Tamaño del mercado de servicios alimentarios de Indonesia
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 62.40 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 115 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de servicio de alimentos | Restaurantes de servicio completo |
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CAGR (2024 - 2029) | 13.43 % |
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De mayor crecimiento por tipo de servicio de alimentos | Cafés y bares |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de servicios de alimentos de Indonesia
El tamaño del mercado de servicios de alimentos de Indonesia se estima en 55,25 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 103,76 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 13,43% durante el período previsto (2024-2029).
La popularidad de la cocina china, japonesa e india impulsa el crecimiento del mercado.
- El segmento de restaurantes de servicio completo (FSR) tiene la mayor participación de mercado por tipo de servicio de alimentos. Se proyecta registrar una CAGR del 13,95% por valor durante el período de pronóstico. La popularidad de las cocinas asiáticas se ha ampliado, especialmente entre la población más joven, debido a la creciente necesidad de diversidad gastronómica. Las cocinas más populares del país son la china, la japonesa y la india. Debido a la demanda de opciones culinarias tradicionales cantonesas y taiwanesas en restaurantes de lujo, la cocina china ha seguido siendo popular entre todas las demás cocinas asiáticas.
- Se proyecta que las cocinas en la nube registrarán una tasa compuesta anual del 13,49% en valor durante el período de pronóstico. Las cocinas en la nube ofrecen una amplia variedad de platos para satisfacer los diversos paladares de los consumidores indonesios. Desde platos tradicionales indonesios hasta cocina internacional, las cocinas en la nube ofrecen una variedad de opciones para satisfacer a los consumidores. Hangry es una de las cocinas en la nube más populares de Indonesia. Ofrece una variedad de opciones de cocina, que incluyen indonesia, china, japonesa y occidental. Del mismo modo, Mama Roz es una marca de cocina en la nube con certificación halal que se especializa en cocina mediterránea y de Oriente Medio.
- El segmento de restaurantes de servicio rápido (QSR) tiene la segunda participación más importante por tipo de servicio de alimentos. Se proyecta registrar una CAGR del 5,49% durante el período de estudio. En Indonesia, los servicios rápidos independientes se están expandiendo a medida que los consumidores prefieren la comida rápida tradicional y local con alimentos más saludables y de alta calidad. El crecimiento de los servicios de entrega de alimentos como GrabFood y GoFood ha facilitado que los QSR lleguen a clientes con acceso limitado a ubicaciones físicas. Esto ha aumentado la demanda de QSR para ampliar sus capacidades de entrega y llegar a más clientes.
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Crece el sector turístico en el país
El sector turístico es una parte integral de la economía de Indonesia, representando alrededor del 5% de su producto interno bruto en 2021. Sin embargo, la popularidad del turismo internacional varía mucho de una región a otra, siendo la isla de Bali el destino turístico más popular de Indonesia. Aunque la mayoría de las cadenas hoteleras internacionales se encuentran en Yakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Yogyakarta y Medan, más se están expandiendo a ciudades secundarias debido al desarrollo de infraestructura y la promoción de nuevos destinos turísticos. El crecimiento del sector turístico y la industria de servicios de alimentos son interdependientes. El mercado estudiado es muy diverso, comprendiendo hoteles y restaurantes de alta gama que sirven cocinas locales e internacionales, establecimientos de comida rápida, cafés y bares, panaderías, pequeños restaurantes de gama baja, restaurantes callejeros conocidos como warungs y vendedores que venden comida a los clientes en la calle. El crecimiento de estos negocios ha estado en línea con el desarrollo del turismo y la creciente población de clase media. Además de incorporar platos locales populares en la categoría de alimentos nacionales, la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) anunció Bali, Joglosemar (que incluye Yogjakarta, Solo y Semarang) y Bandung como destinos culinarios que están en línea con los estándares establecidos por ella. Por lo tanto, se espera que el sector turístico en Indonesia, que ha estado creciendo gradualmente durante la última década, continúe aumentando el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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Aumento de las preferencias por la entrega de alimentos en línea
En línea con la creciente urbanización, ha habido una oleada de consumidores que buscan servicios con la mayor comodidad. Internet, el comercio electrónico y las plataformas en línea se han vuelto cada vez más populares, dados muchos puntos de venta de cadena pequeña, mayor penetración y aceptabilidad entre los consumidores. Se está presenciando el establecimiento de nuevos puntos de venta encadenados y la expansión de los existentes, aumentando así su popularidad entre los consumidores. Debido a esto, el canal en línea en el país está creciendo al ritmo más rápido. Las aplicaciones de entrega de alimentos como 'Go-Food' de Go-Jek ofrecen un servicio de entrega mucho más fluido, que ha ganado un número significativo de usuarios en los últimos años. También ha habido un cambio creciente hacia los pedidos de alimentos en línea a través de aplicaciones móviles entre los consumidores en Indonesia, lo que ha estado impulsando el mercado general de servicios de alimentos de Indonesia. Los consumidores están ordenando cada vez más cocina local indonesia de estas aplicaciones de alimentos en línea, lo que provoca un cambio hacia la comida indonesia. Al presenciar la creciente demanda de aplicaciones de entrega, muchos propietarios de restaurantes y empresas familiares esperan cada vez más operar a través de esta plataforma para aumentar las ventas. Por lo tanto, los canales en línea están impulsando el sector de servicios de alimentos en el país.
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Descripción general de la industria de servicios alimentarios de Indonesia
El mercado de servicios alimentarios de Indonesia está fragmentado y las cinco principales empresas ocupan el 1,29%. Los principales actores de este mercado son PT Dom Pizza Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk, PT Mitra Adiperkasa Tbk, PT Rekso Nasional Food y PT Sarimelati Kencana Tbk (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de servicios de alimentos de Indonesia
PT Dom Pizza Indonesia
PT Fast Food Indonesia Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Rekso Nasional Food
PT Sarimelati Kencana Tbk
Other important companies include Inspire Brands, Inc., Jiwa Group, Kulo Group, PT Bumi Berkah Boga, PT Eka Bogainti, PT JCO Donut & Coffee, PT Richeese Kuliner Indonesia, Restaurant Brands Asia Limited, The Wendy's Company.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de servicios de alimentos de Indonesia
- Enero de 2023 Popeyes introdujo el nuevo Shrimp Roll en su menú de mariscos.
- Enero de 2023 Restaurants Brand Asia lanzó Popeyes en Indonesia. Popeyes abrió cuatro restaurantes en Margo City Mall, Supermal Karawaci y Skyli.
- Octubre de 2022 la cadena de hamburguesas local de Indonesia, Flip Burger, se asoció con Kenangan Brands en Indonesia.
Informe del mercado de servicios de alimentos de Indonesia índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Número de puntos de venta
- 4.2 Valor promedio del pedido
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Indonesia
- 4.4 Análisis del menú
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tipo de servicio de comida
- 5.1.1 Cafés y bares
- 5.1.1.1 Por cocina
- 5.1.1.1.1 Bares y pubs
- 5.1.1.1.2 Cafés
- 5.1.1.1.3 Barras de jugo/batido/postres
- 5.1.1.1.4 Tiendas especializadas en café y té
- 5.1.2 Cocina en la nube
- 5.1.3 Restaurantes de servicio completo
- 5.1.3.1 Por cocina
- 5.1.3.1.1 asiático
- 5.1.3.1.2 europeo
- 5.1.3.1.3 latinoamericano
- 5.1.3.1.4 Medio este
- 5.1.3.1.5 norteamericana
- 5.1.3.1.6 Otras cocinas FSR
- 5.1.4 Restaurantes de servicio rápido
- 5.1.4.1 Por cocina
- 5.1.4.1.1 Panaderías
- 5.1.4.1.2 Hamburguesa
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Cocinas a base de carne
- 5.1.4.1.5 Pizza
- 5.1.4.1.6 Otras cocinas QSR
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5.2 Salida
- 5.2.1 Puntos de venta encadenados
- 5.2.2 Puntos de venta independientes
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5.3 Ubicación
- 5.3.1 Ocio
- 5.3.2 Alojamiento
- 5.3.3 Minorista
- 5.3.4 Ser único
- 5.3.5 Viajar
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Inspire Brands, Inc.
- 6.4.2 Jiwa Group
- 6.4.3 Kulo Group
- 6.4.4 PT Bumi Berkah Boga
- 6.4.5 PT Dom Pizza Indonesia
- 6.4.6 PT Eka Bogainti
- 6.4.7 PT Fast Food Indonesia Tbk
- 6.4.8 PT JCO Donut & Coffee
- 6.4.9 PT Mitra Adiperkasa Tbk
- 6.4.10 PT Rekso Nasional Food
- 6.4.11 PT Richeese Kuliner Indonesia
- 6.4.12 PT Sarimelati Kencana Tbk
- 6.4.13 Restaurant Brands Asia Limited
- 6.4.14 The Wendy's Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de servicios alimentarios de Indonesia
Cafés y bares, cocina en la nube, restaurantes de servicio completo y restaurantes de servicio rápido están cubiertos como segmentos por tipo de servicio de comida. Los Outlets encadenados y los Outlets independientes están cubiertos como segmentos por Outlet. Ocio, Alojamiento, Comercio minorista, Independiente y Viajes están cubiertos como segmentos por Ubicación.
- El segmento de restaurantes de servicio completo (FSR) tiene la mayor participación de mercado por tipo de servicio de alimentos. Se proyecta registrar una CAGR del 13,95% por valor durante el período de pronóstico. La popularidad de las cocinas asiáticas se ha ampliado, especialmente entre la población más joven, debido a la creciente necesidad de diversidad gastronómica. Las cocinas más populares del país son la china, la japonesa y la india. Debido a la demanda de opciones culinarias tradicionales cantonesas y taiwanesas en restaurantes de lujo, la cocina china ha seguido siendo popular entre todas las demás cocinas asiáticas.
- Se proyecta que las cocinas en la nube registrarán una tasa compuesta anual del 13,49% en valor durante el período de pronóstico. Las cocinas en la nube ofrecen una amplia variedad de platos para satisfacer los diversos paladares de los consumidores indonesios. Desde platos tradicionales indonesios hasta cocina internacional, las cocinas en la nube ofrecen una variedad de opciones para satisfacer a los consumidores. Hangry es una de las cocinas en la nube más populares de Indonesia. Ofrece una variedad de opciones de cocina, que incluyen indonesia, china, japonesa y occidental. Del mismo modo, Mama Roz es una marca de cocina en la nube con certificación halal que se especializa en cocina mediterránea y de Oriente Medio.
- El segmento de restaurantes de servicio rápido (QSR) tiene la segunda participación más importante por tipo de servicio de alimentos. Se proyecta registrar una CAGR del 5,49% durante el período de estudio. En Indonesia, los servicios rápidos independientes se están expandiendo a medida que los consumidores prefieren la comida rápida tradicional y local con alimentos más saludables y de alta calidad. El crecimiento de los servicios de entrega de alimentos como GrabFood y GoFood ha facilitado que los QSR lleguen a clientes con acceso limitado a ubicaciones físicas. Esto ha aumentado la demanda de QSR para ampliar sus capacidades de entrega y llegar a más clientes.
| Cafés y bares | Por cocina | Bares y pubs |
| Cafés | ||
| Barras de jugo/batido/postres | ||
| Tiendas especializadas en café y té | ||
| Cocina en la nube | ||
| Restaurantes de servicio completo | Por cocina | asiático |
| europeo | ||
| latinoamericano | ||
| Medio este | ||
| norteamericana | ||
| Otras cocinas FSR | ||
| Restaurantes de servicio rápido | Por cocina | Panaderías |
| Hamburguesa | ||
| Helado | ||
| Cocinas a base de carne | ||
| Pizza | ||
| Otras cocinas QSR |
| Puntos de venta encadenados |
| Puntos de venta independientes |
| Ocio |
| Alojamiento |
| Minorista |
| Ser único |
| Viajar |
| Tipo de servicio de comida | Cafés y bares | Por cocina | Bares y pubs |
| Cafés | |||
| Barras de jugo/batido/postres | |||
| Tiendas especializadas en café y té | |||
| Cocina en la nube | |||
| Restaurantes de servicio completo | Por cocina | asiático | |
| europeo | |||
| latinoamericano | |||
| Medio este | |||
| norteamericana | |||
| Otras cocinas FSR | |||
| Restaurantes de servicio rápido | Por cocina | Panaderías | |
| Hamburguesa | |||
| Helado | |||
| Cocinas a base de carne | |||
| Pizza | |||
| Otras cocinas QSR | |||
| Salida | Puntos de venta encadenados | ||
| Puntos de venta independientes | |||
| Ubicación | Ocio | ||
| Alojamiento | |||
| Minorista | |||
| Ser único | |||
| Viajar | |||
Definición de mercado
- RESTAURANTES DE SERVICIO COMPLETO - Un establecimiento de servicio de alimentos donde los clientes se sientan en una mesa, dan su pedido a un camarero y se les sirve la comida en una mesa.
- RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO - Un establecimiento de servicio de alimentos que brinda a los clientes comodidad, rapidez y ofertas de alimentos a precios más bajos. Los clientes suelen servirse ellos mismos y llevar su propia comida a la mesa.
- CAFÉS Y BARES - Un tipo de negocio de servicios de alimentos que incluye bares y pubs con licencia para servir bebidas alcohólicas para consumo, cafeterías que sirven refrescos y alimentos ligeros, así como tiendas de té y café especiales, barras de postres, barras de batidos y barras de jugos.
- COCINA EN LA NUBE - Una empresa de servicios de alimentos que utiliza una cocina comercial con el fin de preparar alimentos para entrega a domicilio o para llevar únicamente, sin clientes para cenar.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación se considera para el valor promedio de los pedidos y se pronostica según las tasas de inflación previstas en los países.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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