| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne par Mordor Intelligence
Le marché de la logistique tierce partie en Pologne devrait enregistrer un CAGR supérieur à 3% au cours de la période de prévision.
Tendances et perspectives du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne
Essor du secteur de l'entreposage
Le marché de l'entreposage et de la logistique en Pologne est porté par l'évolution démographique et la croissance du commerce électronique dans le pays. Cette augmentation est attestée par la croissance du nombre de colis. Selon une analyse de DHL, les expéditions liées au commerce électronique représentent environ 50 à 55 % du total des expéditions. Les estimations pour 2021 indiquent que le nombre de colis en Pologne devrait dépasser 500 millions par an.
Les petits acteurs du secteur de l'entreposage pour le commerce électronique préfèrent souvent partager des espaces d'entreposage avec d'autres petits acteurs. En 2021, de grands parcs logistiques devraient être créés avec ces entreprises de commerce électronique en pleine croissance, offrant des conditions plus flexibles telles que des installations de co-entreposage.
Les besoins en espace d'entreposage des boutiques en ligne sont environ trois fois supérieurs à ceux des chaînes de distribution traditionnelles. Avec une croissance annuelle de 20 % du marché polonais du commerce électronique de détail, la croissance de l'espace devrait également dépasser positivement 18 millions de mètres carrés dans le pays. Le secteur se concentre également sur la création de plateformes d'entreposage desservant les échanges commerciaux avec la région d'Europe centrale et orientale.
Demande croissante en matière de chaîne du froid dans le pays
La Pologne produit plus de 15 millions de tonnes de lait, 6 millions de tonnes de légumes, 4 millions de tonnes de fruits, 2,3 millions de tonnes de volaille, 2 millions de tonnes de porc, 0,5 million de tonnes de légumes surgelés et 0,5 million de tonnes de poissons et fruits de mer. Les exportations et importations de produits alimentaires imposent de lourdes exigences aux transporteurs frigorifiques. Les denrées alimentaires périssables, notamment les fruits et légumes, la viande, le poisson et les produits laitiers, nécessitent une humidité contrôlée tout au long de leur transport et de leur entreposage. Le développement du marché polonais de la chaîne du froid est essentiel pour soutenir et développer le commerce de ces produits sur le marché intérieur ainsi que sur le marché international.
Par ailleurs, un certain nombre de tendances telles que l'évolution des modes de vie, la conscience sanitaire et la croissance du secteur des aliments biologiques stimulent également la demande en matière de logistique de la chaîne du froid et d'entreposage dans le pays.
Paysage concurrentiel
Le marché polonais de la 3PL est assez fragmenté, incluant des acteurs locaux et internationaux tels que CEVA Logistics, DHL, Ekol et DSV Group. Le pays joue le rôle de hub de transit entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, ce qui explique que le centre logistique de l'Europe se déplace de l'Allemagne vers la Pologne. La logistique urbaine est en plein essor. L'activité de développement de l'entreposage au cours du premier semestre 2019 était très élevée, à 2,25 millions de mètres carrés. La Haute-Silésie est le marché le plus actif avec 562 000 mètres carrés d'espace en construction. La logistique tierce partie et le commerce de détail, tant traditionnel que de commerce électronique, ont généré environ 60 % de la demande d'espace d'entreposage et industriel dans l'ensemble du pays.
Leaders du secteur de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne
CEVA Logistics
DHL Supply Chain
EKOL Logistics 4.0
DSV
Kuehne + Nagel
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Périmètre du rapport sur le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne
Une analyse de fond complète du marché de la 3PL en Pologne, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur les différents segments et le paysage concurrentiel du secteur. L'impact de la COVID-19 a également été intégré et pris en compte lors de l'étude.
Par services
| Gestion du transport domestique |
| Gestion du transport international |
| Entreposage et distribution à valeur ajoutée |
Par utilisateur final
| Industrie manufacturière et automobile |
| Pétrole, gaz et produits chimiques |
| Commerce de distribution (commerce de gros et de détail, y compris le commerce électronique) |
| Pharmacie et santé |
| Construction |
| Autres utilisateurs finaux |
| Par services | Gestion du transport domestique |
| Gestion du transport international | |
| Entreposage et distribution à valeur ajoutée | |
| Par utilisateur final | Industrie manufacturière et automobile |
| Pétrole, gaz et produits chimiques | |
| Commerce de distribution (commerce de gros et de détail, y compris le commerce électronique) | |
| Pharmacie et santé | |
| Construction | |
| Autres utilisateurs finaux |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne ?
Le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne devrait enregistrer un CAGR supérieur à 3% au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les principaux acteurs du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne ?
CEVA Logistics, DHL Supply Chain, EKOL Logistics 4.0, DSV et Kuehne + Nagel sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne.
Quelles années ce rapport sur le marché de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de la 3PL en Pologne
Statistiques relatives à la part de marché, à la taille et au taux de croissance des revenus du marché de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne pour 2025, établies par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la logistique tierce partie (3PL) en Pologne comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
