Größe des Foodservice-Marktes in Mexiko
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | 68.23 Milliarden US-Dollar |
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Marktgröße (2029) | 110.5 Milliarden US-Dollar |
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Größter Anteil nach Gastronomietyp | Schnellrestaurants |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.95 % |
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Am schnellsten wachsend nach Gastronomietyp | Wolkenküche |
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Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Lebensmitteldienstleistungen in Mexiko
Die Größe des mexikanischen Foodservice-Marktes wird im Jahr 2024 auf 90,43 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 138,81 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,95 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Schnellrestaurants dominieren aufgrund ihrer günstigen Preisspanne den Markt
- Schnellrestaurants hielten im Jahr 2022 den größten Marktanteil im mexikanischen Foodservice-Markt. Das Segment verzeichnete im Untersuchungszeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,19 % nach Wert. Dies liegt daran, dass Fast-Food-Optionen in Mexiko als günstigere Optionen für den Essenskauf gelten. Der durchschnittliche Bestellwert in mexikanischen Schnellrestaurants betrug 5,15 USD, während der gleiche Wert in den Segmenten Cafés Bars und Full-Service-Restaurants 9,51 USD bzw. 10,43 USD betrug.
- Eine große Herausforderung für das Segment der Schnellrestaurants in Mexiko ist das von verschiedenen Landesregierungen des Landes verhängte Verbot des Fast-Food-Verkaufs an Minderjährige. Beispielsweise haben mehr als 50 Gerichtsbarkeiten in Mexiko in den letzten zehn Jahren Steuern auf zuckergesüßte Getränke erhoben und so Verbraucher vom Kauf gefährlicher Artikel abgehalten. Ziel dieser Strategie ist es, 239.000 Fälle von Fettleibigkeit zu stoppen, von denen fast 40 % bei Kindern auftreten werden. Die Bundesstaaten Oaxaca und Tabasco haben im Jahr 2020 Beschränkungen für den Verkauf von zuckerhaltigen Flaschengetränken und kohlenhydratreichen Snacks erlassen, und es wird erwartet, dass viele weitere Bundesstaaten folgen werden.
- Der mexikanische Markt für Cloud-Küchen wird voraussichtlich wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 13,41 % nach Wert verzeichnen. Aufgrund der kontinuierlichen Finanzierung neuer Marktteilnehmer durch Risikokapitalgeber, Private-Equity-Firmen und Angel-Investoren wird erwartet, dass der Markt sein schnelles Wachstum fortsetzt. Im Gegensatz zu anderen Märkten in der Region ist der mexikanische Cloud-Küchenmarkt stark fragmentiert, wobei die Top-10-Ketten nur einen Marktanteil von etwa 5 % halten. Daher wird prognostiziert, dass verkettete Cloud-Küchen im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,58 % nach Wert verzeichnen werden.
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Steigende Popularität von Online-Apps für die Lieferung von Lebensmitteln
- Der mexikanische Markt für Online-Essenslieferungen erlebt derzeit ein rasantes Wachstum, dank der steigenden Zahl von Internetnutzern und der verbesserten Internetverbindung im Land. Nach den neuesten Daten des Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) und des Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) stieg die Zahl der Internetnutzer in Mexiko bis Ende 2021 um 4,1 Prozentpunkte auf 88,6 Millionen, was 75,6 % der Bevölkerung über sechs Jahren entspricht.
- Einer der Schlüsselfaktoren, der die Popularität von Online-Essenslieferdiensten in Mexiko vorantreibt, ist die Bequemlichkeit, die sie bieten. Verbraucher können mit nur wenigen Klicks oder Fingertipps Lebensmittel in ihren Lieblingsrestaurants bestellen, ohne ihr Zuhause oder Büro verlassen zu müssen. Darüber hinaus zieht die benutzerfreundliche Oberfläche der Websites und mobilen Anwendungen von Essenslieferanten immer mehr Verbraucher für diese Dienste an.
- Die Einführung von Apps wie Uber Eats hat es vielbeschäftigten Verbrauchern noch einfacher gemacht, unterwegs Essen zu bestellen. Diese Apps bieten Einführungsangebote und Rabattcodes, die den Verbrauchern einen weiteren Anreiz geboten haben, Online-Lieferdienste für Lebensmittel zu nutzen. Neben der Online-Präsenz von Schnellrestaurants suchen Verbraucher in Mexiko auch nach Gourmetgerichten und einzigartigen Gerichten, die sie über Apps wie Kitzen bestellen können.
- Kitzen ist eine App für die Lieferung von Lebensmitteln, die sich an Verbraucher richtet, die nach Gourmet-kulinarischen Erlebnissen suchen. Es bedient hauptsächlich Restaurants in zentralen Bereichen der Stadt, wie Roma, Condesa und Juárez, und ermöglicht es den Verbrauchern, exotische und einzigartige Gerichte von beliebten Social-Media-Hotspots wie der französischen Bäckerei La Bohême zu bestellen. Infolgedessen treiben Apps wie Kitzen das Wachstum des mexikanischen Marktes für Online-Essenslieferungen voran, da immer mehr Verbraucher bequem von zu Hause aus auf eine größere Auswahl an Restaurants zugreifen möchten.
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Chained Consumer Foodservice verzeichnet das schnellste Wachstum
- Unabhängige Restaurants dominieren derzeit den Markt für Gastronomie im Land, aber Restaurantketten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Globale und lokale Ketten erweitern ihre Filialen im Land, und Restaurantketten verlassen sich auf effektives Marketing, Werbung und Produktkampagnen, um das Bewusstsein für ihre Angebote zu schärfen. Darueber hinaus bieten diese Restaurants Optionen fuer Dine-in, Drive-Through und Hauszurendung an, um den Beduerfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Darüber hinaus setzen die Unternehmen strategische Initiativen um, um Marktanteile zu gewinnen und ihre regionale Präsenz auszubauen.
- Im Jahr 2020 betrat beispielsweise Arby's, eine Sandwich-Kette, den lateinamerikanischen Markt, indem sie ihr erstes Restaurant in Guadalajara, Mexiko, eröffnete. Die Kette plant, 20 % bis 30 % ihrer Speisekarte an den lokalen Geschmack anzupassen, indem sie Schweinebauch- und Pulled-Pork-Sandwiches einführt und Salat, Tomaten und Käse als Belag hinzufügt. Es wird auch Bier anbieten und Modelo Especial und Negra Modelo auf dem Markt verkaufen.
- Neben traditionellen Expansionsstrategien wie Produkteinführungen und Expansion konzentrieren sich Food-Service-Betreiber darauf, das Vertrauen und Interesse der Verbraucher zu gewinnen, indem sie einzigartige Dienstleistungen wie Rabatte und Programme anbieten. So kündigte Popeyes im März 2021 eine aufregende neue Vereinbarung mit JK Capital an, einem Zusammenschluss einer Gruppe erfahrener Investoren und Geschäftsentwickler, um in den kommenden Jahren Hunderte neuer Popeyes-Restaurants nach Mexiko zu bringen.
- Das Land gewinnt an Zugkraft durch verschiedene Ketten-Food-Service-Marken, und es wird erwartet, dass dies den Markt für dieses Segment in Zukunft prägen wird.
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Überblick über die Gastronomiebranche in Mexiko
Der mexikanische Foodservice-Markt ist fragmentiert, wobei die fünf größten Unternehmen einen Anteil von 1,91 % einnehmen. Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Alsea SAB de CV, Arcos Dorados Holdings Inc., CMR SAB de CV, Grupo Gigante SAB de CV und Yum! Brands Inc. (alphabetisch sortiert).
Marktführer im Foodservice in Mexiko
Alsea SAB de CV
Arcos Dorados Holdings Inc.
CMR SAB de CV
Grupo Gigante SAB de CV
Yum! Brands Inc.
Other important companies include Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Jack In The Box Inc., Papa John's International Inc., Seven & I Holdings Co. Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum mexikanischen Foodservice-Markt
- November 2022 Alsea arbeitet mit Uber Direct zusammen, um Einkäufe, die über die Plattform Alsea WOW+ und Starbucks Rewards getätigt wurden, innerhalb von 30 Minuten in Mexiko auszuliefern.
- September 2022 Papa John's bringt seine neue Chorizo-Pizza-Reihe auf den Markt, deren Geschmacksrichtungen vom Geschmack des Weltraums inspiriert sind. Das vom Weltraum inspirierte Pizzasortiment kombiniert die stratosphärisch köstlichen Aromen von Chorizo mit den typischen Pizzas, Papadias und Brötchen von Papa John.
- September 2022 Alsea SAB kündigt seine Pläne an, bis 2026 225 Millionen US-Dollar in die Eröffnung von 200 neuen Starbucks-Filialen in ganz Mexiko zu investieren.
Mexiko Foodservice-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. ZUSAMMENFASSUNG & WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
2. Angebote melden
3. EINFÜHRUNG
- 3.1 Studienannahmen und Marktdefinition
- 3.2 Umfang der Studie
- 3.3 Forschungsmethodik
4. WICHTIGSTE INDUSTRIETRENDS
- 4.1 Anzahl der Verkaufsstellen
- 4.2 Durchschnittlicher Bestellwert
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4.3 Gesetzlicher Rahmen
- 4.3.1 Mexiko
- 4.4 Menüanalyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG (beinhaltet Marktgröße in Wert in USD, Prognosen bis 2029 und Analyse der Wachstumsaussichten)
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5.1 Gastronomietyp
- 5.1.1 Cafés und Bars
- 5.1.1.1 Nach Küche
- 5.1.1.1.1 Bars und Kneipen
- 5.1.1.1.2 Cafés
- 5.1.1.1.3 Saft-/Smoothie-/Dessertriegel
- 5.1.1.1.4 Spezialisierte Kaffee- und Teeläden
- 5.1.2 Wolkenküche
- 5.1.3 Full-Service-Restaurants
- 5.1.3.1 Nach Küche
- 5.1.3.1.1 asiatisch
- 5.1.3.1.2 europäisch
- 5.1.3.1.3 Lateinamerikanisch
- 5.1.3.1.4 Naher Osten
- 5.1.3.1.5 nordamerikanisch
- 5.1.3.1.6 Andere FSR-Küchen
- 5.1.4 Schnellrestaurants
- 5.1.4.1 Nach Küche
- 5.1.4.1.1 Bäckereien
- 5.1.4.1.2 Burger
- 5.1.4.1.3 Eiscreme
- 5.1.4.1.4 Fleischbasierte Küche
- 5.1.4.1.5 Pizza
- 5.1.4.1.6 Andere QSR-Küchen
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5.2 Auslauf
- 5.2.1 Verkettete Verkaufsstellen
- 5.2.2 Unabhängige Outlets
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5.3 Standort
- 5.3.1 Freizeit
- 5.3.2 Unterkunft
- 5.3.3 Einzelhandel
- 5.3.4 Eigenständige
- 5.3.5 Reisen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
- 6.1 Wichtige strategische Schritte
- 6.2 Marktanteilsanalyse
- 6.3 Unternehmenslandschaft
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6.4 Unternehmensprofile (einschließlich Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kerngeschäftssegmente, Finanzen, Mitarbeiterzahl, Schlüsselinformationen, Marktrang, Marktanteil, Produkte und Dienstleistungen sowie Analyse der jüngsten Entwicklungen).
- 6.4.1 Alsea SAB de CV
- 6.4.2 Arcos Dorados Holdings Inc.
- 6.4.3 CMR SAB de CV
- 6.4.4 Fomento Economico Mexicano SAB de CV
- 6.4.5 Grupo Gigante SAB de CV
- 6.4.6 Jack In The Box Inc.
- 6.4.7 Papa John's International Inc.
- 6.4.8 Seven & I Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 Yum! Brands Inc.
7. SCHLÜSSELSTRATEGISCHE FRAGEN FÜR FOODSERVICE-CEOS
8. ANHANG
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8.1 Globaler Überblick
- 8.1.1 Überblick
- 8.1.2 Porters Fünf-Kräfte-Framework
- 8.1.3 Globale Wertschöpfungskettenanalyse
- 8.1.4 Marktdynamik (DROs)
- 8.2 Quellen & Referenzen
- 8.3 Liste der Tabellen und Abbildungen
- 8.4 Primäre Erkenntnisse
- 8.5 Datenpaket
- 8.6 Glossar der Begriffe
Segmentierung der mexikanischen Foodservice-Branche
Cafés und Bars, Cloud Kitchen, Full-Service-Restaurants und Schnellrestaurants werden als Segmente nach Foodservice-Typ abgedeckt. Verkettete Outlets und unabhängige Outlets werden als Segmente von Outlet abgedeckt. Freizeit, Beherbergung, Einzelhandel, Standalone und Reisen werden als Segmente nach Standort abgedeckt.
- Schnellrestaurants hielten im Jahr 2022 den größten Marktanteil im mexikanischen Foodservice-Markt. Das Segment verzeichnete im Untersuchungszeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,19 % nach Wert. Dies liegt daran, dass Fast-Food-Optionen in Mexiko als günstigere Optionen für den Essenskauf gelten. Der durchschnittliche Bestellwert in mexikanischen Schnellrestaurants betrug 5,15 USD, während der gleiche Wert in den Segmenten Cafés Bars und Full-Service-Restaurants 9,51 USD bzw. 10,43 USD betrug.
- Eine große Herausforderung für das Segment der Schnellrestaurants in Mexiko ist das von verschiedenen Landesregierungen des Landes verhängte Verbot des Fast-Food-Verkaufs an Minderjährige. Beispielsweise haben mehr als 50 Gerichtsbarkeiten in Mexiko in den letzten zehn Jahren Steuern auf zuckergesüßte Getränke erhoben und so Verbraucher vom Kauf gefährlicher Artikel abgehalten. Ziel dieser Strategie ist es, 239.000 Fälle von Fettleibigkeit zu stoppen, von denen fast 40 % bei Kindern auftreten werden. Die Bundesstaaten Oaxaca und Tabasco haben im Jahr 2020 Beschränkungen für den Verkauf von zuckerhaltigen Flaschengetränken und kohlenhydratreichen Snacks erlassen, und es wird erwartet, dass viele weitere Bundesstaaten folgen werden.
- Der mexikanische Markt für Cloud-Küchen wird voraussichtlich wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 13,41 % nach Wert verzeichnen. Aufgrund der kontinuierlichen Finanzierung neuer Marktteilnehmer durch Risikokapitalgeber, Private-Equity-Firmen und Angel-Investoren wird erwartet, dass der Markt sein schnelles Wachstum fortsetzt. Im Gegensatz zu anderen Märkten in der Region ist der mexikanische Cloud-Küchenmarkt stark fragmentiert, wobei die Top-10-Ketten nur einen Marktanteil von etwa 5 % halten. Daher wird prognostiziert, dass verkettete Cloud-Küchen im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 15,58 % nach Wert verzeichnen werden.
Gastronomietyp
| Cafés und Bars | Nach Küche | Bars und Kneipen |
| Cafés | ||
| Saft-/Smoothie-/Dessertriegel | ||
| Spezialisierte Kaffee- und Teeläden | ||
| Wolkenküche | ||
| Full-Service-Restaurants | Nach Küche | asiatisch |
| europäisch | ||
| Lateinamerikanisch | ||
| Naher Osten | ||
| nordamerikanisch | ||
| Andere FSR-Küchen | ||
| Schnellrestaurants | Nach Küche | Bäckereien |
| Burger | ||
| Eiscreme | ||
| Fleischbasierte Küche | ||
| Pizza | ||
| Andere QSR-Küchen |
Auslauf
| Verkettete Verkaufsstellen |
| Unabhängige Outlets |
Standort
| Freizeit |
| Unterkunft |
| Einzelhandel |
| Eigenständige |
| Reisen |
| Gastronomietyp | Cafés und Bars | Nach Küche | Bars und Kneipen |
| Cafés | |||
| Saft-/Smoothie-/Dessertriegel | |||
| Spezialisierte Kaffee- und Teeläden | |||
| Wolkenküche | |||
| Full-Service-Restaurants | Nach Küche | asiatisch | |
| europäisch | |||
| Lateinamerikanisch | |||
| Naher Osten | |||
| nordamerikanisch | |||
| Andere FSR-Küchen | |||
| Schnellrestaurants | Nach Küche | Bäckereien | |
| Burger | |||
| Eiscreme | |||
| Fleischbasierte Küche | |||
| Pizza | |||
| Andere QSR-Küchen | |||
| Auslauf | Verkettete Verkaufsstellen | ||
| Unabhängige Outlets | |||
| Standort | Freizeit | ||
| Unterkunft | |||
| Einzelhandel | |||
| Eigenständige | |||
| Reisen | |||
Marktdefinition
- FULL-SERVICE-RESTAURANTS - Ein Gastronomiebetrieb, in dem Kunden an einem Tisch sitzen, dem Kellner ihre Bestellung aufgeben und an einem Tisch Essen serviert bekommen.
- SCHNELLSERVICE-RESTAURANTS - Ein Gastronomiebetrieb, der seinen Kunden Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Essensangebote zu niedrigeren Preisen bietet. Die Kunden bedienen sich in der Regel selbst und tragen ihr eigenes Essen zu ihren Tischen.
- CAFES BARS - Eine Art Gastronomiebetrieb, zu dem Bars und Pubs gehören, die zum Ausschenken von alkoholischen Getränken zum Verzehr zugelassen sind, Cafés, die Erfrischungen und leichte Speisen servieren, sowie Tee- und Kaffeespezialitäten, Dessertbars, Smoothie-Bars und Saftbars.
- CLOUD-KÜCHE - Ein Foodservice-Unternehmen, das eine Großküche nutzt, um Speisen ausschließlich für die Lieferung oder zum Mitnehmen zuzubereiten, ohne dass Gäste dort essen.
Forschungsmethodik
Mordor Intelligence folgt in allen unseren Berichten einer vierstufigen Methodik.
- Schritt 1 Schlüsselvariablen identifizieren: Um eine robuste Prognosemethodik aufzubauen, werden die in Schritt 1 identifizierten Variablen und Faktoren anhand verfügbarer historischer Marktzahlen getestet. Durch einen iterativen Prozess werden die für die Marktprognose erforderlichen Variablen festgelegt und das Modell auf Basis dieser Variablen aufgebaut.
- Schritt 2 Erstellen Sie ein Marktmodell: Schätzungen zur Marktgröße für die Prognosejahre erfolgen nominal. Die Inflation wird für den durchschnittlichen Bestellwert berücksichtigt und anhand der prognostizierten Inflationsraten in den Ländern prognostiziert.
- Schritt 3 Validieren und abschließen: In diesem wichtigen Schritt werden alle Marktzahlen, Variablen und Analystenanrufe durch ein umfangreiches Netzwerk von Primärforschungsexperten des untersuchten Marktes validiert. Die Befragten werden über Ebenen und Funktionen hinweg ausgewählt, um ein ganzheitliches Bild des untersuchten Marktes zu erstellen.
- Schritt 4 Forschungsergebnisse: Syndizierte Berichte, maßgeschneiderte Beratungsaufträge, Datenbanken und Abonnementplattformen
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