Taille du marché des additifs alimentaires en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 10.06 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 13.37 Milliards de dollars |
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Plus grande part par additif | Acides aminés |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.62 % |
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Plus grande part par pays | États-Unis |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des additifs alimentaires en Amérique du Nord
La taille du marché des additifs alimentaires en Amérique du Nord est estimée à 9,54 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,54 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,62 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La supplémentation en additifs alimentaires dans lalimentation animale améliore la qualité et la digestibilité des aliments et améliore les performances des animaux. Par conséquent, le marché des additifs alimentaires dans la région nord-américaine devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
- La valeur marchande des additifs alimentaires dans la région a augmenté en 2019 de 16 % par rapport à 2018 en raison de l'augmentation de la valeur marchande de chaque type d'additif, la production d'aliments pour ruminants ayant augmenté en 2019 dans la région.
- En 2022, les acides aminés, les liants, les minéraux, les probiotiques et les prébiotiques étaient les principaux types d'additifs alimentaires utilisés dans l'alimentation du bétail en Amérique du Nord, qui représentaient ensemble 62,5 % du marché total des additifs alimentaires de la région en valeur.
- En Amérique du Nord, la lysine et la méthionine étaient les acides aminés alimentaires les plus importants en termes de valeur marchande, qui représentaient ensemble 73 % du marché nord-américain des acides aminés alimentaires en valeur en 2022. La part plus élevée de la lysine et de la méthionine était due à leur efficacité et leurs avantages accrus avec une meilleure santé intestinale et une digestion facile chez les animaux.
- Parmi les liants, les liants synthétiques détenaient la plus grande part en 2022, sélevant à 65,6 % du marché régional des liants. Lutilisation de liants synthétiques est motivée par leur capacité à améliorer la qualité des aliments en augmentant la durabilité des granulés.
- Au cours de la période de prévision, les arômes et les édulcorants devraient être les types dadditifs alimentaires connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des additifs alimentaires, enregistrant un TCAC de 5,6 %. Ils sont utilisés pour neutraliser le goût amer des vitamines, des minéraux et dautres additifs alimentaires afin daugmenter la consommation alimentaire des animaux.
- Ainsi, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus et de limportance des additifs alimentaires dans la nutrition animale, la demande dadditifs alimentaires devrait croître dans la région au cours de la période de prévision.
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- Le marché nord-américain des additifs alimentaires connaît une croissance rapide, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide au monde. Il devrait maintenir un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision, passant d'une valeur de 8,58 milliards USD en 2022 à 12,5 milliards USD en 2029. L'expansion rapide est attribuée à une augmentation de 30,2 % de la production d'aliments pour animaux au cours de la période historique. 2017 à 2022.
- Les acides aminés alimentaires sont les additifs dominants dans la région nord-américaine, avec une valeur marchande de 1,7 milliard de dollars en 2022. Cette part élevée est due à leur capacité à améliorer lefficacité. Cependant, ce sont les acidifiants qui devraient connaître la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision. Cela est dû aux restrictions sur lutilisation des antibiotiques dans la région.
- Parmi tous les types danimaux, les ruminants étaient les plus importants utilisateurs dadditifs alimentaires en 2022, avec une valeur marchande de 3,0 milliards USD, soit 35,6 % du marché nord-américain des additifs alimentaires. La croissance de la consommation de bœuf dans lindustrie alimentaire commerciale a accru lutilisation dadditifs dans ce segment. Les segments du porc et de la volaille sont les deuxième et troisième segments d'utilisation d'additifs alimentaires à la croissance la plus rapide de la région, avec des TCAC de 5,6 % et 5,3 %, respectivement, au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à laugmentation du nombre de têtes de volailles et de porcs, tirée par la hausse de la consommation.
- Les États-Unis possèdent le plus grand marché d'additifs alimentaires en Amérique du Nord, représentant 69,7 % du marché régional des additifs alimentaires en 2022. Les acides aminés, les liants, les minéraux, les probiotiques et les prébiotiques étaient les principaux types d'additifs alimentaires utilisés dans l'alimentation animale aux États-Unis. États-Unis, représentant collectivement 62,7% du marché américain des additifs alimentaires.
Tendances du marché des additifs alimentaires en Amérique du Nord
- La population de ruminants est en augmentation en raison du fort potentiel d'exportation de bœuf destiné aux industries de transformation alimentaire et les États-Unis représentent 54,9 % de la population de la région.
- Les États-Unis dominent la population porcine et le Canada est le troisième exportateur de porcs vivants et de viande de porc, ce qui contribuera à augmenter la population porcine pour répondre à la demande de viande riche en protéines.
- L'Amérique du Nord est le deuxième producteur mondial d'aliments pour volailles grâce à la rentabilité croissante de la production de poulets de chair et à la demande accrue de produits avicoles tels que la viande et les œufs.
- La forte demande d'aliments riches en nutriments pour un rendement élevé et l'augmentation de la production de bovins de boucherie stimulent la demande d'aliments composés pour ruminants.
- Les États-Unis, en tant que producteur important d'aliments pour porcs, et les producteurs d'aliments composés qui investissent pour augmenter la production devraient stimuler la croissance de la production d'aliments pour porcs.
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Aperçu du marché des additifs alimentaires en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des additifs alimentaires est fragmenté, les cinq principales entreprises occupant 31,97 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Adisseo, Archer Daniel Midland Co., DSM Nutritional Products AG, Evonik Industries AG et SHV (Nutreco NV) (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des additifs alimentaires en Amérique du Nord
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
DSM Nutritional Products AG
Evonik Industries AG
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Alltech, Inc., BASF SE, Cargill Inc., IFF(Danisco Animal Nutrition), Land O'Lakes.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des additifs alimentaires en Amérique du Nord
- Décembre 2022 Le groupe Adisseo avait accepté d'acquérir Nor-Feed et ses filiales pour développer et enregistrer des additifs botaniques destinés à l'alimentation animale.
- Octobre 2022 Le partenariat entre Evonik et BASF a accordé à Evonik certains droits de licence non exclusifs sur OpteinicsTM, une solution numérique pour améliorer la compréhension et réduire l'impact environnemental des industries des protéines animales et des aliments pour animaux.
- Juin 2022 Delacon et Cargill ont collaboré pour créer une entreprise mondiale d'additifs alimentaires phytogéniques à base de plantes pour améliorer la nutrition animale. Le partenariat a contribué à une vaste expertise en matière dadditifs alimentaires ainsi quà une augmentation de la présence mondiale.
Rapport sur le marché des additifs alimentaires en Amérique du Nord – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Effectif d'animaux
- 4.1.1 la volaille
- 4.1.2 Ruminants
- 4.1.3 Porc
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4.2 Production d'aliments pour animaux
- 4.2.1 Aquaculture
- 4.2.2 la volaille
- 4.2.3 Ruminants
- 4.2.4 Porc
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 Mexique
- 4.3.3 États-Unis
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Additif
- 5.1.1 Acidifiants
- 5.1.1.1 Par sous-additif
- 5.1.1.1.1 L'acide fumarique
- 5.1.1.1.2 Acide lactique
- 5.1.1.1.3 L'acide propionique
- 5.1.1.1.4 Autres acidifiants
- 5.1.2 Acides aminés
- 5.1.2.1 Par sous-additif
- 5.1.2.1.1 Lysine
- 5.1.2.1.2 Méthionine
- 5.1.2.1.3 Thréonine
- 5.1.2.1.4 Tryptophane
- 5.1.2.1.5 Autres acides aminés
- 5.1.3 Antibiotiques
- 5.1.3.1 Par sous-additif
- 5.1.3.1.1 Bacitracine
- 5.1.3.1.2 Pénicillines
- 5.1.3.1.3 Tétracyclines
- 5.1.3.1.4 Tylosine
- 5.1.3.1.5 Autres antibiotiques
- 5.1.4 Antioxydants
- 5.1.4.1 Par sous-additif
- 5.1.4.1.1 Hydroxyanisole butylé (BHA)
- 5.1.4.1.2 Hydroxytoluène butylé (BHT)
- 5.1.4.1.3 Acide citrique
- 5.1.4.1.4 Éthoxyquine
- 5.1.4.1.5 Gallate de propyle
- 5.1.4.1.6 Tocophérols
- 5.1.4.1.7 Autres antioxydants
- 5.1.5 Classeurs
- 5.1.5.1 Par sous-additif
- 5.1.5.1.1 Liants naturels
- 5.1.5.1.2 Liants synthétiques
- 5.1.6 Enzymes
- 5.1.6.1 Par sous-additif
- 5.1.6.1.1 Glucides
- 5.1.6.1.2 Phytases
- 5.1.6.1.3 Autres enzymes
- 5.1.7 Arômes et édulcorants
- 5.1.7.1 Par sous-additif
- 5.1.7.1.1 Les saveurs
- 5.1.7.1.2 Édulcorants
- 5.1.8 Minéraux
- 5.1.8.1 Par sous-additif
- 5.1.8.1.1 Macrominéraux
- 5.1.8.1.2 Microminéraux
- 5.1.9 Détoxifiants de mycotoxines
- 5.1.9.1 Par sous-additif
- 5.1.9.1.1 Classeurs
- 5.1.9.1.2 Biotransformateurs
- 5.1.10 Phytogène
- 5.1.10.1 Par sous-additif
- 5.1.10.1.1 Huile essentielle
- 5.1.10.1.2 Herbes et épices
- 5.1.10.1.3 Autres phytogéniques
- 5.1.11 Pigments
- 5.1.11.1 Par sous-additif
- 5.1.11.1.1 Caroténoïdes
- 5.1.11.1.2 Curcumine et Spiruline
- 5.1.12 Prébiotiques
- 5.1.12.1 Par sous-additif
- 5.1.12.1.1 Oligosaccharides de fruits
- 5.1.12.1.2 Galacto-oligosaccharides
- 5.1.12.1.3 Inuline
- 5.1.12.1.4 Lactulose
- 5.1.12.1.5 Mannane Oligosaccharides
- 5.1.12.1.6 Xylo-oligosaccharides
- 5.1.12.1.7 Autres prébiotiques
- 5.1.13 Probiotiques
- 5.1.13.1 Par sous-additif
- 5.1.13.1.1 Bifidobactéries
- 5.1.13.1.2 Entérocoque
- 5.1.13.1.3 Lactobacilles
- 5.1.13.1.4 Pédiocoque
- 5.1.13.1.5 Streptocoque
- 5.1.13.1.6 Autres probiotiques
- 5.1.14 Vitamines
- 5.1.14.1 Par sous-additif
- 5.1.14.1.1 Vitamine A
- 5.1.14.1.2 Vitamine B
- 5.1.14.1.3 Vitamine C
- 5.1.14.1.4 Vitamine E
- 5.1.14.1.5 Autres vitamines
- 5.1.15 Levure
- 5.1.15.1 Par sous-additif
- 5.1.15.1.1 Levures vivantes
- 5.1.15.1.2 Levure de sélénium
- 5.1.15.1.3 Levure épuisée
- 5.1.15.1.4 Levure séchée Torula
- 5.1.15.1.5 Levure de lactosérum
- 5.1.15.1.6 Dérivés de levure
-
5.2 Animal
- 5.2.1 Aquaculture
- 5.2.1.1 Par sous-animal
- 5.2.1.1.1 Poisson
- 5.2.1.1.2 Crevette
- 5.2.1.1.3 Autres espèces aquacoles
- 5.2.2 la volaille
- 5.2.2.1 Par sous-animal
- 5.2.2.1.1 Gril
- 5.2.2.1.2 Couche
- 5.2.2.1.3 Autres volailles
- 5.2.3 Ruminants
- 5.2.3.1 Par sous-animal
- 5.2.3.1.1 Bovins de boucherie
- 5.2.3.1.2 Vaches laitières
- 5.2.3.1.3 Autres ruminants
- 5.2.4 Porc
- 5.2.5 Autres animaux
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 Mexique
- 5.3.3 États-Unis
- 5.3.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.7 Evonik Industries AG
- 6.4.8 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.9 Land O'Lakes
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ADDITIFS ALIMENTAIRES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des additifs alimentaires en Amérique du Nord
Les acidifiants, acides aminés, antibiotiques, antioxydants, liants, enzymes, arômes et édulcorants, minéraux, détoxifiants de mycotoxines, phytogéniques, pigments, prébiotiques, probiotiques, vitamines et levures sont couverts en tant que segments par additif. L'aquaculture, la volaille, les ruminants et les porcs sont couverts en tant que segments par animal. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont couverts en segments par pays.
- La supplémentation en additifs alimentaires dans lalimentation animale améliore la qualité et la digestibilité des aliments et améliore les performances des animaux. Par conséquent, le marché des additifs alimentaires dans la région nord-américaine devrait enregistrer un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
- La valeur marchande des additifs alimentaires dans la région a augmenté en 2019 de 16 % par rapport à 2018 en raison de l'augmentation de la valeur marchande de chaque type d'additif, la production d'aliments pour ruminants ayant augmenté en 2019 dans la région.
- En 2022, les acides aminés, les liants, les minéraux, les probiotiques et les prébiotiques étaient les principaux types d'additifs alimentaires utilisés dans l'alimentation du bétail en Amérique du Nord, qui représentaient ensemble 62,5 % du marché total des additifs alimentaires de la région en valeur.
- En Amérique du Nord, la lysine et la méthionine étaient les acides aminés alimentaires les plus importants en termes de valeur marchande, qui représentaient ensemble 73 % du marché nord-américain des acides aminés alimentaires en valeur en 2022. La part plus élevée de la lysine et de la méthionine était due à leur efficacité et leurs avantages accrus avec une meilleure santé intestinale et une digestion facile chez les animaux.
- Parmi les liants, les liants synthétiques détenaient la plus grande part en 2022, sélevant à 65,6 % du marché régional des liants. Lutilisation de liants synthétiques est motivée par leur capacité à améliorer la qualité des aliments en augmentant la durabilité des granulés.
- Au cours de la période de prévision, les arômes et les édulcorants devraient être les types dadditifs alimentaires connaissant la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des additifs alimentaires, enregistrant un TCAC de 5,6 %. Ils sont utilisés pour neutraliser le goût amer des vitamines, des minéraux et dautres additifs alimentaires afin daugmenter la consommation alimentaire des animaux.
- Ainsi, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus et de limportance des additifs alimentaires dans la nutrition animale, la demande dadditifs alimentaires devrait croître dans la région au cours de la période de prévision.
Additif
| Acidifiants | Par sous-additif | L'acide fumarique |
| Acide lactique | ||
| L'acide propionique | ||
| Autres acidifiants | ||
| Acides aminés | Par sous-additif | Lysine |
| Méthionine | ||
| Thréonine | ||
| Tryptophane | ||
| Autres acides aminés | ||
| Antibiotiques | Par sous-additif | Bacitracine |
| Pénicillines | ||
| Tétracyclines | ||
| Tylosine | ||
| Autres antibiotiques | ||
| Antioxydants | Par sous-additif | Hydroxyanisole butylé (BHA) |
| Hydroxytoluène butylé (BHT) | ||
| Acide citrique | ||
| Éthoxyquine | ||
| Gallate de propyle | ||
| Tocophérols | ||
| Autres antioxydants | ||
| Classeurs | Par sous-additif | Liants naturels |
| Liants synthétiques | ||
| Enzymes | Par sous-additif | Glucides |
| Phytases | ||
| Autres enzymes | ||
| Arômes et édulcorants | Par sous-additif | Les saveurs |
| Édulcorants | ||
| Minéraux | Par sous-additif | Macrominéraux |
| Microminéraux | ||
| Détoxifiants de mycotoxines | Par sous-additif | Classeurs |
| Biotransformateurs | ||
| Phytogène | Par sous-additif | Huile essentielle |
| Herbes et épices | ||
| Autres phytogéniques | ||
| Pigments | Par sous-additif | Caroténoïdes |
| Curcumine et Spiruline | ||
| Prébiotiques | Par sous-additif | Oligosaccharides de fruits |
| Galacto-oligosaccharides | ||
| Inuline | ||
| Lactulose | ||
| Mannane Oligosaccharides | ||
| Xylo-oligosaccharides | ||
| Autres prébiotiques | ||
| Probiotiques | Par sous-additif | Bifidobactéries |
| Entérocoque | ||
| Lactobacilles | ||
| Pédiocoque | ||
| Streptocoque | ||
| Autres probiotiques | ||
| Vitamines | Par sous-additif | Vitamine A |
| Vitamine B | ||
| Vitamine C | ||
| Vitamine E | ||
| Autres vitamines | ||
| Levure | Par sous-additif | Levures vivantes |
| Levure de sélénium | ||
| Levure épuisée | ||
| Levure séchée Torula | ||
| Levure de lactosérum | ||
| Dérivés de levure |
Animal
| Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| la volaille | Par sous-animal | Gril |
| Couche | ||
| Autres volailles | ||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie |
| Vaches laitières | ||
| Autres ruminants | ||
| Porc | ||
| Autres animaux |
Pays
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Additif | Acidifiants | Par sous-additif | L'acide fumarique |
| Acide lactique | |||
| L'acide propionique | |||
| Autres acidifiants | |||
| Acides aminés | Par sous-additif | Lysine | |
| Méthionine | |||
| Thréonine | |||
| Tryptophane | |||
| Autres acides aminés | |||
| Antibiotiques | Par sous-additif | Bacitracine | |
| Pénicillines | |||
| Tétracyclines | |||
| Tylosine | |||
| Autres antibiotiques | |||
| Antioxydants | Par sous-additif | Hydroxyanisole butylé (BHA) | |
| Hydroxytoluène butylé (BHT) | |||
| Acide citrique | |||
| Éthoxyquine | |||
| Gallate de propyle | |||
| Tocophérols | |||
| Autres antioxydants | |||
| Classeurs | Par sous-additif | Liants naturels | |
| Liants synthétiques | |||
| Enzymes | Par sous-additif | Glucides | |
| Phytases | |||
| Autres enzymes | |||
| Arômes et édulcorants | Par sous-additif | Les saveurs | |
| Édulcorants | |||
| Minéraux | Par sous-additif | Macrominéraux | |
| Microminéraux | |||
| Détoxifiants de mycotoxines | Par sous-additif | Classeurs | |
| Biotransformateurs | |||
| Phytogène | Par sous-additif | Huile essentielle | |
| Herbes et épices | |||
| Autres phytogéniques | |||
| Pigments | Par sous-additif | Caroténoïdes | |
| Curcumine et Spiruline | |||
| Prébiotiques | Par sous-additif | Oligosaccharides de fruits | |
| Galacto-oligosaccharides | |||
| Inuline | |||
| Lactulose | |||
| Mannane Oligosaccharides | |||
| Xylo-oligosaccharides | |||
| Autres prébiotiques | |||
| Probiotiques | Par sous-additif | Bifidobactéries | |
| Entérocoque | |||
| Lactobacilles | |||
| Pédiocoque | |||
| Streptocoque | |||
| Autres probiotiques | |||
| Vitamines | Par sous-additif | Vitamine A | |
| Vitamine B | |||
| Vitamine C | |||
| Vitamine E | |||
| Autres vitamines | |||
| Levure | Par sous-additif | Levures vivantes | |
| Levure de sélénium | |||
| Levure épuisée | |||
| Levure séchée Torula | |||
| Levure de lactosérum | |||
| Dérivés de levure | |||
| Animal | Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| la volaille | Par sous-animal | Gril | |
| Couche | |||
| Autres volailles | |||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie | |
| Vaches laitières | |||
| Autres ruminants | |||
| Porc | |||
| Autres animaux | |||
| Pays | Canada | ||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Pour l'étude, les additifs alimentaires sont considérés comme des produits fabriqués commercialement qui sont utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation alimentaire lorsqu'ils sont administrés dans des proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'additifs alimentaires sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants daliments composés sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les agriculteurs qui achètent des additifs alimentaires destinés à être utilisés directement comme suppléments ou prémélanges.
- CONSOMMATION INTERNE À L'ENTREPRISE - Les entreprises engagées dans la production daliments composés ainsi que dans la fabrication dadditifs alimentaires font partie de létude. Cependant, lors de lestimation de la taille du marché, la consommation interne dadditifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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