Taille et Part du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie

Résumé du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie
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Analyse du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie par Mordor Intelligence

La taille du marché de la logistique tierce partie en Hongrie est estimée à 2,48 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 3,03 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 4,08% durant la période de prévision (2025-2030).

Le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie est stratégiquement positionné entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale, consolidant son statut de plaque tournante logistique régionale. Grâce aux améliorations des infrastructures, notamment dans les réseaux routiers et ferroviaires, la Hongrie joue un rôle central dans le commerce transfrontalier et les opérations régionales de la chaîne d'approvisionnement. En mars 2024, les coûts de stockage en entrepôt ont augmenté de 0,5% d'une année sur l'autre, entraînant une hausse annuelle de la demande d'entreposage. Cette hausse des coûts de stockage devrait stimuler la croissance du marché 3PL en Hongrie, car les entreprises recherchent des solutions d'entreposage plus rentables et évolutives pour répondre à la demande croissante.

Parmi les jalons importants figurent l'entrepôt automatisé de TEVA Pharmaceutical à Debrecen et les vastes centres de distribution de PEPCO à Gyal en juillet 2023, desservant de nombreux magasins à travers l'Europe. Pour soutenir la croissance industrielle, la Hongrie adopte de plus en plus des solutions logistiques de haute technologie.

De plus, en 2024, le secteur 3PL en Hongrie adopte la numérisation et les pratiques durables. On observe un glissement notable vers les technologies de suivi, la conteneurisation et les modes de transport économes en énergie. Bien que le fret reste dominant en raison de sa flexibilité, les investissements dans la manutention des conteneurs et les systèmes de suivi améliorent les capacités logistiques.

Paysage concurrentiel

Le marché 3PL hongrois comprend un nombre équitable d'acteurs locaux et internationaux, notamment Gartner, Duvenbeck et DHL Supply Chains.

Le réseau routier hongrois a connu un développement et des investissements significatifs au cours des quinze dernières années. Le volume de marchandises transportées par route est en constante augmentation. La conteneurisation dans le pays a rendu la manutention et le classement rapides et programmés des marchandises faciles et rapides. Le principal corridor de distribution européen, la « banane bleue » (un passage discontinu d'urbanisation s'étendant sur l'Europe occidentale et centrale), est en constante expansion. Selon Eurostat, la demande de trafic de marchandises augmentera significativement d'ici 2050.

Leaders de l'industrie de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie

  1. Gartner Intertrans Hungaria

  2. Duvenbeck Logisztikai

  3. UPS Healthcare Hungary Zrt.

  4. DSV Hungaria

  5. DHL Global

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie
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Développements récents dans l'industrie

  • Novembre 2024 : DHL Global a dévoilé de nouveaux entrepôts automatisés et élargi ses services logistiques à valeur ajoutée pour répondre aux demandes croissantes du commerce électronique et des produits pharmaceutiques. Cette initiative renforce la capacité régionale de DHL et consolide sa position sur le marché 3PL en expansion en Hongrie.
  • Juillet 2024 : DSV Hungary a étendu sa capacité d'entreposage près de Budapest, marquant une étape importante. La nouvelle installation est dédiée à la gestion de la logistique automatique et du commerce électronique, deux segments en croissance rapide en Hongrie. Cette expansion souligne la stratégie de DSV visant à renforcer son ancrage en Europe centrale et orientale, répondant à la demande croissante de solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement.

Table des matières du rapport sur l'industrie de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Livrables de l'étude
  • 1.2 Hypothèses de l'étude
  • 1.3 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

  • 2.1 Méthodologie d'analyse
  • 2.2 Phases de recherche

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Scénario actuel du marché
  • 4.2 Dynamiques du marché
    • 4.2.1 Moteurs
    • 4.2.1.1 Adoption de solutions de fret alimentées par l'IA
    • 4.2.1.2 Hausse des volumes de colis transfrontaliers
    • 4.2.2 Contraintes
    • 4.2.2.1 Infrastructure logistique fragmentée
    • 4.2.2.2 Complexités de conformité des clients
    • 4.2.3 Opportunités
    • 4.2.3.1 Expansion par le biais de partenariats de fret aérien
  • 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.3.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.3.4 Menace des produits de substitution
    • 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur / chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Politiques et réglementations de l'industrie
  • 4.6 Tendances générales du marché de l'entreposage
  • 4.7 Demande provenant d'autres segments, tels que la livraison express de colis, la livraison du dernier kilomètre, la logistique de la chaîne du froid, etc.
  • 4.8 Perspectives sur le commerce électronique
  • 4.9 Développements technologiques dans le secteur logistique

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par services
    • 5.1.1 Gestion du transport domestique
    • 5.1.2 Gestion du transport international
    • 5.1.3 Entreposage et distribution à valeur ajoutée
  • 5.2 Par utilisateur final
    • 5.2.1 Automobile et fabrication
    • 5.2.2 Pétrole et gaz et produits chimiques
    • 5.2.3 Construction
    • 5.2.4 Commerce distributif (commerce de gros et de détail incluant le commerce électronique)
    • 5.2.5 Pharmacie et santé
    • 5.2.6 Autres

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Aperçu de la concentration du marché
  • 6.2 Profils d'entreprises
    • 6.2.1 Gartner Intertrans Hungaria
    • 6.2.2 Duvenbeck Logisztikai
    • 6.2.3 UPS Healthcare Hungary Zrt.
    • 6.2.4 DSV Hungaria
    • 6.2.5 DHL Global
    • 6.2.6 Liegl & Dachser
    • 6.2.7 DB Schenker
    • 6.2.8 TNT Express Hungary Kft.
    • 6.2.9 Ekol Logistics
    • 6.2.10 Waberers International
    • 6.2.11 Hunland Trans
    • 6.2.12 Raben Trans European Hungary
    • 6.2.13 Fiege
    • 6.2.14 Karzol - Trans*
  • 6.3 Autres entreprises

7. AVENIR DU MARCHÉ

8. ANNEXE

  • 8.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par activité, contribution du secteur des transports et du stockage à l'économie)
  • 8.2 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations par produit
  • 8.3 Perspectives sur les principales destinations d'exportation et les pays d'origine des importations
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Périmètre du rapport sur le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie

Les entreprises de logistique tierce partie fournissent des services liés à la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Cela comprend le transport, l'entreposage, le prélèvement et l'emballage, la prévision des stocks, l'exécution des commandes, le conditionnement et la commission de transport.

Un prestataire 3PL (logistique tierce partie) offre des services logistiques externalisés, qui englobent la gestion d'un ou plusieurs aspects des activités d'approvisionnement et d'exécution. Dans le monde des affaires, la 3PL a une signification large qui s'applique à tout contrat de service impliquant le stockage ou l'expédition d'articles. Un service 3PL peut être un prestataire unique, tel que le transport ou le stockage en entrepôt, ou un ensemble de services à l'échelle du système capable de gérer la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Une analyse de fond complète du marché 3PL en Hongrie couvre les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de l'industrie.

Le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie est segmenté par type (gestion du transport domestique, gestion du transport international et entreposage et distribution à valeur ajoutée) et par utilisateurs finaux (fabrication et automobile, pétrole et gaz et produits chimiques, commerce distributif (commerce de gros et de détail incluant le commerce électronique), pharmacie et santé, construction et autres utilisateurs finaux). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.

Par services
Gestion du transport domestique
Gestion du transport international
Entreposage et distribution à valeur ajoutée
Par utilisateur final
Automobile et fabrication
Pétrole et gaz et produits chimiques
Construction
Commerce distributif (commerce de gros et de détail incluant le commerce électronique)
Pharmacie et santé
Autres
Par servicesGestion du transport domestique
Gestion du transport international
Entreposage et distribution à valeur ajoutée
Par utilisateur finalAutomobile et fabrication
Pétrole et gaz et produits chimiques
Construction
Commerce distributif (commerce de gros et de détail incluant le commerce électronique)
Pharmacie et santé
Autres
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Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché de la logistique tierce partie en Hongrie ?

La taille du marché de la logistique tierce partie en Hongrie devrait atteindre 2,48 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 4,08% pour atteindre 3,03 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique tierce partie en Hongrie ?

En 2025, la taille du marché de la logistique tierce partie en Hongrie devrait atteindre 2,48 milliards USD.

Qui sont les acteurs clés du marché de la logistique tierce partie en Hongrie ?

Gartner Intertrans Hungaria, Duvenbeck Logisztikai, UPS Healthcare Hungary Zrt., DSV Hungaria et DHL Global sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique tierce partie en Hongrie.

Quelles années ce rapport sur le marché de la logistique tierce partie en Hongrie couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché de la logistique tierce partie en Hongrie était estimée à 2,38 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique tierce partie en Hongrie pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique tierce partie en Hongrie pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

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Rapport sur l'industrie de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie

Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la logistique tierce partie (3PL) en Hongrie comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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