Taille et part du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 0.95 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 0.97 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.14 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.22% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada par Mordor Intelligence
La taille du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada est projetée à 0,95 milliard USD en 2025, 0,97 milliard USD en 2026, et devrait atteindre 1,14 milliard USD d'ici 2031, avec un CAGR de 3,22 % jusqu'en 2031. Cette croissance est soutenue par le Règlement sur les aliments du bétail 2024 de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), qui simplifie les approbations pour les intrants innovants tout en maintenant des garde-fous stricts en matière de sécurité[1]Source : Agence canadienne d'inspection des aliments, « Règlement sur les aliments du bétail 2024 », inspection.canada.ca. Les acides aminés, les enzymes et les probiotiques sont de plus en plus utilisés dans la production porcine et avicole pour améliorer l'efficacité alimentaire, réduire l'excrétion d'azote et soutenir une meilleure santé animale. Les acidifiants gagnent du terrain en tant qu'outils privilégiés pour le contrôle des agents pathogènes sans recourir aux antibiotiques. Parallèlement, les plateformes numériques d'alimentation de précision et de micro-dosage permettent une utilisation des additifs basée sur les données, aidant les producteurs à réduire les déchets et à obtenir des bénéfices environnementaux mesurables. La consolidation parmi les fournisseurs remodèle le secteur, les grandes coentreprises créant un pouvoir d'achat plus fort et élargissant l'accès à des produits spécialisés avancés. Ces évolutions illustrent comment l'innovation et la collaboration stimulent le progrès dans la nutrition animale moderne.
Principaux enseignements du rapport
- Par additif, les acides aminés ont dominé avec 17,5 % de la part du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada en 2025, tandis que les acidifiants devraient progresser à un CAGR de 5,1 % jusqu'en 2031.
- Par animal, les porcins représentaient 36,1 % de la taille du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada en 2025, tandis que la volaille devrait afficher la croissance la plus rapide avec un CAGR de 4,7 % jusqu'en 2031.
- Elanco Animal Health Inc., Evonik Industries AG, IFF (Danisco Animal Nutrition), DSM-Firmenich et Archer Daniels Midland Co. sont les principaux acteurs du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante de protéines fonctionnelles dans les régimes alimentaires animaux | +0.6% | Ontario et Québec | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Interdiction des promoteurs de croissance antibiotiques stimulant les additifs alternatifs | +0.8% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion de l'aquaculture dans l'Atlantique | +0.4% | Canada atlantique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Adoption de plateformes numériques d'alimentation de précision par les grands intégrateurs | +0.5% | Ontario, Québec, Alberta, Manitoba | Long terme (≥ 4 ans) |
| Valorisation des grains de brasserie en additifs riches en levures | +0.3% | Ontario et Colombie-Britannique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Micro-dosage assisté par IA améliorant les additifs | +0.4% | Régions à forte production laitière | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante de protéines fonctionnelles dans les régimes alimentaires animaux
Les fabricants d'aliments du bétail se tournent de plus en plus vers le tourteau de canola à haute teneur en protéines et d'autres coproduits d'oléagineux domestiques pour réduire leur dépendance au tourteau de soja importé[2]Source : Association de nutrition animale du Canada, « L'ANAC met en garde contre les impacts des tarifs américains sur les ingrédients alimentaires », anac.ca. Les avancées en sélection végétale ont amélioré les teneurs en protéines, rendant ces tourteaux plus attractifs pour les régimes d'élevage. Les acides aminés synthétiques sont également utilisés pour remplacer une partie des sources de protéines traditionnelles, contribuant à réduire l'excrétion d'azote et à améliorer la durabilité. Dans les régions dotées de plans stricts de gestion des nutriments, ces évolutions sont particulièrement précieuses car elles s'alignent sur les réglementations environnementales. Les producteurs aquacoles testent la protéine de canola pour compléter les régimes alimentaires des truites et des saumons, diversifiant ainsi leur approvisionnement en dehors de la farine de poisson. Les enzymes et les dérivés de levures améliorent encore la digestibilité, renforçant la demande et soutenant une croissance régulière du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada.
Interdiction des promoteurs de croissance antibiotiques stimulant les additifs alternatifs
La restriction des promoteurs de croissance antibiotiques accélère l'adoption d'additifs alternatifs pour aliments du bétail. Les mélanges d'acidifiants gagnent en popularité en tant qu'outils efficaces de contrôle des agents pathogènes, tandis que les probiotiques contenant des souches bactériennes bénéfiques aident les producteurs à maintenir la santé animale pendant la transition. Les projets pilotes réglementaires apportent de la clarté sur les exigences d'approbation, raccourcissent les cycles de développement des produits et encouragent l'innovation. Pour les producteurs, le fait de ne pas adopter d'alternatives risque d'entraîner une mortalité plus élevée et une efficacité alimentaire réduite, soulignant la nécessité de substitution. Les entreprises répondent avec de nouvelles solutions microbiennes qui comblent le fossé entre les conservateurs conventionnels et les médicaments vétérinaires. Ce changement structurel crée un fort vent favorable pour le marché des additifs pour aliments du bétail au Canada, intégrant les alternatives comme un élément central de la nutrition moderne du bétail.
Expansion de l'aquaculture dans l'Atlantique
L'aquaculture dans le Canada atlantique se développe rapidement, avec la salmoniculture positionnée comme un secteur de croissance clé. Les aliments fonctionnels enrichis en acides gras oméga-3 sont essentiels pour améliorer la santé des poissons et les taux de survie lors des défis sanitaires[3]Source : Gouvernement du Nouveau-Brunswick, « Statistiques sur l'aquaculture », gnb.ca. Les huiles d'algues émergent comme des alternatives durables à l'huile de poisson, offrant des avantages nutritionnels comparables sans préoccupations liées aux contaminants. Les producteurs intègrent de plus en plus des plans de santé basés sur des interventions nutritionnelles plutôt que de s'appuyer uniquement sur des traitements chimiques, ancrant la demande d'additifs spécialisés. Ce changement reflète une évolution plus large vers des stratégies préventives en aquaculture, où la nutrition joue un rôle essentiel dans la productivité. À mesure que le secteur se développe, les additifs pour aliments du bétail adaptés à la santé des poissons deviendront un pilier du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada.
Adoption de plateformes numériques d'alimentation de précision par les grands intégrateurs
Les technologies numériques transforment la gestion de l'alimentation, les plateformes d'alimentation de précision permettant des ajustements de rations en temps réel. Les modèles d'apprentissage automatique associés à des capteurs permettent aux producteurs d'optimiser l'utilisation des aliments, de réduire les déchets et d'améliorer les résultats environnementaux tels que la réduction des émissions. Les grands intégrateurs investissent dans ces systèmes, qui s'amortissent rapidement lorsqu'ils sont déployés à grande échelle sur des milliers d'animaux. En intégrant des outils d'aide à la décision dans les opérations d'alimentation, les entreprises créent un avantage basé sur les données qui renforce le pouvoir d'achat et augmente l'adoption d'additifs spécialisés. Les fournisseurs proposent également des services numériques associés à des remises sur les produits, renforçant les contrats d'approvisionnement à long terme. Cette intégration de la technologie et de la nutrition remodèle l'efficacité et la durabilité, positionnant l'alimentation de précision comme un moteur majeur de croissance du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix des importations clés d'acides aminés | −0.5% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement en prémix vitaminiques | −0.3% | Ontario et Québec | Court terme (≤ 2 ans) |
| Faible adoption parmi les éleveurs de petits ruminants | −0.2% | Provinces des Prairies et Québec rural | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Durcissement des règles d'étiquetage biologique limitant les antioxydants synthétiques | −0.3% | Laiteries biologiques et élevages avicoles | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix des importations clés d'acides aminés
Les prix de la lysine et de la méthionine ont connu une volatilité significative en 2024, dans un contexte de resserrement des marchés énergétiques et de réduction de la production des fabricants asiatiques, ce qui a contraint l'offre. Les acides aminés tels que la lysine sont particulièrement susceptibles de connaître de larges fluctuations, sous l'effet des conditions mondiales de suroffre et de la variabilité des taux de fret international. Les meuneries d'aliments du bétail canadiennes, qui détiennent souvent des stocks limités, subissent une compression des marges lorsque les prix augmentent. Les petits acheteurs sans accès aux outils de couverture restent particulièrement exposés, rendant la gestion des coûts difficile. Cette volatilité pèse sur le marché des additifs pour aliments du bétail au Canada, car les meuneries peinent à équilibrer l'accessibilité et la régularité de l'approvisionnement. L'imprévisibilité des coûts des intrants souligne l'importance de la diversification des sources d'approvisionnement et des stratégies de gestion des risques. Les fluctuations de prix continuent de mettre à l'épreuve la stabilité, influençant les décisions d'achat et ralentissant l'adoption plus large d'additifs spécialisés dans l'ensemble du secteur.
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement en prémix vitaminiques
Les perturbations mondiales de l'approvisionnement en prémix vitaminiques ont allongé les délais de livraison et augmenté les coûts de reformulation pour les meuneries d'aliments du bétail. La consolidation parmi les principaux fournisseurs remodèle le marché, accroissant le pouvoir des fournisseurs et réduisant la flexibilité pour les acheteurs. Les meuneries constituent désormais des stocks plus importants pour se prémunir contre les pénuries, immobilisant des capitaux et freinant la croissance. Ces perturbations mettent en évidence la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement et la nécessité de stratégies d'approvisionnement diversifiées. Bien que la demande de vitamines reste forte, l'incertitude concernant la disponibilité et les prix continue de peser sur le marché des additifs pour aliments du bétail au Canada. Les solutions à long terme dépendront de l'amélioration de la logistique, de partenariats plus solides et d'une capacité de production élargie.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par additif : les acides aminés conservent leur leadership tandis que les acidifiants gagnent du terrain
Les acides aminés ont dominé avec 17,5 % de la part du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada en 2025, portés par l'inclusion de lysine, méthionine et thréonine dans les régimes porcins et avicoles. Les intégrateurs utilisent des acides aminés synthétiques pour abaisser les niveaux de protéines brutes, réduire l'excrétion d'azote et améliorer la durabilité. La co-application d'enzymes améliore la digestibilité, réduisant la dépendance au tourteau de soja et s'alignant sur les exigences de gestion des nutriments dans des régions telles que le Québec. Les vitamines continuent de jouer un rôle malgré les fluctuations de prix, tandis que les enzymes telles que les phytases et les carbohydrases améliorent la libération du phosphore dans les régimes à base de blé. Les dérivés de levures issus des sous-produits de brasserie gagnent en popularité en tant qu'alternatives rentables, renforçant les stratégies de mélange et soutenant une croissance équilibrée de la taille du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada.
Les acidifiants devraient progresser à un CAGR de 5,1 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la composante à la croissance la plus rapide de la taille du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada. Les intégrateurs de poulets de chair adoptent des mélanges d'acides fumarique, lactique et propionique pour supprimer les agents pathogènes dans les programmes sans antibiotiques. Les acides organiques prolongent également la durée de conservation des aliments à forte teneur en humidité, réduisant le risque de moisissures pendant les saisons chaudes. En aquaculture, les combinaisons formique-fumarique stabilisent la microbiologie des granulés, soutenant la santé des poissons dans les systèmes à recirculation. Les fournisseurs associent de plus en plus les acidifiants à des enzymes ou des probiotiques, augmentant les prix de vente moyens et favorisant la fidélité à la marque. Parce que les acidifiants offrent à la fois des avantages en matière de sécurité alimentaire et de promotion de la santé, leur adoption reste résiliente même lorsque les prix des céréales fluctuent, les positionnant comme un pilier de la croissance future dans le secteur.
Par animal : les porcins dominent tandis que la volaille affiche la croissance la plus rapide
Les porcins représentaient 36,1 % de la taille du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada en 2025, reflétant l'importance des acides aminés et des enzymes dans les régimes porcins. Les producteurs s'appuient sur la lysine et la thréonine pour optimiser l'utilisation des protéines, tandis que les probiotiques et les acidifiants contribuent à maintenir la santé intestinale et à réduire la dépendance aux antibiotiques. Les formules enzymatiques améliorent la digestibilité des régimes à base de céréales, réduisant les coûts alimentaires et soutenant la conformité environnementale. Les règles de gestion des nutriments dans les provinces clés encouragent l'adoption d'additifs qui réduisent l'excrétion d'azote, renforçant la demande. Par exemple, la réglementation agricole de l'Ontario exige des plans de gestion des nutriments pour les grandes exploitations porcines, imposant des stratégies visant à minimiser le ruissellement d'azote dans les cours d'eau. Cela a accéléré l'utilisation d'additifs pour aliments du bétail tels que les acides aminés et les mélanges enzymatiques qui améliorent l'absorption des nutriments et réduisent les déchets. Les intégrateurs porcins expérimentent également des dérivés de levures pour améliorer la fonction immunitaire et les performances. Ce segment reste un contributeur stable à la croissance globale, équilibrant les acides aminés de base avec des solutions spécialisées à valeur ajoutée.
La volaille devrait afficher la croissance la plus rapide avec un CAGR de 4,7 % jusqu'en 2031, portée par la demande croissante de systèmes de production sans antibiotiques. Les acidifiants et les probiotiques sont essentiels pour maintenir l'efficacité de conversion alimentaire et la santé des volailles, tandis que les enzymes améliorent la libération des nutriments à partir des régimes à base de maïs et de blé. Les intégrateurs adoptent des technologies d'alimentation de précision qui optimisent l'utilisation des additifs, réduisant les déchets et améliorant la durabilité. Les vitamines restent essentielles pour les performances des poulets de chair et des pondeuses, malgré les défis de la chaîne d'approvisionnement. La demande de détail pour la volaille élevée dans le cadre de programmes de gestion stricts accélère encore l'adoption d'additifs spécialisés. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers des sources de protéines plus saines, les producteurs de volaille sont bien positionnés pour élargir leur rôle dans la part du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada, faisant de ce segment un moteur clé de la croissance future.
Analyse géographique
L'Ontario et le Québec représentent ensemble la plus grande part du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada, portés par une forte production avicole, laitière et porcine. La production extensive de poulets et d'œufs de l'Ontario soutient une demande régulière en acides aminés, enzymes et acidifiants, tandis que le bassin laitier et la production porcine du Québec sous-tendent une utilisation robuste de probiotiques et d'enzymes. La production de poulets de l'Ontario a atteint 479 830 tonnes métriques en 2024, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à 2023. Cette croissance a positionné l'Ontario comme le plus grand contributeur individuel à la production nationale de poulets au Canada, représentant plus de 40 % de la production nationale. Les structures coopératives telles que Sollio Agriculture agrègent les volumes d'achat, renforçant le pouvoir de négociation avec les fournisseurs multinationaux. En septembre 2024, la coentreprise ADM-Alltech a élargi sa capacité de distribution en intégrant des meuneries sous un même toit, remodelant les chaînes d'approvisionnement et renforçant le statut de ces provinces en tant que pôles centraux du marché canadien des additifs pour aliments du bétail.
Les provinces des Prairies génèrent une part significative de la demande en additifs, le secteur des parcs d'engraissement de l'Alberta menant des essais sur les produits à base de levures et de réduction du méthane. L'industrie porcine du Manitoba stimule l'adoption des acides aminés, tandis que le secteur porcin émergent de la Saskatchewan adopte des enzymes pour optimiser les régimes à base de blé. Les primes de fret depuis le Canada central gonflent les prix livrés, incitant les meuneries des Prairies à constituer des stocks pendant les mois d'hiver. Les petites exploitations bovines et ovines limitent souvent l'utilisation d'additifs spécialisés, réduisant la pénétration en dehors des systèmes intensifs. Malgré ces défis, les Prairies restent une région critique pour l'innovation en matière d'efficacité alimentaire et de durabilité, contribuant régulièrement à la taille globale du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada.
Le Canada atlantique contribue à une part plus faible de la valeur nationale mais enregistre la croissance la plus élevée, portée par la salmoniculture en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Les aliments fonctionnels enrichis en huiles d'algues, pigments et additifs soutenant l'immunité sont intégrés à des taux plus élevés que dans l'élevage terrestre, soutenant la santé des poissons et répondant aux critères de durabilité pour les marchés d'exportation. La Colombie-Britannique reflète ces tendances avec une production salmonicole significative et un secteur avicole solide. Son industrie brassicole artisanale fournit également des levures épuisées pour la production d'additifs, renforçant les pratiques d'économie circulaire. Ensemble, le Canada atlantique et la Colombie-Britannique illustrent comment l'aquaculture et l'innovation régionale diversifient la demande et élargissent la part du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada.
Paysage concurrentiel
La concentration du marché est modérée, les cinq premières entreprises représentant la majorité des revenus. Archer Daniels Midland Co., DSM-Firmenich, Elanco Animal Health Inc., IFF (Danisco Animal Nutrition) et Evonik Industries AG forment le premier niveau, chacun détenant de larges portefeuilles d'additifs et une origination de céréales verticalement intégrée pour amortir les fluctuations des prix des ingrédients. Evonik est l'une des entreprises leaders dans la production d'acides aminés verticalement intégrée, tirant parti de technologies avancées pour réduire son empreinte carbone. Archer Daniels Midland a renforcé sa position avec une coentreprise qui intègre la mouture, le prémix et l'approvisionnement en ingrédients, verrouillant la demande dans les meuneries canadiennes. Elanco se réoriente vers les enzymes et les probiotiques à mesure que l'utilisation des antibiotiques diminue, tandis que DSM-Firmenich fait face à des changements stratégiques avant sa restructuration planifiée. IFF maintient une forte présence avec des portefeuilles de phytases et de probiotiques. Collectivement, ces leaders façonnent la dynamique concurrentielle du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada.
La part restante est fragmentée entre des spécialistes nationaux. Jefo Nutrition Group est pionnier dans les mélanges d'huiles essentielles liquides pour les porcins, Probiotech fournit des antioxydants naturels approuvés pour les systèmes biologiques, et Biofeed commercialise des détoxifiants de mycotoxines multi-stratégiques. Ces entreprises se différencient par l'innovation et l'expertise de niche, servant des segments spécifiques de l'industrie canadienne de l'élevage. Leur agilité leur permet de répondre rapidement aux besoins régionaux, tandis que les partenariats avec les coopératives et les intégrateurs renforcent la distribution. Les spécialistes nationaux ajoutent de la diversité à la part du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada, équilibrant l'influence des multinationales avec des solutions localisées.
La consolidation des fournisseurs et les plateformes de nutrition numérique intensifient la concurrence, la différenciation étant de plus en plus liée aux services techniques, à l'analyse des données et aux références en matière de durabilité. Les domaines d'innovation émergents comprennent la valorisation des grains de brasserie, les approbations de protéines d'insectes et les acides aminés issus de la fermentation de précision. Des startups canadiennes développent leur capacité commerciale dans ces domaines, se positionnant comme des perturbateurs dans les additifs spécialisés. Ces innovations illustrent la nature évolutive du marché, où la durabilité et la nutrition avancée se rejoignent. À mesure que les nouvelles technologies arrivent à maturité, elles élargiront les opportunités et renforceront le rôle du Canada en tant que pôle d'innovation en matière d'additifs pour aliments du bétail, contribuant à la croissance à long terme de la taille du marché des additifs pour aliments du bétail au Canada.
Leaders du secteur des additifs pour aliments du bétail au Canada
Elanco Animal Health Inc.
Evonik Industries AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
DSM-Firmenich
Archer Daniels Midland Co.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Février 2025 : DSM-Firmenich a finalisé la cession de sa participation dans l'Alliance des enzymes pour aliments du bétail à son partenaire Novonesis pour 1,5 milliard EUR (1,61 milliard USD), les activités d'enzymes pour aliments du bétail cédées ayant généré environ 300 millions EUR (321 millions USD) de chiffre d'affaires net en 2024, dans le cadre de la stratégie plus large de l'entreprise visant à céder son unité Nutrition et Santé animales en 2025.
- Novembre 2024 : Phibro Animal Health Corporation a finalisé l'acquisition pour 350 millions USD du portefeuille de produits additifs médicamenteux pour aliments du bétail de Zoetis et de certains produits hydrosolubles, ajoutant plus de 37 gammes de produits vendus dans environ 80 pays et six sites de fabrication, dont le Canada.
- Janvier 2024 : DSM-Firmenich, une entreprise spécialisée dans la nutrition, la santé et la beauté, a reçu l'autorisation de mise sur le marché au Canada pour Bovaer, un additif pour aliments du bétail destiné aux bovins laitiers et à viande. Bovaer réduit les émissions de méthane des vaches laitières en moyenne de 30 % et des bovins de boucherie en parc d'engraissement jusqu'à 45 %, réduisant ainsi l'empreinte carbone de l'élevage laitier et bovin.
Portée du rapport sur le marché des additifs pour aliments du bétail au Canada
Les additifs pour aliments du bétail sont définis comme des substances, des micro-organismes ou des préparations intentionnellement ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau pour améliorer la qualité des aliments, les performances animales ou les résultats sanitaires. Le rapport sur le marché des additifs pour aliments du bétail au Canada est segmenté par additif (acidifiants, acides aminés, antibiotiques, antioxydants, liants, enzymes, arômes et édulcorants, minéraux, détoxifiants des mycotoxines, phytogéniques, pigments, prébiotiques, probiotiques, et autres) et par animal (aquaculture, volaille, ruminants, porcins, et autres). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques)
| Acidifiants | Par sous-additif | Acide fumarique |
| Acide lactique | ||
| Acide propionique | ||
| Autres acidifiants | ||
| Acides aminés | Par sous-additif | Lysine |
| Méthionine | ||
| Thréonine | ||
| Tryptophane | ||
| Autres acides aminés | ||
| Antibiotiques | Par sous-additif | Bacitracine |
| Pénicillines | ||
| Tétracyclines | ||
| Tylosine | ||
| Autres antibiotiques | ||
| Antioxydants | Par sous-additif | Hydroxyanisole butylé (BHA) |
| Hydroxytoluène butylé (BHT) | ||
| Acide citrique | ||
| Éthoxyquine | ||
| Gallate de propyle | ||
| Tocophérols | ||
| Autres antioxydants | ||
| Liants | Par sous-additif | Liants naturels |
| Liants synthétiques | ||
| Enzymes | Par sous-additif | Carbohydrases |
| Phytases | ||
| Autres enzymes | ||
| Arômes et édulcorants | Par sous-additif | Arômes |
| Édulcorants | ||
| Minéraux | Par sous-additif | Macrominéraux |
| Microminéraux | ||
| Détoxifiants des mycotoxines | Par sous-additif | Liants |
| Biotransformateurs | ||
| Phytogéniques | Par sous-additif | Huile essentielle |
| Herbes et épices | ||
| Autres phytogéniques | ||
| Pigments | Par sous-additif | Caroténoïdes |
| Curcumine et spiruline | ||
| Prébiotiques | Par sous-additif | Fructo-oligosaccharides |
| Galacto-oligosaccharides | ||
| Inuline | ||
| Lactulose | ||
| Mannan-oligosaccharides | ||
| Xylo-oligosaccharides | ||
| Autres prébiotiques | ||
| Probiotiques | Par sous-additif | Bifidobactéries |
| Entérocoques | ||
| Lactobacilles | ||
| Pédiocoques | ||
| Streptocoques | ||
| Autres probiotiques | ||
| Vitamines | Par sous-additif | Vitamine A |
| Vitamine B | ||
| Vitamine C | ||
| Vitamine E | ||
| Autres vitamines | ||
| Levures | Par sous-additif | Levures vivantes |
| Levures au sélénium | ||
| Levures épuisées | ||
| Levure torula séchée | ||
| Levure de lactosérum | ||
| Dérivés de levures |
| Aquaculture | Par sous-animal | Poissons |
| Crevettes | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| Volaille | Par sous-animal | Poulets de chair |
| Pondeuses | ||
| Autres volailles | ||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins à viande |
| Bovins laitiers | ||
| Autres ruminants | ||
| Porcins | ||
| Autres animaux |
| Additif | Acidifiants | Par sous-additif | Acide fumarique |
| Acide lactique | |||
| Acide propionique | |||
| Autres acidifiants | |||
| Acides aminés | Par sous-additif | Lysine | |
| Méthionine | |||
| Thréonine | |||
| Tryptophane | |||
| Autres acides aminés | |||
| Antibiotiques | Par sous-additif | Bacitracine | |
| Pénicillines | |||
| Tétracyclines | |||
| Tylosine | |||
| Autres antibiotiques | |||
| Antioxydants | Par sous-additif | Hydroxyanisole butylé (BHA) | |
| Hydroxytoluène butylé (BHT) | |||
| Acide citrique | |||
| Éthoxyquine | |||
| Gallate de propyle | |||
| Tocophérols | |||
| Autres antioxydants | |||
| Liants | Par sous-additif | Liants naturels | |
| Liants synthétiques | |||
| Enzymes | Par sous-additif | Carbohydrases | |
| Phytases | |||
| Autres enzymes | |||
| Arômes et édulcorants | Par sous-additif | Arômes | |
| Édulcorants | |||
| Minéraux | Par sous-additif | Macrominéraux | |
| Microminéraux | |||
| Détoxifiants des mycotoxines | Par sous-additif | Liants | |
| Biotransformateurs | |||
| Phytogéniques | Par sous-additif | Huile essentielle | |
| Herbes et épices | |||
| Autres phytogéniques | |||
| Pigments | Par sous-additif | Caroténoïdes | |
| Curcumine et spiruline | |||
| Prébiotiques | Par sous-additif | Fructo-oligosaccharides | |
| Galacto-oligosaccharides | |||
| Inuline | |||
| Lactulose | |||
| Mannan-oligosaccharides | |||
| Xylo-oligosaccharides | |||
| Autres prébiotiques | |||
| Probiotiques | Par sous-additif | Bifidobactéries | |
| Entérocoques | |||
| Lactobacilles | |||
| Pédiocoques | |||
| Streptocoques | |||
| Autres probiotiques | |||
| Vitamines | Par sous-additif | Vitamine A | |
| Vitamine B | |||
| Vitamine C | |||
| Vitamine E | |||
| Autres vitamines | |||
| Levures | Par sous-additif | Levures vivantes | |
| Levures au sélénium | |||
| Levures épuisées | |||
| Levure torula séchée | |||
| Levure de lactosérum | |||
| Dérivés de levures | |||
| Animal | Aquaculture | Par sous-animal | Poissons |
| Crevettes | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| Volaille | Par sous-animal | Poulets de chair | |
| Pondeuses | |||
| Autres volailles | |||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins à viande | |
| Bovins laitiers | |||
| Autres ruminants | |||
| Porcins | |||
| Autres animaux | |||
Définition du marché
- FONCTIONS - Pour cette étude, les additifs pour aliments du bétail sont considérés comme des produits fabriqués commercialement utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, l'indice de conversion alimentaire et la consommation d'aliments lorsqu'ils sont administrés dans des proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'additifs pour aliments du bétail sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants d'aliments composés sont considérés comme les consommateurs finaux dans le marché étudié. Le périmètre exclut les agriculteurs qui achètent des additifs pour aliments du bétail pour les utiliser directement comme compléments ou prémix.
- CONSOMMATION INTERNE DES ENTREPRISES - Les entreprises engagées dans la production d'aliments composés ainsi que dans la fabrication d'additifs pour aliments du bétail font partie de l'étude. Cependant, lors de l'estimation des tailles de marché, la consommation interne d'additifs pour aliments du bétail par ces entreprises a été exclue.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Additifs pour aliments du bétail | Les additifs pour aliments du bétail sont des produits utilisés dans la nutrition animale dans le but d'améliorer la qualité des aliments et la qualité des denrées alimentaires d'origine animale, ou d'améliorer les performances et la santé des animaux. |
| Probiotiques | Les probiotiques sont des micro-organismes introduits dans l'organisme pour leurs qualités bénéfiques. (Ils maintiennent ou restaurent les bactéries bénéfiques dans l'intestin). |
| Antibiotiques | Un antibiotique est un médicament spécifiquement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries. |
| Prébiotiques | Un ingrédient alimentaire non digestible qui favorise la croissance de micro-organismes bénéfiques dans les intestins. |
| Antioxydants | Les antioxydants sont des composés qui inhibent l'oxydation, une réaction chimique qui produit des radicaux libres. |
| Phytogéniques | Les phytogéniques sont un groupe de promoteurs de croissance naturels et non antibiotiques dérivés d'herbes, d'épices, d'huiles essentielles et d'oléorésines. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques nécessaires à la croissance normale et au maintien de l'organisme. |
| Métabolisme | Un processus chimique qui se produit au sein d'un organisme vivant afin de maintenir la vie. |
| Acides aminés | Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et jouent un rôle important dans les voies métaboliques. |
| Enzymes | Une enzyme est une substance qui agit comme catalyseur pour déclencher une réaction biochimique spécifique. |
| Résistance antimicrobienne | La capacité d'un micro-organisme à résister aux effets d'un agent antimicrobien. |
| Antimicrobien | Détruisant ou inhibant la croissance des micro-organismes. |
| Équilibre osmotique | C'est un processus de maintien de l'équilibre en sel et en eau à travers les membranes dans les fluides corporels. |
| Bactériocine | Les bactériocines sont des toxines produites par des bactéries pour inhiber la croissance de souches bactériennes similaires ou étroitement apparentées. |
| Biohydrogénation | C'est un processus qui se produit dans le rumen d'un animal dans lequel des bactéries convertissent les acides gras insaturés (AGI) en acides gras saturés (AGS). |
| Rancissement oxydatif | C'est une réaction des acides gras avec l'oxygène, qui provoque généralement des odeurs désagréables chez les animaux. Pour les prévenir, des antioxydants ont été ajoutés. |
| Mycotoxicose | Toute affection ou maladie causée par des toxines fongiques, principalement due à la contamination des aliments pour animaux par des mycotoxines. |
| Mycotoxines | Les mycotoxines sont des composés toxiques naturellement produits par certains types de moisissures (champignons). |
| Probiotiques pour aliments du bétail | Les compléments microbiens pour aliments du bétail affectent positivement l'équilibre microbien gastro-intestinal. |
| Levures probiotiques | Levures pour aliments du bétail (champignons unicellulaires) et autres champignons utilisés comme probiotiques. |
| Enzymes pour aliments du bétail | Elles sont utilisées pour compléter les enzymes digestives dans l'estomac d'un animal afin de décomposer les aliments. Les enzymes garantissent également l'amélioration de la production de viande et d'œufs. |
| Détoxifiants des mycotoxines | Ils sont utilisés pour prévenir la croissance fongique et empêcher toute moisissure nocive d'être absorbée dans l'intestin et le sang. |
| Antibiotiques pour aliments du bétail | Ils sont utilisés à la fois pour la prévention et le traitement des maladies, mais aussi pour une croissance et un développement rapides. |
| Antioxydants pour aliments du bétail | Ils sont utilisés pour protéger la détérioration d'autres nutriments dans les aliments du bétail tels que les graisses, les vitamines, les pigments et les agents aromatisants, assurant ainsi la sécurité nutritionnelle des animaux. |
| Phytogéniques pour aliments du bétail | Les phytogéniques sont des substances naturelles ajoutées aux aliments du bétail pour favoriser la croissance, aider à la digestion et agir comme agents antimicrobiens. |
| Vitamines pour aliments du bétail | Elles sont utilisées pour maintenir la fonction physiologique normale ainsi que la croissance et le développement normaux des animaux. |
| Arômes et édulcorants pour aliments du bétail | Ces arômes et édulcorants aident à masquer les goûts et les odeurs lors des changements d'additifs ou de médicaments et les rendent idéaux pour les régimes alimentaires animaux en transition. |
| Acidifiants pour aliments du bétail | Les acidifiants pour aliments du bétail sont des acides organiques incorporés dans les aliments à des fins nutritionnelles ou de conservation. Les acidifiants améliorent la congestion et l'équilibre microbiologique dans les voies alimentaires et digestives du bétail. |
| Minéraux pour aliments du bétail | Les minéraux pour aliments du bétail jouent un rôle important dans les besoins alimentaires réguliers des aliments pour animaux. |
| Liants pour aliments du bétail | Les liants pour aliments du bétail sont des agents liants utilisés dans la fabrication de produits alimentaires sûrs pour les animaux. Ils améliorent le goût des aliments et prolongent la durée de conservation des aliments du bétail. |
| Termes clés | Abréviation |
| LSDV | Virus de la dermatose nodulaire contagieuse |
| ASF | Peste porcine africaine |
| GPA | Antibiotiques promoteurs de croissance |
| NSP | Polysaccharides non amylacés |
| PUFA | Acides gras polyinsaturés |
| Afs | Aflatoxines |
| AGP | Promoteurs de croissance antibiotiques |
| FAO | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
| USDA | Département de l'agriculture des États-Unis |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
