Taille du marché de la construction dinfrastructures de transport en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 219.56 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 279.58 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.14 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction dinfrastructures de transport en Europe
La taille du marché européen de la construction dinfrastructures de transport est estimée à 219,56 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 279,58 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,14 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le développement dinfrastructures de transport durables et économes en énergie est le moteur du marché. En outre, ladoption à grande échelle des véhicules électriques nécessite dénormes investissements dans les infrastructures, ce qui stimule le marché.
Dans le cas de l'Irlande, le seul investissement dans les transports est l'électrification du réseau ferroviaire de banlieue de Cork. L'augmentation de la capacité du système ferroviaire de banlieue est également à l'ordre du jour de la Hongrie, de la France, de la Grèce et du Portugal. Dix plans prévoient la modernisation ou la mise à niveau des infrastructures, tandis que huit plans prévoient l'électrification de divers tronçons ferroviaires. L'Autriche, l'Estonie, l'Italie et l'Espagne ont l'intention de construire de nouvelles liaisons ferroviaires, principalement le long du corridor de transport transeuropéen (RTE-T), dont certaines seront à grande vitesse. L'Espagne, la France, l'Italie et la Hongrie ont l'intention de rénover ou de moderniser leurs lignes de transport régionales et locales, tandis que la Croatie et la Hongrie ont l'intention d'améliorer leurs réseaux en éliminant les goulots d'étranglement existants.
La Commission européenne déploiera de nombreux efforts pour inciter les gens à utiliser des carburants alternatifs. Cela contribuera à réduire la pollution et à créer des emplois. L'instance dirigeante de l'UE souhaite accélérer le développement de carburants à faibles émissions et l'utilisation de navires et de voitures plus respectueux de l'environnement. Les propositions FuelEU (FuelEU Maritime et ReFuelEU Aviation), qui établissent une voie pour l'utilisation de carburants durables dans les secteurs maritime et aérien, définissent les détails du mix énergétique pour l'avenir du secteur des transports de l'UE. La RED III est la nouvelle version de la directive sur les énergies renouvelables. Il fixe des objectifs pour le mix énergétique global de l'UE, dans le but d'augmenter la part des énergies renouvelables, de l'électricité et de l'hydrogène.
Le train à grande vitesse est sans aucun doute plus vert et durable que les autres modes de transport de masse. Pourtant, cela reste semé dembûches, notamment en termes de technologie requise et de coût dachat de terrains dans des zones souvent densément peuplées. HS2, le projet ferroviaire à grande vitesse du Royaume-Uni, est actuellement le plus grand projet d'infrastructure d'Europe, employant plusieurs des plus grands entrepreneurs de la région, notamment Vinci, Skanska, Strabag, Balfour Beatty, Eiffage, Kier et BAM Nuttall. Il y a également eu des controverses autour de l'achat obligatoire de terrains et de maisons par le projet ; un rapport récent a déclaré que la société derrière HS2 était malhonnête et trompeuse dans sa gestion d'une demande d'indemnisation d'un membre du public qui a dû vendre sa maison pour faire place à la ligne.
Si certains projets aéroportuaires ont été annulés ou reportés en raison de la COVID-19, de nombreux nouveaux projets ont progressé et ont été refaits, et les travaux de maintenance se sont poursuivis. L'un de ces projets était la rénovation de la piste 25 de l'aéroport de Bruxelles en Belgique, longue de 3,3 km et large de 45 m. L'équipe des opérations de l'aéroport a compris que ce travail devait être effectué rapidement, avec précision et en toute sécurité. Cela signifiait qu'une solution globale serait essentielle au succès du projet. Les solutions intelligentes de fraisage et de pavage de Topcon Positioning ont été utilisées, ainsi que l'expertise en rabotage à froid de Top-Off, qui a assisté l'entrepreneur général Willemen Infra. Un autre exemple de technologie utilisée dans des projets de transport est le rôle que jouera le BIM (Building Information Modeling) dans la restauration et l'extension de la gare Gent-Sint-Pieters à Gand, en Belgique.
Tendances du marché européen de la construction dinfrastructures de transport
Hausse des investissements européens dans les infrastructures de transport
Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (CEF), le véhicule d'investissement stratégique de l'UE dans les infrastructures de transport, a sélectionné 107 projets d'infrastructures de transport qui recevront environ 6 milliards d'euros (6,31 milliards de dollars) de subventions de l'UE. Sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), plus de 80 % des fonds seront consacrés à des initiatives qui créeront un réseau ferroviaire, fluvial et maritime plus efficace, plus respectueux de l'environnement et plus intelligent. En outre, les projets soutiendront probablement les voies de solidarité UE-Ukraine, qui ont été établies pour faciliter les exportations et les importations de l'Ukraine.
Les principales liaisons ferroviaires transfrontalières du réseau central RTE-TEN ont également bénéficié d'une priorité de financement. Il s'agit notamment du tronçon transfrontalier entre l'Allemagne et les Pays-Bas (Emmerich-Oberhausen), du tunnel de base du Brenner (reliant l'Italie et l'Autriche), de Rail Baltica (reliant les trois États baltes et la Pologne au reste de l'Europe), et d'autres. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires amarrés, les ports maritimes d'Irlande, de Grèce, d'Espagne, de Lettonie, de Lituanie, des Pays-Bas et de Pologne recevront des fonds pour le développement de l'alimentation électrique terrestre. Les infrastructures le long des fleuves transfrontaliers Seine-Escaut entre la France et la Belgique seront modernisées pour contribuer à pérenniser les voyages par voies navigables intérieures. Les ports intérieurs des bassins du Danube et du Rhin, notamment à Vienne et à Andernach, ont également été modernisés.
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La croissance du marché des infrastructures de transport par véhicules électriques
Malgré le ralentissement de la construction lié à la pandémie, la recharge publique sest développée. Laccès à la recharge publique devra sétendre à mesure que les marchés des véhicules électriques se développent. Aujourdhui, la majorité des recharges de véhicules électriques ont lieu au domicile et sur le lieu de travail. Les consommateurs sattendront de plus en plus à ce que les véhicules électriques offrent les mêmes services, simplicité et autonomie que les véhicules conventionnels. En 2021, le nombre de chargeurs accessibles au public dans le monde approchait les 1,8 millions, les chargeurs rapides représentant un tiers du total. En 2021, près de 500 000 chargeurs ont été installés. Le nombre de bornes de recharge accessibles au public a augmenté de 37% en 2021, contre 45% en 2020 et les taux de déploiement d'avant la pandémie. Entre 2015 et 2019, le taux de croissance annuel moyen était de près de 50 %.
L'Europe devrait se classer deuxième avec plus de 300 000 chargeurs lents en 2021, soit une augmentation de 30 % d'une année sur l'autre. Les Pays-Bas sont en tête d'Europe avec plus de 80 000 chargeurs lents, dont 50 000 en France, 40 000 en Allemagne, 30 000 au Royaume-Uni, 20 000 en Italie et un peu plus de 12 000 en Norvège et en Suède. Les bornes de recharge rapides publiques facilitent les longs trajets. À mesure quils deviennent plus largement disponibles, ils permettront des trajets plus longs, encourageront les consommateurs qui nont pas accès à une recharge privée à acheter un VE et élimineront lanxiété liée à lautonomie en tant quobstacle à ladoption des VE.
Le rapport moyen VE/chargeur dans l'Union européenne en 2021 était de 14, contre près de 11 en 2020 et bien au-dessus du niveau recommandé de 10. Le rapport moyen kW/VE était légèrement supérieur à 1 kW, qui est le niveau proposé. dans lAFIR pour 2030. Certains pays ont mieux réussi que dautres à atteindre leurs objectifs, comme les Pays-Bas (ratio de 5 et 2,6 kW par VE), qui ont utilisé une stratégie de déploiement lent et à grande échelle de chargeurs à la demande. Aux Pays-Bas, la proportion de bornes de recharge rapides reste faible, autour de 3 %. En raison de la lenteur de la disponibilité des chargeurs, lItalie respecte à peu près les ratios de chargeur recommandés (11 VE par chargeur).
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Aperçu du secteur de la construction d'infrastructures de transport en Europe
Le marché européen de la construction d'infrastructures de transport est relativement fragmenté, avec un grand nombre d'acteurs locaux, parmi lesquels VINCI, le groupe ACS Construction, Bouygues, HOCHTIEF et Eiffage.
La demande de durabilité et de progrès technologiques sur le marché des infrastructures de transport augmente, et les entreprises de la région devraient les adopter et rester compétitives.
Leaders du marché européen de la construction dinfrastructures de transport
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VINCI
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ACS Construction Group
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Bouygues Construction
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HOCHTIEF
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Eiffage
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction dinfrastructures de transport en Europe
Septembre 2023 : le ministère fédéral allemand des Transports a confié à Hochtief et EWE Go un contrat pour financer, planifier, construire et gérer un réseau de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. Les deux sociétés se sont vu attribuer 96 emplacements pour construire des bornes de recharge qui seront progressivement achevées au cours des trois années suivantes. Les sociétés prévoient de construire 850 bornes de recharge dans de grandes et petites villes et zones rurales, notamment dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale et le Schleswig-Holstein en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Basse-Saxe, à Brême et à Hambourg.
Septembre 2023 : selon Hochtief, la dernière poutre principale a été installée pour la rénovation du pont A1 Leverkusen sur le Rhin. Depuis sa construction en 1965, le pont de 1 km de long a été fermé aux véhicules lourds en raison de problèmes structurels. Cette fermeture a duré 11 ans. La poutre a été installée par les ingénieurs de l'entreprise néerlandaise de levage de charges lourdes Mammoet à l'aide d'une barge de levage de charges lourdes. La structure devrait être terminée d'ici la fin de l'année, et un trafic de tous poids l'utilisera d'ici fin janvier 2024.
Rapport sur le marché de la construction dinfrastructures de transport en Europe – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Aperçu du marché
4.3 Dynamique du marché
4.4 Conducteurs
4.4.1 Développement d’infrastructures de transport durables et économes en énergie
4.4.2 Croissance de la demande de nouveaux projets de construction routière et ferroviaire
4.5 Contraintes
4.5.1 Le financement constitue un défi majeur pour la construction et l’entretien des infrastructures
4.5.2 Le réseau de transport européen est vulnérable au changement climatique
4.6 Opportunités
4.6.1 Augmentation des dépenses d’infrastructure
4.7 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.8 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.8.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.8.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.8.3 La menace de nouveaux participants
4.8.4 Menace des produits de substitution
4.8.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.9 Politiques et réglementations de l'industrie
4.10 Développements technologiques dans le secteur
4.11 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par mode
5.1.1 Routes
5.1.2 Les chemins de fer
5.1.3 Voies aériennes
5.1.4 Voies navigables
5.2 Par pays
5.2.1 Allemagne
5.2.2 Royaume-Uni
5.2.3 France
5.2.4 Espagne
5.2.5 Italie
5.2.6 Pays-Bas
5.2.7 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 VINCI SA
6.2.2 ACS Construction Group
6.2.3 Bouygues Construction
6.2.4 HOCHTIEF
6.2.5 Eiffage SA
6.2.6 Skanska AB
6.2.7 STRABAG SE
6.2.8 Colas SA
6.2.9 KazMunayGas NC JSC
6.2.10 Tatneft PJSC*
7. AVENIR DU MARCHÉ EUROPÉEN DE LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la construction dinfrastructures de transport en Europe
L'infrastructure de transport est considérée comme le cadre qui facilite le système de transport. Les routes, les chemins de fer, les ports et les aéroports en font tous partie. Au quotidien, les infrastructures de transport relient les gens à lemploi, aux soins de santé, à léducation, etc. Elles facilitent la fourniture et la réception de biens et de services dans le monde entier.
Le marché européen de la construction dinfrastructures de transport est segmenté par mode (routes, chemins de fer, voies aériennes et voies navigables) et par pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Pays-Bas et reste de lEurope).
Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (en USD) pour tous les segments ci-dessus. Limpact du COVID-19 est couvert dans le rapport.
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FAQ sur les études de marché sur la construction dinfrastructures de transport en Europe
Quelle est la taille du marché européen de la construction dinfrastructures de transport ?
La taille du marché européen de la construction dinfrastructures de transport devrait atteindre 219,56 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,14 % pour atteindre 279,58 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la construction dinfrastructures de transport ?
En 2024, la taille du marché européen de la construction dinfrastructures de transport devrait atteindre 219,56 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la construction dinfrastructures de transport ?
VINCI, ACS Construction Group, Bouygues Construction, HOCHTIEF, Eiffage sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de la construction dinfrastructures de transport.
Quelles années couvre ce marché européen de la construction dinfrastructures de transport et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de la construction dinfrastructures de transport était estimée à 210,83 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction dinfrastructures de transport en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction dinfrastructures de transport en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de la construction d'infrastructures de transport en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction dinfrastructures de transport en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction dinfrastructures de transport en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction dinfrastructures de transport en Europe Instantanés du rapport
