MARCHÉ MONDIAL DE LA LOGISTIQUE TIERS (3PL) – CROISSANCE, TENDANCES, IMPACT DU COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché mondial 3PL est segmenté par services (transport domestique, transport international et entreposage et distribution à valeur ajoutée), par utilisateur final (consommateur et vente au détail (commerce électronique, secteurs de l'habillement et de l'habillement, denrées périssables, etc.), automobile, soins de santé et pharmaceutique, autres secteurs d'activité industrielle (fabrication, alimentation et boissons, télécommunications et construction) et par région (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Europe)

Aperçu du marché

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Overview
Study Period: 2017- 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 8 %

Major Players

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mondial de la logistique tierce partie (3PL) était évalué à environ 1 000 milliards USD en 2020, et il devrait atteindre plus de 1 750 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un taux de croissance de 8 % au cours de la période (2021-2026).

En raison du COVID-19, en Amérique du Nord, les détaillants et les marques étaient confrontés à divers défis à court terme liés aux activités de la chaîne d'approvisionnement par l'intermédiaire de détaillants, de distributeurs et de fournisseurs de logistique tierce. En conséquence, des pays comme les États-Unis et le Canada ont limité le volume des services logistiques. Cependant, la facilité des restrictions de verrouillage, ainsi que l'accent mis sur la restauration efficace des opérations de la chaîne d'approvisionnement liée à l'industrie alimentaire, ont atténué l'influence négative du COVID-19 sur la croissance du marché.

De plus, la présence de fournisseurs nationaux a assuré la demande continue de logistique de tiers dans toute la région nord-américaine. En raison de la pandémie de COVID-19, un grand nombre de propriétaires de petites et moyennes entreprises ont été confrontés à des difficultés financières en raison de la circulation ou du transport limité de marchandises dans la région européenne.

Les moteurs de la croissance sont l'externalisation croissante des principaux services de transport et de logistique et la pénétration croissante du commerce électronique, tandis que la perte de contrôle sur les fonctions d'expédition est une contrainte majeure pour le marché.

Une augmentation de la demande de réduction des coûts d'expédition et de concentration sur la gestion des livraisons en temps opportun, la réduction des actifs des entreprises et la possibilité de se concentrer sur les activités principales, ainsi que l'avantage dans la gestion des variations saisonnières devraient stimuler le marché de la logistique tierce au cours de la période de prévision. Cependant, un contrôle moindre des fabricants sur le service logistique et le processus de livraison pourrait avoir un impact négatif sur le marché de la logistique tierce partie dans un avenir proche.

Les expéditeurs continuent de tirer parti de l'offre des 3PL, ce qui leur permet d'optimiser la chaîne d'approvisionnement, de minimiser les coûts et de créer de la valeur, et d'aligner les attentes comme clé du succès pour les deux parties. L'intégration de la technologie haut de gamme par les 3PL, l'expertise de l'industrie et la réduction des coûts sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les services d'externalisation augmentent. Cette externalisation des services indique clairement que la demande de 3PL est en hausse et tire le marché.

La technologie mobile révolutionne le 3PL. De nombreuses entreprises 3PL ont déjà commencé à utiliser des appareils mobiles et des applications pour améliorer l'agilité. Les appareils équipés de puces d'identification par radiofréquence (RFID) sont non seulement capables de transmettre leur emplacement, mais ils ont également le potentiel de conserver des données sur eux-mêmes afin qu'ils puissent être instantanément suivis et identifiés. À l'aide d'applications mobiles installées sur leurs téléphones portables, les clients peuvent commander, traiter et suivre les expéditions de fret à tout moment.

Portée du rapport

Les entreprises de logistique tierces fournissent un certain nombre de services liés à la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Cela comprend le transport, l'entreposage, le prélèvement et l'emballage, la prévision des stocks, l'exécution des commandes, l'emballage et l'expédition de fret.

Le marché mondial 3PL est segmenté par services (transport domestique, transport international et entreposage et distribution à valeur ajoutée), utilisateur final (consommateur et vente au détail (commerce électronique, vêtements, secteurs de l'habillement, denrées périssables, etc.), automobile, soins de santé et Produits pharmaceutiques, autres secteurs d'activité industrielle (fabrication, aliments et boissons, télécommunications et construction) et région (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Europe).En outre, le rapport présente la taille du marché et prévisions pour le marché mondial 3PL en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Service
Domestic Transportation Management
International Transportation Management
Value-added Warehousing and Distribution
End User
Consumer and Retail (E-commerce, Apparel and Garment Sectors, Perishables, etc.)
Automotive
Healthcare and Pharmaceuticals
Other Industrial Activity Sectors (Manufacturing, Food and Beverage, Telecommunication, and Construction )
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Asia-Pacific
India
China
Singapore
Japan
South Korea
Vietnam
Australia
Rest of Asia-Pacific
Middle East & Africa
South Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Egypt
Rest of Middle East & Africa
Europe
Germany
Spain
France
Russia
United Kingdom
Rest of Europe

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Principales tendances du marché

Le commerce électronique, moteur de la croissance du marché

La croissance rapide du commerce électronique stimule la demande de services 3PL à l'échelle mondiale. La croissance incessante du commerce électronique modifie fondamentalement le paysage de la logistique tierce partie (3PL). Avec les attentes croissantes des consommateurs en matière de livraisons ponctuelles et précises, et afin de rester compétitifs, de plus en plus de détaillants de commerce électronique sous-traitent les composants critiques de leurs opérations de distribution et d'exécution à des partenaires 3PL.

De nombreux détaillants de commerce électronique sont de petite taille et ne peuvent pas se permettre d'avoir des services logistiques internes. Par conséquent, des services tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'entreposage, le service de consolidation et l'exécution des commandes sont sous-traités à des sociétés 3PL. Cependant, les grands détaillants du commerce électronique tels qu'Amazon et Alibaba développent leur propre infrastructure logistique.

Parallèlement, la croissance du commerce électronique et l'évolution des attentes des consommateurs présentent également des défis aux entreprises 3PL en termes de réduction des délais de livraison des colis, d'augmentation de l'efficacité, d'adoption des technologies les plus récentes et avancées, etc. livraison au kilomètre, avec des entreprises qui recherchent des alternatives, telles que des casiers de livraison, des points de ramassage, des livraisons participatives, des livraisons par drone et des véhicules autonomes. L'évolution de la technologie remodèle l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et réinvente l'industrie des colis. La technologie devient un catalyseur essentiel pour accroître l'efficacité et répondre aux attentes des consommateurs.

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Key Trends

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des 3PL

La région Asie-Pacifique est le plus grand marché 3PL au monde et est également la région à la croissance la plus rapide. On estime qu'il existe plus de 10 000 fournisseurs de services logistiques tiers opérant en Chine. Beaucoup sont des fournisseurs de petite et moyenne taille. La Chine représente une part importante du marché global des 3PL APAC. La Chine est le leader du marché 3PL dans la région avec plus de 60 % de part de marché. La région de l'Asie du Sud-Est est le hotspot émergent de l'Asie-Pacifique, avec des économies à croissance rapide et une pénétration croissante du commerce électronique. L'Inde est également l'un des marchés clés, qui devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

Global Third-Party Logistics (3PL) Market Growth by Region

Paysage concurrentiel

Le marché est hautement concurrentiel et fragmenté, plusieurs grandes entreprises formant stratégiquement des alliances avec des entreprises de taille moyenne ou petite pour tirer parti de leurs capacités régionales en logistique. On a observé que les principaux acteurs régionaux s'aventuraient dans de nouvelles régions, permettant aux entreprises d'améliorer leur portée géographique. De nouveaux concurrents entrent sur le marché 3PL avec des services personnalisés et spécifiques à l'industrie.

Parmi les principaux acteurs figurent Agility, CEVA Logistics, DB Schenker et DHL. Les acteurs 3PL ont montré une volonté de s'associer à d'autres acteurs pour réduire les coûts et tirer parti de l'avantage concurrentiel mutuel. Par conséquent, le marché observe un volume élevé de partenariats, de fusions et d'acquisitions. La région Asie-Pacifique présente une forte concentration d'acteurs nouveaux et émergents. On a observé que les principaux acteurs régionaux s'aventuraient dans de nouvelles régions, permettant aux entreprises d'améliorer leur portée géographique.

Les acteurs mondiaux du marché 3PL observent également une évolution technologique avec le développement de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets (IoT) et de la Blockchain, entre autres. L'introduction et la mise en œuvre de ces nouvelles technologies ont encore intensifié la concurrence sur le marché. De plus, l'adoption de la technologie a également contribué à réduire les coûts opérationnels et à améliorer l'efficacité.

Principaux acteurs

  1. Agilité

  2. Ceva Logistique

  3. DB Schenker Logistique

  4. DHL

  5. Kerry Logistique

  6. CH Robinson

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Agility Logistics, Ceva Logistics, DB Schenker, DHL, Nippon Express,  Yusen Logistics, Kerry Logistics, CH Robinson, AmeriCold Logistics, FedEx Corporation, Kuehne+Nagel Inc., MAERSK, DSV

Paysage concurrentiel

Le marché est hautement concurrentiel et fragmenté, plusieurs grandes entreprises formant stratégiquement des alliances avec des entreprises de taille moyenne ou petite pour tirer parti de leurs capacités régionales en logistique. On a observé que les principaux acteurs régionaux s'aventuraient dans de nouvelles régions, permettant aux entreprises d'améliorer leur portée géographique. De nouveaux concurrents entrent sur le marché 3PL avec des services personnalisés et spécifiques à l'industrie.

Parmi les principaux acteurs figurent Agility, CEVA Logistics, DB Schenker et DHL. Les acteurs 3PL ont montré une volonté de s'associer à d'autres acteurs pour réduire les coûts et tirer parti de l'avantage concurrentiel mutuel. Par conséquent, le marché observe un volume élevé de partenariats, de fusions et d'acquisitions. La région Asie-Pacifique présente une forte concentration d'acteurs nouveaux et émergents. On a observé que les principaux acteurs régionaux s'aventuraient dans de nouvelles régions, permettant aux entreprises d'améliorer leur portée géographique.

Les acteurs mondiaux du marché 3PL observent également une évolution technologique avec le développement de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets (IoT) et de la Blockchain, entre autres. L'introduction et la mise en œuvre de ces nouvelles technologies ont encore intensifié la concurrence sur le marché. De plus, l'adoption de la technologie a également contribué à réduire les coûts opérationnels et à améliorer l'efficacité.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Technological Developments in the Logistics Sector

    3. 4.3 Insight on E-commerce Business

    4. 4.4 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics, etc.

    5. 4.5 General Trends in the Warehousing Market

    6. 4.6 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.6.3 Threat of Substitute Products

      4. 4.6.4 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Market Drivers

    8. 4.8 Market Restraints

    9. 4.9 Market Opportunities

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 5.1 Service

      1. 5.1.1 Domestic Transportation Management

      2. 5.1.2 International Transportation Management

      3. 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Consumer and Retail (E-commerce, Apparel and Garment Sectors, Perishables, etc.)

      2. 5.2.2 Automotive

      3. 5.2.3 Healthcare and Pharmaceuticals

      4. 5.2.4 Other Industrial Activity Sectors (Manufacturing, Food and Beverage, Telecommunication, and Construction )

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

      2. 5.3.2 South America

        1. 5.3.2.1 Brazil

        2. 5.3.2.2 Argentina

        3. 5.3.2.3 Rest of South America

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 India

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 Singapore

        4. 5.3.3.4 Japan

        5. 5.3.3.5 South Korea

        6. 5.3.3.6 Vietnam

        7. 5.3.3.7 Australia

        8. 5.3.3.8 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Middle East & Africa

        1. 5.3.4.1 South Africa

        2. 5.3.4.2 United Arab Emirates

        3. 5.3.4.3 Saudi Arabia

        4. 5.3.4.4 Egypt

        5. 5.3.4.5 Rest of Middle East & Africa

      5. 5.3.5 Europe

        1. 5.3.5.1 Germany

        2. 5.3.5.2 Spain

        3. 5.3.5.3 France

        4. 5.3.5.4 Russia

        5. 5.3.5.5 United Kingdom

        6. 5.3.5.6 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Agility Logistics

      2. 6.2.2 Ceva Logistics

      3. 6.2.3 DB Schenker

      4. 6.2.4 DHL

      5. 6.2.5 Nippon Express

      6. 6.2.6 Yusen Logistics

      7. 6.2.7 Kerry Logistics

      8. 6.2.8 CH Robinson

      9. 6.2.9 AmeriCold Logistics

      10. 6.2.10 FedEx Corporation

      11. 6.2.11 Kuehne+Nagel Inc.

      12. 6.2.12 MAERSK

      13. 6.2.13 DSV

      14. 6.2.14 Panalpina

      15. 6.2.15 Geodis*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Le marché mondial 3PL est étudié de 2019 à 2028.

Le marché mondial 3PL croît à un TCAC > 8 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé entre 2019 et 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

Agility, Ceva Logistics, DB Schenker Logistics, DHL, Kerry Logistics, CH Robinson sont les principales entreprises opérant sur le marché mondial 3PL.

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