Analyse de la taille et de la part du marché de la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite – Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite

Les mégaprojets Vision 2030 ancrent la demande

Les gigaprojets de Vision 2030 consolident des carnets de commandes durables pour le marché de la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite. Le plan directeur de NEOM, d'une valeur de 500 milliards USD, prévoit une colonne vertébrale à grande vitesse de 170 kilomètres, un port fonctionnant à 100 % aux énergies renouvelables et un réseau de transport urbain à la demande. Le projet de la mer Rouge ajoute des liaisons aériennes, routières et maritimes sur mesure pour le tourisme de luxe et la logistique. Des partenariats tels que la coentreprise robotique de NEOM d'une valeur de 347 millions USD avec Samsung C&T témoignent de la priorité accordée aux méthodes automatisées et à gain de productivité. Le programme de construction en plusieurs étapes maintient une visibilité élevée des approvisionnements bien au-delà de 2030.

L'expansion du métro et du réseau à grande vitesse renforce la mobilité urbaine

Le métro de Riyad à six lignes est entré en service en 2024 après des travaux de 25 milliards USD, transportant jusqu'à 3,6 millions de passagers par jour. Une septième ligne a été mise à l'appel d'offres, tandis que le redémarrage du métro de La Mecque pour 8 milliards USD étend la capacité ferroviaire au-delà de la capitale. Le chemin de fer à grande vitesse Haramain relie déjà La Mecque, Djeddah et Médine à 320 km/h. Les futurs corridors vers NEOM illustrent la façon dont les chemins de fer tisseront ensemble de nouveaux pôles économiques, offrant la croissance la plus élevée au sein du marché de la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite.

L'expansion des infrastructures portuaires alimente les ambitions logistiques

Le réaménagement du port islamique de Djeddah pour 1,7 milliard USD et l'expansion du port Roi Abdulaziz pour 1,86 milliard USD portent la capacité totale en conteneurs à 15 millions d'EVP. Le port de NEOM, conçu pour une automatisation complète et une alimentation en énergie renouvelable, positionne le Royaume comme un hub de commerce numérique. Un mouillage plus sûr en mer Rouge et de meilleures routes terrestres amplif les rendements des investissements, consolidant une plateforme logistique multimodale^{[1]Saleh Al-Jasser, « Aperçu de la stratégie nationale des transports et de la logistique », Ministère des Transports, mot.gov.sa}.

Les pôles de mobilité intégrée relient les modes de transport

Le programme de 7,2 milliards USD de l'aéroport international Roi Salmane intègre des quais de chemin de fer à grande vitesse et des routes d'accès terrestre avancées, se préparant pour 185 millions de passagers annuels d'ici 2050^{[2]Young Tae Kim, « Corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe : implications pour la connectivité du Golfe », Forum international des transports, itf-oecd.org}. L'ACI rapporte que l'aéroport international Roi Abdulaziz a traité 49,1 millions de passagers en 2024, soulignant la demande de transferts fluides entre terminal et ville^{[3]Stefano Baronci, « Trafic passagers des aéroports saoudiens en 2024 », Conseil international des aéroports Asie-Pacifique, aci-asiapac.aero}. Ces pôles améliorent l'expérience des passagers tout en libérant de la capacité pour les flux de fret et de commerce électronique.

Les défis de mobilisation des entrepreneurs réduisent les calendriers

De longs cycles de visa, des conditions de chantier en climat extrême et une capacité d'hébergement limitée ralentissent le déploiement de la main-d'œuvre. Les entreprises gérant simultanément plusieurs chantiers à plusieurs milliards de dollars signalent des pics de besoins en main-d'œuvre qui se chevauchent et mettent à rude épreuve la disponibilité des artisans qualifiés. L'éloignement de NEOM amplifie encore les coûts logistiques, poussant les offres à la hausse et allongeant les calendriers de livraison.

La volatilité des prix du pétrole assombrit la planification budgétaire

La baisse des recettes pétrolières resserre périodiquement les plafonds budgétaires, entraînant des reports de périmètre tels que la réduction de la première phase de THE LINE à 2,4 kilomètres. Les efforts de diversification des recettes par le biais des taxes et des concessions PPP atténuent ce risque sans toutefois éliminer la cyclicité du financement.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : les chemins de fer progressent malgré la prédominance des routes

Les routes ont continué à détenir la plus grande part de 44,10 %, en raison de 73 000 kilomètres d'autoroutes existantes et de nouvelles mises à niveau pour les corridors de fret. Les contrats de resurfaçage continus, les routes pour les pèlerins du Hajj et les projets pilotes d'autoroutes intelligentes maintiennent les dépenses de base prévisibles. Les chemins de fer enregistreront le TCAC le plus élevé de 6,28 % jusqu'en 2031, à mesure que les métros urbains, les lignes à grande vitesse et les embranchements de fret passent de la conception à l'avis de procéder. Les stations surélevées, le creusement à ciel ouvert et la signalisation CBTC enrichissent les opportunités pour les fournisseurs. L'expansion du réseau ferroviaire élargit le marché de la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite en ajoutant des ensembles électromécaniques clés en main et des concessions O&M à long terme.

Les normes d'expérience des passagers adoptées à partir de la ligne Haramain influencent les spécifications du matériel roulant et la conception des dépôts. L'interopérabilité avec les ports et les aéroports améliore l'utilisation des actifs roulants, augmentant les rendements sur le cycle de vie et maintenant les carnets de commandes quinquennaux des entrepreneurs. À mesure que les objectifs de fréquentation publique augmentent, les allocations de capital récurrentes protègent le marché de la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite des pauses cycliques dans les marchés d'autoroutes.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de construction : le nouveau bâtiment domine, la rénovation gagne du terrain

En 2025, les projets en zone vierge représentaient une part significative, soit 78,25 % du marché de la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite. Dans le cadre de l'initiative Vision 2030, des clusters urbains tels que Qiddiya, la Porte de Diriyah et les zones de villégiature de la mer Rouge sont développés à partir de zéro, nécessitant de nouveaux réseaux routiers, des marinas et des gares intermodales. En utilisant des contrats conception-construction avec une ingénierie de valeur intégrée, les délais des projets sont raccourcis et les coûts sont maintenus dans des limites acceptables.

Les actifs patrimoniaux atteignant des seuils de capacité, les travaux de rénovation connaissent un taux de croissance de TCAC de 6,05 %. Les entrepreneurs spécialisés dans la gestion des actifs élargissent leurs offres de services, entreprenant des agrandissements de terminaux aéroportuaires, des élargissements de ponts et des retrofits STI. La maintenance prédictive, guidée par des jumeaux numériques des tunnels du métro de Riyad, non seulement réduit les coûts sur le cycle de vie, mais génère également une demande supplémentaire. À mesure que les cycles de remise à neuf des actifs post-2030 commencent, le marché des programmes de rénovation dans la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite est prêt pour une croissance supplémentaire.

Par source d'investissement : le portefeuille public reste le plus important, les capitaux privés accélèrent

Les entités publiques ont injecté des financements significatifs dans les projets, capturant 80,65 % du marché de la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite. Ce soutien souverain réduit non seulement les risques en phase initiale, mais attire également les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs mondiaux.

Les investissements privés devraient croître à un TCAC de 6,52 % jusqu'en 2031. Cette croissance est soutenue par une législation PPP clarifiée, des arrangements d'entiercement et des droits d'intervention, qui renforcent tous la confiance des prêteurs. Les flux de revenus sont diversifiés grâce aux concessions d'autoroutes à péage, aux terminaux portuaires en construction-exploitation et aux baux commerciaux dans les gares. De plus, les projets pilotes PPP routiers visant une couverture de 5 % du réseau d'ici 2030 pourraient élever davantage la part du secteur privé. Les investisseurs stratégiques sécurisant des flux de trésorerie de type annuité, les perspectives du secteur de la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite restent robustes.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

La contribution de 29,55 % de Riyad souligne son rôle de centre de commandement de Vision 2030. Le métro à six lignes achevé, ses 85 stations et ses pôles de stationnement relais constituent l'épine dorsale multimodale de la région. La construction par phases de l'aéroport international Roi Salmane catalyse les bretelles d'autoroutes artérielles et de chemins de fer, faisant de la capitale un nœud transcontinental. Les mises à niveau des intersections, les boulevards piétonniers et les corridors BRT alimentent davantage les appels d'offres de génie civil.

Djeddah reste la charnière commerciale entre le commerce de la mer Rouge et le tourisme religieux. Les 49,1 millions de passagers de l'aéroport international Roi Abdulaziz en 2024 mettent en évidence des flux de visiteurs résilients, tandis que le réaménagement du port islamique de Djeddah augmente la profondeur des quais et l'automatisation des chantiers. Des routes d'accès dédiées au Hajj et des tunnels de service atténuent les pointes saisonnières, maintenant robuste le marché de la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite dans la ville.

La zone métropolitaine de Dammam affiche le TCAC le plus rapide de 6,68 %, propulsée par l'agrandissement du terminal à conteneurs du port Roi Abdulaziz et les murs de quai de six kilomètres du complexe maritime Roi Salmane. La proximité des installations d'hydrocarbures alimente une demande spécialisée en routes et voies ferrées pour transport lourd. L'intégration des plateformes logistiques portuaires, ferroviaires et aéroportuaires raccourcit les cycles de livraison pour les exportations pétrochimiques, renforçant la compétitivité régionale. De nouvelles mises à niveau des échangeurs et des extensions de rocades réduisent également la congestion dans la conurbation en expansion.

Les autres provinces bénéficient des dépenses transformatrices de NEOM. Le port de NEOM emploie un chronométrage des grues piloté par l'IA, repoussant la frontière des ports intelligents, tandis que les tunnels de colonne vertébrale urbaine pour THE LINE affinent le déploiement des tunneliers à grande échelle. Ces travaux élargissent les bases de fournisseurs et canalisent les compétences vers des arrière-pays jusqu'alors mal desservis, élevant les normes à l'échelle nationale et l'ensemble du marché de la construction d'infrastructures de transport en Arabie saoudite.