Tamaño del mercado de servicios de alimentos en México
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Volumen del mercado (2024) | USD 90.43 mil millones de dólares |
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Volumen del mercado (2029) | USD 138.81 mil millones de dólares |
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Concentración del Mercado | Bajo |
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Mayor participación por tipo de servicio de alimentos | Restaurantes de servicio rápido |
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CAGR(2024 - 2029) | 8.95 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de servicios de alimentos en México
El tamaño del mercado de servicios de alimentos de México se estima en 90,43 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 138,81 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,95% durante el período previsto (2024-2029).
Los restaurantes de servicio rápido dominan el mercado debido a sus precios asequibles.
- Los restaurantes de servicio rápido tuvieron la mayor participación de mercado en el mercado mexicano de servicios de alimentos en 2022. El segmento registró una CAGR de 9.19% en valor durante el período de estudio. Esto se debe a que las opciones de comida rápida se consideran opciones de compra de comidas más asequibles en México. El valor promedio de los pedidos en los restaurantes mexicanos de servicio rápido fue de USD 5.15, mientras que el mismo valor fue de USD 9.51 y USD 10.43 en los segmentos de cafeterías y bares y restaurantes de servicio completo, respectivamente.
- Un gran desafío para el segmento de restaurantes de comida rápida en México es la prohibición de venta de comida rápida a menores de edad impuesta por varios gobiernos estatales del país. Por ejemplo, más de 50 jurisdicciones en México han impuesto impuestos a las bebidas azucaradas durante los últimos diez años, disuadiendo a los consumidores de comprar artículos peligrosos. Esta estrategia tiene como objetivo y se espera que frene 239.000 casos de obesidad, casi el 40% de los cuales se producirán en niños. Los estados de Oaxaca y Tabasco aprobaron restricciones a la venta de bebidas azucaradas embotelladas y refrigerios ricos en carbohidratos en 2020, y se espera que muchos más estados sigan sus pasos.
- Se proyecta que el mercado mexicano de cocinas en la nube crezca y registre una CAGR del 13,41% en valor durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado continúe su rápido crecimiento debido a la financiación continua de capitalistas de riesgo, empresas de capital privado e inversores ángeles hacia los nuevos participantes en el mercado. A diferencia de otros mercados de la región, el mercado mexicano de cocinas en la nube está muy fragmentado las 10 principales cadenas poseen solo alrededor del 5% de participación del mercado. Por lo tanto, se prevé que las cocinas en la nube encadenadas registren una tasa compuesta anual del 15,58% en valor durante el período de pronóstico.
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Creciente popularidad de las aplicaciones de entrega de alimentos en línea
- El mercado de entrega de alimentos en línea de México está experimentando un rápido crecimiento, gracias al creciente número de usuarios de Internet y la mejora de la conectividad a Internet en el país. De acuerdo con los últimos datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de usuarios de internet en México creció en 4.1 puntos porcentuales a 88.6 millones al cierre de 2021, lo que representa el 75.6% de la población mayor de seis años.
- Uno de los factores clave que impulsan la popularidad de los servicios de entrega de alimentos en línea en México es la conveniencia que ofrecen. Los consumidores pueden pedir comida de sus restaurantes favoritos con solo unos pocos clics o toques sin tener que salir de sus hogares u oficinas. Además, la interfaz fácil de usar de los sitios web y las aplicaciones móviles de las empresas de entrega de alimentos está atrayendo a más consumidores a estos servicios.
- El lanzamiento de aplicaciones como Uber Eats ha hecho que sea aún más fácil para los consumidores ocupados pedir comida sobre la marcha. Estas aplicaciones ofrecen ofertas introductorias y códigos de descuento, que han incentivado aún más a los consumidores a utilizar los servicios de entrega de alimentos en línea. Además de la presencia en línea de restaurantes de servicio rápido, los consumidores en México también buscan comidas gourmet y platos únicos, que pueden pedir a través de aplicaciones como Kitzen.
- Kitzen es una aplicación de entrega de alimentos que atiende a los consumidores que buscan experiencias gastronómicas gourmet. Sirve principalmente restaurantes en áreas centrales de la ciudad, como Roma, Condesa y Juárez, y permite a los consumidores pedir platos exóticos y únicos de puntos de acceso populares de las redes sociales como la panadería de estilo francés La Bohême. Como resultado, aplicaciones como Kitzen están impulsando el crecimiento del mercado de entrega de alimentos en línea de México a medida que más y más consumidores buscan acceder a una gama más amplia de opciones gastronómicas desde la comodidad de sus propios hogares.
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El servicio de alimentos de consumo encadenado está presenciando el crecimiento más rápido
- Los restaurantes independientes actualmente dominan el mercado de servicios de alimentos para el consumidor en el país, pero los restaurantes encadenados están creciendo rápidamente en popularidad. Las cadenas globales y locales están expandiendo sus sucursales en el país, y los restaurantes encadenados confían en campañas efectivas de marketing, publicidad y productos para crear conciencia sobre sus ofertas. Además, estos restaurantes ofrecen opciones para cenar, conducir y entrega a domicilio para satisfacer las necesidades de sus clientes. Las compañías también están implementando iniciativas estratégicas para capturar la cuota de mercado y expandir su presencia regional.
- Por ejemplo, en 2020, Arby's, una cadena de sándwiches, ingresó al mercado latinoamericano al debutar su primer restaurante en Guadalajara, México. La cadena planea adaptar del 20% al 30% de su menú para adaptarse a los gustos locales mediante la introducción de panceta de cerdo y sándwiches de cerdo desmenuzado y la adición de lechuga, tomate y queso como ingredientes. También ofrecerá cerveza, vendiendo Modelo Especial y Negra Modelo en el mercado.
- Además de las estrategias de expansión tradicionales, como el lanzamiento y la expansión de productos, los operadores de servicios de alimentos se están enfocando en ganar la confianza y el interés del consumidor al ofrecer servicios únicos como descuentos y esquemas. Por ejemplo, en marzo de 2021, Popeyes anunció un nuevo y emocionante acuerdo con JK Capital, una asociación de un grupo de inversionistas experimentados y desarrolladores de negocios, para traer cientos de nuevos restaurantes Popeyes a México en los próximos años.
- El país está ganando tracción de varias marcas de servicios de alimentos encadenados, y se espera que esto dé forma al mercado para el segmento en el futuro.
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Descripción general de la industria de servicios de alimentos en México
El mercado de servicios de alimentos de México está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 1,91%. Los principales actores de este mercado son Alsea SAB de CV, Arcos Dorados Holdings Inc., CMR SAB de CV, Grupo Gigante SAB de CV y Yum! Brands Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de servicios de alimentos en México
Alsea SAB de CV
Arcos Dorados Holdings Inc.
CMR SAB de CV
Grupo Gigante SAB de CV
Yum! Brands Inc.
Other important companies include Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Jack In The Box Inc., Papa John's International Inc., Seven & I Holdings Co. Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de servicios de alimentos en México
- Noviembre 2022 Alsea se asoció con Uber Direct para entregar compras realizadas a través de la plataforma Alsea WOW+ y Starbucks Rewards en 30 minutos en México.
- Septiembre de 2022 Papa John's lanzó su nueva gama de pizza Chorizo que presenta sabores inspirados en el sabor del espacio. La gama de pizzas de inspiración espacial combina los sabores estratosféricamente deliciosos del Chorizo con las pizzas, papadias y panecillos exclusivos de Papa John's.
- Septiembre 2022 Alsea SAB anunció sus planes de invertir USD 225 millones para abrir 200 nuevas tiendas Starbucks en todo México hasta 2026.
Informe del mercado de servicios de alimentos en México índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Número de puntos de venta
2.2. Valor promedio del pedido
2.3. Marco normativo
2.3.1. México
2.4. Análisis del menú
3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
3.1. Tipo de servicio de comida
3.1.1. Cafés y bares
3.1.1.1. Por cocina
3.1.1.1.1. Bares y pubs
3.1.1.1.2. Cafés
3.1.1.1.3. Barras de jugo/batido/postres
3.1.1.1.4. Tiendas especializadas en café y té
3.1.2. Cocina en la nube
3.1.3. Restaurantes de servicio completo
3.1.3.1. Por cocina
3.1.3.1.1. asiático
3.1.3.1.2. europeo
3.1.3.1.3. latinoamericano
3.1.3.1.4. Medio este
3.1.3.1.5. norteamericana
3.1.3.1.6. Otras cocinas FSR
3.1.4. Restaurantes de servicio rápido
3.1.4.1. Por cocina
3.1.4.1.1. Panaderías
3.1.4.1.2. Hamburguesa
3.1.4.1.3. Helado
3.1.4.1.4. Cocinas a base de carne
3.1.4.1.5. Pizza
3.1.4.1.6. Otras cocinas QSR
3.2. Salida
3.2.1. Puntos de venta encadenados
3.2.2. Puntos de venta independientes
3.3. Ubicación
3.3.1. Ocio
3.3.2. Alojamiento
3.3.3. Minorista
3.3.4. Ser único
3.3.5. Viajar
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
4.4.1. Alsea SAB de CV
4.4.2. Arcos Dorados Holdings Inc.
4.4.3. CMR SAB de CV
4.4.4. Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.4.5. Grupo Gigante SAB de CV
4.4.6. Jack In The Box Inc.
4.4.7. Papa John's International Inc.
4.4.8. Seven & I Holdings Co. Ltd
4.4.9. Yum! Brands Inc.
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- NÚMERO DE UNIDADES DE OUTLET POR CANALES DE ALIMENTACIÓN, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VALOR PROMEDIO DE PEDIDO POR CANALES DE SERVICIO DE ALIMENTOS, USD, MÉXICO, 2017 VS 2022 VS 2029
- Figura 3:
- MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS EN MÉXICO, VALOR, USD, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR TIPO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 5:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS, %, POR TIPO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 6:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CAFÉS Y BARES POR COCINA, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 7:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CAFÉS Y BARES POR COCINA, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 8:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN VÍA BARES Y PUBS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE COMIDA DE BARES Y PUBS POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 10:
- VALOR DEL MERCADO DE FOODSERVICE VÍA CAFÉS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE CAFÉS FOODSERVICE POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 12:
- VALOR DEL MERCADO DE ALIMENTOS VÍA BARRAS DE JUGOS/SMOOTHIE/POSTRES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 13:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE JUGOS/SMOOTHIE/POSTRES BARES DE ALIMENTACIÓN POR OUTLETS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 14:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE TIENDAS ESPECIALIZADAS EN CAFÉ Y TÉ, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 15:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE TIENDAS ESPECIALIZADAS EN CAFÉ Y TÉ POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 16:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS DE COCINA EN LA NUBE, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 17:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS DE COCINA EN LA NUBE POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 18:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE RESTAURANTES DE SERVICIO COMPLETO POR COCINA, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 19:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE RESTAURANTES DE SERVICIO COMPLETO POR COCINA, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 20:
- VALOR DEL MERCADO ASIÁTICO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 21:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO ASIÁTICO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 22:
- VALOR DEL MERCADO EUROPEO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 23:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO EUROPEO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 24:
- VALOR DEL MERCADO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 25:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 26:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL MEDIO ORIENTE, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 27:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL MEDIO ORIENTE POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 28:
- VALOR DEL MERCADO NORTEAMERICANO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 29:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 30:
- VALOR DEL MERCADO DE OTRAS COCINAS FSR, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 31:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE OTRAS COCINAS FSR POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 32:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIO DE COMIDA DE RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO POR COCINA, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 33:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO POR COCINA, %, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 34:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE PANADERÍAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 35:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE PANADERÍAS POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 36:
- VALOR DEL MERCADO DE HAMBURGUESAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 37:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE HAMBURGUESAS FOODSERVICE POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 38:
- VALOR DEL MERCADO DE ALIMENTACIÓN DE HELADOS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 39:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE HELADOS POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 40:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE COCINA A BASE DE CARNE, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 41:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE COCINA A BASE DE CARNE POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 42:
- VALOR DEL MERCADO DE ALIMENTOS DE PIZZA, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 43:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE FOODSERVICE DE PIZZA POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 44:
- VALOR DEL MERCADO DE OTRAS COCINA QSR FOODSERVICE, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 45:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE COMIDA DE OTRAS COCINA QSR POR TIENDAS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 46:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR OUTLET, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 47:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, %, POR OUTLET, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 48:
- VALOR DEL MERCADO DE COMIDAS A TRAVÉS DE TIENDAS ENCADENADAS, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 49:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS ENCADENADOS POR TIPO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 50:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE TIENDAS INDEPENDIENTES, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 51:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE TIENDAS INDEPENDIENTES POR TIPO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 52:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN POR UBICACIÓN, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 53:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, %, POR UBICACIÓN, MÉXICO, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 54:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN VÍA LUGAR DE OCIO, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 55:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS DE OCIO POR TIPO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 56:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN VÍA UBICACIÓN DE ALOJAMIENTO, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 57:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ALOJAMIENTO POR TIPO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 58:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS VÍA UBICACIÓN MINORISTA, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 59:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS MINORISTAS POR TIPO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 60:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS VÍA UBICACIÓN INDEPENDIENTE, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 61:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO INDEPENDIENTE DE SERVICIOS DE ALIMENTOS POR TIPO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 62:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS VÍA UBICACIÓN DE VIAJE, USD, MÉXICO, 2017 - 2029
- Figura 63:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE COMIDA PARA VIAJES POR TIPO DE SERVICIO DE COMIDA, %, MÉXICO, 2022 VS 2029
- Figura 64:
- EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, CONTEO, MÉXICO, 2019 - 2023
- Figura 65:
- ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, CONTEO, MÉXICO, 2019 - 2023
- Figura 66:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES JUGADORES, %, MÉXICO, 2022
Segmentación de la industria de servicios de alimentos en México
Cafés y bares, cocina en la nube, restaurantes de servicio completo y restaurantes de servicio rápido están cubiertos como segmentos por tipo de servicio de comida. Los Outlets encadenados y los Outlets independientes están cubiertos como segmentos por Outlet. Ocio, Alojamiento, Comercio minorista, Independiente y Viajes están cubiertos como segmentos por Ubicación.
- Los restaurantes de servicio rápido tuvieron la mayor participación de mercado en el mercado mexicano de servicios de alimentos en 2022. El segmento registró una CAGR de 9.19% en valor durante el período de estudio. Esto se debe a que las opciones de comida rápida se consideran opciones de compra de comidas más asequibles en México. El valor promedio de los pedidos en los restaurantes mexicanos de servicio rápido fue de USD 5.15, mientras que el mismo valor fue de USD 9.51 y USD 10.43 en los segmentos de cafeterías y bares y restaurantes de servicio completo, respectivamente.
- Un gran desafío para el segmento de restaurantes de comida rápida en México es la prohibición de venta de comida rápida a menores de edad impuesta por varios gobiernos estatales del país. Por ejemplo, más de 50 jurisdicciones en México han impuesto impuestos a las bebidas azucaradas durante los últimos diez años, disuadiendo a los consumidores de comprar artículos peligrosos. Esta estrategia tiene como objetivo y se espera que frene 239.000 casos de obesidad, casi el 40% de los cuales se producirán en niños. Los estados de Oaxaca y Tabasco aprobaron restricciones a la venta de bebidas azucaradas embotelladas y refrigerios ricos en carbohidratos en 2020, y se espera que muchos más estados sigan sus pasos.
- Se proyecta que el mercado mexicano de cocinas en la nube crezca y registre una CAGR del 13,41% en valor durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado continúe su rápido crecimiento debido a la financiación continua de capitalistas de riesgo, empresas de capital privado e inversores ángeles hacia los nuevos participantes en el mercado. A diferencia de otros mercados de la región, el mercado mexicano de cocinas en la nube está muy fragmentado las 10 principales cadenas poseen solo alrededor del 5% de participación del mercado. Por lo tanto, se prevé que las cocinas en la nube encadenadas registren una tasa compuesta anual del 15,58% en valor durante el período de pronóstico.
| Tipo de servicio de comida | ||||||||||
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| Cocina en la nube | ||||||||||
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| Salida | |
| Puntos de venta encadenados | |
| Puntos de venta independientes |
| Ubicación | |
| Ocio | |
| Alojamiento | |
| Minorista | |
| Ser único | |
| Viajar |
Definición de mercado
- RESTAURANTES DE SERVICIO COMPLETO - Un establecimiento de servicio de alimentos donde los clientes se sientan en una mesa, dan su pedido a un camarero y se les sirve la comida en una mesa.
- RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO - Un establecimiento de servicio de alimentos que brinda a los clientes comodidad, rapidez y ofertas de alimentos a precios más bajos. Los clientes suelen servirse ellos mismos y llevar su propia comida a la mesa.
- CAFÉS Y BARES - Un tipo de negocio de servicios de alimentos que incluye bares y pubs con licencia para servir bebidas alcohólicas para consumo, cafeterías que sirven refrescos y alimentos ligeros, así como tiendas de té y café especiales, barras de postres, barras de batidos y barras de jugos.
- COCINA EN LA NUBE - Una empresa de servicios de alimentos que utiliza una cocina comercial con el fin de preparar alimentos para entrega a domicilio o para llevar únicamente, sin clientes para cenar.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación se considera para el valor promedio de los pedidos y se pronostica según las tasas de inflación previstas en los países.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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