حجم سوق التكنولوجيا المالية في ماليزيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 46.63 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 96.09 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.56 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التكنولوجيا المالية الماليزية
من المتوقع أن ينمو حجم سوق التكنولوجيا المالية الماليزية من حيث قيمة المعاملات من 46.63 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 96.09 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.56٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
كان هناك تأثير سلبي لـCOVID-19 على سوق التكنولوجيا المالية الماليزية في الربعين الأولين من السنة المالية 2020. وقد أثر جائحة فيروس كورونا على حسن سير العمل في مختلف الصناعات عبر المناطق. لقد أثر ذلك على سوق التكنولوجيا المالية الماليزية وصناعة التكنولوجيا بشكل سيء للغاية. ويعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض المعاملات بسبب الإغلاق المفروض، وبالتالي توقف الأعمال والتحويلات المالية أو الاستثمارات. بدأ الارتفاع في صناعة التكنولوجيا المالية في الربعين الأخيرين من عام 2020 وأدى إلى نمو إيجابي. كان التحول الرقمي في ماليزيا مستمرًا على مدار العقد الماضي، لكن الوباء أدى إلى تسريع اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية. وفي عام 2020، وصل معدل انتشار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول إلى 112.5% و61.8% على التوالي، وتم إجراء معاملات مصرفية عبر الهاتف المحمول بقيمة 100.79 مليون دولار أمريكي - وهي قفزة بنسبة 125% مقارنة بالعام السابق.
أصبحت التكنولوجيا المالية الآن جزءًا أساسيًا من القطاع المالي في ماليزيا، مع وجود مجال كبير للتوسع، وفقًا لتحليل حديث لصندوق النقد الدولي. ومع تنامي الطبقة المتوسطة، والاستخدام المرتفع للهواتف المحمولة، والدعم الحكومي القوي لرقمنة الاقتصاد، تبدو الشركات والمستهلكون الماليزيون على استعداد لتبني تكنولوجيا التكنولوجيا المالية. تقود المدفوعات والمحافظ الرقمية الطريق في مجال التكنولوجيا المالية الماليزية، تليها بعد فترة وجيزة تكنولوجيا التأمين، والتحويلات الرقمية، وسلسلة الكتل، والتمويل الجماعي، وأشكال أخرى من التكنولوجيا المالية.
تضاعفت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في ماليزيا أربع مرات خلال العقد الماضي، بدعم من تغطية 4G والبيانات بأسعار معقولة لتعزيز الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. كما تغير مشهد القطاع المالي في السنوات القليلة الماضية، مع تقليص فروع البنوك التجارية الفعلية وانخفاض أجهزة الصراف الآلي. تشير كل هذه الإحصائيات إلى حقيقة أن المؤسسات المالية بدأت في التحول نحو اعتماد التكنولوجيا المالية، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الشكوك الأولية التي تلقتها منها.
اتجاهات سوق التكنولوجيا المالية الماليزية
أدت التغييرات التنظيمية إلى اعتماد التكنولوجيا المالية
كان أمر مراقبة الحركة (MCO) الذي أصدرته الحكومة الماليزية بمثابة حافز، حيث ساعد في إضافة 3 ملايين عميل جديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في العام الماضي ودفع استخدام المحفظة الإلكترونية واعتمادها إلى مستويات قياسية جديدة. وسرعان ما انضم التجار إلى السوق، حيث قامت أكثر من 400 ألف شركة جديدة بالتسجيل لمعالجة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة، أي بزيادة قدرها 164% عن عام 2022. وتم تنفيذ العديد من التحسينات التنظيمية في عام 2022 للمساعدة في ازدهار التمويل الرقمي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
اعتماد التمويل الإلكتروني الرقمي في ازدياد
ولوحظ أيضًا الاعتماد الناجح للتمويل الرقمي عبر قطاعات التكنولوجيا المالية الأخرى، بما في ذلك التحويلات الإلكترونية، وتكنولوجيا الثروة، والتمويل البديل، وتداول العملات المشفرة. وفي مجال التحويلات الإلكترونية، ارتفع إجمالي قيمة المعاملات بنسبة 106% العام الماضي. مع إرسال ما قيمته 5.54 مليار دولار أمريكي من التحويلات المالية، شهدت التحويلات الإلكترونية نموًا في حصتها في السوق من 14% إلى 25%، مما يشير إلى أن الماليزيين يتخلصون بسرعة من مقدمي الخدمات التقليديين وينتقلون إلى عصر جديد، وهو مزود تحويلات إلكترونية منخفض التكلفة وفقًا لأخبار التكنولوجيا المالية.
التقطت شركة Wealthtech أيضًا حسابات جديدة لإدارة الاستثمار الرقمي تم افتتاحها العام الماضي. وفي التمويل البديل، قفز رأس المال الذي تم جمعه من خلال منصات التمويل الجماعي للأسهم بأكثر من 457%، في حين ارتفعت قيمة الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) بما يزيد عن 20%.
نظرة عامة على صناعة التكنولوجيا المالية في ماليزيا
يتميز سوق التكنولوجيا المالية الماليزية بقدرة تنافسية عالية ومجزأة حيث أن ماليزيا هي أكبر سوق لصناعة التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء آسيا. يتطور النظام البيئي للتكنولوجيا المالية الماليزية بشكل أسرع كل عام، حيث يبحث المزيد من الشركات وشاغلي الوظائف عن فرص جديدة للتعاون والتواصل والإبداع المشترك. وسوف تلبي احتياجات العديد من العملاء وتغطي خدمات مختلفة مثل المدفوعات الرقمية والتمويل البديل وإدارة الثروات و blockchain. تركز المجموعات الماليزية مثل MyCash Online وJirnexu وMobi على ابتكار صناعة التكنولوجيا المالية وقيادة سوق التكنولوجيا المالية الماليزية إلى آفاق جديدة. بعض اللاعبين الرئيسيين هم Jirnexu، وMyCash Online، وCapital Bay، وPitchIN، وMHub، وما إلى ذلك.
قادة سوق التكنولوجيا المالية الماليزية
-
Jirnexu
-
MyCash Online
-
Capital Bay
-
PitchIN
-
MHub
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التكنولوجيا المالية الماليزية
- مارس 2023 سيتم منح ما يزيد عن 8.76 مليون دولار أمريكي لصندوق الاستثمار المشترك الماليزي (MYCIF) لتحسين فرص اكتشاف الأسعار وزيادة سيولة أسواق الند للند (P2P) والتمويل الجماعي للأسهم (ECF). ومن شأنه أن يزيد المبلغ الإجمالي للأموال المتراكمة في إطار MYCIF المتاحة إلى 300 مليون رينغيت ماليزي (65.34 مليون دولار أمريكي)، وفقًا للجنة الأوراق المالية (SC). وقد أثبت ذلك أهميته في تأمين التمويل لشركات التكنولوجيا المالية وكذلك المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
- مارس 2023 خصصت الحكومة 0.26 مليار دولار أمريكي لتسريع محاولات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التحول إلى التكنولوجيا الرقمية. ويتضمن تقديم الدعم المالي للتحول الرقمي، مثل المنح لمنصات التجارة الإلكترونية والحملات الإعلانية عبر الإنترنت. ومن شأنه أن يسهل على الشركات الماليزية، بما في ذلك الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وتوسيع قاعدة عملائها.
تقرير سوق التكنولوجيا المالية الماليزية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد البدائل
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى الابتكارات التكنولوجية في السوق
4.6 رؤى حول اللوائح الحكومية وسياسات الصناعة
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق اقتراح الخدمة
5.1.1 تحويل الأموال والمدفوعات
5.1.2 الادخار والاستثمار
5.1.3 الإقراض الرقمي واستثمارات الإقراض
5.1.4 أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت
5.1.5 آحرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Capital Bay
6.2.2 Jirnexu
6.2.3 Mobi
6.2.4 Moca
6.2.5 HelloGold
6.2.6 MoneyMatch
6.2.7 MyCash online
6.2.8 Prime keeper
6.2.9 Policy Street
6.2.10 pitchIN
6.2.11 Mhub*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التكنولوجيا المالية في ماليزيا
تعد شركة Fintech الماليزية واحدة من أكبر صناعات التكنولوجيا المالية حيث تفضل الشركات والأفراد الوسائل الرقمية لقيادة المنتجات المالية. إنه مخصص لتقييم استثماراتهم والمدفوعات من خلال منصات FinTech المختلفة للمنتجات المالية. يغطي التقرير تحليلًا كاملاً لخلفية سوق التكنولوجيا المالية الماليزية. ويتضمن تقييماً للاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في السوق، وديناميكيات السوق، وملفات تعريف الشركة الرئيسية. يتم تقسيم سوق التكنولوجيا المالية الماليزية حسب عروض الخدمات (تحويل الأموال والدفع، والمدخرات والاستثمار، والإقراض الرقمي والاستثمار في الإقراض، والتأمين عبر الإنترنت وأسواق التأمين، وغيرها). يقدم التقرير أحجام السوق وتوقعات سوق التكنولوجيا المالية الماليزية من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عن طريق اقتراح الخدمة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في ماليزيا
ما هو حجم سوق التكنولوجيا المالية الماليزية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية الماليزية إلى 46.63 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.56٪ ليصل إلى 96.09 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التكنولوجيا المالية الماليزية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية الماليزية إلى 46.63 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق Fintech ماليزيا؟
Jirnexu، MyCash Online، Capital Bay، PitchIN، MHub هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية الماليزية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التكنولوجيا المالية الماليزية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم سوق التكنولوجيا المالية الماليزية بنحو 40.35 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التكنولوجيا المالية الماليزية للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التكنولوجيا المالية الماليزية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير التكنولوجيا المالية في الصناعة الماليزية
إحصائيات لحصة سوق التكنولوجيا المالية في ماليزيا وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل التكنولوجيا المالية في ماليزيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
