Taille et part du marché des additifs alimentaires en Afrique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2017 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2017 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 1.85 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 2.15 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 3.20% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des additifs alimentaires en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché des additifs alimentaires en Afrique s'établit à 1,85 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 2,15 milliards USD d'ici 2030, ce qui correspond à un TCAC de 3,2 % sur la période. Ce rythme mesuré reflète un secteur qui équilibre l'élevage traditionnel et les investissements dans les usines d'alimentation animale modernes, l'élargissement de l'accès aux rations formulées et le renforcement des normes sanitaires. La demande se concentre en Afrique du Sud, mais l'Afrique orientale et l'Afrique occidentale façonnent de plus en plus la croissance grâce à de nouvelles installations de fabrication d'aliments composés, à l'expansion de la production avicole et au développement de l'aquaculture. La consolidation entre les acteurs reste limitée, les cinq plus grands fournisseurs détenant moins de 20 % du marché ; ainsi, la portée de la distribution, le service technique et la fabrication locale continuent de l'emporter sur la seule taille pour gagner des parts de marché. Les gains dépendent également de l'adoption de liants contre les toxines à la suite de la crise aux aflatoxines de 2024, ainsi que des pressions réglementaires qui poussent les producteurs vers des alternatives probiotiques et enzymatiques aux antibiotiques.
Principaux enseignements du rapport
- Par additif, les acides aminés ont représenté 24,8 % de la part du marché des additifs alimentaires en Afrique en 2024, tandis que les antioxydants devraient enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 3,5 %, jusqu'en 2030.
- Par animal, la volaille a représenté 55,2 % de la taille du marché des additifs alimentaires en Afrique en 2024, tandis que la consommation pour les porcs devrait s'accroître à un TCAC de 3,8 % entre 2025 et 2030.
- Par géographie, l'Afrique du Sud a représenté 46,3 % des recettes en 2024 et devrait afficher le TCAC régional le plus élevé, soit 3,7 %, jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché des additifs alimentaires en Afrique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Expansion des usines d'aliments composés en Afrique orientale et en Afrique occidentale | +0.8% | Afrique orientale, Afrique occidentale, Nigéria, Kenya | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Le renforcement des réglementations sur l'utilisation des antibiotiques stimule la demande d'alternatives | +0.6% | Mondial, avec l'impact le plus fort en Afrique du Sud et au Kenya | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance rapide des chaînes de restauration rapide spécialisées dans la volaille | +0.4% | Centres urbains d'Afrique, Nigéria, Afrique du Sud, Kenya | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Les épidémies de mycotoxines intensifient l'adoption des liants anti-toxines | +0.5% | Afrique occidentale, Afrique orientale, régions productrices de maïs | Court terme (≤ 2 ans) |
| Commerce transfrontalier du bétail stimulé par la ZLECAf | +0.3% | Régions SADC, CEDEAO, CAE | Long terme (≥ 4 ans) |
| Financement en capital-risque pour les additifs à base de protéines d'insectes et de fermentation de précision | +0.2% | Kenya, Afrique du Sud, Ghana, Nigéria | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion des usines d'aliments composés en Afrique orientale et en Afrique occidentale
La prolifération d'usines d'aliments composés de taille moyenne représente un changement structurel, passant d'une alimentation traditionnelle à base de céréales vers une nutrition formulée, créant ainsi une demande soutenue pour des additifs spécialisés. De Heus a mis en service une installation d'une capacité de 200 000 tonnes métriques dans la zone d'Athi River au Kenya, avec un démarrage des opérations au second semestre 2025, tout en ouvrant simultanément une usine d'aliments pour l'aquaculture de 100 000 tonnes métriques dans le district de Njeru en Ouganda. Cette expansion des infrastructures réduit les coûts unitaires de production grâce aux économies d'échelle, tout en élargissant la portée géographique pour les fournisseurs d'additifs auparavant limités par la logistique d'importation. L'installation automatisée du Groupe Noutchogouin, d'une valeur de 5 milliards FCFA (8,3 millions USD) au Cameroun, cible les marchés d'exportation régionaux, notamment le Tchad et la République centrafricaine, et illustre le passage à une production d'aliments multi-espèces moderne. L'expansion crée des canaux d'achat prévisibles et à volume élevé pour les fournisseurs de prémix et d'additifs spécialisés, modifiant fondamentalement la dynamique d'accès au marché sur l'ensemble du continent. L'installation Eastern de Premier Feed Mills, d'une capacité de 370 000 tonnes métriques à Calabar, démontre le potentiel d'échelle, avec une capacité à produire simultanément trois types d'aliments différents tout en s'approvisionnant auprès de plus de 150 000 agriculteurs nigérians.
Le renforcement des réglementations sur l'utilisation des antibiotiques stimule la demande d'alternatives
Les cadres réglementaires post-2024 restreignent de plus en plus l'utilisation prophylactique des antibiotiques dans la production animale, créant une demande immédiate de substitution pour les probiotiques, les prébiotiques, les acides organiques et les promoteurs de croissance à base d'enzymes. La mise en œuvre par l'Afrique du Sud de protocoles vétérinaires plus stricts via l'Initiative Zazibona de la SADC établit des voies d'évaluation conjointes pour les produits alternatifs, réduisant les délais d'enregistrement à 12 mois maximum dans les pays participants, notamment le Botswana, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Cette harmonisation réglementaire accélère l'accès au marché pour les fabricants d'alternatives aux antibiotiques tout en créant des marchés adressables plus larges grâce aux accords de reconnaissance mutuelle. L'analyse de la politique des coûts d'alimentation au Kenya révèle une acceptation croissante de la supplémentation enzymatique pour améliorer l'efficacité d'utilisation des nutriments, compensant les coûts plus élevés des additifs par une amélioration des indices de conversion alimentaire. Le changement réglementaire coïncide avec la pression des consommateurs en faveur des protéines animales sans antibiotiques, en particulier dans les opérations avicoles et aquacoles orientées vers l'exportation, desservant les marchés européens et du Moyen-Orient. La notification du Maroc à l'OMC en août 2024 concernant les nouveaux processus d'enregistrement des additifs pour l'alimentation animale signale un alignement continental plus large sur les normes internationales de sécurité alimentaire.
Croissance rapide des chaînes de restauration rapide spécialisées dans la volaille
L'expansion des chaînes de restauration rapide internationales et régionales stimule des exigences standardisées de production de poulets de chair, nécessitant une qualité d'alimentation constante et des additifs de performance pour satisfaire des spécifications uniformes de qualité de viande. La stratégie d'expansion agressive de KFC en Afrique nécessite des chaînes d'approvisionnement en volaille fiables, avec des taux de croissance prévisibles, une efficacité de conversion alimentaire et des paramètres de qualité de viande qui ne sont atteignables que grâce à des programmes d'additifs spécialisés. L'expansion des opérations avicoles inter-régionales d'Eclosia montre que la production à l'échelle industrielle crée une demande concentrée pour des additifs améliorant les performances, notamment des équilibreurs d'acides aminés, des complexes enzymatiques et des promoteurs de santé intestinale. Cette concentration de la demande permet aux fournisseurs d'additifs de justifier des lignes de production dédiées et des investissements en services techniques qui n'étaient auparavant pas rentables pour les marchés fragmentés des petits exploitants. La standardisation induite par les chaînes de restauration rapide s'étend au-delà de la nutrition pour englober les protocoles de sécurité alimentaire, créant des opportunités pour les liants anti-mycotoxines, les additifs de contrôle des agents pathogènes et les systèmes de prémix avec traçabilité. Les chaînes de restauration rapide régionales comme Chicken Inn tirent parti des avantages d'approvisionnement local tout en maintenant des normes de qualité internationales, créant des schémas de demande hybrides qui favorisent à la fois les marques mondiales d'additifs et les formulations adaptées localement.
Les épidémies de mycotoxines intensifient l'adoption des liants anti-toxines
La crise aux aflatoxines de 2024 dans les récoltes de maïs d'Afrique occidentale et orientale a déclenché une adoption généralisée des technologies de détoxification des mycotoxines, transformant les additifs liants de composants facultatifs en composants essentiels de l'alimentation animale. Les niveaux record de contamination aux aflatoxines dans le maïs stocké au Nigéria ont contraint les usines d'alimentation animale à mettre en œuvre des protocoles systématiques de test et d'atténuation, stimulant la demande pour les liants à base d'argile, les dérivés de paroi cellulaire de levure et les produits de détoxification enzymatique. Les orientations du Codex Alimentarius de la FAO sur la hiérarchisation des dangers dans les aliments pour animaux mettent spécifiquement l'accent sur la surveillance et l'atténuation des mycotoxines, fournissant un cadre réglementaire pour l'inclusion obligatoire de liants dans les régions à haut risque. Les solutions de gestion des mycotoxines de Kemin Industries ont gagné une traction significative dans les opérations avicoles nigérianes, où les producteurs ont constaté des améliorations mesurables des performances après la mise en œuvre de liants dans des lots d'aliments contaminés. La crise a démontré la proposition de valeur économique de la gestion préventive des mycotoxines, les producteurs calculant que les coûts des liants représentent une assurance minimale contre des pertes de troupeaux potentiellement dévastatrices. Les projections liées aux changements climatiques indiquent une augmentation du risque lié aux mycotoxines dans les régions traditionnellement productrices de maïs, suggérant une demande structurelle soutenue pour les additifs de détoxification plutôt qu'une réponse cyclique aux crises.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | Impact (~) % sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| La volatilité des prix du maïs et du soja comprime les marges sur les aliments | -0.7% | Mondial, avec l'impact le plus fort dans les régions dépendantes des importations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Logistique de chaîne du froid sous-développée pour les additifs liquides | -0.4% | Zones rurales d'Afrique, en particulier en Afrique orientale et occidentale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Prémix contrefaits et de qualité inférieure sur les marchés informels | -0.3% | Nigéria, Kenya, réseaux commerciaux informels | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Droits d'importation élevés sur les enzymes de spécialité | -0.2% | Pays appliquant des politiques commerciales protectionnistes | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La volatilité des prix du maïs et du soja comprime les marges sur les aliments
La volatilité des prix des ingrédients alimentaires crée une compression des marges qui oblige les producteurs à différer ou à éliminer les achats d'additifs, en particulier pour les composants améliorant les performances plutôt que pour les composants nutritionnels essentiels. La dépréciation du rand sud-africain de plus de 60 % par rapport au dollar USD au cours de la dernière décennie amplifie la volatilité des coûts d'importation pour le tourteau de soja et les acides aminés spécialisés, créant des coûts d'intrants imprévisibles qui contraignent les budgets dédiés aux additifs. L'analyse des prix des additifs alimentaires mondiaux de Mintec révèle des fluctuations du prix de la méthionine dépassant 40 % par an, dues à des perturbations d'approvisionnement et à des variations des coûts de fret qui impactent directement les importateurs africains dépendants des fournisseurs asiatiques et européens. Les usines d'alimentation animale répondent à la pression sur les marges en reformulant avec des alternatives moins coûteuses ou en réduisant les taux d'inclusion des additifs, compromettant les performances animales et créant des boucles de rétroaction négatives qui fragilisent les propositions de valeur des additifs. La volatilité des prix affecte particulièrement les plus petits producteurs d'aliments qui ne disposent pas de capacités de couverture ou de pouvoir d'achat en volume, créant une segmentation du marché où seules les opérations de plus grande envergure maintiennent des programmes d'additifs cohérents lors des pics de prix.[2]Source : Journal of Transport and Supply Chain Management, "Perturbations dans le secteur de l'alimentation animale", jtscm.co.za
Logistique de chaîne du froid sous-développée pour les additifs liquides
L'absence d'infrastructures fiables de transport réfrigéré et de stockage limite la pénétration du marché pour les enzymes liquides sensibles à la température, les probiotiques et les mélanges d'acides organiques qui offrent une biodisponibilité supérieure par rapport aux alternatives sèches. Les usines d'alimentation animale rurales et les exploitations agricoles ne disposent pas des installations de stockage à froid nécessaires à la gestion des stocks d'additifs liquides, ce qui les oblige à recourir à des formulations en poudre moins efficaces mais stables à la conservation. La contrainte logistique est particulièrement aiguë pour les opérations d'aquaculture dans des emplacements éloignés, où les systèmes enzymatiques liquides pourraient améliorer significativement l'efficacité de conversion alimentaire, mais restent inaccessibles en raison des exigences de contrôle de la température. La réalisation par Unitrans Supply Chain Solutions d'une conformité à 100 % au Protocole de transport de l'AFMA démontre les investissements en infrastructure requis pour une distribution sûre des additifs alimentaires, notamment des régimes de nettoyage spécialisés, des processus de biosécurité et des systèmes de surveillance de la température. L'écart dans la chaîne du froid crée des désavantages concurrentiels pour les fournisseurs d'additifs liquides tout en limitant l'accès des producteurs à des technologies nutritionnelles potentiellement supérieures, perpétuant la dépendance aux formulations sèches traditionnelles avec leurs limites d'efficacité inhérentes.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par additif : les acides aminés stimulent l'optimisation des protéines
Les acides aminés représentent 24,8 % de la part de marché en 2024, reflétant leur rôle fondamental dans l'optimisation de l'utilisation des protéines dans les opérations avicoles et porcines, où les coûts d'alimentation représentent 60 à 70 % du total des dépenses de production. La domination du segment découle des programmes de supplémentation en méthionine et en lysine qui permettent une formulation d'aliments à moindre coût tout en maintenant les normes de performance animale exigées par les producteurs commerciaux. Les antioxydants émergent comme la catégorie d'additifs à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 3,5 % sur la période 2025-2030, portés par les impératifs de gestion des mycotoxines et une prise de conscience croissante des impacts du stress oxydatif sur la santé animale et la qualité de la viande. Les vitamines maintiennent une demande stable à environ 18 % de part de marché, en particulier les vitamines liposolubles A, D et E, essentielles à la fonction immunitaire et aux performances reproductives sous les climats tropicaux.
Les enzymes captent une attention croissante sur le marché grâce à leur capacité à libérer des nutriments à partir d'ingrédients alimentaires disponibles localement, réduisant la dépendance aux protéines importées coûteuses tout en améliorant les indicateurs de durabilité, de plus en plus importants pour les producteurs orientés vers l'exportation. Les probiotiques et les prébiotiques gagnent du terrain en tant qu'alternatives aux antibiotiques, bien que leur adoption reste concentrée parmi les plus grandes opérations commerciales dotées de l'expertise technique nécessaire pour mettre en œuvre des programmes efficaces de santé intestinale. Les minéraux, les liants et les acidifiants remplissent des fonctions spécialisées dans des systèmes de production spécifiques, les liants connaissant une demande en forte hausse à la suite des épidémies de mycotoxines de 2024 dans les régions productrices de maïs. L'influence réglementaire de l'harmonisation de la médecine vétérinaire de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe) crée des voies d'approbation standardisées pour les formulations d'additifs innovants, accélérant potentiellement l'adoption de produits de nouvelle génération, notamment les acides aminés issus de la fermentation de précision et les complexes enzymatiques ciblés.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par type d'animal : la domination de la volaille face au défi de l'aquaculture
Les opérations avicoles consomment 55,2 % des additifs alimentaires en 2024, portées par l'expansion de la production de poulets de chair pour répondre à la demande en protéines des populations en cours d'urbanisation et à la croissance de la restauration rapide dans les grandes villes africaines. L'intensité en additifs du segment reflète les exigences nutritionnelles sophistiquées de l'aviculture commerciale, notamment l'équilibrage des acides aminés, la supplémentation enzymatique et les programmes de gestion de la santé intestinale essentiels à des indices de conversion alimentaire compétitifs. Les porcs représentent le segment animal à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 3,8 % sur la période 2025-2030, soutenus par la modernisation de l'élevage porcin commercial dans la province du Cap occidental en Afrique du Sud et dans le secteur porcin émergent du Nigéria ciblant les consommateurs urbains. Les ruminants maintiennent des schémas d'alimentation traditionnels avec une adoption limitée des additifs en dehors des opérations laitières commerciales, bien que la supplémentation en minéraux gagne en acceptation pour remédier aux carences dans les pâturages naturels.
L'aquaculture s'impose comme une opportunité de forte croissance malgré une faible part de marché actuelle, les usines d'alimentation spécialisées telles que l'installation de De Heus en Ouganda et l'usine d'Unga Holdings au Kenya démontrant le potentiel du secteur. Le financement de 35 millions USD accordé à Victory Farms pour l'expansion de l'aquaculture en Afrique orientale témoigne de la confiance des investisseurs dans la scalabilité de la pisciculture, créant une demande concentrée pour des additifs spécialisés, notamment des produits améliorant la digestibilité et des produits de gestion de la qualité de l'eau. Les exigences de conformité réglementaire pour les exportations d'aquaculture vers les marchés européens stimulent l'adoption de programmes d'additifs sophistiqués, notamment les oligo-éléments organiques et les promoteurs de croissance naturels. Les autres animaux, notamment les petits ruminants et les lapins, offrent des opportunités de niche où des programmes nutritionnels ciblés peuvent générer des gains de performance mesurables, mais la fragmentation du marché limite le développement commercial d'additifs pour ces espèces.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'Afrique du Sud a conservé 46,3 % des recettes en 2024 et affichera vraisemblablement un TCAC de 3,7 % jusqu'en 2030. Son vaste réseau d'usines d'alimentation animale et ses audits qualité rigoureux permettent des programmes d'additifs avancés. En juillet 2024, l'acquisition par Nutreco d'African Explosives and Chemical Industries (AECI) Animal Health a sécurisé des entrepôts et des laboratoires techniques qui accélèrent les essais de nouveaux produits. Le réseau de distribution solide du pays et la forte présence des fabricants internationaux d'additifs alimentaires ont contribué à la croissance du marché.
La position stratégique du Kenya en tant que hub régional pour le commerce en Afrique orientale a renforcé son rôle sur le marché des additifs alimentaires en permettant une distribution efficace vers les pays voisins. Le marché connaît également une adoption croissante de probiotiques et d'enzymes pour l'alimentation animale, stimulée par une sensibilisation accrue à la santé intestinale dans la nutrition animale. Par ailleurs, le secteur de l'élevage commercial en expansion dans le pays stimule la demande d'additifs améliorant les performances, qui soutiennent une productivité accrue et une meilleure résistance aux maladies.
La montée des investissements dans les technologies modernes de fabrication d'aliments contribue à améliorer l'efficacité et la cohérence des formulations alimentaires dans le reste de l'Afrique. Le complexe croissant d'élevage porcin et de poules pondeuses au Nigéria, soutenu par le réseau de production de 670 000 tonnes métriques de Premier Feed Mills. Les fabricants locaux d'aliments dans ces pays s'associent de plus en plus avec des fournisseurs internationaux pour améliorer la qualité des produits et les capacités techniques. [3]Source : DSM-Firmenich, "Usine de prémix en Égypte", dsm-firmenich.com
Paysage concurrentiel
Le marché des additifs alimentaires en Afrique reste très fragmenté, les cinq premiers fournisseurs contrôlant moins de 20 % du marché. Adisseo maintient sa position de leader grâce à l'approvisionnement en méthionine et aux hubs de transit de Durban. Nutreco N.V. tire parti de son acquisition d'AECI Animal Health en 2024 pour approfondir sa distribution dans les parcs d'engraissement et les clusters laitiers. Archer-Daniels-Midland Company intègre des lignes de prémix avec l'origination régionale de céréales. BASF SE, Evonik Industries AG et Kemin Industries, Inc. occupent chacun une position de niche, en se concentrant sur les antioxydants, les enzymes de spécialité ou les portefeuilles de liants anti-toxines.
Les mouvements stratégiques favorisent la production locale. En septembre 2024, DSM-Firmenich a investi 15 millions USD en Égypte pour raccourcir les délais de livraison et personnaliser les mélanges minéro-vitaminés. Royal De Heus poursuit une approche en réseau, liant l'approvisionnement en additifs à ses usines au Kenya, en Ouganda et au Nigéria. Les fournisseurs ajoutent de plus en plus des applications de conseil à distance pour la surveillance de la santé intestinale, permettant aux petits exploitants d'ajuster les taux d'additifs via smartphone. Le marché a connu d'importantes activités de fusions et acquisitions, les entreprises cherchant à renforcer leurs portefeuilles de produits et leur présence géographique.
Les acteurs mondiaux se concentrent de plus en plus sur des partenariats stratégiques avec des distributeurs et des fabricants locaux pour étendre leur portée sur le marché et améliorer leur compréhension des exigences régionales. Cette tendance à la consolidation est particulièrement évidente sur les marchés clés tels que l'Afrique du Sud et l'Égypte, où les entreprises établissent de solides bases opérationnelles pour desservir le marché africain au sens large. L'accent mis sur les capacités de recherche et développement a également permis aux entreprises d'introduire des solutions avancées en matière d'additifs alimentaires tout en maintenant des stratégies de prix compétitives.[3]Source : Wigmore Wholesale, "Profil de Premier Feed Mills", wigmorewholesale.com
Leaders du secteur des additifs alimentaires en Afrique
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
DSM Nutritional Products AG
Evonik Industries AG
SHV (Nutreco NV)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2025 : Olam Agri s'est engagé à investir 200 millions USD pour construire le premier grand campus de fabrication d'aliments pour poissons du Ghana, comprenant des équipements d'extrusion, des silos de matières premières et des entrepôts frigorifiques. Le projet s'inscrit dans le plan gouvernemental visant à porter l'autosuffisance en poisson à 70 % d'ici 2030 et crée 1 200 emplois directs.
- Septembre 2025 : De Heus a inauguré une installation de fabrication d'aliments pour l'aquaculture d'une capacité de 100 000 tonnes métriques à Njeru, en Ouganda, dotée de chaudières à biomasse réduisant la consommation de diesel de 60 % et d'un programme d'approvisionnement en maïs auprès de 15 000 agriculteurs.
- Mai 2025 : Unga Holdings a lancé la première ligne commerciale d'aliments flottants pour poissons au Kenya, pour un montant de 225 millions KES (1,76 million USD), ciblant les cages à tilapia sur le lac Victoria et promettant des gains de 20 % sur l'indice de conversion alimentaire.
Périmètre du rapport sur le marché des additifs alimentaires en Afrique
| Acidifiants | Par sous-catégorie d'additif | Acide fumarique |
| Acide lactique | ||
| Acide propionique | ||
| Autres acidifiants | ||
| Acides aminés | Par sous-catégorie d'additif | Lysine |
| Méthionine | ||
| Thréonine | ||
| Tryptophane | ||
| Autres acides aminés | ||
| Antibiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Bacitracine |
| Pénicillines | ||
| Tétracyclines | ||
| Tylosine | ||
| Autres antibiotiques | ||
| Antioxydants | Par sous-catégorie d'additif | Hydroxyanisole butylé (BHA) |
| Hydroxytoluène butylé (BHT) | ||
| Acide citrique | ||
| Éthoxyquine | ||
| Gallate de propyle | ||
| Tocophérols | ||
| Autres antioxydants | ||
| Liants | Par sous-catégorie d'additif | Liants naturels |
| Liants synthétiques | ||
| Enzymes | Par sous-catégorie d'additif | Carbohydrases |
| Phytases | ||
| Autres enzymes | ||
| Arômes et édulcorants | Par sous-catégorie d'additif | Arômes |
| Édulcorants | ||
| Minéraux | Par sous-catégorie d'additif | Macro-minéraux |
| Micro-minéraux | ||
| Détoxifiants des mycotoxines | Par sous-catégorie d'additif | Liants |
| Biotransformateurs | ||
| Phytogéniques | Par sous-catégorie d'additif | Huiles essentielles |
| Herbes et épices | ||
| Autres phytogéniques | ||
| Pigments | Par sous-catégorie d'additif | Caroténoïdes |
| Curcumine et spiruline | ||
| Prébiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Fructo-oligosaccharides |
| Galacto-oligosaccharides | ||
| Inuline | ||
| Lactulose | ||
| Mannan-oligosaccharides | ||
| Xylo-oligosaccharides | ||
| Autres prébiotiques | ||
| Probiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Bifidobactéries |
| Entérocoques | ||
| Lactobacilles | ||
| Pédiocoques | ||
| Streptocoques | ||
| Autres probiotiques | ||
| Vitamines | Par sous-catégorie d'additif | Vitamine A |
| Vitamine B | ||
| Vitamine C | ||
| Vitamine E | ||
| Autres vitamines | ||
| Levure | Par sous-catégorie d'additif | Levure vivante |
| Levure au sélénium | ||
| Levure épuisée | ||
| Levure torula séchée | ||
| Levure de lactosérum | ||
| Dérivés de levure |
| Aquaculture | Par sous-catégorie d'animal | Poissons |
| Crevettes | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| Volaille | Par sous-catégorie d'animal | Poulets de chair |
| Poules pondeuses | ||
| Autres volailles | ||
| Ruminants | Par sous-catégorie d'animal | Bovins à viande |
| Bovins laitiers | ||
| Autres ruminants | ||
| Porcs | ||
| Autres animaux |
| Égypte |
| Kenya |
| Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Additif | Acidifiants | Par sous-catégorie d'additif | Acide fumarique |
| Acide lactique | |||
| Acide propionique | |||
| Autres acidifiants | |||
| Acides aminés | Par sous-catégorie d'additif | Lysine | |
| Méthionine | |||
| Thréonine | |||
| Tryptophane | |||
| Autres acides aminés | |||
| Antibiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Bacitracine | |
| Pénicillines | |||
| Tétracyclines | |||
| Tylosine | |||
| Autres antibiotiques | |||
| Antioxydants | Par sous-catégorie d'additif | Hydroxyanisole butylé (BHA) | |
| Hydroxytoluène butylé (BHT) | |||
| Acide citrique | |||
| Éthoxyquine | |||
| Gallate de propyle | |||
| Tocophérols | |||
| Autres antioxydants | |||
| Liants | Par sous-catégorie d'additif | Liants naturels | |
| Liants synthétiques | |||
| Enzymes | Par sous-catégorie d'additif | Carbohydrases | |
| Phytases | |||
| Autres enzymes | |||
| Arômes et édulcorants | Par sous-catégorie d'additif | Arômes | |
| Édulcorants | |||
| Minéraux | Par sous-catégorie d'additif | Macro-minéraux | |
| Micro-minéraux | |||
| Détoxifiants des mycotoxines | Par sous-catégorie d'additif | Liants | |
| Biotransformateurs | |||
| Phytogéniques | Par sous-catégorie d'additif | Huiles essentielles | |
| Herbes et épices | |||
| Autres phytogéniques | |||
| Pigments | Par sous-catégorie d'additif | Caroténoïdes | |
| Curcumine et spiruline | |||
| Prébiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Fructo-oligosaccharides | |
| Galacto-oligosaccharides | |||
| Inuline | |||
| Lactulose | |||
| Mannan-oligosaccharides | |||
| Xylo-oligosaccharides | |||
| Autres prébiotiques | |||
| Probiotiques | Par sous-catégorie d'additif | Bifidobactéries | |
| Entérocoques | |||
| Lactobacilles | |||
| Pédiocoques | |||
| Streptocoques | |||
| Autres probiotiques | |||
| Vitamines | Par sous-catégorie d'additif | Vitamine A | |
| Vitamine B | |||
| Vitamine C | |||
| Vitamine E | |||
| Autres vitamines | |||
| Levure | Par sous-catégorie d'additif | Levure vivante | |
| Levure au sélénium | |||
| Levure épuisée | |||
| Levure torula séchée | |||
| Levure de lactosérum | |||
| Dérivés de levure | |||
| Par animal | Aquaculture | Par sous-catégorie d'animal | Poissons |
| Crevettes | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| Volaille | Par sous-catégorie d'animal | Poulets de chair | |
| Poules pondeuses | |||
| Autres volailles | |||
| Ruminants | Par sous-catégorie d'animal | Bovins à viande | |
| Bovins laitiers | |||
| Autres ruminants | |||
| Porcs | |||
| Autres animaux | |||
| Par pays | Égypte | ||
| Kenya | |||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Définition du marché
- FONCTIONS - Dans le cadre de cette étude, les additifs alimentaires sont considérés comme des produits fabriqués de manière commerciale et utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, l'indice de conversion alimentaire et la consommation alimentaire lorsqu'ils sont incorporés en proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'additifs alimentaires sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants d'aliments composés sont considérés comme les consommateurs finaux dans le marché étudié. Le périmètre exclut les agriculteurs qui achètent des additifs alimentaires pour les utiliser directement comme suppléments ou prémix.
- CONSOMMATION INTERNE DES ENTREPRISES - Les entreprises engagées dans la production d'aliments composés ainsi que dans la fabrication d'additifs alimentaires font partie de l'étude. Cependant, lors de l'estimation des tailles de marché, la consommation interne d'additifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Additifs alimentaires | Les additifs alimentaires sont des produits utilisés dans la nutrition animale dans le but d'améliorer la qualité de l'alimentation et la qualité des aliments d'origine animale, ou d'améliorer les performances et la santé des animaux. |
| Probiotiques | Les probiotiques sont des micro-organismes introduits dans l'organisme pour leurs qualités bénéfiques. (Ils maintiennent ou restaurent les bactéries bénéfiques dans l'intestin). |
| Antibiotiques | Un antibiotique est un médicament spécifiquement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries. |
| Prébiotiques | Un ingrédient alimentaire non digestible qui favorise la croissance de micro-organismes bénéfiques dans les intestins. |
| Antioxydants | Les antioxydants sont des composés qui inhibent l'oxydation, une réaction chimique qui produit des radicaux libres. |
| Phytogéniques | Les phytogéniques sont un groupe de promoteurs de croissance naturels et non antibiotiques dérivés d'herbes, d'épices, d'huiles essentielles et d'oléorésines. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques nécessaires à la croissance normale et au maintien du corps. |
| Métabolisme | Un processus chimique qui se produit dans un organisme vivant afin de maintenir la vie. |
| Acides aminés | Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et jouent un rôle important dans les voies métaboliques. |
| Enzymes | Une enzyme est une substance qui agit comme catalyseur pour déclencher une réaction biochimique spécifique. |
| Résistance antimicrobienne | La capacité d'un micro-organisme à résister aux effets d'un agent antimicrobien. |
| Antimicrobien | Détruire ou inhiber la croissance des micro-organismes. |
| Équilibre osmotique | C'est un processus de maintien de l'équilibre en sel et en eau à travers les membranes dans les fluides corporels. |
| Bactériocine | Les bactériocines sont des toxines produites par des bactéries pour inhiber la croissance de souches bactériennes similaires ou étroitement apparentées. |
| Biohydrogénation | C'est un processus qui se produit dans le rumen d'un animal, au cours duquel les bactéries convertissent les acides gras insaturés (AGIS) en acides gras saturés (AGS). |
| Rancissement oxydatif | C'est une réaction des acides gras avec l'oxygène, qui provoque généralement des odeurs désagréables chez les animaux. Pour y remédier, des antioxydants ont été ajoutés. |
| Mycotoxicose | Toute affection ou maladie provoquée par des toxines fongiques, principalement due à la contamination des aliments pour animaux par des mycotoxines. |
| Mycotoxines | Les mycotoxines sont des composés toxiques naturellement produits par certains types de moisissures (champignons). |
| Probiotiques alimentaires | Les suppléments microbiens pour l'alimentation animale ont un effet positif sur l'équilibre microbien gastro-intestinal. |
| Levure probiotique | Levure d'alimentation animale (champignons unicellulaires) et autres champignons utilisés comme probiotiques. |
| Enzymes alimentaires | Elles sont utilisées pour supplémenter les enzymes digestives dans l'estomac d'un animal afin de décomposer les aliments. Les enzymes contribuent également à améliorer la production de viande et d'œufs. |
| Détoxifiants des mycotoxines | Ils sont utilisés pour prévenir la croissance fongique et empêcher toute moisissure nocive d'être absorbée dans l'intestin et le sang. |
| Antibiotiques alimentaires | Ils sont utilisés à la fois pour la prévention et le traitement des maladies, mais aussi pour une croissance et un développement rapides. |
| Antioxydants alimentaires | Ils sont utilisés pour protéger la détérioration des autres nutriments de l'alimentation tels que les graisses, les vitamines, les pigments et les agents aromatisants, offrant ainsi une sécurité nutritionnelle aux animaux. |
| Phytogéniques alimentaires | Les phytogéniques sont des substances naturelles ajoutées à l'alimentation du bétail pour favoriser la croissance, faciliter la digestion et agir comme agents antimicrobiens. |
| Vitamines alimentaires | Elles sont utilisées pour maintenir la fonction physiologique normale et la croissance et le développement normaux des animaux. |
| Arômes et édulcorants alimentaires | Ces arômes et édulcorants contribuent à masquer les goûts et les odeurs lors des changements d'additifs ou de médicaments et les rendent idéaux pour les régimes alimentaires des animaux en période de transition. |
| Acidifiants alimentaires | Les acidifiants pour l'alimentation animale sont des acides organiques incorporés dans l'alimentation à des fins nutritionnelles ou conservatrices. Les acidifiants améliorent la congestion et l'équilibre microbiologique dans les voies alimentaires et digestives du bétail. |
| Minéraux alimentaires | Les minéraux alimentaires jouent un rôle important dans les besoins diététiques réguliers de l'alimentation animale. |
| Liants alimentaires | Les liants alimentaires sont des agents liants utilisés dans la fabrication de produits sûrs pour l'alimentation animale. Ils améliorent le goût des aliments et prolongent la durée de conservation de l'alimentation. |
| Termes clés | Abréviation |
| LSDV | Virus de la dermatose nodulaire contagieuse |
| ASF | Peste porcine africaine |
| GPA | Antibiotiques promoteurs de croissance |
| NSP | Polysaccharides non amylacés |
| PUFA | Acide gras polyinsaturé |
| Afs | Aflatoxines |
| AGP | Promoteurs de croissance antibiotiques |
| FAO | Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
| USDA | Département de l'agriculture des États-Unis |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFICATION DES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de taille de marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les évaluations des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de produire une vue globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
