Taille et part du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Le rapport sur le marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine est segmenté par additif (acidifiants, acides aminés, antibiotiques, antioxydants, liants, enzymes, arômes et édulcorants, minéraux, détoxifiants des mycotoxines, phytogéniques, pigments, prébiotiques, probiotiques, vitamines, levure) et par animal (aquaculture, volaille, ruminants, porcins, autres animaux). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché des Additifs pour Aliments en Chine Marché
Période d'étude	2018 - 2031
Période de Données Prévisionnelles	2026 - 2031
Taille du marché de l'année de base (2025)	5.01 Milliards de dollars
Taille du Marché (2026)	5.26 Milliards de dollars
Taille du Marché (2031)	6.68 Milliards de dollars
Taux de croissance (2026 - 2031)	4.89 %
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine (2025 - 2030) — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

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Analyse du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine par Mordor Intelligence

La taille du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine était évaluée à 5,01 milliards USD en 2025 et devrait croître de 5,26 milliards USD en 2026 pour atteindre 6,68 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 4,89 % durant la période de prévision (2026-2031). L'intensification robuste de l'élevage, l'élargissement de la production aquacole et un changement de politique décisif visant à abandonner l'utilisation systématique des antibiotiques soutiennent l'expansion du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine, malgré la volatilité des coûts des matières premières et la complexité de la surveillance réglementaire. L'adoption généralisée de logiciels de formulation de précision permet aux producteurs de calibrer les taux d'inclusion des additifs avec une précision sans précédent, soutenant ainsi de meilleurs taux de conversion alimentaire et une plus grande efficacité des coûts. L'accent structurel mis sur la substitution du tourteau de soja oriente la demande vers les acides aminés de synthèse et les mélanges enzymatiques qui exploitent des sources de protéines alternatives. Parallèlement, les objectifs de durabilité, notamment la réduction des empreintes de gaz à effet de serre et les mandats d'économie circulaire, continuent d'élever les additifs fonctionnels ciblant la valorisation des déchets, la santé intestinale et la prolongation de la durée de conservation à travers le marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine.

Principaux enseignements du rapport

Par type d'additif, les acides aminés ont capté 16,45 % de la part du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine en 2025, tandis que les antioxydants devraient progresser à un CAGR de 5,46 % jusqu'en 2031.
Par segment animal, la volaille détenait 48,20 % de la taille du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine en 2025, tandis que la catégorie « Autres animaux » progresse à un CAGR de 5,86 % jusqu'en 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Tendances et Analyses du Marché

Analyse de l'impact des facteurs moteurs^*

Analyse de l'impact des facteurs moteurs of Marché des Additifs pour Aliments en Chine
Facteur moteur	Impact (~) % sur les prévisions du CAGR	Pertinence géographique	Horizon temporel de l'impact
Hausse de la demande en viande et en produits laitiers en Chine	+1.2%	Nationale, plus forte dans les provinces de l'Est	Moyen terme (2-4 ans)
Interdiction nationale des promoteurs de croissance antibiotiques	+0.8%	À l'échelle nationale, plus élevée dans les zones d'élevage intensif	Court terme (≤ 2 ans)
Expansion de l'aquaculture stimulant l'adoption d'additifs spécialisés	+0.6%	Provinces côtières — Guangdong, Fujian, Shandong	Moyen terme (2-4 ans)
La politique de réduction du tourteau de soja catalysant la demande en acides aminés	+0.7%	Nationale, notamment dans la ceinture céréalière du Nord-Est	Long terme (≥ 4 ans)
Les logiciels de nutrition de précision stimulant l'inclusion d'additifs	+0.4%	Provinces de l'Est dotées de minoteries avancées	Long terme (≥ 4 ans)
Les mélanges enzymatiques permettant la valorisation des aliments à base de résidus de thé	+0.3%	Régions productrices de thé : Zhejiang, Fujian, Yunnan	Moyen terme (2-4 ans)
Source: Mordor Intelligence

Hausse de la demande en viande et en produits laitiers en Chine

La consommation de protéines par habitant poursuit sa progression régulière, encourageant une migration de l'élevage de basse-cour vers des exploitations commerciales à grande échelle qui exigent des stratégies nutritionnelles précises. Les intégrateurs d'élevage déploient de plus en plus des aliments composés enrichis en stimulateurs de performance qui améliorent les trajectoires de gain de poids et réduisent le délai de mise sur le marché. Ces dynamiques d'intensification élèvent directement les volumes au sein du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine, notamment pour les enzymes qui améliorent la digestibilité des nutriments et les probiotiques qui maintiennent l'intégrité intestinale dans les conditions d'hébergement à haute densité. L'investissement dans le contrôle climatique automatisé et l'analyse de production en temps réel renforce encore davantage l'argument en faveur des gains de productivité pilotés par les additifs, consolidant un cercle vertueux de rendement accru et d'adoption des additifs.

Interdiction nationale des promoteurs de croissance antibiotiques

La mise en œuvre complète de l'Annonce n° 194 du Ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales (MARA) en 2021 a interdit les promoteurs de croissance antibiotiques systématiques et a fondamentalement reconfiguré les schémas de demande à travers le marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine. Des souches probiotiques telles que Bacillus subtilis DE111, approuvées pour la volaille et les porcins en 2024, ont émergé comme des substituts à grande échelle qui favorisent la modulation immunitaire et le contrôle des agents pathogènes.^[1] Les composés phytogéniques — l'eugénol, le carvacrol et le thymol — ont gagné en traction réglementaire en raison de leurs propriétés antimicrobiennes à large spectre et de la perception des consommateurs de produits animaux à « étiquette propre ». Les formulateurs positionnent désormais les plateformes de santé intestinale comme des piliers nutritionnels fondamentaux plutôt que des améliorations optionnelles, engendrant une vague de R&D autour des concepts de synbiotiques et de postbiotiques.

L'expansion de l'aquaculture stimulant l'adoption d'additifs spécialisés

La Chine demeure le plus grand producteur aquacole mondial, et la croissance de la production intensifie la demande de programmes d'additifs stables dans l'eau et spécifiques aux espèces. L'autorisation en 2024 de la protéine unicellulaire de Calysta pour les aliments pour poissons et crevettes a validé la voie réglementaire pour les ingrédients marins innovants.^[2] Les éleveurs visant des densités d'élevage plus élevées s'appuient sur des additifs fonctionnels tels que les bêta-glucanes immunostimulants, les probiotiques éliminateurs d'azote et les cocktails enzymatiques pour limiter la dégradation de la qualité de l'eau et soutenir l'efficacité de la conversion alimentaire. Ces catégories de produits représentent désormais l'une des niches à la croissance la plus rapide au sein du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine au sens large.

La politique de réduction du tourteau de soja catalysant la demande en acides aminés

Le plan directeur national de la Chine visant à réduire l'incorporation de tourteau de soja dans les rations animales remodèle les paradigmes de formulation des protéines et élève la demande en lysine, méthionine et thréonine. Les projections gouvernementales montrent que l'autosuffisance nationale en soja pourrait atteindre 24,68 % d'ici 2030, mais l'écart résiduel d'importation contraint toujours les fabricants d'aliments à substituer des acides aminés de synthèse à la protéine de soja intacte. La flexibilité des acides aminés cristallins permet aux formulateurs d'affiner les régimes alimentaires, de satisfaire les ratios d'acides aminés essentiels et de réduire les émissions d'azote, ce qui s'articule avec les objectifs environnementaux du pays. Par conséquent, les acides aminés ont consolidé leur position de leader sur le marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine et demeurent une pierre angulaire de la conception de rations efficaces en protéines.

Analyse de l'impact des facteurs de frein^*

Analyse de l'impact des facteurs de frein of Marché des Additifs pour Aliments en Chine
Facteur de frein	Impact (~) % sur les prévisions du CAGR	Pertinence géographique	Horizon temporel de l'impact
Volatilité des prix du maïs et des intrants de fermentation	–0.9%	À l'échelle nationale, prononcée dans la ceinture maïsicole du Nord-Est	Court terme (≤ 2 ans)
Coûts stricts d'enregistrement et de renouvellement auprès de la MARA	–0.5%	Nationale, affecte tous les fabricants	Moyen terme (2-4 ans)
Droits antidumping de l'UE/Brésil sur les acides aminés chinois	–0.6%	Provinces orientées à l'exportation : Shandong, Jiangsu	Long terme (≥ 4 ans)
Consolidation de l'industrie pénalisant les petits prémixeurs	–0.4%	Régionale, concentrée dans les pôles de fabrication traditionnels	Moyen terme (2-4 ans)
Source: Mordor Intelligence

Volatilité des prix du maïs et des intrants de fermentation

Les substrats dérivés du maïs dominent les procédés de fermentation pour les acides aminés, les vitamines et les acides organiques. La fluctuation des prix intérieurs du maïs introduit un risque de coût matériel, obligeant les producteurs à explorer des sources de glucides alternatives telles que la farine de blé de qualité inférieure ou le manioc. La fermentation à forte intensité énergétique subit également une pression à la hausse en raison des objectifs carbone doubles de la Chine qui favorisent des services publics plus écologiques mais plus coûteux. La compression des marges est la plus aiguë pour les petits et moyens producteurs dépourvus d'investissements en intensification des procédés, pouvant entraîner une consolidation supplémentaire au sein de l'industrie des additifs alimentaires pour animaux en Chine.

Coûts stricts d'enregistrement et de renouvellement auprès de la MARA

La MARA maintient des exigences rigoureuses en matière de soumission de données couvrant l'efficacité, la toxicologie et l'épuisement des résidus avant qu'un nouvel additif ou une nouvelle utilisation puisse être enregistré. La certification parallèle des installations en vertu du Décret 248 de l'Administration générale des douanes de Chine (GACC) étend les obligations de conformité aux additifs importés et aux intermédiaires en amont.^[3] Ces approbations multicouches allongent les délais commerciaux et augmentent les besoins en fonds de roulement, resserrant la porte pour les start-ups et les entrants avec des technologies innovantes. Les acteurs bien capitalisés bénéficient donc d'un avantage structurel, même si le cadre réglementaire continue d'évoluer vers une plus grande transparence et traçabilité à travers le marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par additif :

les acides aminés dominent tandis que les antioxydants s'accélèrent

Les acides aminés ont représenté 16,45 % de la part du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine en 2025, reflétant un savoir-faire industriel approfondi, une capacité nationale extensive et des incitations politiques visant à réduire la dépendance au tourteau de soja. Les mises à niveau de la fermentation en continu, la filtration membranaire et les projets d'intégration des procédés ont réduit les coûts unitaires, permettant des exportations compétitives ainsi qu'une pénétration nationale. Les vitamines demeurent un pilier pour la nutrition multispécifique, bien que la volatilité des prix liée aux intrants de fermentation encourage l'optimisation des rations. Les antioxydants, dont le CAGR prévu est de 5,46 % jusqu'en 2031, bénéficient d'une attention accrue portée à l'atténuation du stress oxydatif et à la prolongation de la durée de conservation dans le contexte de l'expansion de la logistique de la chaîne du froid. Les enzymes gagnent du terrain en libérant les nutriments liés aux fibres dans les nouveaux aliments, notamment les drêches de distillerie et les protéines unicellulaires. La taille du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine pour les solutions phytogéniques s'élargit en accord avec les préférences des consommateurs pour les produits carnés et laitiers « naturels ».

Les probiotiques et les postbiotiques marquent la frontière de la nutrition fonctionnelle, soutenus par le criblage à haut débit de souches spécifiques à l'hôte et le séquençage de nouvelle génération pour cartographier les changements du microbiome. Les liants de mycotoxines préservent la sécurité des rations dans les provinces méridionales humides, tandis que les marchés des pigments restent concentrés sur les caroténoïdes pour la coloration du jaune d'œuf des poules pondeuses et l'astaxanthine pour les espèces aquacoles. Les acidifiants soutiennent la suppression des agents pathogènes et l'intégrité de la muqueuse intestinale, en particulier dans les programmes sans antibiotiques. Dans toutes les catégories, les algorithmes d'inclusion de précision intégrés dans les logiciels de minoteries garantissent que chaque micro-ingrédient est dosé à son rendement marginal, préservant ainsi l'élan du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine.

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Marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine : part de marché par additif, 2025 — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Par animal :

domination de la volaille dans un contexte de tendances à la diversification

La volaille représentait 48,20 % de la taille du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine en 2025, s'appuyant sur des chaînes d'approvisionnement verticalement intégrées, une génétique standardisée et des protocoles stricts de biosécurité qui facilitent une adoption cohérente des additifs. Les producteurs de poulets de chair privilégient la gestion de la coccidiose et un gain de poids rapide, stimulant la demande de coccidiostatiques, d'alternatives aux ionophores et d'enzymes digestives. Les opérations d'élevage de pondeuses dépendent de la vitamine D et des oligo-éléments organiques pour maintenir l'intégrité de la coquille, tandis que les segments canards et oies explorent les phytogéniques pour la modulation des arômes dans la viande finie.

La catégorie « Autres animaux », comprenant les animaux de compagnie, les insectes et les animaux d'élevage émergents tels que les cervidés et les rats de bambou, affiche la trajectoire la plus rapide à un CAGR de 5,86 %. Le positionnement haut de gamme et les pratiques d'élevage spécialisées permettent aux fournisseurs d'additifs de pratiquer des marges plus élevées dans ces niches. La production porcine, se remettant du creux causé par la fièvre porcine africaine, donne la priorité aux additifs soutenant l'immunité, aux stratégies de réduction du zinc et aux fortifiants de la barrière intestinale pour stabiliser les transitions de sevrage. Les formulations pour ruminants mettent l'accent sur les acides aminés protégés par la panse et les additifs de limitation des émissions de méthane qui s'alignent sur les engagements climatiques. Les régimes aquacoles nécessitent des granulés stables dans l'eau et des vitamines protégées résistant à l'extrusion, renforçant la diversité des facteurs de demande à travers le marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine.

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Analyse géographique

Les dynamiques régionales façonnent l'accès aux matières premières, à la logistique et aux clusters d'utilisateurs finaux à travers le marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine. La province du Shandong abrite un vaste corridor d'acides aminés ancré par des installations de méthionine, lysine et thréonine qui bénéficient des importations de céréales par voie portuaire et des populations denses de volailles. La région de Linyi dans cette province soutient à elle seule 4,78 millions de porcs et 1,7 milliard d'oiseaux, créant un écosystème autorenforcé de minoteries, de prémixeurs et de fournisseurs d'additifs.

Le Heilongjiang et les provinces voisines du Nord-Est contribuent à 46,95 % de la production nationale de soja en 2024, offrant une base d'approvisionnement localisée en co-produits oléagineux et facilitant des opérations intégrées de trituration à alimentation animale. Les hivers rigoureux nécessitent des additifs renforçant l'immunité et la densité énergétique, notamment les graisses protégées de la panse et la levure au sélénium. Les provinces côtières du Sud — Guangdong, Fujian et Zhejiang — font office de pôles d'innovation aquacole, accueillant des essais pilotes pour les protéines unicellulaires et les probiotiques améliorant la qualité de l'eau approuvés en 2024. Leur proximité avec les marchés d'Asie du Sud-Est favorise également les exportations d'additifs et les projets de R&D collaboratifs avec les instituts régionaux. Collectivement, ces spécialisations régionales soulignent qu'aucun nœud d'approvisionnement unique ne peut servir le marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine dans toute sa complexité, contraignant les fabricants à adopter des stratégies de production et de distribution décentralisées.

Paysage concurrentiel

Concentration du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Les cinq premiers fournisseurs occupent une part significative du marché chinois des additifs alimentaires pour animaux, soulignant une concentration modérée qui laisse encore de la place aux spécialistes agiles. Adisseo (Bluestar) arrive en tête avec 11,3 %, soutenu par une expansion de la méthionine au Fujian qui ajoute 150 000 tonnes métriques de capacité annuelle. Evonik Industries AG a approfondi sa présence en Asie grâce à une coentreprise à Qingdao avec Vland Biotech qui a lancé la production d'acides aminés en janvier 2024, mettant en évidence des voies coopératives pour répondre à la demande régionale.

BASF s'appuie sur des sites Verbund intégrés pour co-produire des vitamines, des acides organiques et des enzymes, regroupant des solutions pour les grands intégrateurs d'aliments pour animaux. La différenciation technologique émerge comme le principal levier concurrentiel. La protéine unicellulaire dérivée du CO₂, approuvée par la MARA en juillet 2025, illustre une nouvelle classe d'ingrédients fonctionnels à faible impact.

Les entreprises dotées de souches propriétaires et d'une propriété intellectuelle en traitement en aval sécurisent des barrières à l'entrée qui élèvent la capture de valeur au sein du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine. La maîtrise réglementaire est tout aussi fondamentale ; les entreprises disposant de dossiers solides et d'installations conformes accélèrent les lancements de produits, tandis que les retardataires subissent des cycles de requalification coûteux. À mesure que le reporting en matière de durabilité devient obligatoire, les indicateurs d'empreinte carbone et d'intensité hydrique pourraient stratifier davantage les positions sur le marché.

Leaders de l'industrie des additifs alimentaires pour animaux en Chine

Adisseo (Bluestar)
Nutreco (SHV Holdings NV)
Cargill, Incorporated.
BASF
DSM-Firmenich
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché des Additifs pour Aliments en Chine Entreprises couvertes dans ce rapport

Adisseo (Bluestar)
Evonik Industries AG
Meihua Holdings Group Co., Ltd.
Zhejiang NHU Co., Ltd.
DSM-Firmenich
BASF
Cargill, Incorporated.
ADM
Alltech
Nutreco (SHV Holdings NV)
Ajinomoto Co., Inc.
Kerry Group plc
Solvay SA
Novus International (Mitsui & Co. and Nippon Soda)
Kemin Industries Inc.

Développements industriels récents dans Marché des Additifs pour Aliments en Chine

Juillet 2025 : Le Ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales en Chine a révisé son catalogue approuvé des aliments et additifs alimentaires pour animaux, mettant en œuvre des normes de sécurité renforcées et une surveillance réglementaire simplifiée. La mise à jour comprend de nouvelles approbations d'additifs alimentaires pour animaux et fournit des spécifications d'utilisation détaillées pour les additifs précédemment approuvés.
Janvier 2024 : Evonik et Qingdao Vland Biotech ont créé une coentreprise en Chine pour produire des probiotiques et des additifs alimentaires pour animaux favorisant la santé intestinale, destinés à l'élevage et à l'aquaculture. La coentreprise se concentre sur le développement de solutions nutritionnelles animales durables et sur la réduction de l'utilisation des promoteurs de croissance antibiotiques.
Janvier 2024 : Le Ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales (MARA) en Chine a approuvé la protéine FeedKind de Calysta pour une utilisation dans les aliments aquacoles. La protéine unicellulaire, produite par fermentation gazeuse, représente une avancée significative dans les alternatives protéiques durables pour le secteur aquacole chinois.

Table des matières du rapport sur l'industrie additifs pour aliments en Chine

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. INTRODUCTION

3.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
3.2 Périmètre de l'étude
3.3 Méthodologie de recherche

4. PRINCIPALES TENDANCES DE L'INDUSTRIE

4.1 Effectif animal
- 4.1.1 Volaille
- 4.1.2 Ruminants
- 4.1.3 Porcins
4.2 Production d'aliments pour animaux
- 4.2.1 Aquaculture
- 4.2.2 Volaille
- 4.2.3 Ruminants
- 4.2.4 Porcins
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Chine
4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4.5 Facteurs moteurs du marché
- 4.5.1 Hausse de la demande en viande et en produits laitiers en Chine
- 4.5.2 Interdiction nationale des promoteurs de croissance antibiotiques
- 4.5.3 Expansion de l'aquaculture stimulant l'adoption d'additifs spécialisés
- 4.5.4 La politique de réduction du tourteau de soja catalysant la demande en acides aminés
- 4.5.5 Les logiciels de nutrition de précision stimulant l'inclusion d'additifs
- 4.5.6 Les mélanges enzymatiques permettant la valorisation des aliments à base de résidus de thé
4.6 Freins du marché
- 4.6.1 Volatilité des prix du maïs et des intrants de fermentation
- 4.6.2 Coûts stricts d'enregistrement et de renouvellement auprès de la MARA
- 4.6.3 Droits antidumping de l'UE/Brésil sur les acides aminés chinois
- 4.6.4 Consolidation de l'industrie pénalisant les petits prémixeurs

5. Prévisions de taille et de croissance du marché (valeur et volume)

5.1 Par additif
- 5.1.1 Acidifiants
- 5.1.1.1 Acide fumarique
- 5.1.1.2 Acide lactique
- 5.1.1.3 Acide propionique
- 5.1.1.4 Autres acidifiants
- 5.1.2 Acides aminés
- 5.1.2.1 Lysine
- 5.1.2.2 Méthionine
- 5.1.2.3 Thréonine
- 5.1.2.4 Tryptophane
- 5.1.2.5 Autres acides aminés
- 5.1.3 Antibiotiques
- 5.1.3.1 Bacitracine
- 5.1.3.2 Pénicillines
- 5.1.3.3 Tétracyclines
- 5.1.3.4 Tylosine
- 5.1.3.5 Autres antibiotiques
- 5.1.4 Antioxydants
- 5.1.4.1 Hydroxyanisole butylé (BHA)
- 5.1.4.2 Hydroxytoluène butylé (BHT)
- 5.1.4.3 Acide citrique
- 5.1.4.4 Éthoxyquine
- 5.1.4.5 Gallate de propyle
- 5.1.4.6 Tocophérols
- 5.1.4.7 Autres antioxydants
- 5.1.5 Liants
- 5.1.5.1 Liants naturels
- 5.1.5.2 Liants synthétiques
- 5.1.6 Enzymes
- 5.1.6.1 Carbohydrases
- 5.1.6.2 Phytases
- 5.1.6.3 Autres enzymes
- 5.1.7 Arômes et édulcorants
- 5.1.7.1 Arômes
- 5.1.7.2 Édulcorants
- 5.1.8 Minéraux
- 5.1.8.1 Macrominéraux
- 5.1.8.2 Microminéraux
- 5.1.9 Détoxifiants des mycotoxines
- 5.1.9.1 Liants
- 5.1.9.2 Biotransformateurs
- 5.1.9.3 Autres détoxifiants des mycotoxines
- 5.1.10 Phytogéniques
- 5.1.10.1 Huile essentielle
- 5.1.10.2 Herbes et épices
- 5.1.10.3 Autres phytogéniques
- 5.1.11 Pigments
- 5.1.11.1 Caroténoïdes
- 5.1.11.2 Curcumine et spiruline
- 5.1.12 Prébiotiques
- 5.1.12.1 Fructo-oligosaccharides
- 5.1.12.2 Galacto-oligosaccharides
- 5.1.12.3 Inuline
- 5.1.12.4 Lactulose
- 5.1.12.5 Mannan-oligosaccharides
- 5.1.12.6 Xylo-oligosaccharides
- 5.1.12.7 Autres prébiotiques
- 5.1.13 Probiotiques
- 5.1.13.1 Bifidobactéries
- 5.1.13.2 Entérocoques
- 5.1.13.3 Lactobacilles
- 5.1.13.4 Pédiocoques
- 5.1.13.5 Streptocoques
- 5.1.13.6 Autres probiotiques
- 5.1.14 Vitamines
- 5.1.14.1 Vitamine A
- 5.1.14.2 Vitamine B
- 5.1.14.3 Vitamine C
- 5.1.14.4 Vitamine E
- 5.1.14.5 Autres vitamines
- 5.1.15 Levure
- 5.1.15.1 Levure vivante
- 5.1.15.2 Levure au sélénium
- 5.1.15.3 Levure épuisée
- 5.1.15.4 Levure séchée torula
- 5.1.15.5 Levure de lactosérum
- 5.1.15.6 Dérivés de levure
5.2 Par animal
- 5.2.1 Aquaculture
- 5.2.1.1 Poissons
- 5.2.1.2 Crevettes
- 5.2.1.3 Autres espèces aquacoles
- 5.2.2 Volaille
- 5.2.2.1 Poulets de chair
- 5.2.2.2 Pondeuses
- 5.2.2.3 Autres oiseaux de basse-cour
- 5.2.3 Ruminants
- 5.2.3.1 Bovins de boucherie
- 5.2.3.2 Bovins laitiers
- 5.2.3.3 Autres ruminants
- 5.2.4 Porcins
- 5.2.5 Autres animaux

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

6.1 Principaux mouvements stratégiques
6.2 Analyse des parts de marché
6.3 Panorama des entreprises
6.4 Profils d'entreprises (comprenant aperçu au niveau mondial, aperçu au niveau du marché, segments d'activité principaux, données financières, effectifs, informations clés, rang sur le marché, part de marché, produits et services, et analyse des développements récents).
- 6.4.1 Adisseo (Bluestar)
- 6.4.2 Evonik Industries AG
- 6.4.3 Meihua Holdings Group Co., Ltd.
- 6.4.4 Zhejiang NHU Co., Ltd.
- 6.4.5 DSM-Firmenich
- 6.4.6 BASF
- 6.4.7 Cargill, Incorporated.
- 6.4.8 ADM
- 6.4.9 Alltech
- 6.4.10 Nutreco (SHV Holdings NV)
- 6.4.11 Ajinomoto Co., Inc.
- 6.4.12 Kerry Group plc
- 6.4.13 Solvay SA
- 6.4.14 Novus International (Mitsui & Co. and Nippon Soda)
- 6.4.15 Kemin Industries Inc.

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRIGEANTS DU SECTEUR DES ADDITIFS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX

Portée du rapport sur le marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine

Les acidifiants, acides aminés, antibiotiques, antioxydants, liants, enzymes, arômes et édulcorants, minéraux, détoxifiants des mycotoxines, phytogéniques, pigments, prébiotiques, probiotiques, vitamines et levure sont couverts comme segments par additif. L'aquaculture, la volaille, les ruminants et les porcins sont couverts comme segments par animal.

Aperçu de la segmentation

Par additif

Marché des Additifs pour Aliments en Chine répartition de la segmentation
Acidifiants	Acide fumarique
	Acide lactique
	Acide propionique
	Autres acidifiants
Acides aminés	Lysine
	Méthionine
	Thréonine
	Tryptophane
	Autres acides aminés
Antibiotiques	Bacitracine
	Pénicillines
	Tétracyclines
	Tylosine
	Autres antibiotiques
Antioxydants	Hydroxyanisole butylé (BHA)
	Hydroxytoluène butylé (BHT)
	Acide citrique
	Éthoxyquine
	Gallate de propyle
	Tocophérols
	Autres antioxydants
Liants	Liants naturels
	Liants synthétiques
Enzymes	Carbohydrases
	Phytases
	Autres enzymes
Arômes et édulcorants	Arômes
	Édulcorants
Minéraux	Macrominéraux
	Microminéraux
Détoxifiants des mycotoxines	Liants
	Biotransformateurs
	Autres détoxifiants des mycotoxines
Phytogéniques	Huile essentielle
	Herbes et épices
	Autres phytogéniques
Pigments	Caroténoïdes
	Curcumine et spiruline
Prébiotiques	Fructo-oligosaccharides
	Galacto-oligosaccharides
	Inuline
	Lactulose
	Mannan-oligosaccharides
	Xylo-oligosaccharides
	Autres prébiotiques
Probiotiques	Bifidobactéries
	Entérocoques
	Lactobacilles
	Pédiocoques
	Streptocoques
	Autres probiotiques
Vitamines	Vitamine A
	Vitamine B
	Vitamine C
	Vitamine E
	Autres vitamines
Levure	Levure vivante
	Levure au sélénium
	Levure épuisée
	Levure séchée torula
	Levure de lactosérum
	Dérivés de levure

Par animal

Marché des Additifs pour Aliments en Chine répartition de la segmentation
Aquaculture	Poissons
	Crevettes
	Autres espèces aquacoles
Volaille	Poulets de chair
	Pondeuses
	Autres oiseaux de basse-cour
Ruminants	Bovins de boucherie
	Bovins laitiers
	Autres ruminants
Porcins
Autres animaux

Marché des Additifs pour Aliments en Chine répartition de la segmentation
Par additif	Acidifiants	Acide fumarique
		Acide lactique
		Acide propionique
		Autres acidifiants

	Acides aminés	Lysine
		Méthionine
		Thréonine
		Tryptophane
		Autres acides aminés

	Antibiotiques	Bacitracine
		Pénicillines
		Tétracyclines
		Tylosine
		Autres antibiotiques

	Antioxydants	Hydroxyanisole butylé (BHA)
		Hydroxytoluène butylé (BHT)
		Acide citrique
		Éthoxyquine
		Gallate de propyle
		Tocophérols
		Autres antioxydants

	Liants	Liants naturels
		Liants synthétiques

	Enzymes	Carbohydrases
		Phytases
		Autres enzymes

	Arômes et édulcorants	Arômes
		Édulcorants

	Minéraux	Macrominéraux
		Microminéraux

	Détoxifiants des mycotoxines	Liants
		Biotransformateurs
		Autres détoxifiants des mycotoxines

	Phytogéniques	Huile essentielle
		Herbes et épices
		Autres phytogéniques

	Pigments	Caroténoïdes
		Curcumine et spiruline

	Prébiotiques	Fructo-oligosaccharides
		Galacto-oligosaccharides
		Inuline
		Lactulose
		Mannan-oligosaccharides
		Xylo-oligosaccharides
		Autres prébiotiques

	Probiotiques	Bifidobactéries
		Entérocoques
		Lactobacilles
		Pédiocoques
		Streptocoques
		Autres probiotiques

	Vitamines	Vitamine A
		Vitamine B
		Vitamine C
		Vitamine E
		Autres vitamines

	Levure	Levure vivante
		Levure au sélénium
		Levure épuisée
		Levure séchée torula
		Levure de lactosérum
		Dérivés de levure

Par animal	Aquaculture	Poissons
		Crevettes
		Autres espèces aquacoles

	Volaille	Poulets de chair
		Pondeuses
		Autres oiseaux de basse-cour

	Ruminants	Bovins de boucherie
		Bovins laitiers
		Autres ruminants
	Porcins
	Autres animaux

Définition du marché

FONCTIONS - Pour cette étude, les additifs alimentaires pour animaux sont définis comme des produits fabriqués commercialement utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation d'aliments lorsqu'ils sont administrés dans des proportions appropriées.
REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'additifs alimentaires pour animaux sans apport de valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants d'aliments composés sont considérés comme les consommateurs finaux dans le marché étudié. Le périmètre exclut les éleveurs qui achètent des additifs alimentaires pour animaux pour les utiliser directement comme compléments ou prémix.
CONSOMMATION INTERNE DES ENTREPRISES - Les entreprises engagées dans la production d'aliments composés ainsi que dans la fabrication d'additifs alimentaires pour animaux font partie de l'étude. Cependant, lors de l'estimation des tailles de marché, la consommation interne d'additifs alimentaires pour animaux par ces entreprises a été exclue.

Glossaire des termes Marché des Additifs pour Aliments en Chine
Mot-clé	Définition
Additifs alimentaires pour animaux	Les additifs alimentaires pour animaux sont des produits utilisés dans la nutrition animale dans le but d'améliorer la qualité des aliments et la qualité des denrées alimentaires d'origine animale, ou d'améliorer les performances et la santé des animaux.
Probiotiques	Les probiotiques sont des micro-organismes introduits dans l'organisme pour leurs qualités bénéfiques. (Ils maintiennent ou restaurent les bactéries bénéfiques dans l'intestin).
Antibiotiques	Un antibiotique est un médicament spécifiquement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries.
Prébiotiques	Un ingrédient alimentaire non digestible qui favorise la croissance de micro-organismes bénéfiques dans les intestins.
Antioxydants	Les antioxydants sont des composés qui inhibent l'oxydation, une réaction chimique qui produit des radicaux libres.
Phytogéniques	Les phytogéniques sont un groupe de promoteurs de croissance naturels et non antibiotiques dérivés d'herbes, d'épices, d'huiles essentielles et d'oléorésines.
Vitamines	Les vitamines sont des composés organiques nécessaires à la croissance normale et au maintien de l'organisme.
Métabolisme	Un processus chimique qui se produit au sein d'un organisme vivant afin de maintenir la vie.
Acides aminés	Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et jouent un rôle important dans les voies métaboliques.
Enzymes	Une enzyme est une substance qui agit comme catalyseur pour provoquer une réaction biochimique spécifique.
Résistance antimicrobienne	La capacité d'un micro-organisme à résister aux effets d'un agent antimicrobien.
Antimicrobien	Détruisant ou inhibant la croissance des micro-organismes.
Équilibre osmotique	C'est un processus de maintien de l'équilibre sel-eau à travers les membranes dans les fluides corporels.
Bactériocine	Les bactériocines sont des toxines produites par des bactéries pour inhiber la croissance de souches bactériennes similaires ou étroitement apparentées.
Biohydrogénation	C'est un processus qui se produit dans le rumen d'un animal dans lequel les bactéries convertissent les acides gras insaturés (AGPI) en acides gras saturés (AGS).
Rancidité oxydative	C'est une réaction des acides gras avec l'oxygène, qui provoque généralement des odeurs désagréables chez les animaux. Pour prévenir celles-ci, des antioxydants ont été ajoutés.
Mycotoxicose	Toute affection ou maladie causée par des toxines fongiques, principalement due à la contamination des aliments pour animaux par des mycotoxines.
Mycotoxines	Les mycotoxines sont des composés toxiques naturellement produits par certains types de moisissures (champignons).
Probiotiques pour aliments	Les compléments microbiens pour aliments affectent positivement l'équilibre microbien gastro-intestinal.
Levure probiotique	Levure pour aliments (champignons unicellulaires) et autres champignons utilisés comme probiotiques.
Enzymes pour aliments	Ils sont utilisés pour compléter les enzymes digestives dans l'estomac d'un animal afin de décomposer les aliments. Les enzymes garantissent également l'amélioration de la production de viande et d'œufs.
Détoxifiants des mycotoxines	Ils sont utilisés pour prévenir la croissance fongique et pour empêcher toute moisissure nocive d'être absorbée dans l'intestin et le sang.
Antibiotiques pour aliments	Ils sont utilisés à la fois pour la prévention et le traitement des maladies, mais aussi pour une croissance et un développement rapides.
Antioxydants pour aliments	Ils sont utilisés pour protéger la détérioration d'autres nutriments dans les aliments tels que les graisses, les vitamines, les pigments et les agents aromatisants, assurant ainsi la sécurité nutritionnelle des animaux.
Phytogéniques pour aliments	Les phytogéniques sont des substances naturelles ajoutées aux aliments du bétail pour favoriser la croissance, faciliter la digestion et agir comme agents antimicrobiens.
Vitamines pour aliments	Elles sont utilisées pour maintenir la fonction physiologique normale et la croissance et le développement normaux des animaux.
Arômes et édulcorants pour aliments	Ces arômes et édulcorants aident à masquer les goûts et les odeurs lors des changements d'additifs ou de médicaments et les rendent idéaux pour les régimes alimentaires animaux en transition.
Acidifiants pour aliments	Les acidifiants pour aliments animaux sont des acides organiques incorporés dans les aliments à des fins nutritionnelles ou conservatrices. Les acidifiants améliorent la congestion et l'équilibre microbiologique dans les voies alimentaires et digestives du bétail.
Minéraux pour aliments	Les minéraux pour aliments jouent un rôle important dans les besoins alimentaires réguliers des aliments pour animaux.
Liants pour aliments	Les liants pour aliments sont des agents liants utilisés dans la fabrication de produits alimentaires sûrs pour animaux. Ils améliorent le goût des aliments et prolongent la durée de conservation des aliments.
Termes clés	Abréviation
LSDV	Virus de la dermatose nodulaire contagieuse
ASF	Fièvre porcine africaine
GPA	Antibiotiques promoteurs de croissance
NSP	Polysaccharides non amylacés
PUFA	Acide gras polyinsaturé
Afs	Aflatoxines
AGP	Promoteurs de croissance antibiotiques
FAO	L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
USDA	Le Département de l'agriculture des États-Unis

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

Étape 1 : IDENTIFICATION DES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
Étape 2 : CONSTRUCTION D'UN MODÈLE DE MARCHÉ : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
Étape 3 : VALIDATION ET FINALISATION : À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
Étape 4 : RÉSULTATS DE LA RECHERCHE : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement

Notre objectif n'est PAS le nombre de mots. Nous présentons uniquement les tendances clés ayant un impact sur le marché afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin.

02. VRAIE APPROCHE ASCENDANTE

Nous étudions l'industrie, pas seulement le marché. Notre approche ascendante garantit que nous avons une compréhension large et approfondie des forces qui façonnent l'industrie.

03. DONNÉES EXHAUSTIVES

Suivi d'un million de points de données sur l'industrie des protéines. Notre suivi constant du marché couvre plus de 1 million de points de données couvrant 30 pays et plus de 175 entreprises uniquement pour l'industrie des protéines.

04. TRANSPARENCE

Sachez d'où viennent vos données. La plupart des rapports de marché d'aujourd'hui cachent les sources utilisées derrière le voile d'un modèle propriétaire. Nous les présentons fièrement afin que vous puissiez faire confiance à nos informations.

05. CONFORT

Les tableaux appartiennent aux feuilles de calcul. Comme vous, nous pensons également que les feuilles de calcul sont mieux adaptées à l'évaluation des données. Nous n'encombrons pas nos rapports avec des tableaux de données. Nous fournissons un document Excel avec chaque rapport contenant toutes les données utilisées pour analyser le marché.

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la valeur actuelle du marché des additifs alimentaires pour animaux en Chine ?

Le marché était évalué à 5,26 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 6,68 milliards USD d'ici 2031.

Quel type d'additif détient la plus grande part ?

Les acides aminés dominent avec une part de 16,45 %, portés par les politiques de réduction du tourteau de soja et les besoins de production intensive.

Quel segment animal domine la demande ?

La volaille représente 48,20 % de la consommation d'additifs, reflétant des opérations standardisées à grande échelle.

Quelle politique influence le plus le développement de nouveaux produits ?

L'interdiction nationale des promoteurs de croissance antibiotiques a accéléré les investissements dans les probiotiques, les phytogéniques et les postbiotiques.

Dernière mise à jour de la page le: Janvier 16, 2026