| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar par Mordor Intelligence
Le marché de la Logistique Tierce Partie au Qatar devrait enregistrer un CAGR supérieur à 5% au cours de la période de prévision.
- L'économie du Qatar a indéniablement connu certaines difficultés tout au long de 2020 et du premier semestre 2021, en raison du double choc de la baisse des prix du pétrole et de l'impact de la pandémie, ce qui a entraîné une baisse globale de la production économique de -3,7%. Cela a également eu un impact similaire sur le secteur 3PL dans le pays. Cependant, l'essor du secteur du commerce électronique pendant la pandémie a eu un impact positif sur le marché. La reprise économique prend désormais de l'ampleur, soutenue par une série de facteurs, notamment la reprise des prix de l'énergie, qui contribuera également au marché 3PL.
- Le fait que le pays soit l'un des plus grands fournisseurs de GNL au monde a soutenu la croissance du marché de la logistique. De plus, les plans d'expansion du GNL du pays et la croissance du secteur du commerce électronique devraient soutenir la croissance du marché 3PL tout au long de la période de prévision. Le Qatar devance tous les pays du CCG en matière de logistique intérieure et se classe au 7e rang des marchés émergents les plus compétitifs au monde, une performance portée par ses solides conditions commerciales et sa maturité numérique.
- La situation géographique stratégique du pays, ses infrastructures de classe mondiale et sa main-d'œuvre expérimentée en font un partenaire idéal pour les entreprises qui ont besoin de déplacer des marchandises à travers le monde. C'est pourquoi de nombreuses entreprises s'associent à des sociétés de transport et de logistique au Qatar. Le secteur des transports et de la logistique au Qatar est en pleine expansion, et le gouvernement investit massivement dans le développement des infrastructures du pays. Cela en fait une destination de plus en plus attractive pour les entreprises qui ont besoin de transporter des marchandises à l'international.
- Le Qatar bénéficie d'une situation géographique stratégique qui en fait un partenaire idéal pour les entreprises de transport et de logistique. Le pays est situé sur les principales routes maritimes et est facilement accessible aux marchés d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Le Qatar dispose également d'infrastructures de classe mondiale, notamment un vaste réseau d'autoroutes, de voies ferrées et d'aéroports.
- Le Qatar devrait devenir un centre mondial pour la technologie, les sciences de la vie, les soins de santé, la logistique, et un hub pour les marchandises sensibles à la température et au temps, grâce à ses infrastructures et services aéroportuaires bien développés. Le gouvernement qatarien vise à développer le pays en un nouveau centre logistique et régional, la géographie péninsulaire du pays permettant à ses ports d'offrir des avantages commerciaux concurrentiels significatifs, notamment pour les exportations de pétrole et de gaz. Ces plans alimenteront la croissance du marché. Malgré les nombreux avantages du transport et de la logistique au Qatar, il existe également certains défis qui pourraient entraver la croissance du marché. Ces défis comprennent le coût élevé des services de transport et de logistique ainsi que le processus chronophage du dédouanement.
Tendances et perspectives du marché de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar
Le secteur du commerce électronique stimule la croissance du marché
Le marché du commerce électronique au Qatar est en développement et devait dépasser 11,7 milliards QAR (3,2 milliards USD) d'ici 2022, contre 4,7 milliards QAR (1,3 milliard USD) en 2017. Plus de 350 sites de commerce électronique ont été enregistrés auprès du Ministère des Transports et des Communications (MOTC) jusqu'à présent. Le développement du secteur s'explique par de nombreuses raisons. Le Qatar affiche l'un des taux d'adoption d'internet les plus élevés au monde et se classe parmi les premiers pays en termes d'acceptation des technologies de l'information et de la communication (TIC). Le taux de pénétration du commerce électronique dans le pays est passé de 15% en 2018 à 37% en 2019. L'épidémie de Covid-19 a contraint de nombreux clients et consommateurs à opter pour les plateformes de commerce électronique et les banques à lancer de nouveaux produits et services pour permettre aux entreprises de maintenir leurs activités. De nombreux points de vente au détail, start-ups, scale-ups et petites et moyennes entreprises (PME) ont exploré les plateformes de médias sociaux pour promouvoir leurs produits et services afin d'attirer davantage de clients et de stimuler les ventes.
Le Ministère des Communications et des Technologies de l'Information (MCIT) contribue au développement du commerce électronique au Qatar en établissant des réglementations et des exigences pour être digne de confiance, et a introduit plusieurs initiatives pour soutenir les idées des entrepreneurs dans le domaine du commerce électronique. Le MCIT a élaboré les Lignes directrices sur le commerce électronique pour guider et aider les commerçants en ligne du Qatar à comprendre et à mettre en œuvre les meilleures pratiques du commerce électronique. Theqa est le label de confiance du commerce électronique au Qatar, un programme actif qui certifiera les commerçants en ligne locaux sur la base d'un ensemble de critères identifiés et surveillera le respect par ses membres du code de conduite. Il permet aux consommateurs et aux entreprises de développer rapidement et en toute sécurité le marché local du commerce électronique. Il y a au total 269 commerçants en ligne certifiés. Au Qatar, il existe trois types de prestataires de services dans le système de commerce électronique : les services de sites de commerce électronique, les passerelles de paiement et solutions de paiement, et les prestataires logistiques. Le marché du commerce électronique affiche un taux de croissance significatif dans le pays, élargissant ses opportunités dans les secteurs d'activité pour se développer davantage. Le Qatar est considéré comme l'une des plus grandes places de marché électroniques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec la croissance du commerce électronique au Qatar, le besoin de services supplémentaires à haute valeur ajoutée augmente également. Les propriétaires d'entreprises en ligne externalisent de plus en plus des professionnels dans des domaines aussi divers que l'exécution des commandes, la livraison, l'hébergement web, le support technique, le développement et la conception de sites web, le service client et le support administratif.
Les plans d'augmentation de la production de GNL créent des opportunités sur le marché
Le Qatar a des plans pour porter la capacité de production de GNL du pays à 126 millions de tonnes par an (mtpa) d'ici 2027, marquant une augmentation de 64% par rapport aux 77 mtpa actuels, selon le Ministre d'État aux Affaires énergétiques et Président-directeur général de Qatar Petroleum. En juillet 2022, QatarEnergy a signé un accord avec Shell pour l'expansion du champ North Field East de l'État du Golfe, la première phase du plus grand projet mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), à la suite d'accords avec TotalEnergies, Exxon, ConocoPhillips et Eni. Shell prendra une participation de 6,25% dans le projet d'expansion du champ North Field East, TotalEnergies et Exxon détiendront également des participations de 6,25%. Au total, le plan d'expansion comprend six trains de GNL qui porteront la capacité de liquéfaction du Qatar à 126 millions de tonnes par an (mtpa) contre 77 d'ici 2027. Ce plan d'expansion entraînera un essor majeur dans l'industrie des services de transport maritime et de logistique dans le pays.
De nombreux développements ont déjà été réalisés au cours des dernières années, notamment l'ouverture du port Hamad et le lancement de nouvelles lignes de navigation avec plusieurs pays dans le monde ainsi que la création de zones logistiques intégrées. En novembre 2022, QatarEnergy et China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) ont conclu un accord d'achat et de vente (SPA) de 27 ans pour la fourniture de 4 millions de tonnes par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) à la Chine. Les volumes de GNL contractés seront fournis à partir du projet d'expansion GNL North Field East (NFE) de QatarEnergy et seront livrés aux terminaux de réception de Sinopec en Chine. En août 2022, le groupe malaisien de logistique énergétique MISC Berhad et ses partenaires de consortium - les compagnies maritimes Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) et China LNG Shipping (Holdings) Limited (CLNG) - se sont vu attribuer des contrats d'affrètement à long terme par la compagnie pétrolière et gazière publique qatarienne QatarEnergy pour sept nouveaux transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL). Ces développements montrent que la croissance du secteur du GNL au Qatar se poursuit. Cette croissance continue créera des opportunités pour les prestataires de services 3PL sur le marché.
Paysage concurrentiel
Le marché est assez fragmenté avec très peu d'acteurs locaux et de nombreux acteurs internationaux actifs sur le marché. Parmi les principaux acteurs figurent BDP International Qatar WLL, Aramex, Falcon Express (FedEx), Links Shipping et Cargo World, qui contribuent en tant qu'acteurs clés sur le marché. Malgré les défis du secteur mondial du transport maritime, le pays émerge comme l'un des points positifs. Les volumes transportés augmentent et les transporteurs mondiaux ajoutent davantage de services dans la région à mesure que la demande augmente. Étant situé à mi-chemin du projet Ceinture et Route de la Chine, le pays devrait connaître un intérêt accru pour le développement des terminaux à conteneurs.
Leaders de l'industrie de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar
BDP International
Aramex
Falcon Express Services Qatar
Links Shipping
Cargo World
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans l'industrie
- Juin 2022 : GWC (Q.P.S.C.), le principal prestataire logistique de l'État du Qatar, a signé un accord avec le Groupe Ponticelli Frères, par lequel GWC prendra en charge la commission de transport, le courtage en douane et le transport pour Ponticelli dans l'État du Qatar pour une période de trois ans. L'accord vise à améliorer la rapidité de livraison et l'efficacité des opérations pour Ponticelli et ses clients dans l'État du Qatar. Ponticelli Frères est un groupe indépendant et familial fournissant des services industriels principalement aux entreprises des secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie, de la chimie, de la pharmacie et de la sidérurgie.
- Décembre 2022 : GAC Qatar a ouvert une nouvelle installation logistique contractuelle multi-utilisateurs de 27 000 m² construite de manière durable et un immeuble de bureaux dans la Zone Franche de Ras Bufontas, en partenariat avec l'Autorité des Zones Franches du Qatar (QFZA), s'ajoutant à l'infrastructure existante de l'entreprise et renforçant les services et offres aux clients sur les marchés locaux et internationaux. La nouvelle installation dispose de jusqu'à 40 000 positions de palettes, ainsi que de quatre chambres à température et humidité contrôlées, pour répondre aux exigences d'un large éventail de secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, les biens de grande consommation, la vente au détail et les télécommunications. Elle comprend également 500 m² d'espace dédié aux services à valeur ajoutée et 2 000 m² de stockage en mezzanine.
Périmètre du rapport sur le marché de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar
La logistique tierce partie dans la gestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement désigne le recours par une organisation à des entreprises tierces pour externaliser des éléments de ses services de distribution, d'entreposage et d'exécution des commandes. Le marché de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar est segmenté par Type (Gestion du transport domestique, Gestion du transport international et Entreposage et distribution à valeur ajoutée) et par Utilisateurs finaux (Fabrication et automobile, Pétrole, gaz et produits chimiques, Commerce de distribution, Pharmacie et santé, Construction et Autres utilisateurs finaux). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions (en milliards USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par services
| Gestion du transport domestique |
| Gestion du transport international |
| Entreposage et distribution à valeur ajoutée |
Par utilisateur final
| Fabrication et automobile |
| Pétrole, gaz et produits chimiques |
| Commerce de distribution (commerce de gros et de détail incluant le commerce électronique) |
| Pharmacie et santé |
| Construction |
| Autres utilisateurs finaux |
| Par services | Gestion du transport domestique |
| Gestion du transport international | |
| Entreposage et distribution à valeur ajoutée | |
| Par utilisateur final | Fabrication et automobile |
| Pétrole, gaz et produits chimiques | |
| Commerce de distribution (commerce de gros et de détail incluant le commerce électronique) | |
| Pharmacie et santé | |
| Construction | |
| Autres utilisateurs finaux |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar ?
Le marché de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar devrait enregistrer un CAGR supérieur à 5% au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar ?
BDP International, Aramex, Falcon Express Services Qatar, Links Shipping et Cargo World sont les principales entreprises opérant sur le marché de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar.
Quelles années ce rapport sur le marché de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie 3PL au Qatar
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Rapports sectoriels. L'analyse de la Logistique Tierce Partie (3PL) au Qatar comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
