Analyse de la taille et de la part du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Chine - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Chine

L'entreposage et la distribution à valeur ajoutée connaissent une croissance substantielle

• Alors que la Chine entre dans l'ère de l'Industrie 4.0, son secteur manufacturier reste un catalyseur clé de la croissance logistique. L'essor des fabricants de haute technologie entraîne une hausse notable de la demande d'entrepôts de classe A.
• Illustrant cette tendance, la production de cellules solaires a enregistré un taux de croissance remarquable de 54,2%, tandis que les véhicules à nouvelle énergie ont progressé de 30,4%. Selon l'Association chinoise des voitures particulières, la pénétration des véhicules à nouvelle énergie en Chine a atteint 36,2% en 2023, incitant de nombreuses marques à créer ou à étendre leurs bases de fabrication.
• Les tendances de location diffèrent selon les régions : les entreprises de fabrication légère du sud de la Chine mettent l'accent sur la flexibilité dans leurs opérations d'entreposage. Dans l'est de la Chine, chef de file dans la transition du pays vers une économie bas carbone, une multitude d'entrepôts écologiques dotés de certifications LEED voient le jour. En revanche, la croissance rapide des véhicules à nouvelle énergie dans l'ouest de la Chine soutient une demande stable de locations d'entrepôts.
• En 2023, le stock d'entrepôts de classe A non sous douane dans 31 grandes villes a dépassé 90 millions de m². L'est de la Chine s'est imposé comme un acteur dominant, représentant plus d'un tiers du stock national total. Face à un afflux régulier d'offres ces dernières années, certains promoteurs ont eu recours à des concessions sur les loyers pour atténuer la hausse des taux de vacance.
• Le nord de la Chine, notamment dans des villes comme Langfang, Tianjin et Pékin, a connu une forte augmentation de la nouvelle offre à partir de 2021. À l'inverse, l'ouest de la Chine ralentit progressivement depuis 2020, lui permettant d'absorber ses stocks vacants.
• Le sud de la Chine a atteint un pic d'offre, notamment à Guangzhou et Dongguan, stimulé par une forte demande du commerce électronique transfrontalier. Pendant ce temps, la Chine centrale a maintenu une demande stable pour le transport et la consommation, tout en continuant à faire face à des pressions sur les taux de vacance en raison de l'afflux d'offres au cours des trois dernières années. Cela souligne une demande prononcée d'espaces d'entreposage dans l'ensemble du secteur.

L'essor des activités de commerce électronique stimule le marché

• Le marché du commerce électronique en Chine a inauguré une ère de transformation pour l'économie nationale. Aujourd'hui, l'économie numérique joue un rôle de plus en plus central dans le renforcement du PIB de la Chine. En 2023, plus d'un quart des biens de consommation en Chine ont été achetés en ligne, dépassant significativement la moyenne mondiale. De plus, le commerce électronique est un moteur clé de l'emploi dans le pays, grâce à son importante main-d'œuvre.
• Depuis une décennie, la Chine mène la charge du commerce électronique, dépassant les États-Unis de plus de 486 milliards USD en termes de revenus. Actuellement, la Chine compte la plus grande population d'acheteurs numériques au monde. Ces dernières années ont vu l'intégration de fonctionnalités telles que la diffusion en direct et la livraison rapide dans l'univers du commerce électronique chinois, enrichissant davantage l'expérience client.
• Avec la numérisation rapide qui imprègne tous les aspects de la vie, un nombre croissant d'entreprises chinoises effectuent leur transition vers le numérique. Soutenue par son vaste secteur manufacturier et l'appui gouvernemental, la Chine accueille fièrement le plus grand marché mondial du commerce électronique B2B. Pourtant, si le secteur du commerce de détail en ligne prospère, la croissance du commerce électronique B2B a récemment ralenti. Les transactions transfrontalières sont devenues un segment vital du paysage B2B chinois, orienté principalement vers les exportations, avec les États-Unis se distinguant comme la principale destination des produits B2B chinois.
• La Chine, qui abrite certains des plus grands détaillants en ligne au monde, a connu une croissance régulière des ventes du commerce électronique. L'adoption rapide d'Internet a propulsé le taux de pénétration des achats en ligne à plus de 80%. Avec l'essor de l'utilisation des appareils mobiles, les achats via smartphones et tablettes sont devenus monnaie courante. Les restrictions sociales et les confinements induits par la pandémie ont accéléré l'essor des initiatives en ligne vers hors ligne, notamment le commerce rapide, la livraison de repas en ligne et les achats groupés communautaires. Les avancées de l'IA remodèlent le commerce de détail en ligne, optimisant les opérations et les interactions avec les clients. De plus, l'adoption des technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle enrichit les expériences d'achat, conduisant à une satisfaction accrue des clients et à une augmentation des ventes.