Taille et part du marché des additifs alimentaires pour animaux en Europe
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 8.7 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 9.04 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 10.92 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.86 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des additifs alimentaires pour animaux en Europe par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des additifs alimentaires pour animaux devrait passer de 8,7 milliards USD en 2025 à 9,04 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 10,92 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 3,86 % sur la période 2026-2031. Ces chiffres soulignent une dynamique soutenue, portée par les évolutions réglementaires, une demande accrue en protéines et une adoption technologique rapide. L'interdiction totale des promoteurs de croissance antibiotiques a poussé les producteurs vers des probiotiques, des enzymes, des acidifiants et des composés phytogéniques élaborés avec précision, qui maintiennent les performances animales à un niveau élevé sans recours aux intrants antimicrobiens. Les outils d'alimentation numérique et la micro-encapsulation améliorent l'apport en nutriments et réduisent le gaspillage, tandis que les tableaux de bord des détaillants sur les empreintes carbone incitent les exploitations à démontrer leurs gains d'efficacité. Bien que les réductions de capacité chinoises fassent fluctuer les coûts de la méthionine et de la lysine jusqu'à 30 %, des approbations plus rapides de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) raccourcissent le délai de mise sur le marché pour les nouvelles solutions biologiques. L'Espagne, l'Allemagne et la France ancrent les volumes régionaux, tandis que l'Europe de l'Est affiche la croissance la plus marquée dans les secteurs porcin et avicole, ce qui rehausse la courbe des opportunités à long terme pour les fournisseurs d'acides aminés et d'enzymes.
Principaux enseignements du rapport
- Par type d'additif, les acides aminés représentaient 47,10 % de la part du marché européen des additifs alimentaires pour animaux en 2025, et les antioxydants affichent le TCAC le plus élevé de 4,21 % jusqu'en 2031.
- Par type d'animal, la volaille représentait 33,70 % de la taille du marché européen des additifs alimentaires pour animaux en 2025, tandis que les porcins enregistraient le TCAC le plus élevé de 4,06 % entre 2026 et 2031.
- Par géographie, l'Espagne était en tête avec une part de 15,65 % du marché européen des additifs alimentaires pour animaux en 2025, et la France enregistrait le TCAC le plus élevé de 4,73 % sur la même période.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Interdiction de l'UE (Union européenne) sur les promoteurs de croissance antibiotiques | +0.8% | Allemagne, France, Pays-Bas, à l'échelle régionale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Hausse de la consommation de viande en Europe de l'Est | +0.6% | Pologne, République tchèque, Hongrie et Roumanie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Technologie d'alimentation de précision et de micro-encapsulation | +0.5% | Allemagne, Pays-Bas, Danemark, groupe nordique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Approbations accélérées de l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) pour les nouveaux additifs | +0.4% | UE27 hors Royaume-Uni et Suisse | Court terme (≤ 2 ans) |
| Étiquetage de l'empreinte carbone par les détaillants | +0.3% | Allemagne, Royaume-Uni et France | Long terme (≥ 4 ans) |
| Traçabilité par chaîne de blocs dans les chaînes d'alimentation aquacole | +0.2% | Norvège, Écosse, Irlande | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Interdiction de l'UE sur les promoteurs de croissance antibiotiques
L'interdiction de 2022 a supprimé les additifs alimentaires antimicrobiens de longue date des rations commerciales, obligeant chaque segment de l'élevage européen à rechercher des solutions tout aussi efficaces mais non antibiotiques[1]. Au cours des six premiers mois suivant l'entrée en vigueur de la règle, les indices moyens de conversion alimentaire ont chuté de 3 à 5 %, soulignant le déficit d'efficacité créé par l'interdiction. Les producteurs ont réagi en testant rapidement des acides organiques, des probiotiques et des mélanges phytogéniques qui stabilisent la flore intestinale et enrayent les pathogènes sans provoquer de résistance aux antimicrobiens. Les services nationaux de vulgarisation en Allemagne et aux Pays-Bas publient désormais des guides de bonnes pratiques qui classent les mélanges d'acidifiants selon leur efficacité dans différentes conditions d'hébergement. Ce changement a définitivement réorienté les budgets de recherche vers les amplificateurs de performances biologiques, donnant le ton au développement futur des produits dans toute la région.
Hausse de la consommation de viande en Europe de l'Est
Le pouvoir d'achat des consommateurs en Pologne, en République tchèque, en Hongrie et en Roumanie a augmenté de 15 % à 25 % par an entre 2020 et 2024, portant la demande de volaille et de porc à des niveaux proches des normes occidentales[2]. La Pologne seule a atteint 47 kg de volaille par habitant en 2024, en hausse de 18 % en quatre ans, soutenue par des complexes de production modernes à intégration verticale. L'augmentation des volumes nécessite une densité nutritionnelle plus élevée et une inclusion accrue d'additifs pour maintenir les taux de croissance sans augmenter proportionnellement les effectifs du cheptel. Les exploitations porcines de Roumanie et de Bulgarie utilisent des prémix riches en acides aminés, de l'acide propionique et des détoxifiants des mycotoxines pour soutenir une expansion du cheptel de 35 % tout en respectant les règles de bien-être de l'UE. Les usines d'aliments de la région investissent donc dans des doseurs de précision et des combinaisons d'enzymes qui extraient davantage d'énergie utilisable des variétés de céréales locales.
Technologie d'alimentation de précision et de micro-encapsulation
L'alimentation de précision associe la surveillance des animaux par capteurs à des équipements de micro-dosage automatique, permettant des ajustements en temps réel de la lysine, des enzymes et des probiotiques qui améliorent l'efficacité alimentaire de 8 à 12 % dans les grands bâtiments d'élevage. La micro-encapsulation protège les composés thermosensibles pendant la granulation et prolonge la durée de conservation de moins de huit mois à deux ans, réduisant le gaspillage et préservant la puissance. Les fournisseurs d'équipements allemands proposent des enrobeurs par atomisation et en lit fluidisé qui libèrent les nutriments à des niveaux de pH spécifiques du tractus digestif, ce qui réduit les taux d'inclusion jusqu'à 25 % sans compromettre les performances. Les troupeaux laitiers français utilisent des acides aminés protégés dans le rumen qui contournent la dégradation pré-gastrique, tandis que les élevages de poulets de chair nordiques privilégient les huiles essentielles enrobées qui atteignent l'intestin grêle intactes. Combinées, ces innovations transforment l'alimentation animale d'un intrant de masse en un levier de performance piloté par les données, adapté aux tableaux de bord de durabilité des détaillants.
Approbations accélérées de l'EFSA pour les nouveaux additifs
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a révisé ses orientations début 2024, clarifiant les critères d'efficacité et acceptant des méthodes d'essai alternatives ; en conséquence, les délais d'examen des dossiers sont passés d'environ 18 mois à environ 12 mois pour de nombreux produits probiotiques et phytogéniques[3]. Des autorisations plus rapides ont déjà permis la mise sur le marché de nouvelles souches de Bacillus subtilis pour les poulets de chair et de mélanges d'huiles essentielles pour la réduction du méthane, élargissant la boîte à outils pour la production sans antibiotiques. Les petites entreprises de biotechnologie voient désormais une voie plus claire vers la rentabilité commerciale, ce qui a entraîné une hausse de 45 % des dépenses de R&D axées sur les additifs à travers l'Europe. La Suisse et la Norvège alignent volontairement leurs processus nationaux sur ceux de l'EFSA pour garantir des échanges fluides avec l'Union européenne, élargissant ainsi la base de clients potentiels pour chaque produit nouvellement approuvé. Ce processus rationalisé garantit aux producteurs un accès plus rapide aux solutions de pointe, tandis que les régulateurs maintiennent des normes rigoureuses en matière de sécurité et d'efficacité.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières en acides aminés | −0.7% | Allemagne, Pays-Bas, à l'échelle régionale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Coûts élevés d'enregistrement REACH et des additifs | −0.5% | UE27 | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption lente des phytogéniques par les agriculteurs | −0.3% | Italie, Espagne, Grèce | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Perturbations de l'approvisionnement en minéraux de terres rares | −0.2% | Centres spécialisés de prémix à l'échelle européenne | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix des matières premières en acides aminés
Les prix au comptant de la méthionine et de la lysine ont fluctué respectivement de 30 % et 25 % au cours de l'année 2024, alors que les producteurs chinois mettaient leurs usines à l'arrêt pour des mises à niveau environnementales et que les coûts de l'énergie grimpaient en flèche, exposant les fabricants européens de prémix à des révisions de prix trimestrielles qu'ils ne pouvaient pas immédiatement répercuter sur leurs clients de l'élevage. Les contrats à terme n'offraient qu'une protection partielle, car les fournisseurs maintenaient des clauses d'escalade liées aux indices des matières premières, de sorte que les fabricants ont absorbé des baisses de marge pendant un à deux cycles de production avant de renégocier les formules d'alimentation. Les meuneries régionales plus petites, qui n'ont pas de services de couverture ni d'accords d'achat à long terme, ont réagi en réduisant les taux d'inclusion synthétiques et en ajoutant de la farine de soja ou du tourteau de colza, une évolution qui a réduit la cohérence des performances et augmenté les émissions d'azote par animal. La volatilité a également décourageé la constitution de stocks ; les fabricants de prémix ont réduit leurs stocks de sécurité pour préserver leur trésorerie, ce qui a à son tour accru le risque pour la chaîne d'approvisionnement à chaque fois que les expéditions asiatiques accusaient un retard. La pression financière a intensifié les appels en faveur d'une capacité de production de méthionine et de lysine en Europe et a incité les nutritionnistes à tester des acides aminés à enrobage de précision qui nécessitent des dosages plus faibles tout en maintenant la biodisponibilité.
Coûts élevés d'enregistrement REACH et des additifs alimentaires
L'obtention d'un dossier complet d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction des substances chimiques (REACH) coûte souvent entre 0,5 et 1,0 million EUR (0,55 à 1,09 million USD) et exige des dépenses annuelles de surveillance continues avoisinant 100 000 EUR (109 000 USD), une charge qui absorbe rapidement les réserves de trésorerie de nombreuses start-up en biotechnologie. Chaque ingrédient actif dans un mélange à plusieurs composants nécessite son propre dossier, de sorte que les produits composites innovants font face à des cycles de documentation et de tests multipliés qui peuvent s'étendre sur plus de deux ans. Les dépenses favorisent les multinationales déjà établies dotées d'équipes réglementaires dédiées et de laboratoires de sécurité mondiaux, réduisant ainsi le champ concurrentiel et ralentissant l'afflux de solutions de niche visant la santé intestinale, la fixation des mycotoxines ou la réduction du méthane. Les inventeurs de plus petite taille concèdent de plus en plus souvent leurs droits de propriété intellectuelle à de grandes entreprises d'alimentation animale plutôt que de lancer des marques indépendantes, échangeant un potentiel de hausse contre une certitude réglementaire. Bien que le système préserve des normes de sécurité élevées, il concentre également le pouvoir de marché et limite l'accès des agriculteurs à une gamme diversifiée d'additifs - une conséquence non intentionnelle que les groupements professionnels ont commencé à signaler lors des consultations avec les décideurs politiques à Bruxelles.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par additifs :
les acides aminés ancrent le leadership tandis que les probiotiques accélèrentLes acides aminés représentaient 47,10 % du chiffre d'affaires 2025 du marché européen des additifs alimentaires pour animaux. Les antioxydants ont enregistré le TCAC le plus élevé de 4,21 % au cours de la période de prévision. L'acide propionique est en tête de liste car il préserve les aliments et combat la Salmonella. Les minéraux, les liants, les vitamines et les antioxydants maintiennent les rations équilibrées et stables, chaque composant connaissant une croissance solide mais régulière. Les probiotiques et les prébiotiques devraient représenter ensemble une bonne part de pourcentage en 2025, attirant l'attention avec leurs allégations sans antibiotiques.
Les phytogéniques représentent encore une faible part de marché, mais complètent les programmes de réduction du méthane et de bien-être animal, tandis que les pigments gèrent la coloration des poissons et la teinte du jaune d'œuf. La prochaine vague de valeur provient des supports micro-encapsulés qui réduisent le dosage sans compromettre les performances. Les fabricants d'enzymes associent un soutien technique et des tableaux de bord numériques pour démontrer le retour sur investissement, ce qui sous-tend des prix premium au milieu des fluctuations des matières premières.
Par animal :
la volaille est en tête, tandis que les porcins affichent la croissance la plus forteLes volailles représentaient 33,70 % des additifs consommés en 2025 sur le marché européen des additifs alimentaires pour animaux. Les intégrateurs de poulets de chair s'appuient sur des régimes riches en lysine et enrichis en probiotiques pour soutenir une croissance rapide. Les complexes d'élevage de poules pondeuses ont besoin de méthionine enrobée pour maintenir la solidité de la coquille. Les porcins enregistrent le TCAC le plus élevé de 4,06 % à mesure que l'Europe de l'Est développe des bâtiments d'élevage modernes. Les acidifiants réduisent la diarrhée post-sevrage et les carbohydrases libèrent de l'énergie à partir de rations à haute teneur en fibres.
Les ruminants maintiennent une part modeste, portée par les troupeaux laitiers qui adoptent des phytogéniques réducteurs de méthane et des acides aminés protégés dans le rumen. L'aquaculture, avec un faible pourcentage de part, est représentée par le saumon nordique et la daurade méditerranéenne. Les catégories spécialisées telles que les aliments pour animaux de compagnie et les lignes équines représentent une faible part de marché mais se distinguent par des prix premium qui stimulent la recherche en formulation.
Analyse géographique
Marché des additifs pour aliments pour animaux en Espagne et en Allemagne
L'Espagne occupe la première place du marché européen des additifs pour aliments pour animaux avec une part de 15,65 % en 2025. Les filières porcines intégrées de Catalogne et de Castille-León adoptent des prémix haut de gamme qui améliorent l'efficacité alimentaire et le rendement en carcasse. L'Espagne est également pionnière dans l'utilisation de l'acide propionique dans les systèmes d'alimentation humide qui prospèrent dans son climat chaud. La collaboration entre les universités de Saragosse et de Valence accélère les essais du laboratoire à la ferme et maintient des courbes d'adoption élevées. L'Allemagne occupe la deuxième place grâce aux fournisseurs nationaux comme BASF et Evonik, qui réduisent les délais de livraison et adaptent les mélanges aux objectifs réglementaires en matière d'excrétion de nutriments et de gaz à effet de serre. Le couloir laitier de Bavière utilise de la choline et de la méthionine protégées au niveau du rumen, et les élevages porcins de Basse-Saxe déploient des distributeurs à capteurs qui alignent le dosage des additifs sur les courbes de croissance. Les subventions en faveur de l'agriculture circulaire encouragent les meuneries à choisir des enzymes qui réduisent le ruissellement de phosphore, ce qui confère à la phytase une position solide.
Marché des additifs pour aliments pour animaux en France et au Royaume-Uni
La France se distingue avec un CAGR de 4,73 % d'ici 2031. Le modèle pâturage plus concentré de Bretagne exige des phytogéniques réducteurs de méthane. Les troupeaux laitiers de Normandie intègrent du bêta-carotène à base d'algues qui améliore la fertilité. Le gouvernement lie les audits carbone à des prêts à faible taux d'intérêt, ce qui incite les exploitations à démontrer des réductions mesurables en adoptant des combinaisons d'enzymes et de probiotiques. Le Royaume-Uni occupe une part modeste, portée par une indépendance réglementaire qui permet à la Food Standards Agency d'homologuer de nouvelles souches avant l'approbation de l'UE. Les sites salmonicoles écossais commandent des aliments traables par blockchain, riches en additifs pigmentants et en oméga-3, tandis que les unités avicoles anglaises intègrent des caméras de pesée synchronisées avec un dosage automatique de probiotiques.
Marché des additifs pour aliments pour animaux en Europe de l'Est
L'Europe de l'Est reste le moteur volumique. La Pologne développe sa filière avicole plus rapidement que ses voisins, ce qui accroît la demande en lysine. La Hongrie et la République tchèque modernisent leurs meuneries avec des mélangeurs intelligents qui dosent les carbohydrases. La Roumanie et la Bulgarie canalisent les subventions au développement rural vers des élevages porcins et des fermes aquacoles modernes. Chaque étape accroît la pénétration des additifs et fait progresser le marché européen des additifs pour aliments pour animaux vers un territoire de nutrition de précision.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des additifs alimentaires pour animaux présente une concentration modérée, avec la majorité des ventes détenues par les cinq premières entreprises. Evonik détient la part de marché de tête grâce à une production de méthionine importante et à des liaisons d'expédition en vrac. BASF domine les antioxydants et les acides organiques, maintenant que son expansion à Ludwigshafen augmente la production de vitamine E de 30 %. Novonesis a pris le contrôle total de l'activité enzymatique de DSM-Firmenich et intègre désormais les usines danoises et chinoises sous une seule marque. Adisseo a ouvert une usine de méthionine à Burgos pour réduire sa dépendance à l'approvisionnement asiatique et promouvoir les énergies renouvelables.
Les innovateurs de niche prospèrent dans les gammes d'acidifiants, de phytogéniques et de produits biologiques vérifiés par chaîne de blocs. EW Nutrition a racheté Green Innovation en Autriche pour détenir la propriété intellectuelle des huiles essentielles, tandis que Kemin a créé un laboratoire en Belgique qui réduit de 40 % le temps de développement des antioxydants. Alltech et Ynsect ciblent les aliments pour saumons avec des protéines d'insectes ayant une empreinte carbone plus faible que la farine de poisson. Les partenariats numériques unissent les entreprises d'additifs aux entreprises de capteurs et de logiciels, intégrant des algorithmes de dosage dans le matériel des bâtiments d'élevage.
La résilience de la chaîne d'approvisionnement est une priorité élevée. Les entreprises sécurisent des sources doubles de méthionine et stockent des minéraux de terres rares dans des entrepôts sous douane. La propriété intellectuelle reste protégée, mais les fournisseurs partagent des données anonymisées pour valider les réductions de carbone, ce qui cimente la fidélité des clients malgré la volatilité des prix des matières premières.
Leaders du secteur des additifs alimentaires pour animaux en Europe
-
Evonik Industries AG
-
SHV (Nutreco NV)
-
Cargill Inc.
-
Archer Daniel Midland Co.
-
BASF SE
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché européen des additifs pour aliments pour animaux Entreprises couvertes dans ce rapport
- Evonik Industries AG
- SHV (Nutreco NV)
- Cargill Inc.
- Archer Daniel Midland Co.
- BASF SE
- DSM-Firmenich N.V.
- Adisseo France SAS
- Alltech Inc.
- Novus International Inc.
- Kemin Industries, Inc.
- Chr. Hansen Holding A/S
- Lallemand Inc.
- Phibro Animal Health Corporation
- Huvepharma EOOD
- Lanxess AG
Lire l’analyse des entreprises de marché européen des additifs pour aliments pour animaux
Développements industriels récents dans Marché européen des additifs pour aliments pour animaux
- Mars 2025 : EW Nutrition a finalisé l'acquisition de Green Innovation, un spécialiste autrichien des phytogéniques, intégrant une suite de formules d'huiles essentielles dont l'efficacité à réduire le nombre de bactéries pathogènes chez les volailles tout en améliorant le gain de poids a été prouvée. L'opération élargit la gamme d'additifs naturels d'EW Nutrition et ajoute un centre de R&D dédié à Vienne pour une personnalisation accélérée des produits.
- Février 2025 : Novonesis a acquis la participation restante de 50 % de DSM-Firmenich dans l'Alliance d'enzymes alimentaires pour animaux, obtenant ainsi la pleine propriété des centres de production danois et chinois. Le contrôle des souches propriétaires de phytase et de xylanase permet une marque unifiée et une recherche trans-applicative pour optimiser les cocktails d'enzymes destinés aux régimes à faible teneur en protéines.
Portée du rapport sur le marché des additifs alimentaires pour animaux en Europe
| Acidifiants | Par sous-catégorie d'additif | Acide fumarique |
| Acide lactique | ||
| Acide propionique | ||
| Autres acidifiants | ||
| Acides aminés | Par sous-catégorie d'additif | Lysine |
| Méthionine | ||
| Thréonine | ||
| Tryptophane | ||
| Autres acides aminés | ||
| Antibiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Bacitracine |
| Pénicillines | ||
| Tétracyclines | ||
| Tylosine | ||
| Autres antibiotiques | ||
| Antioxydants | Par sous-catégorie d'additif | Hydroxyanisole butylé (BHA) |
| Hydroxytoluène butylé (BHT) | ||
| Acide citrique | ||
| Éthoxyquine | ||
| Gallate de propyle | ||
| Tocophérols | ||
| Autres antioxydants | ||
| Liants | Par sous-catégorie d'additif | Liants naturels |
| Liants synthétiques | ||
| Enzymes | Par sous-catégorie d'additif | Carbohydrases |
| Phytases | ||
| Autres enzymes | ||
| Arômes et édulcorants | Par sous-catégorie d'additif | Arômes |
| Édulcorants | ||
| Minéraux | Par sous-catégorie d'additif | Macroéléments minéraux |
| Microéléments minéraux | ||
| Détoxifiants des mycotoxines | Par sous-catégorie d'additif | Liants |
| Biotransformateurs | ||
| Phytogéniques | Par sous-catégorie d'additif | Huile essentielle |
| Herbes et épices | ||
| Autres phytogéniques | ||
| Pigments | Par sous-catégorie d'additif | Caroténoïdes |
| Curcumine et spiruline | ||
| Prébiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Fructo-oligosaccharides |
| Galacto-oligosaccharides | ||
| Inuline | ||
| Lactulose | ||
| Mannan-oligosaccharides | ||
| Xylo-oligosaccharides | ||
| Autres prébiotiques | ||
| Probiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Bifidobactéries |
| Entérocoques | ||
| Lactobacilles | ||
| Pédiocoques | ||
| Streptocoques | ||
| Autres probiotiques | ||
| Vitamines | Par sous-catégorie d'additif | Vitamine A |
| Vitamine B | ||
| Vitamine C | ||
| Vitamine E | ||
| Autres vitamines | ||
| Levure | Par sous-catégorie d'additif | Levure vivante |
| Levure au sélénium | ||
| Levure résiduelle | ||
| Levure Torula séchée | ||
| Levure de lactosérum | ||
| Dérivés de levure |
| Ruminants |
| Volailles |
| Porcins |
| Aquaculture |
| Autres animaux |
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Espagne |
| Russie |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Turquie |
| Reste de l'Europe |
| Par additifs | Acidifiants | Par sous-catégorie d'additif | Acide fumarique |
| Acide lactique | |||
| Acide propionique | |||
| Autres acidifiants | |||
| Acides aminés | Par sous-catégorie d'additif | Lysine | |
| Méthionine | |||
| Thréonine | |||
| Tryptophane | |||
| Autres acides aminés | |||
| Antibiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Bacitracine | |
| Pénicillines | |||
| Tétracyclines | |||
| Tylosine | |||
| Autres antibiotiques | |||
| Antioxydants | Par sous-catégorie d'additif | Hydroxyanisole butylé (BHA) | |
| Hydroxytoluène butylé (BHT) | |||
| Acide citrique | |||
| Éthoxyquine | |||
| Gallate de propyle | |||
| Tocophérols | |||
| Autres antioxydants | |||
| Liants | Par sous-catégorie d'additif | Liants naturels | |
| Liants synthétiques | |||
| Enzymes | Par sous-catégorie d'additif | Carbohydrases | |
| Phytases | |||
| Autres enzymes | |||
| Arômes et édulcorants | Par sous-catégorie d'additif | Arômes | |
| Édulcorants | |||
| Minéraux | Par sous-catégorie d'additif | Macroéléments minéraux | |
| Microéléments minéraux | |||
| Détoxifiants des mycotoxines | Par sous-catégorie d'additif | Liants | |
| Biotransformateurs | |||
| Phytogéniques | Par sous-catégorie d'additif | Huile essentielle | |
| Herbes et épices | |||
| Autres phytogéniques | |||
| Pigments | Par sous-catégorie d'additif | Caroténoïdes | |
| Curcumine et spiruline | |||
| Prébiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Fructo-oligosaccharides | |
| Galacto-oligosaccharides | |||
| Inuline | |||
| Lactulose | |||
| Mannan-oligosaccharides | |||
| Xylo-oligosaccharides | |||
| Autres prébiotiques | |||
| Probiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Bifidobactéries | |
| Entérocoques | |||
| Lactobacilles | |||
| Pédiocoques | |||
| Streptocoques | |||
| Autres probiotiques | |||
| Vitamines | Par sous-catégorie d'additif | Vitamine A | |
| Vitamine B | |||
| Vitamine C | |||
| Vitamine E | |||
| Autres vitamines | |||
| Levure | Par sous-catégorie d'additif | Levure vivante | |
| Levure au sélénium | |||
| Levure résiduelle | |||
| Levure Torula séchée | |||
| Levure de lactosérum | |||
| Dérivés de levure | |||
| Par animal | Ruminants | ||
| Volailles | |||
| Porcins | |||
| Aquaculture | |||
| Autres animaux | |||
| Par géographie | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Espagne | |||
| Russie | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Turquie | |||
| Reste de l'Europe | |||
Définition du marché
- FONCTIONS - Pour cette étude, les additifs alimentaires pour animaux sont considérés comme des produits fabriqués dans le commerce et utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, l'indice de conversion alimentaire et la consommation d'aliments lorsqu'ils sont utilisés dans des proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'additifs alimentaires pour animaux sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants d'aliments composés pour animaux sont considérés comme les consommateurs finaux sur le marché étudié. Le périmètre exclut les agriculteurs qui achètent des additifs alimentaires pour animaux pour les utiliser directement comme suppléments ou prémix.
- CONSOMMATION INTERNE DES ENTREPRISES - Les entreprises engagées dans la production d'aliments composés ainsi que dans la fabrication d'additifs alimentaires font partie de l'étude. Cependant, lors de l'estimation de la taille du marché, la consommation interne d'additifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Additifs alimentaires pour animaux | Les additifs alimentaires pour animaux sont des produits utilisés dans la nutrition animale dans le but d'améliorer la qualité des aliments et la qualité des denrées alimentaires d'origine animale, ou d'améliorer les performances et la santé des animaux. |
| Probiotiques | Les probiotiques sont des micro-organismes introduits dans l'organisme pour leurs propriétés bénéfiques (ils maintiennent ou restaurent les bactéries bénéfiques dans l'intestin). |
| Antibiotiques | Un antibiotique est un médicament spécifiquement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries. |
| Prébiotiques | Un ingrédient alimentaire non digestible qui favorise la croissance de micro-organismes bénéfiques dans les intestins. |
| Antioxydants | Les antioxydants sont des composés qui inhibent l'oxydation, une réaction chimique qui produit des radicaux libres. |
| Phytogéniques | Les phytogéniques sont un groupe de promoteurs de croissance naturels et non antibiotiques dérivés d'herbes, d'épices, d'huiles essentielles et d'oléorésines. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques nécessaires à la croissance normale et à l'entretien de l'organisme. |
| Métabolisme | Un processus chimique qui se produit au sein d'un organisme vivant pour maintenir la vie. |
| Acides aminés | Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et jouent un rôle important dans les voies métaboliques. |
| Enzymes | Une enzyme est une substance qui agit comme un catalyseur pour déclencher une réaction biochimique spécifique. |
| Résistance aux antimicrobiens | La capacité d'un micro-organisme à résister aux effets d'un agent antimicrobien. |
| Antimicrobien | Détruisant ou inhibant la croissance des micro-organismes. |
| Équilibre osmotique | Il s'agit d'un processus de maintien de l'équilibre en sel et en eau à travers les membranes dans les fluides corporels. |
| Bactériocine | Les bactériocines sont des toxines produites par des bactéries pour inhiber la croissance de souches bactériennes similaires ou étroitement apparentées. |
| Biohydrogénation | Il s'agit d'un processus qui se produit dans le rumen d'un animal, au cours duquel des bactéries convertissent les acides gras insaturés (AGIS) en acides gras saturés (AGS). |
| Rancissement oxydatif | Il s'agit d'une réaction des acides gras avec l'oxygène, qui provoque généralement des odeurs désagréables chez les animaux. Pour les prévenir, des antioxydants sont ajoutés. |
| Mycotoxicose | Toute affection ou maladie causée par des toxines fongiques, principalement due à la contamination des aliments pour animaux par des mycotoxines. |
| Mycotoxines | Les mycotoxines sont des composés toxiques naturellement produits par certains types de moisissures (champignons). |
| Probiotiques alimentaires pour animaux | Suppléments alimentaires microbiens qui influencent positivement l'équilibre microbien gastro-intestinal. |
| Levure probiotique | Levure alimentaire (champignons unicellulaires) et autres champignons utilisés comme probiotiques. |
| Enzymes alimentaires pour animaux | Elles sont utilisées pour compléter les enzymes digestives dans l'estomac d'un animal afin de décomposer les aliments. Les enzymes assurent également l'amélioration de la production de viande et d'œufs. |
| Détoxifiants des mycotoxines | Ils sont utilisés pour prévenir la croissance fongique et empêcher toute moisissure nocive d'être absorbée dans l'intestin et le sang. |
| Antibiotiques alimentaires pour animaux | Ils sont utilisés à la fois pour la prévention et le traitement des maladies, mais aussi pour favoriser une croissance et un développement rapides. |
| Antioxydants alimentaires pour animaux | Ils sont utilisés pour protéger contre la détérioration d'autres nutriments alimentaires tels que les graisses, les vitamines, les pigments et les arômes, assurant ainsi la sécurité nutritionnelle des animaux. |
| Phytogéniques alimentaires pour animaux | Les phytogéniques sont des substances naturelles, ajoutées aux aliments du bétail pour favoriser la croissance, faciliter la digestion et agir comme agents antimicrobiens. |
| Vitamines alimentaires pour animaux | Elles sont utilisées pour maintenir la fonction physiologique normale ainsi que la croissance et le développement normaux des animaux. |
| Arômes et édulcorants alimentaires pour animaux | Ces arômes et édulcorants aident à masquer les goûts et les odeurs lors des changements d'additifs ou de médicaments et les rendent idéaux pour les régimes alimentaires animaux en transition. |
| Acidifiants alimentaires pour animaux | Les acidifiants pour aliments animaux sont des acides organiques incorporés dans les aliments à des fins nutritionnelles ou conservatrices. Les acidifiants améliorent la digestion et l'équilibre microbiologique dans les tractus alimentaire et digestif du bétail. |
| Minéraux alimentaires pour animaux | Les minéraux alimentaires pour animaux jouent un rôle important dans les besoins diététiques réguliers des aliments pour animaux. |
| Liants alimentaires pour animaux | Les liants alimentaires pour animaux sont des agents liants utilisés dans la fabrication de produits alimentaires sûrs pour animaux. Ils améliorent le goût des aliments et prolongent la durée de conservation des aliments. |
| Termes clés | Abréviation |
| LSDV | Virus de la dermatose nodulaire contagieuse |
| ASF | Peste porcine africaine |
| GPA | Antibiotiques promoteurs de croissance |
| NSP | Polysaccharides non amylacés |
| PUFA | Acide gras polyinsaturé |
| Afs | Aflatoxines |
| AGP | Promoteurs de croissance antibiotiques |
| FAO | L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
| USDA | Le Département de l'agriculture des États-Unis |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, toutes les données de marché, les variables et les conclusions des analystes sont validées grâce à un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et dans différentes fonctions afin d'obtenir une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
