| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 122.30 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 157.58 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.20% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon par Mordor Intelligence
La taille du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon est estimée à 122,30 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 157,58 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 5,2 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
La pandémie a conduit l'économie japonaise à se contracter de 29 % en rythme annualisé en 2020. En décembre 2020, les salaires réels ont chuté pour le dixième mois consécutif, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2014. Les exportations ont reculé de 11,1 %, leur niveau le plus bas depuis 2012. Le gouvernement central a produit des plans de relance totalisant environ deux tiers de l'économie japonaise. Ceux-ci couvraient des financements directs aux particuliers ainsi que des initiatives telles que les infrastructures numériques et les technologies de réduction des émissions de carbone, toutes deux orientées vers la forme de l'économie japonaise post-COVID, ainsi que des financements et des garanties de prêts pour les petites et moyennes entreprises touchées par la pandémie.
Les routes japonaises vieillissent, à tel point que certaines parties sont dangereuses. Une enquête du ministère des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme montre que 45 000 ponts et tunnels attendent des réparations. Ce chiffre représente 60 % des structures citées à l'échelle nationale pour restauration. Dans les années d'après-guerre, le Japon a poursuivi des projets d'infrastructure pour soutenir une population croissante. Les responsables de la préfecture de Toyama, sur la côte de la mer du Japon, peinent à faire face à un déficit budgétaire pour l'entretien des ponts.
Le Japon s'engage non seulement dans le développement du matériel, mais aussi dans les ressources humaines pour une exploitation et une maintenance sophistiquées des infrastructures. Le transfert technologique est également réalisé pour aider les populations locales à développer leurs infrastructures. Comme rapporté en mai 2022, TOKYO : le Japon, les États-Unis, l'Inde et l'Australie prévoient d'investir au moins 50 milliards USD dans des projets d'infrastructure dans la région Asie-Pacifique au cours des cinq prochaines années pour soutenir des projets dans la région Indo-Pacifique.
Au Japon, qui est sujet aux catastrophes naturelles, le secteur de la construction revêt également une grande importance pour la reconstruction et la prévention des catastrophes. Comme les catastrophes naturelles telles que les inondations ont causé des dommages croissants ces dernières années, affectant les budgets annuels de reconstruction et de prévention des catastrophes, elles continueront probablement à créer une demande pour les travaux d'infrastructure.
En mars 2022, le Fonds d'infrastructure solaire canadien était le principal fonds d'infrastructure coté à la Bourse de Tokyo (TSE), avec une capitalisation boursière de 47,02 milliards de yens japonais. Le marché des fonds d'infrastructure à la Bourse de Tokyo a été créé en 2015 et repose sur le cadre réglementaire du marché des fonds de placement immobilier (REIT). Les fonds d'infrastructure cotés à la TSE investissent principalement dans des installations d'énergie renouvelable, telles que les parcs solaires.
Tendances et perspectives du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon
Croissance du transport par véhicules électriques
Les ventes de véhicules électriques au Japon se développent rapidement, portées par des kei minicars plus abordables. Mais les véhicules électriques ne représentaient encore que 2,1 % des ventes de nouvelles voitures particulières au cours de l'exercice 2022, contre près de 20 % en Chine et en Europe.
Les ventes de voitures particulières électriques au Japon ont atteint un record de 77 238 unités au cours de l'exercice clos en mars, soit 3,1 fois le total de l'année précédente, selon les données publiées jeudi par l'Association japonaise des concessionnaires automobiles et l'Association japonaise des véhicules légers à moteur et des motocycles.
Les véhicules électriques gagnent en présence sur le marché des voitures importées. Les ventes de voitures particulières électriques en provenance de l'étranger ont bondi de 64 % pour atteindre 16 430 unités au cours de l'exercice 2022, représentant une part de 6 % sur le marché des importations, soit une hausse de 2,6 points de pourcentage sur un an. Alors que les gammes électriques des marques japonaises sont limitées, centrées sur les minicars, des acteurs étrangers tels que Tesla, BYD Auto et Audi proposent des options haut de gamme.
Le Japon renforce son soutien au développement des infrastructures de recharge de batteries. Il continuera également à offrir jusqu'à 850 000 yens de subventions aux acheteurs de véhicules qualifiés. À titre de comparaison, les États-Unis prévoient, en vertu d'une nouvelle législation, d'accorder un crédit d'impôt allant jusqu'à 7 500 USD aux acheteurs de véhicules nouvellement qualifiés fabriqués en Amérique du Nord. La Chine a supprimé les subventions à la vente de véhicules électriques fin 2022.
Les infrastructures aéroportuaires stimulent le marché
Une planification réussie des infrastructures jouera un rôle clé dans la croissance continue du tourisme au Japon. L'association cite le développement du réseau international de Tokyo-Haneda, la privatisation des aéroports de Sendai et des aéroports du Kansai et d'Itami à Osaka, ainsi que les efforts continus pour améliorer la compétitivité en réduisant les coûts et en optimisant les infrastructures comme des évolutions positives. Bien que le Japon soit un leader dans les technologies en libre-service pour les opérations domestiques, de nombreuses fonctionnalités ne sont pas disponibles pour les voyageurs internationaux.
Le 8 mai 2022, le nouveau terminal de l'aéroport international de Palau, construit dans le cadre du « Projet de rénovation, d'expansion et de gestion de l'aéroport international de Palau » (Financement par investissement du secteur privé), a été entièrement ouvert dans la ville de Koror, en République des Palaos. Le bâtiment du terminal existant de l'aéroport international de Palau a été construit en 2003 grâce à une aide sous forme de don de la JICA et est utilisé depuis environ 20 ans. Cependant, avec l'augmentation du nombre de touristes, il était nécessaire de rénover les installations et les fonctions de l'aéroport.
Pour répondre à ces enjeux, ce projet a vu la construction d'un nouveau bâtiment de terminal de départ et la rénovation du bâtiment de terminal existant, désormais utilisé exclusivement pour les arrivées, tout en introduisant les excellentes technologies japonaises de gestion de l'exploitation et de la maintenance aéroportuaires. Il s'agit du plus grand projet de développement d'infrastructures aux Palaos et du premier projet de partenariat public-privé (PPP) dans un pays insulaire du Pacifique jamais soutenu par le Japon.
Le 29 mars 2022, Hokkaido Airports (HAP, ville de Chitose, Hokkaido) a annoncé le plan d'affaires 2022 pour les sept aéroports d'Hokkaido qu'il exploite. Le montant de l'investissement sera de 11 230 millions de JPY, soit presque le double du plan pour l'exercice 2009 (5,82 milliards de JPY). Il a également annoncé une politique visant à mettre en place une facilité de prêt de 9 milliards de JPY auprès des institutions financières en prévision du ralentissement de la demande aéronautique dû au nouveau coronavirus. Quatre-vingts pour cent de l'investissement, soit 8,99 milliards de JPY, seront consacrés aux opérations liées aux réparations des installations aéroportuaires.
Paysage concurrentiel
Le marché japonais de la construction d'infrastructures de transport est fragmenté, en raison de la présence de grands acteurs locaux et internationaux. Tekken Corporation, TOA CORPORATION, Penta-Ocean Construction, Wakachiku Construction et Yahagi Construction figurent parmi les principaux acteurs du marché. Sur le marché des infrastructures de transport, la demande en matière de durabilité et de développements techniques a augmenté, et les entreprises investissent pour rester compétitives.
Le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements dans la construction et des grands projets à venir dans le pays, ainsi que d'autres facteurs qui stimulent le marché. Le marché ouvre des opportunités aux nouveaux acteurs en raison de l'augmentation des investissements gouvernementaux dans le secteur.
Leaders du secteur de la construction d'infrastructures de transport au Japon
Obayashi Corporation
Shimizu Corporation
Taisei Corporation
Takenaka Corporation
Tekken Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2023 : Le gouvernement de la Colombie-Britannique a signé un mémorandum de coopération (MOC) de trois ans avec une entreprise japonaise pour améliorer la résilience des infrastructures et des transports. Dans le cadre de cet accord, la province et JOIN exploreront les investissements dans les transports et les technologies en Colombie-Britannique, en créant et en optimisant des projets d'infrastructure, de développement urbain et de transport tels que les chemins de fer, les ferries, les ports et les aéroports.
- Janvier 2023 : Larsen & Toubro (L&T) a acquis l'intégralité de la participation détenue par Chiyoda Corporation dans L&T-Chiyoda Ltd pour 750 millions INR (9,06 millions USD). L&T-Chiyoda Ltd (LTC) est une coentreprise entre L&T et Chiyoda Corporation (Chiyoda), basée au Japon.
Périmètre du rapport sur le marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon
Le marché de la construction d'infrastructures de transport comprend un large éventail d'activités de construction impliquant la réforme des constructions existantes, la construction de nouvelles infrastructures, ainsi que l'extension ou la démolition de projets.
Une évaluation complète du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon comprend une évaluation de l'aperçu du marché économique, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments du marché présentés dans le rapport. Le rapport met en lumière les tendances du marché telles que les facteurs de croissance, les contraintes et les opportunités dans ce secteur. Le paysage concurrentiel du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon est illustré à travers les profils des principaux acteurs actifs. Le rapport couvre également l'impact de la COVID-19 sur le marché et les projections futures.
Le marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon est segmenté par type (routes, chemins de fer, ports et voies navigables intérieures, et voies aériennes).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché de la construction d'infrastructures de transport japonais en valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par type
| Routes |
| Chemins de fer |
| Aéroports |
| Ports et voies navigables intérieures |
| Par type | Routes |
| Chemins de fer | |
| Aéroports | |
| Ports et voies navigables intérieures |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon ?
La taille du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon devrait atteindre 122,30 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 5,20 % pour atteindre 157,58 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon ?
En 2025, la taille du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon devrait atteindre 122,30 milliards USD.
Quels sont les principaux acteurs du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon ?
Obayashi Corporation, Shimizu Corporation, Taisei Corporation, Takenaka Corporation et Tekken Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon.
Quelles années ce rapport sur le marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon était estimée à 115,94 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de la construction d'infrastructures de transport au Japon
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la construction d'infrastructures de transport au Japon pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la construction d'infrastructures de transport au Japon comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
