Mercado de logística de terceros (3PL) de Polonia: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de 3PL de Polonia está segmentado por tipo (gestión de transporte nacional, gestión de transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor añadido) y por usuarios finales.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >3 %

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Visión general del mercado

Polonia es uno de los mercados más grandes de Europa Central y del Este con una gran cantidad de actores organizados y no organizados, incluidos los agentes de carga que se especializan en transporte terrestre, marítimo y aéreo, almacenamiento, proveedores de servicios de cadena de frío, proveedores de servicios de mensajería, mensajería y paquetería y logística total. proveedores de servicios que operan un modelo de transporte multimodal. Se espera que el mercado 3PL en Polonia crezca con fuerza con una CAGR del 3 % durante el período de pronóstico 2020 - 2025. El aumento en el consumo interno ha impulsado el crecimiento en el sector minorista impulsando el crecimiento en la industria logística.

Alcance del Informe

Un análisis completo de antecedentes del mercado de 3PL de Polonia, que cubre las tendencias actuales del mercado, las restricciones, las actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. El impacto de COVID-19 también se ha incorporado y considerado durante el estudio.

By Services
Domestic Transportation Management
International Transportation Management
Value-added Warehousing and Distribution
By End-User
Manufacturing & Automotive
Oil & Gas and Chemicals
Distributive Trade (Wholesale and Retail trade including e-commerce)
Pharma & Healthcare
Construction
Other End Users

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Tendencias clave del mercado

Auge del Sector Almacenaje

El mercado de almacenamiento y logística en Polonia está impulsado por el cambio demográfico y el crecimiento del espacio de comercio electrónico en el país. El aumento se evidencia por el crecimiento en el número de parcelas. Según un análisis de DHL, los envíos de comercio electrónico representan alrededor del 50% al 55% del total de envíos. Las estimaciones para 2021 reflejan que el número de paquetes en Polonia supera los 500 millones por año.

Los pequeños jugadores en el sector de almacenamiento de comercio electrónico a menudo prefieren compartir el espacio del almacén con otros jugadores más pequeños. En 2021, se espera que se establezcan grandes parques logísticos con empresas de comercio electrónico en crecimiento, que ofrezcan condiciones más flexibles, como instalaciones de co-almacenamiento.

El requisito de espacio de almacenamiento de las tiendas en línea es aproximadamente tres veces mayor que el de las cadenas minoristas tradicionales. Dado que el mercado minorista electrónico polaco crece un 20% anual, también se espera que el crecimiento del espacio supere los 18 millones de metros cuadrados en el país. La industria también se está enfocando en la creación de centros de almacenamiento para el comercio de catering con la Región de Europa Central y del Este.

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Creciente demanda de suministro de cadena de frío en el país

Polonia produce más de 15 millones de toneladas de leche, 6 millones de toneladas de verduras, 4 millones de toneladas de frutas, 2,3 millones de aves, 2 millones de cerdo, 0,5 millones de verduras congeladas y 0,5 millones de pescados y mariscos. Las exportaciones e importaciones de los alimentos imponen fuertes demandas a los transportistas refrigerados. Los alimentos perecederos, en el caso de frutas y verduras, carnes, pescados y lácteos, necesitan una humedad controlada durante todo su transporte y almacenamiento. El desarrollo del mercado polaco de la cadena de frío es vital para el apoyo y el crecimiento del comercio de estos productos en el mercado nacional e internacional.

Junto con esto, una serie de tendencias como el cambio de estilo de vida, la conciencia de la salud y el crecimiento en el sector de alimentos orgánicos también están impulsando la demanda de logística y almacenamiento de la cadena de frío en el país.

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Panorama competitivo

El mercado polaco de 3PL está bastante fragmentado e incluye jugadores locales e internacionales como CEVA Logistics, DHL, Ekol y DSV Group. El país funciona como centro de tránsito entre Europa oriental y occidental, por lo que el centro logístico de Europa se está desplazando de Alemania a Polonia. La logística urbana está en auge. La actividad de desarrollo de almacenes en la primera mitad del año 2019 fue muy alta con 2,25 millones de metros cuadrados. Alta Silesia es el mercado más activo con 562.000 metros cuadrados de espacio en construcción. La logística y el comercio minorista de terceros, tanto tradicionales como de comercio electrónico, crearon alrededor del 60 % de la demanda de espacio industrial y de almacenamiento en todo el país.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis

    4. 4.4 Government Regulations and Initiatives

    5. 4.5 General Trends in Warehousing Market

    6. 4.6 Demand From Other Segments, such as CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics Etc.

    7. 4.7 Insights on Ecommerce Business

    8. 4.8 Technological Developments in the Logistics Sector

    9. 4.9 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    10. 4.10 Impact of COVID-19 on the market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Services

      1. 5.1.1 Domestic Transportation Management

      2. 5.1.2 International Transportation Management

      3. 5.1.3 Value-added Warehousing and Distribution

    2. 5.2 By End-User

      1. 5.2.1 Manufacturing & Automotive

      2. 5.2.2 Oil & Gas and Chemicals

      3. 5.2.3 Distributive Trade (Wholesale and Retail trade including e-commerce)

      4. 5.2.4 Pharma & Healthcare

      5. 5.2.5 Construction

      6. 5.2.6 Other End Users

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (market concentration and major players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 CEVA Logistics

      2. 6.2.2 Dartom

      3. 6.2.3 DHL Supply Chain

      4. 6.2.4 DSV Group

      5. 6.2.5 Ekol - Logistics 4.0

      6. 6.2.6 Erontrans Logistics Services

      7. 6.2.7 Feige Logistics

      8. 6.2.8 Geis Global Logistics

      9. 6.2.9 Geodis

      10. 6.2.10 Hellman Worldwide Logistics

      11. 6.2.11 ID Logistics

      12. 6.2.12 Kerry Logistics

      13. 6.2.13 Kuehne + Nagel

      14. 6.2.14 Raben

      15. 6.2.15 Yusen Logistics*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF POLAND THIRD PARTY LOGISTICS MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity, Contribution of Transport and Storage Sector to economy)

    2. 8.2 External Trade Statistics - Exports and Imports, by Product

    3. 8.3 Insights into Key Export Destinations and Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de logística de terceros (3PL) de Polonia se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de logística de terceros (3PL) de Polonia está creciendo a una CAGR de >3 % en los próximos 5 años.

CEVA Logistics, DHL Supply Chain, EKOL Logistics 4.0, DSV, Kuehne + Nagel son las principales empresas que operan en el mercado de logística de terceros (3PL) de Polonia.

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