Taille et part de marché des additifs alimentaires pour animaux en Arabie saoudite - Analyse de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des additifs alimentaires pour animaux en Arabie saoudite

Préoccupation croissante pour la santé animale

Les producteurs avicoles saoudiens font face à une pression croissante pour réduire la morbidité, alors que la production de poulets de chair a atteint 1 million de tonnes métriques en 2024, une hausse significative par rapport aux volumes négligeables d'il y a dix ans, avec une autosuffisance atteignant 72 % ^{[1]Source : Service agricole étranger de l'USDA, "Céréales et alimentation annuelle : Arabie saoudite," usda.gov}. Une étude de 2024 menée par l'Université King Saud a révélé que la totalité des 100 échantillons d'aliments pour volailles testés contenaient des mycotoxines, avec l'aflatoxine B1 détectée dans 70 % des cas, la fumonisine B1 dans 56 % et le déoxynivalénol dans 38 %. Cela a stimulé la demande de liants et de détoxifiants de mycotoxines, tels que le Toxy-Nil d'Adisseo et le Myco CURB de Kemin. Des cocktails enzymatiques tels que Rovabio Advance, testé à l'Université King Saud, et Caplix multienzyme, évalué à l'Université King Abdulaziz, sont adoptés pour remédier à la variabilité nutritive de l'orge d'approvisionnement local et du maïs importé, qui représentent respectivement 4,85 millions de tonnes métriques et 3,0 millions de tonnes métriques de consommation annuelle.

Demande croissante de protéines animales

La consommation de viande et d'œufs par habitant continue de croître, portée par l'urbanisation et la hausse des revenus disponibles. La production avicole saoudienne a atteint 558,0 milliers de tonnes métriques au premier semestre 2024, reflétant une augmentation de 9 % d'une année sur l'autre. La Vision 2030 saoudienne vise à atteindre 80 % d'autosuffisance en poulets de chair d'ici 2030, entraînant des investissements cumulés estimés à 17 milliards SAR (4,5 milliards USD) dans les couvoirs, les fermes d'engraissement et les usines de transformation. Ces développements devraient accroître les volumes d'aliments composés et les taux de pénétration des additifs. De plus, l'interdiction gouvernementale prévue de la culture de la luzerne d'ici 2027 ou 2028 pour préserver les ressources en eau incite les producteurs de bétail à se tourner vers le fourrage vert importé et les aliments composés enrichis en vitamines, minéraux et concentrés de protéines. Pour soutenir cette transition, le Fonds de développement agricole propose des garanties d'importation de 12 mois afin de faciliter le financement par crédit documentaire.

Production croissante d'aliments composés

La production d'aliments composés a triplé au cours de la dernière décennie, Arasco opérant à une capacité annuelle de 4 millions de tonnes métriques et de nouveaux moulins étant établis à un rythme accéléré. En septembre 2025, Tanmiah a inauguré un moulin à aliments automatisé de 40 tonnes métriques par heure à Dahna, intégrant des mesures avancées de biosécurité et des contrôles de qualité rigoureux. En mars 2025, Modern Mills s'est engagé à investir 40 millions USD pour agrandir son usine d'aliments pour animaux. L'acquisition de Al-Manar Feed Co. par First Milling en août 2025 a ajouté 450 tonnes métriques par jour de capacité, portant sa capacité totale de mélange d'aliments à 1 350 tonnes métriques par jour et sa capacité de mouture du blé à 4 200 tonnes métriques par jour. Cette acquisition a créé une plateforme verticalement intégrée qui fournit du son et du germe de blé comme ingrédients alimentaires, aux côtés d'aliments composés formulés. La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) impose des exigences techniques aux usines d'aliments, notamment des zones de pesage des additifs dédiées avec des balances étalonnées, une surveillance par vidéosurveillance avec une période de conservation des enregistrements de 90 jours, et une traçabilité au niveau des lots. Les échantillons de référence doivent être conservés au moins 180 jours après la date d'expiration du produit. Ces réglementations favorisent les systèmes de qualité qui bénéficient aux fournisseurs d'additifs disposant d'un soutien technique solide et d'une documentation rigoureuse.

Programmes d'expansion avicole du gouvernement saoudien

Dans le cadre de la Vision 2030 saoudienne, les subventions pour l'autosuffisance en poulets de chair comprennent un droit de douane nul sur les importations d'additifs spécifiés, ce qui réduit les coûts à l'arrivée pour des produits tels que la méthionine, la lysine et les enzymes. Le Fonds de développement agricole fournit un financement à hauteur de 70 % pour les projets avicoles, incluant les opérations de poulets de chair, de poules pondeuses, de troupeaux reproducteurs et de couvoirs, ainsi que des lignes de crédit dédiées aux usines d'aliments composés et aux systèmes de fourrage vert hydroponique. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture a démontré son soutien en assistant à l'inauguration de l'usine de Tanmiah en septembre 2025, soulignant le soutien politique aux opérations avicoles intégrées comprenant des moulins à aliments et des lignes de transformation avancées.

Conditions réglementaires difficiles

Le système d'enregistrement des aliments pour animaux et de la nutrition de la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) impose des dossiers de sécurité détaillés, comprenant des études toxicologiques, des données sur les résidus et des audits des sites de fabrication. Les délais d'approbation pour les additifs novateurs non répertoriés dans les tableaux GSO 2500/2022 ou JECFA varient de 12 à 18 mois ^{[2]Source : Saudi Food and Drug Authority, "Règlement technique : aliments pour animaux et additifs alimentaires pour animaux," sfda.gov.sa}. Des frais de tests en laboratoire d'environ 1 333 USD par produit et des frais d'inspection de visite technique allant de 4 667 USD à 8 800 USD engendrent des coûts initiaux élevés. Ces dépenses dissuadent les petits et moyens importateurs d'introduire des produits de niche, tels que les probiotiques ou les phytobiotiques, consolidant ainsi la part de marché des fournisseurs multinationaux dotés d'équipes dédiées aux affaires réglementaires. De plus, la certification ISO 9001:2015 devient une exigence de plus en plus standard pour l'obtention de licences d'exploitation d'usines d'aliments. Des entreprises telles que United Feed Company et Feedback Energy Distribution Company Limited (FEEDCO) mettent en avant leurs systèmes de management de la qualité comme avantage concurrentiel sur un marché où l'application des réglementations se renforce.

Volatilité des prix des matières premières

Les prix au comptant mondiaux de la lysine et de la méthionine ont fluctué de plus de 30 % au cours d'une période de 12 mois en 2023 et 2024. Le chlorhydrate de lysine était tarifé entre 1 535 EUR et 1 630 EUR (1 630 USD à 1 730 USD) par tonne métrique, tandis que la méthionine atteignait 2 700 EUR (2 870 USD) par tonne métrique en septembre 2023. Ces fluctuations de prix ont exercé une pression sur les marges des meuniers d'aliments saoudiens sans contrats d'approvisionnement à long terme. Evonik, principal fournisseur de méthionine, ne dispose pas de capacité de fermentation au Moyen-Orient, obligeant les clients saoudiens à supporter les frais de fret depuis les usines européennes et à gérer les risques de conversion de devises, d'autant plus que l'arrimage du riyal au dollar amplifie la volatilité des factures libellées en euros. En août 2024, BASF a déclaré un cas de force majeure sur les approvisionnements en vitamines A et E en raison de problèmes de production dans son usine de Ludwigshafen, ne levant la restriction qu'à la mi-2025. Cela a conduit à des pénuries ponctuelles, contraignant les mélangeurs de prémix saoudiens à s'approvisionner auprès de fournisseurs chinois avec des primes de 15 % à 20 %.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : les acides aminés en tête, les probiotiques en plein essor

Les acides aminés ont capturé 22,0 % de la taille du marché des additifs alimentaires pour animaux en Arabie saoudite en 2025, portés par la demande en lysine et méthionine dans les rations pour poulets de chair et poules pondeuses. Les produits Rhodimet à base de méthionine d'Evonik et le chlorhydrate de lysine d'Ajinomoto dominent ce segment, bien que la volatilité des prix et la dépendance aux importations posent des défis permanents. Les vitamines ont également détenu une part de marché significative en 2024, les produits Microvit A et E de DSM-Firmenich et le portefeuille de vitamines de BASF constituant des ingrédients clés pour les prémix. En août 2024, un cas de force majeure sur la production de vitamines A et E de BASF a conduit à des pénuries ponctuelles, accroissant la part de marché des fournisseurs chinois ^{[3]Source : BASF, "Nutrition animale," basf.com}. 

Les probiotiques devraient croître à un CAGR de 12,6 % jusqu'en 2031, avec des souches de Bacillus subtilis, telles que le CloStat de Kemin et les mélanges probiotiques de Chr. Hansen, remplaçant de plus en plus les promoteurs de croissance antibiotiques dans les régimes de démarrage pour poulets de chair. La plateforme numérique sciORIAN de Kemin, commercialisée dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMENA), intègre des logiciels de formulation d'aliments avec des algorithmes de recommandation d'additifs. Cette plateforme permet aux nutritionnistes de modéliser les taux d'inclusion d'enzymes et de probiotiques en fonction des coûts des ingrédients en temps réel et des données de contamination aux mycotoxines. Les acidifiants, notamment le ProSid de Perstorp et les produits à base d'acide formique de BASF, suscitent un regain d'intérêt à mesure que les producteurs réduisent la capacité tampon alimentaire pour supprimer la prolifération des agents pathogènes chez les jeunes oiseaux. De plus, des antioxydants tels que l'éthoxyquine et l'hydroxytoluène butylé demeurent des produits de niche mais essentiels pour stabiliser les aliments aquacoles enrichis en huile de poisson.

Note: Les parts de segment pour tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type d'animal : la volaille domine, l'aquaculture s'accélère

La volaille représentait 46,0 % de la part de marché des additifs alimentaires pour animaux en Arabie saoudite en 2025, soutenue par les objectifs d'autosuffisance en poulets de chair de la Vision 2030 saoudienne et la croissance rapide des producteurs intégrés tels que Tanmiah, Almarai et Arasco. La production de poulets de chair a atteint 1 million de tonnes métriques en 2024, avec une autosuffisance atteignant 72 %. Les subventions gouvernementales comprenaient des droits de douane nuls à l'importation des additifs pour les projets éligibles. Les opérations de poules pondeuses utilisent de plus en plus des oligo-éléments organiques et des aliments enrichis en oméga-3 pour répondre à la demande du marché des œufs premium. Des produits tels que le Bioplex d'Alltech et la vitamine D Hy-D de DSM-Firmenich ont gagné des parts de marché dans les rations pour reproducteurs et poules pondeuses.

L'aquaculture devrait progresser à un CAGR de 11,4 % jusqu'en 2031, portée par des initiatives telles que l'installation de 100 000 tonnes métriques par an de NAQUA et le projet de microalgues DABKSA de KAUST, qui se concentrent sur le développement de pigments à base d'algues marines et d'immunomodulateurs pour les aliments destinés aux poissons à nageoires et aux crevettes. Des essais d'aquaculture multi-trophique intégrée utilisant Ulva lactuca ont montré des taux de croissance améliorés et des réponses immunitaires renforcées, positionnant la mariculture de la mer Rouge comme un segment clé pour le développement de nouveaux additifs. L'interdiction prévue de la luzerne par le gouvernement, projetée en 2027 ou 2028, encourage les producteurs laitiers à passer aux aliments composés enrichis en protéines de dérivation, minéraux chélatés et probiotiques à base de levures. Des produits comme le Levucell SC de Lallemand, qui améliore l'efficacité de la fermentation ruminale et le rendement laitier, gagnent du terrain dans ce segment.

Analyse géographique

Le marché des additifs alimentaires pour animaux en Arabie saoudite est concentré dans la Province orientale, la Région centrale et la Province occidentale. Dammam, Riyad et Djeddah servent de principaux pôles de production et de distribution en raison de leur accès aux ports, aux zones industrielles subventionnées par le gouvernement et à leur proximité avec les principales opérations avicoles et laitières. La Province orientale bénéficie de capacités significatives de production et de stockage d'aliments. Arasco exploite une capacité d'aliments de 4 millions de tonnes métriques, tandis que le moulin de FEEDCO est stratégiquement situé à proximité d'un port, et United Feed Company gère un réseau de stockage d'orge de 3,5 millions de tonnes métriques. L'accès direct de la région au port King Abdul Aziz de Dammam réduit les coûts à l'arrivée pour la lysine importée, la méthionine et les prémix vitaminiques de 10 % à 15 % par rapport aux sites intérieurs.

Riyad, la capitale et siège de la Saudi Food and Drug Authority (SFDA), joue un rôle central sur le marché des additifs alimentaires pour animaux. La ville abrite l'usine de prémix Saudi Feed Mix de Trouw Nutrition, les opérations d'aliments en expansion de Modern Mills et le nouveau moulin de 90 tonnes métriques par heure d'Alwadi Poultry Farms, actuellement en construction par ANDRITZ. Ces développements positionnent la Région centrale comme un pôle clé pour la réglementation et la fabrication. Djeddah, deuxième ville d'Arabie saoudite et porte d'entrée vers le commerce en mer Rouge, accueille le plus grand moulin à blé et à aliments de First Milling, l'usine de transformation de 50 millions USD de BRF et des entreprises aquacoles émergentes telles que le moulin d'aliments de 120 000 tonnes métriques par an de NAQUA. Ces installations mettent en évidence le double rôle de la Province occidentale dans le soutien à la production de protéines terrestres et marines. 

La côte de la mer Rouge, incluant Djeddah, Thuwal et Yanbu, émerge comme un pôle stratégique pour le développement d'additifs à base d'algues marines. Le projet DABKSA de KAUST exploite 1 000 mètres carrés d'installations de microalgues et prévoit une expansion en Phase II à 42 000 mètres carrés. Cette initiative vise à fournir des pigments naturels et des immunomodulateurs pour les aliments aquacoles. La Compagnie nationale des céréales, une coentreprise entre SALIC et Bahri établie en 2020, se concentre sur le développement d'une infrastructure efficace pour assurer la disponibilité des céréales fourragères à des prix compétitifs dans toutes les régions. Cet effort vise à réduire la volatilité des prix, qui a historiquement entravé la mise en œuvre de contrats d'approvisionnement en additifs à long terme, et soutient les fournisseurs disposant de réseaux de distribution solides.

Paysage réglementaire

L'Arabie saoudite réglemente les aliments pour animaux et les additifs alimentaires non médicamenteux dans le cadre de la Saudi Food and Drug Authority (SFDA), qui exige un enregistrement préalable à la mise sur le marché avant l'importation, la fabrication locale ou la circulation. L'homologation des produits et l'agrément des établissements sont centralisés via le Animal Feed National Registry (AFNR), qui couvre l'autorisation des importateurs, l'enregistrement des prémélanges/additifs alimentaires, et la documentation nécessaire à la dédouanement des produits alimentaires importés, tels que les certificats d'origine et la documentation sanitaire spécifique lorsqu'applicable.

Les orientations techniques de la SFDA et les exigences relatives aux usines façonnent les modèles opérationnels des fournisseurs d'additifs et des fabricants de prémélanges. Le guide de classification des produits de la SFDA de février 2024 définit la manière dont les additifs sont catégorisés (nutritionnels, sensoriels, technologiques et zootechniques), ce qui détermine les parcours de dossier, tandis que les exigences techniques d'avril 2025 pour les usines et entrepôts d'aliments pour animaux ont renforcé les attentes en matière d'installations et de traçabilité. Les exigences comprennent des points de mélange d'additifs surveillés (couverture caméra avec conservation de 90 jours), des contrôles de pesée calibrés, et des procédures correctives documentées, ce qui profite généralement aux fournisseurs disposant de capacités en affaires réglementaires, de sites de fabrication audités et de partenaires locaux déjà actifs sur l'AFNR.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'expansion portée par les investissements dans la mouture des aliments pour animaux et la production de protéines en Arabie saoudite élargit la base adressable pour les additifs qui soutiennent l'efficacité de conversion, la santé intestinale et la gestion du risque de contaminants, avec la traction la plus forte dans l'aviculture et dans les chaînes de valeur émergentes de l'aquaculture liées aux priorités de sécurité alimentaire de Vision 2030. Les grands projets récents indiquent où la capacité est ajoutée, et l'engagement de Modern Mills à hauteur de 150 millions de SAR (40 millions d'USD) pour un nouveau moulin d'aliments à Al-Jumum (capacité annuelle de 422 000 tonnes métriques, production commerciale visée pour le T4 2026) ainsi que l'inauguration par Tanmiah en septembre 2025 d'un moulin automatisé de 40 tonnes métriques par heure renforcent la demande d'enzymes, d'acides aminés, de minéraux organiques et d'additifs fonctionnels à application précise dans les usines à haut débit.

Un second axe d'opportunité porte sur la localisation des aliments pour l'aquaculture et les protéines alternatives, où de nouveaux intrants peuvent modifier les formulations de prémélanges et d'additifs et réduire la dépendance à la farine de poisson et au soja importés. En mars 2026, le Saudi Industrial Investment Group (SIIG) et Unibio ont annoncé un projet de protéine unicellulaire à Jubail (1,4 milliard de SAR, structuré en coentreprise 80:20) destiné à l'aquaculture et aux marchés alimentaires plus larges, et Balady Poultry a mis en service un nouveau moulin d'aliments en mars 2026 pour approfondir son intégration verticale. Dans ce contexte, les exigences de conformité de la SFDA, y compris l'enregistrement AFNR ainsi que les contrôles d'usine tels que les points de mélange surveillés et la traçabilité des lots, créent une voie claire pour les fournisseurs capables de soumettre des dossiers bien étayés et de les accompagner d'un support qualité sur site, en particulier pour les probiotiques à valeur ajoutée, les détoxifiants de mycotoxines et les ingrédients fonctionnels pour l'aquaculture qui nécessitent une solide justification technique.