Marché canadien des 3PL – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché canadien des 3PL est segmenté par type (gestion du transport intérieur, gestion du transport international et entreposage et distribution à valeur ajoutée) et par utilisateur final.

Aperçu du marché

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Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 3 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché canadien est l'un des plus grands marchés 3PL de la région Amérique du Nord et devrait croître à un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision 2020-2025. Parallèlement à la dépendance des consommateurs et à l'évolution du marché du commerce électronique, la croissance du marché est attendue en raison de l'augmentation du commerce transfrontalier entre les États-Unis et le Canada après l'accord USMCA.

Portée du rapport

Une analyse de fond complète du marché canadien 3PL, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur la concentration du marché à travers les différents segments et le paysage concurrentiel de l'industrie.

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Principales tendances du marché

Effets de l'USMCA sur l'industrie automobile

L'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) implique plusieurs mises à jour dans l'industrie automobile. Selon les experts de l'industrie, les dispositions de cet accord vont plus loin que tout autre accord de libre-échange permettant l'utilisation d'un seul ensemble de données pour expédier des marchandises dans les trois pays. L'accord vise à accroître l'efficacité du fret transfrontalier, à supprimer toutes les restrictions imposées aux courtiers en douane mexicains et à créer un processus simplifié.

Par exemple, pour l'industrie automobile, l'accord comprend les lettres d'accompagnement des États-Unis au Canada et au Mexique acceptant des exemptions des futurs tarifs potentiels imposés par les États-Unis sur certains véhicules à moteur et pièces automobiles, ce qui est un grand soulagement pour l'industrie automobile.

L'USMCA oblige également l'industrie automobile à utiliser 70 % de l'acier et de l'aluminium utilisés dans la fabrication de véhicules auprès de fournisseurs nord-américains. Outre les salaires, le poids, la taille, la fragilité et les risques liés au transport de certaines pièces essentielles rendent optimal d'un point de vue logistique et financier l'établissement d'une production à proximité d'une usine d'assemblage final de véhicules.

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Tendances en matière d'entreposage et de distribution

L'énorme industrie canadienne du transport entraîne une demande notable d'entrepôts dans le pays. Avec l'essor du e-commerce et de la logistique du dernier kilomètre, les prestataires souhaitent être proches de leurs clients pour assurer des livraisons efficaces. L'Ontario est la plaque tournante de l'automobile et de la fabrication au Canada et connaît les développements maximaux dans le segment de l'entreposage pour faciliter les activités logistiques. Parmi les développements récents, en octobre 2019, Porsche Canada, en partenariat avec DB Schenker, a ouvert son centre national de distribution de pièces en Ontario, offrant une livraison le lendemain à travers le pays, réduisant considérablement le délai de livraison. En décembre 2019, Walmart Canada et SCI Logistics ont annoncé le plus grand centre de distribution dédié et construit à cet effet de SCI en Ontario, ajoutant 450 000 pieds carrés d'espace d'entreposage pour faciliter Walmart Canada.

Oxford Properties Group - le principal investisseur, promoteur et gestionnaire mondial de l'immobilier commercial, a annoncé son intention de développer la première propriété industrielle à plusieurs niveaux au Canada comprenant 707 000 pieds carrés sur deux niveaux construits dans le parc d'affaires Riverbend d'Oxford situé à Burnaby.

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Paysage concurrentiel

Le marché est relativement fragmenté avec un grand nombre d'acteurs locaux et internationaux, dont CEVA Logistics, DSV, Mactrans Logistics, TSI Group Inc., Polaris Logistics, Metro Supply Chains et Purolator comme acteurs clés. Alors que le pays connaît d'énormes changements réglementaires, le marché des 3PL connaît des fusions et des acquisitions, élargissant son expertise tant canadienne que transfrontalière. Par exemple, en mars 2020, Polaris Transportation Group a annoncé l'acquisition de PRI Logistics, une société de courtage 3PL en Ontario, offrant une gamme complète de services de transport, renforçant ainsi sa position d'acteur majeur dans une industrie. De nombreuses entreprises comme Amazon et Giant Tiger se concentrent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la mise en œuvre de diverses idées innovantes et de sources d'énergie respectueuses de l'environnement.

Principaux acteurs

  1. DSV

  2. CEVA Logistics

  3. Mactrans Logistics

  4. TSI Group Inc.

  5. Polaris Worldwide Logistics

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Livrables de l'étude

      1. 1.2 Hypothèses de l'étude

        1. 1.3 Portée de l'étude

        2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

          1. 2.1 Méthodologie d'analyse

            1. 2.2 Phases de recherche

            2. 3. RÉSUMÉ

              1. 4. DYNAMIQUE ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ

                1. 4.1 Aperçu du marché

                  1. 4.2 Dynamique du marché

                    1. 4.2.1 Conducteurs

                      1. 4.2.2 Contraintes

                        1. 4.2.3 Opportunités

                        2. 4.3 Analyse de la chaîne de valeur / de la chaîne d'approvisionnement

                          1. 4.4 Politiques et réglementations de l'industrie

                            1. 4.5 Tendances générales du marché de l'entreposage

                              1. 4.6 La demande d'autres segments, tels que le CEP, la livraison du dernier kilomètre, la logistique de la chaîne du froid, etc.

                                1. 4.7 Aperçus sur les affaires de commerce électronique

                                  1. 4.8 Développements technologiques dans le secteur de la logistique

                                    1. 4.9 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                                    2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                      1. 5.1 Par Prestations

                                        1. 5.1.1 Gestion du transport intérieur

                                          1. 5.1.2 Gestion des transports internationaux

                                            1. 5.1.3 Entreposage et distribution à valeur ajoutée

                                            2. 5.2 Par utilisateur final

                                              1. 5.2.1 Automobile

                                                1. 5.2.2 Consommateur et vente au détail

                                                  1. 5.2.3 Énergie

                                                    1. 5.2.4 Soins de santé

                                                      1. 5.2.5 Industriel et aérospatial

                                                        1. 5.2.6 La technologie

                                                          1. 5.2.7 Autres utilisateurs finaux

                                                        2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                          1. 6.1 Aperçu de la concentration du marché

                                                            1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                              1. 6.2.1 Logistique Mactrans

                                                                1. 6.2.2 Logistique CEVA

                                                                  1. 6.2.3 Groupe STI

                                                                    1. 6.2.4 DSV

                                                                      1. 6.2.5 Logistique mondiale de Polaris

                                                                        1. 6.2.6 Kühne + Nagel

                                                                          1. 6.2.7 Chaîne d'approvisionnement DHL

                                                                            1. 6.2.8 DB Schenker

                                                                              1. 6.2.9 Solutions de chaîne d'approvisionnement de Ryder*

                                                                            2. 7. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                              1. 7.1 Fusions et acquisitions récentes

                                                                              2. 8. AVENIR DU MARCHÉ CANADIEN DE LA LOGISTIQUE TIERS

                                                                                1. 9. AVERTISSEMENT

                                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                  Frequently Asked Questions

                                                                                  Le marché canadien du 3pl est étudié de 2019 à 2028.

                                                                                  Le marché canadien 3pl croît à un TCAC > 3 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                  DSV, CEVA Logistics, Mactrans Logistics, TSI Group Inc., Polaris Worldwide Logistics sont les principales entreprises opérant sur le marché canadien 3pl.

                                                                                  close-icon
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