Taille et analyse des parts du marché de la construction d'infrastructures de transport en Amérique du Nord - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la construction d'infrastructures de transport en Amérique du Nord

Les programmes de relance des infrastructures fédéraux et provinciaux stimulent l'investissement à long terme dans les transports dans toute la région

Un soutien fiscal sans précédent est orienté vers les autoroutes, les ponts, le rail et les transports en commun. Les États-Unis ont budgété plus de 350 milliards USD pour les programmes routiers fédéraux jusqu'en 2026, les dotations par formule et les subventions compétitives soutenant déjà plus de 66 000 projets et maintenant près d'un million d'emplois dans la construction.^{[1]Département américain des Transports – « Financement de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi »} Les provinces suivent des trajectoires similaires : le plan décennal du Québec consacre 131,2 milliards USD à des ajouts d'infrastructures de grande ampleur, dont 28,7 milliards USD pour les réseaux routiers et 11,6 milliards USD pour les transports en commun. La libération échelonnée des fonds a créé un amortisseur anticyclique qui protège la chaîne d'approvisionnement de la construction contre les ralentissements économiques généraux, tandis que les plans d'investissement pluriannuels offrent aux entrepreneurs une visibilité sur les charges de travail et favorisent des engagements plus longs en matière de location d'équipements et de formation de la main-d'œuvre.

La modernisation généralisée des ponts, tunnels et systèmes de transport en commun vieillissants pour répondre aux exigences de sécurité et de capacité

Une part croissante des fonds publics est affectée à la réparation des infrastructures classées structurellement déficientes. Le bilan des infrastructures 2025 montre que 6,7 % des ponts américains sont en mauvais état, ce qui a entraîné des programmes de réhabilitation à grande échelle tels que la mise à niveau du pont Portal North, dont les travaux sont aux trois quarts achevés, et la restauration de la Grande Artère centrale de New York.^{[2]Société américaine des ingénieurs civils – « Bilan des infrastructures 2025 »} La modernisation va au-delà du simple remplacement de l'acier et du béton : les propriétaires d'actifs intègrent des jumeaux numériques, des capteurs à fibre optique et une maintenance basée sur l'état pour prolonger la durée de vie des actifs et réduire les coûts sur l'ensemble du cycle de vie. Le plan d'investissement de 68,4 milliards USD de l'Autorité métropolitaine des transports priorise les mises à niveau des systèmes électriques et la résilience aux inondations, signalant un pivot vers la gestion des actifs basée sur la performance plutôt que vers des réparations ponctuelles.

Développement de corridors multimodaux de fret et de passagers pour renforcer la connectivité régionale et l'efficacité commerciale

Les goulets d'étranglement du fret le long des routes commerciales entre les États-Unis, le Mexique et le Canada sont atténués grâce à des corridors dédiés qui intègrent des installations ferroviaires, routières et portuaires. Le corridor interocéanique de l'Isthme de Tehuantepec au Mexique relie 1 189 km de chemin de fer à des autoroutes parallèles et des ports modernisés pour créer une alternative au canal de Panama. Aux États-Unis, 2,4 milliards USD de subventions fédérales récentes financent 122 projets ferroviaires qui renforcent les liaisons de premier et dernier kilomètre pour les expéditeurs et les navetteurs. Ces corridors soutiennent le cadre de l'ACEUM en réduisant les délais de transit, en abaissant les coûts de transport et en élargissant l'accès aux marchés intérieurs pour les exportateurs canadiens. Les économies locales le long des nouveaux tracés bénéficient d'avantages secondaires tels que l'entreposage, la légère industrie manufacturière et la formation de pôles de services.

L'essor de la mobilité électrique et autonome accélère le déploiement des autoroutes intelligentes et des systèmes de transport intelligents

Le passage aux flottes de véhicules électriques à batterie et aux véhicules logistiques autonomes accélère les déploiements d'infrastructures à forte densité de capteurs. Le programme d'innovation et de technologie des transports avancés a récemment attribué 96 millions USD à des projets comprenant des corridors de communication véhicule-à-tout, la gestion du trafic pilotée par l'IA et la détection automatisée des incidents. Les États superposent des signaux adaptatifs et l'informatique de périphérie sur les artères très fréquentées, réduisant le temps de trajet, la consommation de carburant et le risque d'accidents. Les agences de transport en commun visent des objectifs d'électrification des flottes — 20 % du parc de bus de la métropole new-yorkaise sera électrique d'ici 2029 — stimulant des investissements parallèles dans les voies de recharge, les sous-stations et les mises à niveau du réseau électrique. Les entrepreneurs disposant d'une expertise en intégration logicielle et de capacités de construction de centres de contrôle se différencient alors que les périmètres des projets s'étendent au-delà des travaux civils vers les domaines des communications et de la cybersécurité.

Les pénuries chroniques de main-d'œuvre qualifiée dans les métiers du génie civil et des transports augmentent le risque de livraison des projets

La disponibilité de la main-d'œuvre reste le principal obstacle à la livraison des projets dans les délais. Quatre-vingt-treize pour cent des entrepreneurs signalent des postes de métiers vacants, tandis que les inscriptions dans l'enseignement professionnel diminuent et que les départs à la retraite s'accélèrent — 41 % des travailleurs de la construction dans le secteur des transports atteindront l'éligibilité à la retraite d'ici 2031. Le secteur a enregistré 248 000 postes non pourvus en avril 2025, ce qui pèse sur les salaires et allonge les calendriers d'appels d'offres. Les maîtres d'ouvrage répondent en augmentant les provisions pour imprévus, tandis que les entrepreneurs développent la fabrication modulaire, investissent dans la commande numérique des machines et élargissent leur action auprès des segments de main-d'œuvre sous-représentés. Les incitations fédérales et étatiques à l'apprentissage aident, mais l'écart entre l'autorisation des projets et la mobilisation des équipes menace la certitude des calendriers pour les méga-projets.

Des prix des matériaux de construction durablement élevés fragilisent la fiabilité budgétaire et retardent les décisions d'approvisionnement

L'inflation des matériaux reste élevée : les coûts des intrants composites devraient augmenter de 5 à 7 % en 2025, portés par la volatilité de l'acier de structure, du bois d'œuvre et des équipements électriques. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et le risque tarifaire aggravent l'incertitude, contraignant les agences à inclure des clauses d'escalade plus élevées et, dans certains cas, à scinder les marchés pour bloquer les prix plus tôt. L'autorité de transport en commun de Los Angeles a signalé une dérive des coûts comme facteur contribuant au report de périmètre sur plusieurs extensions, illustrant comment l'instabilité des prix peut fausser la hiérarchisation des priorités. Les entrepreneurs adoptent des instruments de couverture et explorent des matériaux alternatifs, mais les dépassements budgétaires continuent de décourager les projets marginaux, créant des schémas d'investissement inégaux entre les États et les provinces.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : les chemins de fer gagnent en dynamisme dans un contexte de report modal

Les dépenses pour les routes ont atteint 153,4 milliards USD en 2025, soit 53,40 % du marché de la construction d'infrastructures de transport en Amérique du Nord. Les programmes routiers des États et des provinces financent d'importants travaux de resurfaçage, d'élargissement des voies et de reconstruction des échangeurs visant à soulager les embouteillages chroniques. Les mandats de réduction des émissions encouragent les agences à expérimenter l'asphalte à mélange tiède, la chaussée récupérée et les accotements perméables, élargissant les spécifications des matériaux et ouvrant de nouvelles niches pour les fournisseurs.

Les chemins de fer, qui représentaient 28,70 % des dépenses en 2025, sont programmés pour un TCAC de 5,45 % jusqu'en 2031 — le plus rapide parmi les modes de transport. Les subventions fédérales pour le transport ferroviaire de passagers, les plans d'investissement des exploitants de fret et les corridors à haute fréquence binationaux ancrent cet élan. Les récentes défaillances en matière de qualité de service sur les liaisons ferroviaires saturées ont suscité des investissements urgents dans la signalisation, le doublement des voies et les travaux de dénivelé. Par conséquent, la taille du marché de la construction d'infrastructures de transport en Amérique du Nord allouée aux chemins de fer devrait croître régulièrement, gagnant du terrain sur le segment autoroutier historiquement dominant.

Note: Les parts des segments de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de construction : la demande de rénovation augmente avec le vieillissement des infrastructures

La nouvelle construction a représenté 69,30 % des dépenses en 2025, soulignant la demande continue de corridors en terrain vierge, de pôles intermodaux et d'installations de remplacement. Les contrats pluriannuels de conception-construction-financement-exploitation continuent de fixer de nouveaux repères en matière de certitude des délais et de prévisibilité des coûts, renforçant la confiance des maîtres d'ouvrage dans les modèles de réalisation par le secteur privé. Les capteurs intelligents intégrés lors de la phase de construction alimentent en données en temps réel les tableaux de bord de gestion des actifs, comprimant les périodes de mise en service et soutenant une mise en service rapide des recettes.

Les activités de rénovation et de mise à niveau, tout en conservant une part de 30,70 % en 2025, se développent à un rythme soutenu en raison des rapports obligatoires sur l'état des ponts et des directives de sécurité des tunnels. Les maîtres d'ouvrage associent désormais la réparation structurelle à la modernisation technologique — en installant des conduits à fibre optique, des portiques de télépéage électronique et des systèmes avancés de vidéosurveillance — pour prolonger la durée de vie des actifs et améliorer la capture des revenus. L'accent accru mis sur la résilience injecte une nouvelle complexité dans les périmètres de renouvellement, récompensant les entreprises disposant de capacités intégrées de conception et de gestion de la construction.

Par source d'investissement : les capitaux privés accélèrent la croissance

Les entités publiques ont financé 76,30 % du marché de la construction d'infrastructures de transport en Amérique du Nord en 2025 par le biais de programmes de subventions, de décaissements de fonds fiduciaires et d'obligations municipales. La prédominance du financement public découle de la nature de bien public des grandes artères de transport et de la nécessité d'une coordination interjuridictionnelle.

L'investissement privé, représentant les 23,70 % restants en 2025, est en passe d'atteindre un TCAC de 5,60 % d'ici 2031 — dépassant la croissance globale du marché. Les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les investisseurs spécialisés en infrastructures structurent des accords de partage du risque de revenus autour des voies à péage, du rail intercity électrifié et des plateformes de gestion du trafic riches en données. Ces investisseurs apprécient les flux de trésorerie à longue durée et indexés sur l'inflation, typiques des concessions de transport à maturité, élargissant ainsi la structure du capital disponible pour les promoteurs de projets et amplifiant la capacité d'expansion dans le marché de la construction d'infrastructures de transport en Amérique du Nord.

Note: Les parts des segments de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Les États-Unis sont restés la puissance dominante en 2025, contribuant à hauteur de 80,50 % des dépenses totales. Les méga-projets très médiatisés — du tunnel ferroviaire Hudson River repensé aux élargissements d'autoroutes inter-États au Texas — illustrent le programme prospectif du pays. Les subventions fédérales en matière de technologie incitent au déploiement d'infrastructures de communication véhicule-à-tout, d'analyses avancées du trafic et de flottes de transport en commun à zéro émission, élevant la sophistication des périmètres de projets et rehaussant le niveau de compétences requis pour les consortiums soumissionnaires.

Le Canada représente une part plus modeste mais stratégiquement importante. L'initiative fédérale de rail à haute fréquence reliant Québec à Toronto modernisera 1 000 km de corridor ferroviaire, tandis que les mises à niveau du transport ferroviaire de fret dans les provinces des Prairies libèrent des capacités d'exportation de céréales. Les engagements provinciaux visant à réduire les émissions des véhicules accélèrent l'acquisition de réseaux de bus à haut niveau de service entièrement électriques et de corridors à signaux intelligents. Ces développements garantissent que le Canada demeure un contributeur à la croissance dans le marché plus large de la construction d'infrastructures de transport en Amérique du Nord.

Le Mexique est le surperformant régional, progressant à un TCAC de 5,85 % grâce à des programmes phares tels que le Tren Maya et le corridor de l'Isthme de Tehuantepec. Les contraintes fiscales nécessitent des structures de financement mixtes impliquant des banques de développement, des fonds de pension et des concessionnaires. La réalisation réussie de ces projets soulagera les points d'étranglement logistiques, attirera la relocalisation industrielle et approfondira le pipeline de projets alimentant le marché de la construction d'infrastructures de transport en Amérique du Nord.