Marché de la logistique tierce partie (3PL) en Afrique du Sud – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché sud-africain de la logistique tierce partie (3PL) est segmenté par service (gestion du transport domestique, gestion du transport international et entreposage et distribution à valeur ajoutée) et par utilisateurs finaux.

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Logistics right-chevron-icon Logistics Industry Report right-chevron-icon South Africa Third-Party Logistics (3PL) Market right-chevron-icon Marché de la logistique tierce partie (3PL) en Afrique du Sud

Aperçu du marché

South Africa Third-Party Logistics (3PL) Market Size
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 8 %

Major Players

3PL Market Companies in South Africa

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché sud-africain de la logistique tierce partie (3PL) devrait enregistrer un taux de croissance de plus de 8 % au cours de la période de prévision 2020-2025. La croissance du marché est tirée par la croissance du commerce intra-continental. De plus, le changement des modes de consommation et la croissance des commandes de commerce électronique font également partie des moteurs de la croissance du marché avec la génération plus élevée de la demande de services logistiques.

L'Afrique du Sud étant relativement sous-développée dans le secteur de la logistique, s'attend à des changements énormes et rapides au cours de la prochaine décennie. Celles-ci sont soutenues par les réglementations gouvernementales, l'externalisation croissante des services par les entreprises et l'augmentation des attentes des consommateurs d'un meilleur service.

Portée du rapport

Une analyse de fond complète du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Afrique du Sud, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de l’industrie. L'impact de la COVID-19 a également été intégré et pris en compte au cours de l'étude.

By Service
Domestic Transportation Management
International Transportation Management
Value-added Warehousing and Distribution
By End-User
Manufacturing & Automotive
Oil & Gas and Chemicals
Distributive Trade (Wholesale and Retail trade including e-commerce)
Pharma & Healthcare
Construction
Other End Users

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Principales tendances du marché

L'AfCFTA pour accroître le commerce intra-régional

Le commerce intra-africain est actuellement limité à 15% du commerce total de l'Afrique, indiquant une chaîne de valeur intra-régionale très faible par rapport à l'Asie, où il est à 80%. Avec l'introduction de l'Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA), qui est la plus grande zone de libre-échange au monde signée par 54 pays et qui devrait révolutionner le commerce à travers le continent, le volume des échanges et donc l'économie du continent devraient croître significativement. La loi se concentrera sur l'augmentation des capacités de production dans un paysage mondial extrêmement concurrentiel.

Le gouvernement africain est en pourparlers pour développer la connectivité routière, ferroviaire et maritime des pays. Le Nigeria et l'Afrique du Sud - les plus grandes économies du continent africain sont en pourparlers sur un travail collaboratif pour construire un réseau routier sur le continent.

La restauration et l'amélioration du corridor de Maputo ont stimulé avec succès les flux commerciaux bilatéraux entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, entraînant plus de 5 milliards de dollars d'investissements et de développements, de construction et d'exploitation de transports, de logistique, d'énergie et d'entreprises industrielles le long du corridor.

La France, l'un des partenaires privilégiés de l'Afrique du Sud, investit dans l'industrie ferroviaire du pays en collaboration avec des entreprises locales. La collaboration franco-sud-africaine s'avère particulièrement fructueuse, avec un partenariat en cours entre Alstom, la multinationale de transport basée en France où, en octobre 2019, Alstom a inauguré une usine ferroviaire modernisée à Ekurhuleni en Afrique du Sud.

South Africa 3PL Market Share

Développements sur le marché de la chaîne du froid

Ces dernières années, la consommation de viande, de fruits et légumes en conserve, d'aliments emballés a augmenté au fil des années avec la croissance de la classe moyenne. La demande du secteur de la santé a également augmenté au fil des ans pour le stockage de médicaments, de vaccins et de matériel médical. Afin d'équilibrer la demande croissante avec l'offre de services, les entreprises évoluent activement non seulement pour fournir un service plus rapide, mais également pour réduire au minimum les émissions de carbone.

Parmi les développements récents, en novembre 2019, RCL Foods a annoncé un accord avec Imperial Logistics élargissant pour fournir des opérations efficaces dans le service de la chaîne du froid.

Juin 2019 a mis en évidence l'ouverture de la dernière installation d'entreposage frigorifique de SAFT (Southern African Fruit Terminals) ayant une capacité de 5 500 palettes réparties sur 17 105 mètres carrés d'espace d'entreposage. Cet emplacement offre un accès facile aux agriculteurs et aux coopératives transportant des fruits pour l'exportation ainsi qu'au port du Cap et aux installations de Killarney Gardens et de Paarl.

Thermo King, leader mondial de la réfrigération et du chauffage de transport pour les remorques, les camions, les bus, les wagons et les conteneurs de bord, a lancé en mars 2020 une unité multi-températures entièrement électrique avec une capacité de maintien sur les fourgons sprinter Mercedes-Benz offrant une solution tout-en-un -une solution de réfrigération pour le transport qui permet aux clients de maintenir jusqu'à deux zones de refroidissement dans le véhicule et de maintenir le groupe frigorifique en marche sans aucune émission pendant que le conducteur s'arrête pour la livraison, fait une pause ou doit éteindre le véhicule plus longtemps.

South Africa 3PL Market Trends

Paysage concurrentiel

Le marché est très fragmenté avec un grand nombre d'acteurs locaux et internationaux tels que Imperial Logistics, DB Schenker, Panalpina Logistics- Bidvest, Value Logistics et Kuehne + Nagel comme acteurs clés. Le marché a un fort potentiel de développement avec l'augmentation attendue du commerce intérieur et extérieur. Les entreprises visent une expansion maximale en alliance avec les développements du marché tout en ayant un minimum d'émissions de carbone et une mise en œuvre maximale des ressources renouvelables pour produire de l'énergie.

Principaux acteurs

  1. Bidvest International Logistics

  2. Kuehne + Nagel

  3. DSV

  4. Barloworld Logistics

  5. Onelogix

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

South Africa Third-Party Logistics (3PL) Industry Analysis

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis

    4. 4.4 Government Regulations and Initiatives

    5. 4.5 General Trends in Warehousing Market

    6. 4.6 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics Etc.

    7. 4.7 Insights on E-commerce Business

    8. 4.8 Technological Trends and Automation

    9. 4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Domestic Transportation Management

      2. 5.1.2 International Transportation Management

      3. 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution

    2. 5.2 By End-User

      1. 5.2.1 Manufacturing & Automotive

      2. 5.2.2 Oil & Gas and Chemicals

      3. 5.2.3 Distributive Trade (Wholesale and Retail trade including e-commerce)

      4. 5.2.4 Pharma & Healthcare

      5. 5.2.5 Construction

      6. 5.2.6 Other End Users

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (market concentration and major players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Bidvest International Logistics

      2. 6.2.2 Kuehne + Nagel

      3. 6.2.3 DSV

      4. 6.2.4 Barloworld Logistics

      5. 6.2.5 OneLogix

      6. 6.2.6 DPD Laser Express Logistics

      7. 6.2.7 Value Logistics

      8. 6.2.8 Bollore Logistics

      9. 6.2.9 CEVA Logistics

      10. 6.2.10 Vital Distribution

      11. 6.2.11 Transnova

      12. 6.2.12 DHL

      13. 6.2.13 DB Schenker

      14. 6.2.14 City Logistics

      15. 6.2.15 United Parcel Service*

      3. *List Not Exhaustive

  7. 7. FUTURE OF SOUTH AFRICA 3PL MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity, Contribution of Transport and Storage Sector to economy)

    2. 8.2 External Trade Statistics - Exports and Imports, by Product

    3. 8.3 Insights into Key Export Destinations and Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

Le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Afrique du Sud est étudié de 2019 à 2028.

Le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Afrique du Sud connaît une croissance à un TCAC > 8 % au cours des 5 prochaines années.

Bidvest International Logistics, Kuehne + Nagel, DSV, Barloworld Logistics, Onelogix sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Afrique du Sud.

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