Размер и доля рынка сельского хозяйства ОАЭ
Анализ рынка сельского хозяйства ОАЭ от Mordor Intelligence
Размер рынка сельского хозяйства ОАЭ составляет 3,3 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 4,1 млрд долларов США к 2030 году, растя с CAGR 4,5%. Рост обусловлен федеральной Стратегией продовольственной безопасности 2051, инвестициями в сельское хозяйство контролируемой среды и инициативами по сокращению 85-90% зависимости страны от импорта продовольствия[1]Министерство сельского хозяйства США, `Возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции США в ОАЭ,` fas.usda.gov. Расширение рынка поддерживается внедрением вертикального фермерства, которое сокращает потребление воды до 95%, наряду с финансовой поддержкой национальных банков и инвестициями от партнеров из стран Залива и Азии. Реализация испытаний солеустойчивых кормовых культур, систем отслеживания на блокчейне и субсидий на ирригацию с опреснением демонстрирует переход к эффективному сельскохозяйственному производству. Хотя колебания энергетических затрат и строгие правила биобезопасности влияют на рост, продолжающиеся государственные и частные инвестиции поддерживают траекторию роста рынка сельского хозяйства Объединенных Арабских Эмиратов.
Ключевые выводы отчета
- По типу культур специализированные и высокоценные культуры доминировали с долей 40,5% рынка сельского хозяйства ОАЭ в 2024 году. Прогнозируется, что сегмент фруктов и овощей будет расти с CAGR 5,0% до 2030 года, что представляет наивысший темп роста среди всех сегментов.
Тенденции и аналитические данные рынка сельского хозяйства ОАЭ
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % Влияние на прогноз CAGR | Географическая актуальность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Государственные капитальные расходы "Стратегии продовольственной безопасности 2051" | +1.2% | Абу-Даби и Дубай | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Льготное финансирование сельского хозяйства контролируемой среды (CEA) | +0.8% | Абу-Даби | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Двусторонние потоки ПИИ из стран Залива и Азии в агропроекты | +0.6% | Свободные зоны по всей стране | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Национальные субсидии на ирригацию с опреснением | +0.4% | Прибрежные эмираты | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Пилотные проекты отслеживания от фермы до вилки на блокчейне | +0.3% | Дубай и Абу-Даби | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Внедрение гидрогелевого удержания влаги в почве | +0.2% | Традиционные сельскохозяйственные районы | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Государственные капитальные расходы `Стратегии продовольственной безопасности 2051`
Стратегия продовольственной безопасности ОАЭ 2051 направляет федеральное финансирование по 38 инициативам, включая Национальный сельскохозяйственный центр и гранты на умное фермерство[2]Правительство Объединенных Арабских Эмиратов, `Национальная стратегия продовольственной безопасности 2051,` uae.gov.ae. Инвестиционное управление Абу-Даби выделило 100 млн долларов США стартапам в области сельскохозяйственных технологий, создавая исследовательские преимущества и привлекая инвестиции частного капитала. Структура совместного финансирования снижает инвестиционные риски и ускоряет окупаемость инвестиций в теплицы и робототехнику. Программа внедряет требования к местному содержанию в государственных тендерах, отдавая предпочтение поставщикам из Объединенных Арабских Эмиратов для увеличения внутреннего создания стоимости. Хотя министерства координируют реализацию для предотвращения дублирования, эффективность стратегии требует стандартизированных правил по всем эмиратам для поддержания последовательных стимулов и минимизации бюрократии.
Льготное финансирование сельского хозяйства контролируемой среды (CEA)
Программа AGRIX Accelerator Банка развития Эмиратов предоставляет 20-недельные технические учебные лагеря и субсидированные кредиты для сельскохозяйственных производителей, внедряющих гидропонику, автоматизацию и системы управления урожаем на основе ИИ[3]Банк развития Эмиратов, `Банк развития Эмиратов запускает AGRIX Accelerator,` edb.gov.ae. Банк Mashreq предлагает кредитную линию в размере 1 млрд дирхамов ОАЭ (272,3 млн долларов США) через инициативу "Сделано в Эмиратах" для увеличения доступа к долгосрочному капиталу[4] Министерство промышленности и передовых технологий, `Банк Mashreq выделяет дополнительно 1 млрд дирхамов ОАЭ…,` moiat.gov.ae. Программа поддерживает фермеров среднего масштаба гибкими требованиями к залогу и градуированными графиками погашения для преодоления первоначально высоких затрат на закрытое земледелие. Хотя варианты реструктуризации кредитов защищают от сбоев в производстве, риск чрезмерной задолженности остается, если технологические проблемы или изменения рынка повлияют на прогнозируемую урожайность.
Двусторонние потоки ПИИ из стран Залива и Азии в агропроекты
Инвесторы Объединенных Арабских Эмиратов следуют двойной стратегии финансирования отечественных теплиц при обеспечении международных сельскохозяйственных земель через соглашения аренды. Переговоры Al Dahra о 200 000 акров в Кении, включающие 800 млн долларов США в ирригационную инфраструктуру, демонстрируют расширение сельскохозяйственных возможностей. С 2019 по 2023 год Объединенные Арабские Эмираты стали основным инвестором Африки с 110 млрд долларов США в обязательных проектах, включая интеграцию возобновляемой энергии для пустынного земледелия. Эти инвестиции способствуют передаче сельскохозяйственных технологий, повышают стабильность цепи поставок и создают возможности реэкспорта через порт Джебель-Али.
Национальные субсидии на ирригацию с опреснением
Правительство обеспечивает возмещение 30-50% капитальных затрат на солнечные установки опреснения, снижая затраты на воду до 1 200 долларов США на гектар для крупных сельскохозяйственных операций. Полный переход Fertiglobe на опресненную воду в 2024 году демонстрирует осуществимость крупномасштабного внедрения. Хотя субсидии снижают операционные расходы и обеспечивают сельское хозяйство на маргинальных землях, долгосрочная экологическая устойчивость зависит от ускоренного внедрения возобновляемой энергии для компенсации энергопотребления систем обратного осмоса.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % Влияние на прогноз CAGR | Географическая актуальность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Засоление почв от засоленных грунтовых вод и высокой эвапотранспирации | -0.9% | Прибрежные и центральные регионы | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Строгие правила биобезопасности, замедляющие одобрение передовых семян и биопрепаратов | -0.6% | По всей стране | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Зависимость от импортной генетики семян и материалов | -0.4% | Кластеры специализированных культур | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Неэффективность опыления в вертикальных фермах | -0.2% | Закрытые помещения по всей стране | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Засоление почв от засоленных грунтовых вод и высокой эвапотранспирации
Засоление почв затрагивает 77% сельскохозяйственных земель Объединенных Арабских Эмиратов на умеренно-высоком уровне, в то время как 96% скважин грунтовых вод сталкиваются с серьезными ограничениями ирригации. Возрастающее засоление почв заставляет фермеров использовать дорогую опресненную воду или принимать беспочвенные методы выращивания. Оазисы финиковых пальм в Ливе и центральной Шардже испытывают более высокие показатели смертности урожая, что приводит к экспериментам с солеустойчивыми травами для корма животных. Решение этих проблем требует обширной обработки почвы через выщелачивание гипсом, установку дренажных систем и увеличение инфраструктуры обратного осмоса, что требует значительных капитальных инвестиций.
Зависимость от импортной генетики семян и материалов
Страна импортирует более 85% своих овощных семян и более 90% тепличных пленок из Европейского союза и Азии, создавая уязвимость к колебаниям валют и сбоям в цепи поставок. Эта зависимость ограничивает способность быстро адаптировать сорта к местным условиям выращивания. Хотя Национальный сельскохозяйственный центр проводит исследовательские программы по разработке отечественной зародышевой плазмы, эти инициативы все еще находятся в стадии предварительного тестирования.
Сегментный анализ
По типу культур: Сегмент фруктов и овощей показывает разнообразный рост и инновации
Специализированные и высокоценные культуры составляют 40,5% доли рынка сельского хозяйства ОАЭ в 2024 году. Производители увеличили производство финиковых пальм через системы точного орошения и технологии дронового опыления. Сегмент включает выращивание ягод в вертикальных фермах с LED-освещением, где производственная эффективность превышает традиционное полевое фермерство до 12 раз на квадратный метр. Эти операции контролируемой среды позволяют производителям достигать более высоких маржинальных прибылей через премиальное ценообразование экспорта, несмотря на увеличенные капитальные инвестиции.
Прогнозируется, что сегмент фруктов и овощей будет расти с CAGR 5,0% до 2030 года. Операции Bustanica служат примером этого роста, с планами производить 1 млн кг листовых овощей ежегодно, сокращая потребление воды на 95%. Это местное производство поддерживает цепи поставок супермаркетов и услуги питания авиакомпаний, сокращая время доставки и отходы продукции. Сегмент зерновых и злаков поддерживает ограниченное производство из-за высоких требований к воде, хотя экспериментальное выращивание пшеницы в Шардже показывает потенциал для местного производства хлебной муки. В секторе кормов фермеры переходят на солеустойчивые культуры, такие как синяя паническая трава, снижая зависимость от опресненной воды при поддержании поставок корма для скота.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Рынок сельского хозяйства ОАЭ функционирует через различные возможности на уровне эмиратов в рамках единой федеральной политической структуры. Абу-Даби доминирует в крупномасштабном тепличном производстве, поддерживаемом инвестициями суверенных фондов и доступом к инфраструктуре опреснения. Эмират составляет 60% мощностей сельского хозяйства контролируемой среды, его вертикальные фермерские объекты обслуживают внутренние рынки и экспортные каналы Залива. Дубай делает акцент на развитии сельскохозяйственных технологий через политику свободных зон, которые позволяют стартапам разрабатывать и масштабировать свои инновации. Эмират обрабатывает 7,5 млрд долларов США реэкспорта сельскохозяйственной продукции через логистическую сеть Джебель-Али. Северные эмираты, особенно Рас-эль-Хайма, используют свои более высокие осадки для выращивания финиковых пальм и овощей в открытом поле, внедряя системы точного орошения.
Программа "Посади Эмираты" нацелена на увеличение площади органического фермерства на 25% и рост продуктивных ферм на 20% к 2030 году, реализуя унифицированные службы сельскохозяйственного консультирования и протоколы сертификации. Гармонизация ценообразования на воду по всем эмиратам снижает региональные диспропорции и способствует внедрению гидропоники в районах с надежной энергетической инфраструктурой. Устойчивое развитие рынка требует согласования расширения мощностей опреснения с внедрением возобновляемой энергии во избежание увеличения выбросов углерода.
Последние отраслевые разработки
- Декабрь 2024: Silal и Bayer подписали многолетнее соглашение о намерениях для испытания овощных семян и создания демонстрационного центра Forward Farming.
- Ноябрь 2024: ОАЭ запустили CHAG (Chat + Ag), первый сельскохозяйственный инструмент на основе ChatGPT для фермеров. CHAG предоставляет фермерам аналитические данные на основе данных для повышения сельскохозяйственной производительности и устойчивости.
- Октябрь 2024: Министерство Объединенных Арабских Эмиратов запустило национальную программу "Посади Эмираты" для укрепления сельскохозяйственного сектора страны и повышения устойчивой продовольственной безопасности.
Область охвата отчета о рынке сельского хозяйства ОАЭ
Сельское хозяйство в ОАЭ зависит от технологий и в основном выращивает овощи и фрукты. Выращиваемые культуры включают финики, томаты, капусту, баклажаны, цветную капусту, кабачки, бугенвиллию, тропический гибискус, баклажаны, манго, цитрусовые и т.д. Рынок сельского хозяйства ОАЭ сегментирован по типу культур (продовольственные культуры/злаки, фрукты и овощи). Отчет включает анализ производства (объем), анализ потребления (стоимость и объем), анализ экспорта (стоимость и объем), анализ импорта (стоимость и объем) и анализ ценовых тенденций. Отчет предлагает оценку рынка и прогнозы в стоимостном выражении (доллары США) и объемном (метрические тонны) для вышеупомянутых сегментов.
| Зерновые и злаки |
| Масличные и зернобобовые культуры |
| Фрукты и овощи |
| Кормовые и фуражные культуры |
| Специализированные и высокоценные культуры (финики, ягоды и травы) |
| По типу культур (анализ производства (объем), анализ потребления (объем и стоимость), анализ импорта (объем и стоимость), анализ экспорта (объем и стоимость) и анализ ценовых тенденций) | Зерновые и злаки |
| Масличные и зернобобовые культуры | |
| Фрукты и овощи | |
| Кормовые и фуражные культуры | |
| Специализированные и высокоценные культуры (финики, ягоды и травы) |
Ключевые вопросы, освещенные в отчете
Какова текущая стоимость рынка сельского хозяйства ОАЭ?
Рынок сельского хозяйства ОАЭ оценивается в 3,3 млрд долларов США в 2025 году.
Как быстро прогнозируется рост рынка сельского хозяйства ОАЭ?
Прогнозируется расширение с CAGR 4,5%, достигнув 4,1 млрд долларов США к 2030 году.
Какой сегмент культур занимает наибольшую долю?
Специализированные и высокоценные культуры лидируют с долей 40,5% рынка сельского хозяйства ОАЭ в 2024 году.
Какой сегмент растет наиболее быстро?
Прогнозируется, что фрукты и овощи будут расти с CAGR 5,0% до 2030 года.
Каков основной риск для закрытых ферм в Объединенных Арабских Эмиратах?
Волатильность энергетических затрат может снизить прибыльность энергоемких операций вертикального фермерства.
Последнее обновление страницы:
