Tamanho do mercado de foodservice no México
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 68.23 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 110.5 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de serviço de alimentação | Restaurantes de serviço rápido |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.95 % |
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Crescimento mais rápido por tipo de serviço de alimentação | Cozinha na nuvem |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de foodservice no México
O tamanho do mercado de Foodservice do México é estimado em 90,43 bilhões de dólares em 2024, e deverá atingir 138,81 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 8,95% durante o período de previsão (2024-2029).
Os restaurantes de serviço rápido estão dominando o mercado devido às suas faixas de preços acessíveis
- Os restaurantes de serviço rápido detinham a maior participação de mercado no mercado mexicano de foodservice em 2022. O segmento registrou um CAGR de 9,19% em valor durante o período do estudo. Isso ocorre porque as opções de fast food são consideradas opções de compra de refeições mais acessíveis no México. O valor médio do pedido nos restaurantes mexicanos de serviço rápido foi de US$ 5,15, enquanto o mesmo valor foi de US$ 9,51 e US$ 10,43 nos segmentos de cafés e bares e restaurantes de serviço completo, respectivamente.
- Um grande desafio para o segmento de restaurantes de serviço rápido no México é a proibição da venda de fast-food a menores imposta por vários governos estaduais do país. Por exemplo, mais de 50 jurisdições no México impuseram impostos sobre bebidas açucaradas durante os últimos dez anos, desencorajando os consumidores de comprar produtos perigosos. Esta estratégia visa e deverá impedir 239.000 casos de obesidade, quase 40% dos quais ocorrerão em crianças. Os estados de Oaxaca e Tabasco aprovaram restrições à venda de bebidas engarrafadas açucaradas e snacks ricos em hidratos de carbono em 2020, e espera-se que muitos mais estados o sigam.
- O mercado mexicano de cozinhas em nuvem deverá crescer e registrar um CAGR de 13,41% em valor durante o período de previsão. Espera-se que o mercado continue o seu rápido crescimento devido ao financiamento contínuo por capitalistas de risco, empresas de capital privado e investidores anjos para os novos participantes no mercado. Ao contrário de outros mercados da região, o mercado mexicano de cozinhas em nuvem é altamente fragmentado, com as 10 principais cadeias detendo apenas cerca de 5% de participação no mercado. Portanto, projeta-se que as cozinhas em nuvem encadeadas registrem um CAGR de 15,58% em valor durante o período de previsão.
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México Foodservice Tendências do Mercado
Os restaurantes de serviço rápido são a opção de refeições mais popular no México, com Burger King, O'Tacos, McDonald's e Starbucks liderando o grupo.
- O segmento de restaurantes de serviço rápido tem a maior fatia do mercado no México. Cerca de 47,43% dos clientes preferem restaurantes de serviço rápido quando jantam fora. O Burger King está posicionado como o restaurante de serviço rápido favorito dos mexicanos, seguido por McDonald's, Starbucks, Subway, KFC e Domino's Pizza. Os operadores de restaurantes de serviço rápido estão introduzindo carnes à base de plantas no cardápio, pois esses produtos tendem a ter um bom desempenho em uma aplicação de taco ou nacho com muitos sabores e especiarias que tornam mais difícil distinguir a carne à base de plantas da carne tradicional.
- O segmento de restaurantes full service detém a segunda maior participação no mercado. Em novembro de 2021, o Estado do México tinha o maior número de restaurantes, com cerca de 74.400 estabelecimentos. A culinária do Oriente Médio é a que mais cresce na região. O Líbano é a maior comunidade de estrangeiros a chegar ao México, com mais de 500 mil pessoas. Especialidades libanesas, como homus, pita e falafel, foram adaptadas ao cardápio e especiarias, como harissa, cardamomo e za'atar, também devem ser introduzidas.
- O segmento de cozinha em nuvem é o segmento de crescimento mais rápido e deve registrar um CAGR de 5,99% durante o período de previsão. As cozinhas em nuvem estão se tornando cada vez mais populares devido à pandemia. A pandemia acaba de acelerar a tendência que já estava em vigor. Com o fechamento dos restaurantes, a importância de economizar capital exigiu a mudança para cozinhas em nuvem. Enquanto algumas operadoras apenas configuram seus negócios como cozinhas em nuvem, algumas migraram para modelos híbridos. As cozinhas em nuvem contam com a tecnologia para atender seus clientes. Assim, ofertas eficazes e bom atendimento ao cliente impulsionam o crescimento do mercado de cozinha em nuvem.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Uma maior variedade de itens de menu e experiência gastronômica sofisticada em restaurantes de serviço completo no México
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Visão geral da indústria de serviços alimentícios do México
O mercado mexicano de Foodservice é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 1,91%. Os principais players deste mercado são Alsea SAB de CV, Arcos Dorados Holdings Inc., CMR SAB de CV, Grupo Gigante SAB de CV e Yum! Brands Inc. (classificado em ordem alfabética).
Líderes do mercado de Foodservice no México
Alsea SAB de CV
Arcos Dorados Holdings Inc.
CMR SAB de CV
Grupo Gigante SAB de CV
Yum! Brands Inc.
Other important companies include Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Jack In The Box Inc., Papa John's International Inc., Seven & I Holdings Co. Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de Foodservice no México
- Novembro de 2022 Alsea fez parceria com Uber Direct para entregar compras feitas por meio da plataforma Alsea WOW+ e Starbucks Rewards em 30 minutos no México.
- Setembro de 2022 Papa John's lançou sua nova linha de pizzas Chorizo que apresenta sabores inspirados no sabor do espaço. A linha de pizzas de inspiração espacial combina os sabores estratosfericamente deliciosos do Chorizo com as pizzas, Papadias e Rolls exclusivos do Papa John.
- Setembro de 2022 Alsea SAB anunciou seus planos de investir US$ 225 milhões para abrir 200 novas lojas Starbucks em todo o México até 2026.
Relatório do Mercado de Foodservice do México – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Número de pontos de venda
- 4.2 Valor médio do pedido
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 México
- 4.4 Análise de cardápio
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tipo de serviço de alimentação
- 5.1.1 Cafés e bares
- 5.1.1.1 Por cozinha
- 5.1.1.1.1 Bares e pubs
- 5.1.1.1.2 Cafés
- 5.1.1.1.3 Barras de sucos/batidos/sobremesas
- 5.1.1.1.4 Lojas especializadas em café e chá
- 5.1.2 Cozinha na nuvem
- 5.1.3 Restaurantes com serviço completo
- 5.1.3.1 Por cozinha
- 5.1.3.1.1 Asiático
- 5.1.3.1.2 europeu
- 5.1.3.1.3 latino Americano
- 5.1.3.1.4 Oriente médio
- 5.1.3.1.5 norte-americano
- 5.1.3.1.6 Outras cozinhas FSR
- 5.1.4 Restaurantes de serviço rápido
- 5.1.4.1 Por cozinha
- 5.1.4.1.1 Padarias
- 5.1.4.1.2 Hambúrguer
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Cozinhas à base de carne
- 5.1.4.1.5 pizza
- 5.1.4.1.6 Outras cozinhas QSR
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5.2 Tomada
- 5.2.1 Tomadas Acorrentadas
- 5.2.2 Lojas Independentes
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5.3 Localização
- 5.3.1 Lazer
- 5.3.2 Alojamento
- 5.3.3 Varejo
- 5.3.4 Estar sozinho
- 5.3.5 Viagem
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Alsea SAB de CV
- 6.4.2 Arcos Dorados Holdings Inc.
- 6.4.3 CMR SAB de CV
- 6.4.4 Fomento Economico Mexicano SAB de CV
- 6.4.5 Grupo Gigante SAB de CV
- 6.4.6 Jack In The Box Inc.
- 6.4.7 Papa John's International Inc.
- 6.4.8 Seven & I Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 Yum! Brands Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE FOODSERVICE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de foodservice do México
Cafés e bares, Cloud Kitchen, restaurantes de serviço completo e restaurantes de serviço rápido são cobertos como segmentos por tipo de serviço de alimentação. Outlets Encadeados e Outlets Independentes são cobertos como segmentos pelo Outlet. Lazer, Alojamento, Varejo, Autônomo e Viagens são cobertos como segmentos por Local.
- Os restaurantes de serviço rápido detinham a maior participação de mercado no mercado mexicano de foodservice em 2022. O segmento registrou um CAGR de 9,19% em valor durante o período do estudo. Isso ocorre porque as opções de fast food são consideradas opções de compra de refeições mais acessíveis no México. O valor médio do pedido nos restaurantes mexicanos de serviço rápido foi de US$ 5,15, enquanto o mesmo valor foi de US$ 9,51 e US$ 10,43 nos segmentos de cafés e bares e restaurantes de serviço completo, respectivamente.
- Um grande desafio para o segmento de restaurantes de serviço rápido no México é a proibição da venda de fast-food a menores imposta por vários governos estaduais do país. Por exemplo, mais de 50 jurisdições no México impuseram impostos sobre bebidas açucaradas durante os últimos dez anos, desencorajando os consumidores de comprar produtos perigosos. Esta estratégia visa e deverá impedir 239.000 casos de obesidade, quase 40% dos quais ocorrerão em crianças. Os estados de Oaxaca e Tabasco aprovaram restrições à venda de bebidas engarrafadas açucaradas e snacks ricos em hidratos de carbono em 2020, e espera-se que muitos mais estados o sigam.
- O mercado mexicano de cozinhas em nuvem deverá crescer e registrar um CAGR de 13,41% em valor durante o período de previsão. Espera-se que o mercado continue o seu rápido crescimento devido ao financiamento contínuo por capitalistas de risco, empresas de capital privado e investidores anjos para os novos participantes no mercado. Ao contrário de outros mercados da região, o mercado mexicano de cozinhas em nuvem é altamente fragmentado, com as 10 principais cadeias detendo apenas cerca de 5% de participação no mercado. Portanto, projeta-se que as cozinhas em nuvem encadeadas registrem um CAGR de 15,58% em valor durante o período de previsão.
Tipo de serviço de alimentação
| Cafés e bares | Por cozinha | Bares e pubs |
| Cafés | ||
| Barras de sucos/batidos/sobremesas | ||
| Lojas especializadas em café e chá | ||
| Cozinha na nuvem | ||
| Restaurantes com serviço completo | Por cozinha | Asiático |
| europeu | ||
| latino Americano | ||
| Oriente médio | ||
| norte-americano | ||
| Outras cozinhas FSR | ||
| Restaurantes de serviço rápido | Por cozinha | Padarias |
| Hambúrguer | ||
| Sorvete | ||
| Cozinhas à base de carne | ||
| pizza | ||
| Outras cozinhas QSR |
Tomada
| Tomadas Acorrentadas |
| Lojas Independentes |
Localização
| Lazer |
| Alojamento |
| Varejo |
| Estar sozinho |
| Viagem |
| Tipo de serviço de alimentação | Cafés e bares | Por cozinha | Bares e pubs |
| Cafés | |||
| Barras de sucos/batidos/sobremesas | |||
| Lojas especializadas em café e chá | |||
| Cozinha na nuvem | |||
| Restaurantes com serviço completo | Por cozinha | Asiático | |
| europeu | |||
| latino Americano | |||
| Oriente médio | |||
| norte-americano | |||
| Outras cozinhas FSR | |||
| Restaurantes de serviço rápido | Por cozinha | Padarias | |
| Hambúrguer | |||
| Sorvete | |||
| Cozinhas à base de carne | |||
| pizza | |||
| Outras cozinhas QSR | |||
| Tomada | Tomadas Acorrentadas | ||
| Lojas Independentes | |||
| Localização | Lazer | ||
| Alojamento | |||
| Varejo | |||
| Estar sozinho | |||
| Viagem | |||
Definição de mercado
- RESTAURANTES DE SERVIÇO COMPLETO - Estabelecimento de foodservice onde os clientes se sentam à mesa, entregam o pedido ao garçom e recebem a comida à mesa.
- RESTAURANTES DE SERVIÇO RÁPIDO - Estabelecimento de foodservice que oferece aos clientes comodidade, rapidez e ofertas de alimentos a preços mais baixos. Os clientes geralmente se servem e levam sua própria comida para a mesa.
- CAFÉS E BARES - Um tipo de negócio de serviços de alimentação que inclui bares e pubs licenciados para servir bebidas alcoólicas para consumo, cafés que servem bebidas e alimentos leves, bem como cafeterias e chás especializados, bares de sobremesas, bares de smoothies e bares de sucos.
- COZINHA NUVEM - Empresa de serviços de alimentação que utiliza uma cozinha comercial com a finalidade de preparar alimentos apenas para entrega ou entrega, sem clientes para jantar no local.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação é considerada para o valor médio do pedido e é prevista de acordo com as taxas de inflação previstas nos países.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e ligações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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