el 67,30% de la cuota del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos en 2025, mientras que se prevé que los pagos remotos registren una CAGR del 14,05% hasta 2031.
- Por tipo de transacción, el punto de venta en tienda (POS) lideró con una cuota de ingresos del 39,40% en 2025; las transferencias P2P son las de mayor crecimiento, con una CAGR del 13,63% hasta 2031.
- Por aplicación, el comercio minorista y el comercio electrónico representaron el 47,20% del tamaño del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos en 2025; el transporte y la logística avanzan a una CAGR del 15,31% hasta 2031.
- Por usuario final, los usuarios personales representaron el 69,10% del valor en 2025, mientras que el segmento empresarial se expande a una CAGR del 12,76% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en la previsión de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la penetración de teléfonos inteligentes en los Emiratos Árabes Unidos | +1.8% | Nacional, concentrado en Dubái y Abu Dabi | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión del ecosistema de billeteras móviles respaldada por bancos locales y operadoras de telecomunicaciones | +2.1% | Nacional, con ganancias tempranas en Dubái, Abu Dabi y Sharjah | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Iniciativas sin efectivo lideradas por el gobierno bajo la Visión EAU 2031 | +1.5% | Nacional, con efecto expansivo hacia la región más amplia del CCG | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Creciente aceptación de la infraestructura de POS sin contacto en comercio minorista y hostelería | +1.9% | Núcleo de Dubái, en expansión hacia los emiratos del norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de las remesas digitales entrantes a través de canales móviles procedentes de la fuerza laboral expatriada | +1.3% | Nacional, concentrado en Dubái y Abu Dabi | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Promociones competitivas y programas de fidelización que aceleran la adquisición de usuarios | +1.2% | Nacional, con enfoque en los centros urbanos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La penetración de teléfonos inteligentes impulsa la inversión en infraestructura
Una tasa de penetración de teléfonos inteligentes a nivel nacional superior al 95% obliga a los bancos y operadoras de telecomunicaciones a escalar rápidamente los canales digitales. La aplicación ENBD X de Emirates NBD ahora agrupa más de 200 servicios y registra una tasa de adopción digital del 91%, evidenciando el apetito de los usuarios impulsado por la conectividad 5G ubicua.[2]Emirates NBD, "Aplicación ENBD X | Aplicación de banca móvil en los EAU," emiratesnbd.com Tanto e& como Du han invertido fuertemente en el despliegue de la red 5G; e& sola atiende a 189,3 millones de suscriptores y reportó un crecimiento de 2,5 veces en usuarios activos mensuales para su unidad fintech e& money, lo que subraya la preparación del ecosistema.[3]e&, "e& logra ingresos y beneficio neto récord en el ejercicio fiscal 2024," eand.com El ancho de banda móvil de alta velocidad reduce la latencia, habilitando la autenticación biométrica y el análisis de fraude en tiempo real, que son fundamentales para la confianza del usuario en el mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos.
Las alianzas entre banca y telecomunicaciones reconfiguran el ecosistema
Propuestas integradas como Payit de First Abu Dhabi Bank y du Pay ilustran cómo las alianzas agrupan grandes bases de clientes y marcos de KYC compartidos para reducir los costos de adquisición. Payit conecta a más de 170 corredores para remesas, mientras que du Pay permite transferencias instantáneas a más de 200 destinos, una capacidad bienvenida por los 8,84 millones de expatriados que envían ingresos regularmente. Estas alianzas crean superaplicaciones multiservicios que profundizan el compromiso y elevan los costos de cambio, reforzando la diversidad de ingresos en todo el mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos.
La agenda We the UAE 2031 acelera la adopción de pagos sin efectivo
La agenda Visión 2031 vincula los objetivos de diversificación no petrolera con la penetración de los pagos digitales, orientando la política hacia los desembolsos obligatorios de gobierno electrónico y ampliando el entorno regulatorio de pruebas. Los preparativos para emitir un Dírham Digital minorista a finales de 2025 reflejan una apuesta estratégica para consolidar la soberanía monetaria mientras se prueban casos de uso de dinero programable en la recaudación de impuestos y la distribución de subsidios. Estos hitos actúan como señales que refuerzan la confianza de inversores y comercios en el mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos.
La expansión de la infraestructura sin contacto impulsa la adopción por parte de los comercios
Más del 70% de los minoristas informaron un aumento de ingresos tras habilitar los pagos sin contacto, validando la inversión en terminales de pago por aproximación. La solución Scan & Go de Flying Tiger logró una tasa de adopción de usuarios del 50% durante la primera semana en el Dubai Hills Mall, demostrando la disposición del consumidor para el autoservicio de pago basado en dispositivos. A medida que se densifica la infraestructura, el mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos gana resiliencia frente a las fricciones que antes frenaban la digitalización del punto de venta.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en la previsión de CAGR | Relevancia geográfica | Horizonte temporal del impacto |
|---|---|---|---|
| Preocupaciones de los consumidores sobre la privacidad de los datos en el contexto de la expansión de la banca abierta | -0.8% | Nacional, con especial incidencia en la población con conocimientos tecnológicos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fragmentación de la aceptación por parte de los comercios entre códigos QR y NFC que genera fricciones | -1.1% | Nacional, más pronunciada en los emiratos más pequeños | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Elevado costo de cumplimiento de las regulaciones del Banco Central de los EAU para los nuevos participantes | -0.6% | Nacional, afecta a las startups fintech | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Sofisticación del ciberfraude dirigido a billeteras móviles en el CCG | -0.9% | CCG regional, con los Emiratos Árabes Unidos como objetivo principal | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos desafían la implementación de la banca abierta
El Reglamento de Finanzas Abiertas obliga a todas las instituciones financieras autorizadas a facilitar la portabilidad segura de datos; sin embargo, muchos usuarios siguen siendo cautelosos a la hora de compartir datos personales, citando riesgos de relleno de credenciales y ataques de ingeniería social. Aunque la eliminación de los Emiratos Árabes Unidos de la lista gris del GAFI en 2024 refuerza la credibilidad supervisora, las campañas de educación sostenidas y los protocolos robustos de gestión del consentimiento siguen siendo esenciales para mitigar la pérdida de clientes y mantener la trayectoria de crecimiento del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos.
La fragmentación de la infraestructura de pagos dificulta la adopción sin fricciones
La coexistencia de dos tecnologías —QR y NFC— continúa presionando los presupuestos de los comercios. Los minoristas a menudo deben gestionar terminales separadas para garantizar la compatibilidad con Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, cuyas vinculaciones bancarias aún difieren. La transformación digital de la tarjeta nol subraya estos obstáculos; la compatibilidad total con iPhone está pendiente hasta 2025, lo que limita la aceptación universal en el ínterin.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por tipo de pago: Los pagos de proximidad anclan el valor actual mientras los canales remotos avanzan a toda velocidad
Los pagos de proximidad captaron el 67,30% del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos en 2025, respaldados por la amplia disponibilidad de POS sin contacto en centros comerciales, restaurantes y establecimientos de hostelería. El flujo de pago por aproximación de Emirates NBD legitimó las transacciones en menos de 15 segundos, lo que resuena entre los consumidores que aún prefieren la verificación presencial al adquirir artículos de mayor valor. Como resultado, el segmento contribuye con la mayoría de los recuentos de transacciones, aunque los valores promedio de los tickets tienden a ser menores, lo que refleja la frecuencia del comercio minorista de servicio rápido. Un flujo turístico denso —más de 5,29 millones de llegadas de ciudadanos indios anualmente— amplifica aún más el gasto presencial, especialmente cuando los rieles de UPI conectan billeteras extranjeras con terminales locales. Los pagos remotos, aunque representan una base más baja, se proyectan para superar este ritmo con una CAGR del 14,05%, impulsados por el crecimiento del comercio electrónico, los salarios de las plataformas de economía colaborativa y los aumentos en las remesas móviles. La introducción de la biometría Palm ID ilustra cómo los responsables de política pretenden elevar la seguridad sin comprometer la velocidad de pago en caja, una iniciativa que se espera impulse tanto las tasas de liquidación de proximidad como las remotas una vez que se comercialice plenamente. En conjunto, los respectivos arcos de crecimiento garantizan que el mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos permanezca equilibrado en todos los contextos de usuario, con tarjetas y billeteras sin contacto dominando los establecimientos físicos mientras las billeteras impulsadas por API expanden el comercio minorista digital.
Un cambio estructural hacia el comercio híbrido también amplía el volumen total direccionable. Minoristas como Flying Tiger Copenhagen observaron una adopción del 50% de compradores en una semana tras activar el proceso de pago "escanear y continuar", validando el caso de negocio para experiencias en tienda con mínima fricción. Los comercios aprecian cada vez más que los programas de fidelización habilitados para billeteras aumentan las tasas de venta sin reducir los márgenes. En consecuencia, las soluciones de proximidad están evolucionando hacia centros de comercio integral que fusionan el análisis del inventario con la liquidación instantánea, mientras que los canales remotos integran complementos de comercio social que aprovechan el alcance de los influenciadores. La estrategia combinada posiciona en última instancia al mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos para una resiliencia omnicanal hasta 2031 y más allá.
Nota: Las cuotas de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe
Por tipo de transacción: La rápida aceleración del P2P reconfigura los ciclos de liquidez
Las transacciones en punto de venta en tienda mantuvieron una cuota de valor del 39,40% en 2025 y siguen siendo un pilar fundamental para los sectores del turismo, el lujo y la restauración y hostelería. Sin embargo, el servicio de pagos instantáneos Aani está alterando radicalmente las expectativas P2P al completar las transferencias en menos de 10 segundos, impulsando los volúmenes P2P a una CAGR prevista del 13,63% hasta 2031. El enrutamiento por número de teléfono de la plataforma simplifica el direccionamiento, permitiendo a los usuarios no bancarizados o con acceso limitado a servicios bancarios realizar transacciones sin necesidad de conocer el IBAN. Un resultado significativo es el reciclaje más rápido de los fondos en gasto de consumo, lo que acorta los ciclos de velocidad económica. Los flujos de persona a comercio también muestran una sólida tracción gracias a la ubicuidad del código QR, especialmente en cafeterías de micro-ticket y servicios de estacionamiento. La innovación complementaria en los segmentos de pago de facturas y tasas gubernamentales a través de DubaiPay mantiene la prestación de servicios durante las 24 horas, ampliando así el abanico de transacciones y sustituyendo progresivamente los sobres de efectivo.
El impulso del P2P genera efectos colaterales para los microcréditos, los anticipos de salario y los desembolsos a trabajadores de la economía colaborativa. Plataformas como Ziina se centran en transferencias sin comisiones y aprovechan la viralidad de los enlaces de solicitud en redes sociales, consolidando la fidelización entre los grupos de edad más jóvenes. En conjunto, estos avances refuerzan la liquidez sistémica, reducen la dependencia de los ciclos tradicionales de efectivo y anclan la fortaleza secular del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos.
Por aplicación: El transporte supera al comercio minorista en términos de CAGR
Los usos en comercio minorista y comercio electrónico generaron el 47,20% del valor de las transacciones en 2025, subrayando la reputación de los Emiratos Árabes Unidos como centro comercial regional. Los comercios continúan añadiendo capas de puntos de recompensa, devoluciones en efectivo y opciones de pago a plazos, como las Cuotas Visa conformes con la Sharia del Banco Islámico de Abu Dabi, para convertir los pagos de cestas de mayor importe. El cambio hacia la tokenización a nivel de pasarela a través de Mastercard y Visa reduce aún más los índices de fraude, manteniendo bajas las tasas de contracargo. Sin embargo, el transporte y la logística registran la CAGR más rápida, del 15,31%, a medida que la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái integra el sistema nol Pay en los micropagos minoristas más allá de las puertas del metro. Las recargas por NFC a través de teléfonos inteligentes no solo sustituyen a las taquillas, sino que también permiten a los viajeros comprar artículos en tiendas de conveniencia, ilustrando la convergencia entre movilidad y comercio.
Los usos especializados en hostelería, educación y atención médica añaden un impulso incremental. Las tiendas EASE sin cajero y con tecnología de IA en el Dubai Mall destacan cómo los pagos integrados reducen las colas y enriquecen los datos para la reposición predictiva de inventario. Al mismo tiempo, el UAE Pass proporciona una capa de identidad digital segura aceptada por más de 5.000 portales del sector público y privado, lo que significa que los pagos móviles pueden utilizarse de forma fluida para multas, licencias y renovaciones de visado.
Nota: Las cuotas de todos los segmentos individuales están disponibles previa adquisición del informe
Por usuario final: La digitalización de las pymes gana impulso en un entorno orientado al consumidor
Las billeteras personales constituyeron el 69,10% de los recuentos de transacciones en 2025 y siguen siendo el segmento ancla del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos. La alta usabilidad, las estructuras de comisiones reducidas y las diversas vías de recarga mantienen el impulso de adopción. Mientras tanto, las empresas —especialmente las pymes— se están incorporando a una CAGR del 12,76% a medida que los equipos directivos reconocen el pago por aproximación como un requisito básico para los clientes millennials y de la generación Z. Soluciones como Emirates NBD Pay gestionan 143 monedas, aceptan chip y PIN, QR y billeteras tokenizadas, y generan archivos de conciliación automática que eliminan los ciclos manuales de contabilidad. La alianza del Commercial Bank International con areeba ilustra cómo las asociaciones entre adquirentes y procesadores desbloquean pasarelas de marca blanca para las fintechs, abriendo nuevos pilares de ingresos dirigidos al sector fintech de los Emiratos Árabes Unidos, proyectado en 5.700 millones de USD para 2029.
La adopción corporativa se extiende a tarjetas de nómina, análisis de gestión del gasto y líneas de crédito dentro de las aplicaciones. La plataforma Credit+ de Pine Labs, desarrollada conjuntamente con Emirates NBD, permite a los comercios ofrecer opciones de pago mediante enlace y compra ahora, paga después, incrementando los valores medios de los pedidos. Estas capacidades demuestran cómo la industria de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos se está expandiendo más allá de las billeteras de consumo y se está integrando profundamente en las capas de planificación de recursos empresariales.
Análisis geográfico
Dubái y Abu Dabi representaron conjuntamente aproximadamente el 74,60% del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos en 2025, con una expansión prevista a una CAGR del 11,34% hasta 2031. La Agenda Económica de Dubái 2033 posiciona al emirato como un centro sin efectivo de clase mundial, con el Grupo de Trabajo de Dubái Sin Efectivo coordinando programas de incorporación de comercios, subsidios masivos para terminales e iniciativas de alfabetización digital. La economía impulsada por la hostelería del emirato atrae importantes flujos de tarjetas transfronterizas, amplificados por la aceptación de QR de UPI en 60.000 establecimientos que agilizan el gasto de los turistas indios. El programa de gobierno nativo de IA de Abu Dabi, de 13.000 millones de AED, también cataliza el uso de billeteras para licencias, multas de tráfico y tasas del departamento de tierras, integrando la liquidación digital en los puntos de contacto del sector público.
Los emiratos del norte —Sharjah, Ajmán, Ras Al Jaima, Fujairah y Umm Al Qaywayn— representaron colectivamente el 25,40% del valor en 2025, pero se proyecta que crezcan a una CAGR del 10,05%. Las brechas en la aceptación por parte de los comercios persisten, especialmente en torno a la preparación para el QR, pero las tarjetas de desembolso de salario del sector público y las subvenciones de QR para microcomercios están reduciendo la brecha. Los bancos regionales despliegan autobuses de incorporación con poca dependencia de sucursales, mientras que los quioscos de telecomunicaciones en los centros comerciales gestionan la vinculación de SIM-billetera en el mismo día, homogeneizando progresivamente las experiencias de usuario en todos los emiratos. Estas medidas amplían la huella del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos más allá de los núcleos metropolitanos.
A nivel regional, los Emiratos Árabes Unidos se están posicionando como el centro de liquidación del CCG. El comercio intra-CCG ascendió a 143.000 millones de USD en 2021, pero la compensación sigue dependiendo en gran medida de la banca corresponsal. La colaboración de Emirates NBD con Citi para la compensación en USD durante las 24 horas comprime los retrasos en la liquidación, con Arabia Saudita en cola para el próximo despliegue. Junto con el calendario de lanzamiento del Dírham Digital en 2025, el mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos está llamado a convertirse en el riel de referencia de la región para las transacciones en tiempo real y en múltiples divisas.
Panorama regulatorio
Los pagos móviles en los EAU operan bajo un marco liderado por el Banco Central de los EAU (CBUAE) para los servicios de pago dentro del país. La concesión de licencias y la supervisión continua se sustentan en el Reglamento de Servicios de Pago Minorista y Sistemas de Tarjetas (RPSCS), respaldado por el manual normativo del CBUAE para servicios de pago minorista. La supervisión del CBUAE abarca las instalaciones de valor almacenado, los servicios de pago minorista, los sistemas de tarjetas y los servicios de tokens de pago, con una supervisión de los sistemas de pago alineada con los Principios para las Infraestructuras del Mercado Financiero (PFMI) del CPSS-IOSCO, incluyendo distinciones entre sistemas designados (de importancia sistémica) y no designados.
Durante el período de estudio, el Decreto Ley Federal N.º 6 de 2025 (vigente a partir del 16 de septiembre de 2025) amplió el conjunto de actividades financieras autorizadas y reforzó las exigencias de licenciamiento y cumplimiento para los proveedores de servicios de pago. Las entidades comprendidas en el marco actualizado disponen de un período de transición para regularizar su situación de licencia hasta el 16 de septiembre de 2026, lo que condiciona los plazos de entrada al mercado y la planificación de los presupuestos de cumplimiento para las fintech y los actores de pago no bancarios, junto con las obligaciones de ALD/CFT/CPF establecidas en el Decreto Ley Federal N.º 10 de 2025 y la Resolución del Gabinete N.º 134 de 2025.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de los pagos móviles en los EAU comienza con proveedores de servicios de pago regulados y titulares de cuentas (bancos y no bancos) que operan bajo la supervisión del CBUAE. Luego se extiende a través de emisores de billeteras e instalaciones de valor almacenado, pasarelas de pago y agregadores, infraestructura de adquirencia y procesamiento, y puntos de aceptación. Dentro del perímetro de pagos minoristas del CBUAE, la concesión de licencias abarca múltiples categorías de servicios de pago minorista, incluyendo la emisión de cuentas de pago, la emisión de instrumentos de pago, la adquirencia comercial, la agregación de pagos, la transferencia de fondos, los servicios de tokens de pago, la iniciación de pagos y los servicios de información de cuentas de pago, que juntos definen dónde se genera valor a lo largo de la incorporación, la autorización, la compensación y la liquidación.
En la capa de aceptación e interfaz con el consumidor, las billeteras de fabricantes de dispositivos, como Apple Pay, y las billeteras de plataforma, como Google Wallet, se basan en la tokenización y la habilitación bancaria para los pagos NFC en el punto de venta y en el pago dentro de aplicaciones. Para el comercio a distancia, las pasarelas de pago y los orquestadores conectan a los comerciantes con métodos de pago locales y transfronterizos, incluso a través de plataformas como Amazon Payment Services, que da servicio a negocios en línea. La gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la prevención del fraude operan a lo largo de toda la cadena, con la verificación KYC/ALD, los servicios de tokens y el monitoreo de transacciones configurados por las revisiones temáticas del CBUAE y los requisitos de supervisión de los sistemas de pago.
Panorama competitivo
El mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos muestra una concentración moderada pero una rivalidad creciente a medida que los grandes bancos, operadoras de telecomunicaciones y fintechs compiten por la primacía entre los usuarios. Emirates NBD mantiene el liderazgo gracias a una tercera parte del gasto nacional en tarjetas de crédito y registró un beneficio antes de impuestos de 27.100 millones de AED (7.380 millones de USD) en 2024, del cual los canales digitales contribuyeron con un aumento de volumen significativo. Su adopción de los pagos instantáneos Aani introdujo la interoperabilidad entre bancos, reduciendo internamente los costos de conciliación manual y fidelizando externamente a los clientes. El grupo de telecomunicaciones e& aprovecha su amplia base de suscriptores para vender de forma cruzada su billetera e& money, que triplicó los volúmenes de transferencias internacionales en 2024, demostrando que las operadoras de telecomunicaciones poseen ventajas viables en el costo de adquisición gracias a los incentivos de tiempo de aire integrados.
First Abu Dhabi Bank se diferencia a través de Payit, que no exige saldo mínimo —una estrategia efectiva para captar las primeras cuentas salariales de los expatriados recién llegados y, en consecuencia, controlar el flujo adyacente de remesas—. El Banco Islámico de Abu Dabi adopta un enfoque de finanzas islámicas, lanzando gestores de finanzas personales y productos de pago a plazos conformes con la Sharia que atraen a los segmentos demográficos con conciencia religiosa. Las asociaciones entre fintechs e infraestructura bancaria están en aumento; el acuerdo de Commercial Bank International con areeba proporciona patrocinio de BIN llave en mano e infraestructura PCI para billeteras alternativas, comprimiendo los ciclos de tiempo de llegada al mercado.
Los procesadores internacionales como Checkout.com y Paymentology se están integrando más profundamente al actuar como capas de orquestación para los actores locales, reduciendo así la latencia y permitiendo las pruebas A/B de nuevos tipos de pago. Los disruptores, incluida Ziina, se concentran en los flujos P2P sociales, mientras que la biometría de venas de la palma de la mano que está siendo probada por la Autoridad Federal insinúa una próxima oleada de diferenciación anclada en el hardware. La intensidad competitiva depende, por lo tanto, de la profundidad de la experiencia del cliente, el acceso a la liquidez transfronteriza y la capacidad de cumplimiento normativo a medida que evolucionan las reglas sobre activos tokenizados.
Líderes de la industria de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos
Amazon Payment Services
Google Pay
Samsung Pay
Apple Pay
NOW Money
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las finanzas abiertas y la portabilidad regulada de datos crean un espacio en blanco para la iniciación de pagos basada en el consentimiento y los servicios de información de cuentas. Estas funciones pueden reducir la fricción en el proceso de pago y respaldar propuestas de billetera más personalizadas. La revisión temática del CBUAE también destacó una rápida escalada en el sector, con un crecimiento del 195% en la base de clientes de instalaciones de valor almacenado y servicios de pago minorista entre 2023 y 2024, lo que indica una base alcanzable más amplia para billeteras, pagos P2P y pagos integrados más allá de los flujos tradicionales basados en tarjetas. El período de transición para las entidades comprendidas en la Ley del CBUAE de 2025, que se extiende hasta el 16 de septiembre de 2026, también concentra los esfuerzos de regularización de proveedores en un período definido, lo que facilita una selección más clara de contrapartes para bancos, comerciantes y plataformas que trabajan con agregadores y proveedores de servicios de tokens autorizados.
Las nuevas experiencias de pago siguen siendo una oportunidad práctica en la que los pilotos son visibles y persisten los puntos de dolor de los comerciantes. El CBUAE ha realizado un piloto de solución de pago biométrico (reconocimiento facial y palmar) en fase de prueba en el Emirates Institute of Finance, lo que apunta a una vía hacia una autenticación más rápida en ubicaciones de alto tránsito, manteniendo controles de seguridad sólidos. Al mismo tiempo, la fragmentación persistente entre QR y NFC a nivel de comercio respalda la demanda de consolidación en el lado de la aceptación, incluida la aceptación multivía en un solo terminal y la reconciliación unificada, en particular para las pymes que operan en Dubái y los Emiratos del Norte. Esto incluye casos de uso que combinan transporte, micropagos minoristas y cobro de tasas gubernamentales.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: SixthFactor indica que el 70,7% de los residentes de los EAU están más dispuestos a usar billeteras digitales como Apple Pay, Google Pay y Samsung Wallet que efectivo o tarjetas físicas. La tendencia apunta a una adopción creciente de billeteras y respalda una mayor rapidez en la aceptación de pagos basados en billeteras y en la aceptación por parte de los comerciantes en los EAU.
- Abril de 2026: Al Etihad Payments (Aani) informa 12,5 millones de usuarios registrados, con una infraestructura que conecta a 74 instituciones financieras autorizadas. La escala y el alcance de esta infraestructura de pagos instantáneos refuerzan la interoperabilidad entre bancos y facilitan la liquidación en tiempo real en los EAU.
- Enero de 2026: Visa Middle East amplía la aceptación de billeteras para pagos relacionados con el gobierno en los EAU, incluidos Apple Pay, Google Pay y Rupay. Esto amplía la aceptación por parte de los comerciantes y aumenta la utilidad de las billeteras en los pagos del sector público.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca el valor de los pagos realizados a través de un dispositivo móvil en los Emiratos Árabes Unidos, donde el teléfono se utiliza para iniciar y autenticar la transacción, y un canal digital la completa. Incluye pagos móviles de proximidad y a distancia, tanto en el uso de consumidores como de empresas.
Exclusiones del alcance: excluye los pagos en efectivo y las transacciones con tarjeta en las que el teléfono no se utiliza como instrumento de pago (por ejemplo, el deslizamiento de una tarjeta física en el punto de venta).
Descripción general de la segmentación
- Por tipo de pago
- Pagos de proximidad
- Pagos remotos
- Por tipo de transacción
- Transferencias entre particulares (P2P)
- Punto de venta en tienda (POS)
- Pago de persona a comercio (P2M/pago en caja)
- Otros tipos de transacción
- Por aplicación
- Comercio minorista y comercio electrónico
- Transporte y logística
- Hostelería y servicios de alimentación
- Gobierno y sector público
- Otras aplicaciones (educación, atención médica)
- Por usuario final
- Personal
- Empresas
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó la investigación documental para establecer el contexto de los pagos en los EAU, mapear las principales vías de pago y determinar las señales medibles que influyen en el uso de pagos móviles en el comercio minorista y en línea. Fuentes públicas como las publicaciones del Banco Central de los EAU, las iniciativas gubernamentales de economía digital y pagos de los EAU, y las publicaciones de estadísticas oficiales nos ayudaron a alinear las definiciones y evitar contabilizar dos veces la misma actividad.
Para traducir las señales de demanda en un modelo utilizable, también revisamos materiales como informes anuales y presentaciones a inversionistas de instituciones financieras, actualizaciones sobre aceptación de pagos de asociaciones del sector, y coberturas de prensa de buena reputación sobre cambios normativos y lanzamientos de infraestructura. Cuando fue necesario, hicimos referencia a suscripciones de pago centradas en finanzas e inteligencia empresarial, noticias y finanzas, y bases de datos de patentes para verificar cronologías y el grado de preparación de los productos. Las fuentes aquí mencionadas son solo ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se centró en validar qué se considera realmente un pago móvil en el comercio cotidiano de los EAU, y qué tan rápido está cambiando el uso entre casos de proximidad y a distancia. Conversamos con una combinación de participantes del ecosistema de pagos y partes interesadas del lado comercial, y luego utilizamos sus aportes para poner a prueba supuestos sobre la combinación de transacciones, los patrones de ticket promedio y las limitaciones a la adopción en los principales emiratos.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de la investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 32% | CXOs: 20% | |
| Nivel medio: 46% | Líderes funcionales/de unidad: 25% | |
| Actores más pequeños: 22% | Gerentes: 55% |
Dimensionamiento del mercado y previsión
El dimensionamiento parte de una construcción de arriba hacia abajo, en la que la actividad total sin efectivo de los EAU se reconstruye en un conjunto direccionable móvil utilizando la combinación de canales y la adopción de instrumentos de pago. Luego se filtra a través de patrones de uso específicos de dispositivos móviles, de modo que solo las transacciones iniciadas y confirmadas a través de un dispositivo móvil permanecen en el conteo.
Para mantener las cifras prácticas, seguimos indicadores como la penetración de teléfonos inteligentes y el uso activo de internet móvil, la preparación de los comercios para la aceptación sin contacto, la participación del comercio electrónico en el gasto minorista, la comodidad de los consumidores con la autenticación basada en billeteras, y la combinación de transacciones de proximidad frente a las remotas. Cuando aparecían vacíos en las series publicadas, utilizamos rangos conservadores y luego los ajustamos tras verificarlos con la retroalimentación de las entrevistas y controles de coherencia frente a indicadores adyacentes.
Las previsiones se construyeron mediante análisis de escenarios respaldado por suavizado de tendencias, ya que los cambios normativos y los despliegues de infraestructura pueden acelerar la adopción más rápido de lo que indicaría una línea recta. Se separaron los supuestos de crecimiento de transacciones y de crecimiento de valor, ya que el comportamiento del ticket promedio difiere según el caso de uso, y esa diferencia es relevante en los EAU.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza triangulando los resultados del modelo con señales independientes, y volviendo a examinar cualquier variación importante antes de la aprobación final. Los controles incluyen pruebas de coherencia del crecimiento interanual, comparaciones de participación por canal, y la verificación cruzada de la intensidad implícita de pagos móviles frente a hitos conocidos de adopción y aceptación.
Antes de la publicación, los resultados pasan por una revisión interna de varios pasos en la que se inspeccionan los supuestos, las fórmulas y las vinculaciones con las fuentes, y se cuestionan los valores atípicos hasta que puedan explicarse. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos importantes, como cambios normativos significativos o lanzamientos de infraestructura. Justo antes de la entrega, realizamos una nueva revisión para que los clientes reciban la visión más actualizada.
Estimación de Mordor Intelligence del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos en comparación con otras estimaciones publicadas
Las cifras de mercado publicadas sobre los pagos móviles en los EAU pueden parecer muy distantes entre sí, incluso cuando todas intentan describir el mismo cambio hacia el comercio basado en teléfonos. Las principales razones suelen reducirse a qué se está contando, qué año se toma como base, y si la cifra representa el valor de los pagos o una porción menor de ingresos.
Los ingresos y comisiones de adquirencia comercial quedan fuera del alcance de Mordor Intelligence en este caso, ya que el modelo hace seguimiento del valor de las transacciones que fluyen a través de los pagos iniciados por dispositivos móviles, y no de las tasas de comisión de los proveedores. Las diferencias también provienen de si los saldos almacenados en billeteras se tratan como gasto, cómo se contabilizan los pagos remotos dentro de las aplicaciones, y qué tan rápido se supone que los valores de ticket promedio se mueven con la inflación y la combinación de categorías. Cuando el momento de actualización difiere, la conversión de divisas y las variaciones de demanda de fin de año también pueden generar brechas visibles en los totales publicados.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 80,37 mil millones de USD (2025) | |
| Consultora Regional A | 0,47 mil millones de USD (2024) | Mide los ingresos de adquirencia comercial provenientes de la aceptación de pagos relacionados con dispositivos móviles, por lo que capta las tasas de comisión de los proveedores y no el valor total de las transacciones iniciadas mediante móviles. |
| Revista del Sector B | 4,18 mil millones de USD (2024) | Hace seguimiento de la actividad del mercado de billeteras móviles a nivel de la billetera, lo que puede centrarse en las cuentas de billetera y el uso de valor almacenado, y puede no representar plenamente el valor total de los pagos móviles en las modalidades de proximidad y a distancia. |
La dispersión en la tabla se explica principalmente por si un estudio está contabilizando el valor de las transacciones, la actividad a nivel de la billetera, o los ingresos obtenidos por la aceptación. Al mantener los insumos vinculados a señales observables de adopción y de canal, y al separar el crecimiento del volumen del crecimiento del ticket, el dimensionamiento se mantiene más fácil de replicar y de auditar a lo largo de los años.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos?
El tamaño del mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos está valorado en 89,15 mil millones de USD en 2026 y se prevé que alcance los 149,57 mil millones de USD en 2031.
¿Qué tipo de pago lidera el mercado de pagos móviles de los Emiratos Árabes Unidos?
Los pagos de proximidad ostentan una cuota de mercado del 67,30%, respaldados por una extensa infraestructura de POS sin contacto en establecimientos minoristas y de hostelería.
¿A qué velocidad crecen las transferencias móviles P2P en los Emiratos Árabes Unidos?
Las transferencias entre particulares avanzan a una CAGR del 13,63% hasta 2031, impulsadas por plataformas de pago instantáneo como Aani.
¿Por qué el segmento de transporte es el de mayor crecimiento?
La integración de nol Pay de Dubái en el transporte público y los micropagos minoristas impulsa las aplicaciones de transporte a una CAGR del 15,31% hasta 2031.
¿Qué papel desempeñará el Dírham Digital?
El Dírham Digital, programado para finales de 2025, introducirá una moneda digital de banco central minorista que puede reducir los costos de liquidación y apoyar la interoperabilidad transfronteriza.
¿Qué empresas dominan el panorama competitivo?
Emirates NBD, e& y First Abu Dhabi Bank son los principales actores, siendo Emirates NBD el que capta por sí solo un tercio del gasto nacional en tarjetas de crédito.
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