| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 3.00% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché allemand de la logistique automobile 3PL par Mordor Intelligence
Le marché allemand de la logistique automobile 3PL devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision.
- L'Allemagne est le plus grand marché automobile d'Europe, numéro un en termes de production et de ventes, représentant environ 25 % de toutes les voitures particulières fabriquées et près de 20 % de toutes les nouvelles immatriculations. L'Allemagne possède également la plus grande concentration de sites d'OEM (fabricants d'équipements d'origine) en Europe. Il existe actuellement 44 sites OEM implantés en Allemagne. La part de marché des OEM allemands dans l'UE était supérieure à 55 % en 2021.
- Le secteur automobile allemand se remet de la pandémie de COVID-19 grâce à un large éventail d'instruments et de mesures tournés vers l'avenir qui transformeront à la fois l'industrie et la mobilité future. Des investissements significatifs dans la conduite autonome et la recherche et le développement sur les batteries, une expansion massive des infrastructures de recharge et des incitations financières pour les véhicules électriques stimulent les perspectives de ce secteur en plein essor.
- Les OEM allemands ont été responsables d'investissements internes en R&D s'élevant à près de 28,3 milliards EUR (30 milliards USD) en 2021. Le secteur automobile allemand est le secteur industriel le plus innovant du pays, représentant 34,1 % des dépenses totales de R&D de l'industrie allemande, soit environ 71 milliards EUR (75,26 milliards USD) en 2020. Le personnel de recherche et développement au sein de l'industrie automobile allemande a atteint un niveau d'environ 134 000 personnes. Les fabricants et les fournisseurs de l'industrie automobile allemande investiront plus de 220 milliards EUR (233,2 milliards USD) dans la mobilité électrique et la numérisation pour la période 2022-2026.
- L'Allemagne étant une plaque tournante régionale, elle est un lieu privilégié pour les fabricants qui peuvent bénéficier de l'écosystème de grands chargeurs et de prestataires logistiques tiers (3PL) présents dans le pays. La demande d'espaces d'entreposage s'est accrue au cours de la dernière décennie et devrait être stimulée, au cours de la période de prévision, par la croissance du commerce régional et du commerce électronique.
- Non seulement l'infrastructure logistique de l'Allemagne est de classe mondiale, mais ses entreprises sont également des leaders mondiaux de la logistique. En effet, le plus grand prestataire de services logistiques au monde est une entreprise allemande, Deutsche Post (DHL). Deutsche Bahn exploite le plus grand réseau ferroviaire d'Europe, et Lufthansa Cargo est l'une des principales compagnies mondiales de fret aérien.
Tendances et perspectives du marché allemand de la logistique automobile 3PL
Les exportations automobiles stimulent le marché de la logistique
L'Allemagne est le deuxième pays le plus peuplé et possède la plus grande économie d'Europe. Le pays compte techniquement 74 ports, les principaux étant les ports de Hambourg, Duisbourg, Rostock et d'autres. Les voitures sont l'un des biens les plus échangés dans le monde, et l'Allemagne, compte tenu de sa réputation dans l'industrie automobile, a toujours connu une croissance régulière dans ce segment. Les perspectives d'exportation dans le secteur manufacturier de la plus grande économie d'Europe ont augmenté en juillet, l'industrie automobile figurant parmi les grands bénéficiaires. C'est une aubaine pour un secteur durement touché par la pandémie de coronavirus.
L'Europe était le principal partenaire d'exportation automobile de l'Allemagne en 2021, avec environ 1,3 million de véhicules. Cependant, cela représentait une baisse par rapport à l'année précédente. L'industrie automobile allemande est indispensable à l'image du pays sur la scène industrielle internationale. Sur la base du nombre de véhicules produits en Allemagne, Volkswagen était en tête depuis plusieurs années et était une marque populaire dans d'autres pays. L'industrie automobile allemande a enregistré une baisse du nombre d'employés ces dernières années.
Lors d'un confinement, la pandémie a arrêté la production sur certains sites, ce qui s'est produit alors que les entreprises peinaient déjà à se détourner des voitures diesel et à essence pour se tourner vers des véhicules électriques « verts ». Cela a touché l'industrie automobile, principal moteur de l'économie allemande axée sur les exportations. Daimler a signalé des signes de reprise de la demande pour les modèles haut de gamme Mercedes-Benz et les véhicules électriques. Volkswagen prévoit une légère croissance dans le segment des voitures premium en Chine cette année.
Les véhicules électriques sur le marché automobile allemand stimulent le marché
Selon l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), les véhicules électriques ont représenté 30,4 % des nouvelles immatriculations de véhicules pour la première fois en octobre. L'Allemagne a enregistré l'immatriculation de 178 800 voitures en octobre, dont 54 400 étaient des véhicules électriques. Cela est dû aux dynamiques actuelles du marché. Les marges bénéficiaires pour les véhicules électriques sont actuellement assez élevées. L'État allemand subventionne les achats de véhicules électriques à hauteur de 6 000 euros. En août 2021, l'Allemagne a atteint son objectif d'un million de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables immatriculés, selon les ressources gouvernementales. Volkswagen prévoit de vendre 50 % de véhicules électriques d'ici 2030 et près de 100 % d'ici 2040, tandis que Daimler, qui possède la marque Mercedes-Benz, prévoit de passer entièrement à l'électrique d'ici 2030.
Au premier semestre 2022, 306 000 voitures électriques ont été immatriculées en Allemagne. Cela signifie qu'une nouvelle voiture sur quatre dispose déjà d'une motorisation électrique. Les marques d'entreprises allemandes ont montré la voie avec une part de marché de 59 %. Les moteurs sont les voitures particulières électriques à batterie, qui représentent 55 % de toutes les nouvelles immatriculations de voitures électriques (+13 %). Trois des quatre principaux fabricants sur le marché intérieur des voitures électriques sont des entreprises allemandes. Actuellement, il existe déjà environ 80 modèles électriques disponibles, et d'ici 2024, ce nombre doublera presque pour atteindre environ 150 modèles. Au 1er juin 2022, le parc en Allemagne comptait environ 1,4 million de voitures électriques. La dynamique d'innovation de l'industrie automobile se reflète également dans les statistiques de brevets. Plus de la moitié des brevets déposés pour les motorisations électriques proviennent de fournisseurs et de fabricants en Allemagne.
Paysage concurrentiel
Le marché allemand de la logistique automobile 3PL est très concurrentiel. L'Allemagne est en tête dans le secteur automobile, et les entreprises nationales de logistique automobile tierce partie comme Honold sont technologiquement avancées et rivalisent avec les grands acteurs internationaux comme Deutsche Post DHL. Avec d'importants ports internationaux en Allemagne, le secteur logistique international constitue une part importante de l'économie allemande. Avec l'essor des marchés des voitures électriques et hybrides, le marché pour les principales entreprises 3PL dans le segment automobile devient de plus en plus concurrentiel.
Leaders du secteur allemand de la logistique automobile 3PL
Hellmann Worldwide Logistic
Rhenus Logistics
DHL Post
Geodis
Kuehne + Nagel International AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents du secteur
- Octobre 2023 : AD Ports Group (ADX : ADPORTS), l'un des premiers facilitateurs mondiaux de logistique, d'industrie et de commerce, annonce que Noatum, qui dirige désormais ses opérations du Pôle Logistique, a signé l'accord pour l'acquisition de 100 % du capital de Sesé Auto Logistics, la branche Logistique des Véhicules Finis (FVL) de Grupo Logístico Sesé, pour une contrepartie totale d'acquisition (Valeur d'Entreprise - VE) de 81 millions EUR. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires.
- Février 2023 : Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV (SMRPBV), filiale à 100 % de Samvardhana Motherson International (SAMIL), a conclu un accord pour acquérir une participation de 100 % dans SAS Autosystemtechnik GmbH (Allemagne) (SAS) auprès de Faurecia, une entreprise du Groupe FORVIA. SAS est un prestataire mondial de premier plan de services d'assemblage et de logistique pour l'industrie automobile. Elle entretient de solides relations avec les principaux OEM européens et américains, dont certaines s'étendent sur près de 3 décennies.
Périmètre du rapport sur le marché allemand de la logistique automobile 3PL
Les entreprises de logistique automobile tierce partie fournissent des services liés à la logistique automobile de la chaîne d'approvisionnement. Cela comprend le transport, l'entreposage, le prélèvement et l'emballage, la prévision des stocks, l'exécution des commandes, le conditionnement et la commission de transport. Un prestataire 3PL (logistique tierce partie) offre des services logistiques automobiles externalisés, qui englobent la gestion d'un ou plusieurs aspects des activités d'approvisionnement et d'exécution. Dans le monde des affaires, le 3PL a une signification large qui s'applique à tout contrat de service impliquant le stockage ou l'expédition d'articles. Un service 3PL peut être un prestataire unique, tel que le transport ou le stockage en entrepôt, ou il peut s'agir d'un ensemble de services à l'échelle du système capable de gérer la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Le marché allemand de la logistique automobile 3PL est segmenté par service (transport, entreposage, distribution, gestion des stocks et autres services) et par type (véhicules finis et composants automobiles). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions pour le marché allemand de la logistique automobile 3PL en valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par type
| Véhicule fini |
| Composant automobile |
Par service
| Transport |
| Entreposage, distribution et gestion des stocks |
| Autres services |
| Par type | Véhicule fini |
| Composant automobile | |
| Par service | Transport |
| Entreposage, distribution et gestion des stocks | |
| Autres services |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché allemand de la logistique automobile 3PL ?
Le marché allemand de la logistique automobile 3PL devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché allemand de la logistique automobile 3PL ?
Hellmann Worldwide Logistic, Rhenus Logistics, DHL Post, Geodis et Kuehne + Nagel International AG sont les principales entreprises opérant sur le marché allemand de la logistique automobile 3PL.
Quelles années ce rapport sur le marché allemand de la logistique automobile 3PL couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché allemand de la logistique automobile 3PL pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché allemand de la logistique automobile 3PL pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur allemand de la logistique automobile 3PL
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché allemand de la logistique automobile 3PL pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché allemand de la logistique automobile 3PL comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
