Taille et part du marché 3PL en Russie - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché 3PL en Russie

L'essor du secteur du commerce électronique

La Russie est le douzième plus grand marché pour le commerce électronique en 2021. Sur le marché russe du commerce électronique, le nombre d'utilisateurs devrait atteindre 75,4 millions d'utilisateurs d'ici 2027 et le taux de pénétration des utilisateurs sera de 47,3 % d'ici fin 2023 et devrait atteindre 52,2 % d'ici 2027, selon Statista.

Les entreprises russes de commerce électronique se développent de manière agressive, en termes d'espace d'entreposage et de collaborations avec des entreprises logistiques pour des livraisons de marchandises plus rapides. Le prestataire logistique belge Ahlers a ouvert un entrepôt dans le parc Orientir dans la région de Moscou, en Russie. Orientir et Ahlers ont conclu un accord pour louer 10 000 m² d'espace d'entreposage et 700 m² d'espace de bureaux dans Orientir North-4. Ahlers a déclaré qu'il s'agit d'une étape importante pour l'entreprise afin de développer davantage ses activités dans la région de Moscou, en centralisant les services pour ses clients, tout en améliorant la qualité et la rapidité dans le marché du commerce électronique en pleine croissance en Russie.

L'épidémie de coronavirus (COVID-19) en 2020 a pris de court la plupart des secteurs, non seulement en Russie mais dans le monde entier. Le commerce électronique, en revanche, faisait partie des rares secteurs qui ont bénéficié dans une certaine mesure de la pandémie mondiale. En effet, le marché russe du commerce électronique, qui était en transition d'un développement lent à un développement accéléré au cours de la dernière décennie, devrait connaître une croissance accrue au cours de la période post-pandémique. Les commandes en ligne passées depuis la capitale Moscou représentaient plus d'un tiers du total des commandes passées en Russie pendant la pandémie.

La croissance incessante du commerce électronique transforme fondamentalement le paysage de la logistique tierce partie (3PL). Pour rester compétitifs et répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de livraisons ponctuelles et précises, de plus en plus de détaillants en ligne externalisent des composantes essentielles de leurs opérations de distribution et d'exécution à des partenaires 3PL. Ainsi, la 3PL augmente également avec la croissance du commerce électronique.

La demande croissante d'infrastructures de stockage stimule le marché

Pour répondre à la demande toujours croissante d'espace de stockage de la part des entreprises manufacturières, de commerce de détail, de commerce électronique et de logistique, le marché de l'entreposage sous-développé en Russie est désormais en cours de développement. Soutenu par des initiatives gouvernementales, des investissements privés et des investissements directs étrangers dans le pays, l'espace d'entreposage devrait augmenter de manière significative au cours de la période de prévision. En 2020, FM Logistics a ouvert la deuxième phase de son entrepôt dans le district de Noginsk, près de Moscou, en Russie, offrant 12 500 m² d'espace supplémentaire, portant la surface totale de l'installation à 66 000 m² et sa capacité de stockage à 85 000 emplacements de palettes. En décembre 2021, Tablogix a annoncé la clôture de l'acquisition de 100 % de l'activité d'entreposage et de transport d'Itella Logistics à Moscou et dans la région de Moscou. Tablogix a acquis plus de 180 000 m² d'installations d'entreposage d'Itella situées à Krekshino (60 000 m²), Odintsovo (40 000 m²) et Khimki (80 000 m²). À la suite de cet accord, les installations d'entreposage totales de Tablogix représentent désormais environ 400 000 m², faisant de l'entreprise le deuxième acteur le plus important sur le marché russe de l'entreposage.

Parallèlement à la croissance de l'espace d'entreposage général, le développement des installations de stockage frigorifique s'accélère également. En octobre, pendant la pandémie de COVID-19, Maersk a lancé la construction de sa nouvelle installation de stockage frigorifique à Saint-Pétersbourg pour répondre aux besoins de la demande croissante du marché russe, qui se concentrera sur l'offre de solutions spécialisées prolongeant le cycle de vie des denrées périssables.

Le service d'entreposage, comparé au service de transport, est relativement sous-développé et est actuellement en cours de développement. Les opérations logistiques simples telles que le transport et la commission de transport par tous les modes de transport se développent de manière dynamique en Russie par rapport aux services logistiques complexes tels que l'intégration de bout en bout et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Au premier semestre 2021, Moscou avait le plus grand nombre d'entrepôts d'opérateurs de traitement des commandes en Russie, avec 65 propriétés. Venait ensuite Saint-Pétersbourg, où 33 entrepôts de traitement des commandes étaient situés. Les taux de vacance à Saint-Pétersbourg sont parmi les plus bas d'Europe. La demande d'installations logistiques modernes à grande échelle a augmenté et s'est étendue ces dernières années en Russie.