| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne par Mordor Intelligence
Le marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision.
La COVID-19 a eu un impact sur le secteur des transports. Cet impact s'est manifesté de manière directe et indirecte, notamment par la réduction des services de transit, le ralentissement des travaux de construction en raison de la distanciation sociale et la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Cependant, le secteur est en cours de reprise et se concentre sur son développement.
Les infrastructures de transport facilitent la circulation des biens publics dans le pays. Par ailleurs, l'augmentation de la mobilité urbaine crée une demande pour la construction de davantage de projets de transport. Les infrastructures de transport sont portées par la modernisation, qui implique la réforme des chemins de fer ainsi que l'amélioration et la reconstruction des routes, des ponts, des aéroports, etc. Ce facteur a permis d'assurer des services de transit et de fret ininterrompus, contribuant directement à l'économie de la région.
Dans le cadre du programme de financement actuel de la Commission européenne (UE), pour la période 2014 à 2023 (avec une perspective jusqu'en 2025), le gouvernement prévoit d'investir 17,5 milliards USD dans les infrastructures ferroviaires et 36,6 milliards USD dans les infrastructures routières. La Direction générale traite actuellement des mises à niveau de systèmes et met en œuvre de nouvelles technologies. En 2021, le Conseil des ministres a adopté un projet de résolution visant à éliminer les obstacles à la circulation libre sur les autoroutes. Cette solution permettra aux conducteurs de circuler en toute fluidité.
L'un des investissements les plus importants dans le cadre des programmes actuels est le Système national de trafic, qui a reçu la somme considérable de 139 millions USD de la Commission européenne. Ce système aidera les conducteurs en les informant en temps réel sur les données de trafic, les accidents et les conditions routières. Sur la période 2021-2030, le réseau ferroviaire polonais recevra 75 milliards USD pour le développement des infrastructures ferroviaires en Pologne. Dans le cadre du Programme national ferroviaire (KPK), le programme d'investissement ferroviaire le plus important de Pologne, PKP PLK a planifié plus de 230 projets d'infrastructure d'une valeur de 18,7 milliards USD, qui permettront d'améliorer plus de 5 592 miles de voies ferrées.
Tendances et perspectives du marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne
Augmentation des investissements publics dans les infrastructures de transport en Pologne
Le secteur de la construction d'infrastructures de transport en Pologne devrait croître au cours de la période de prévision, les principaux contributeurs étant les projets d'infrastructure routière et ferroviaire en cours en Pologne. La Pologne dispose d'un vaste réseau routier en expansion, comprenant environ 3 807 miles de routes express et 1 300 miles d'autoroutes.
Selon l'Administration du commerce international, la Direction nationale des routes et autoroutes (GDDKiA) prévoit de dépenser 37,5 milliards USD pour les autoroutes et les routes d'ici 2025. Cela permettrait des investissements dans de nouvelles infrastructures routières ou des mises à niveau. 87 miles de nouvelles routes ont été construits en 2020 seulement. En 2021, plus de 930 miles de routes étaient en construction, tandis que 156 miles de routes étaient en cours d'appel d'offres. Le plan pour 2021 prévoit l'achèvement de 239 miles de nouvelles routes, dont près de 24 miles d'autoroute et plus de 190 miles de routes express. Selon l'Administration du commerce international, la Commission européenne a déjà dépensé plus de 10 milliards USD pour la modernisation du réseau ferroviaire polonais. Dans le cadre de ce programme, 9 000 km de voies ferrées seront créées ou améliorées, et 500 trains seront modernisés.
Dans le cadre du Programme national ferroviaire (KPK), le programme d'investissement ferroviaire le plus important de Pologne, PKP PLK a planifié plus de 230 projets d'infrastructure d'une valeur de 18,7 milliards USD, qui permettront d'améliorer plus de 5 592 m de voies ferrées. Des projets d'une valeur de 2,6 milliards USD ont été achevés, et des projets d'une valeur de 10 milliards USD sont en cours. La priorité est accordée aux routes de fret, notamment celles reliant le sud du pays au port maritime du nord et celles situées dans les grandes villes.
La Pologne prévoit de construire le plus grand projet d'infrastructure de l'UE, reliant l'Europe et l'Asie et faisant du pays un hub de passagers et de fret. Cette initiative, qui devrait mobiliser plus de 30 000 milliards EUR, représente une opportunité pour les entreprises espagnoles, non seulement dans la construction, mais aussi dans d'autres secteurs liés au secteur ferroviaire.
Le Port de communication central (Centralny Port Komunikacyjny - CPK), également connu sous le nom de Hub de transport Solidarité (STH), est le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de la Pologne et actuellement le plus grand projet d'infrastructure en Europe.
La principale caractéristique du CPK est qu'il regroupera différents types de transport routier, ferroviaire et aérien au même endroit. Cela signifie que les éléments les plus importants de l'infrastructure de transport polonaise convergeront vers le CPK. L'objectif est de relier les principales villes polonaises à l'aéroport et de garantir un temps de trajet inférieur à 2-2,5 heures. Il convient de souligner que le nouveau terminal aéroportuaire disposera d'une gare ferroviaire reliée au nouveau réseau ferroviaire à grande vitesse.
La croissance du voyage et du tourisme stimule les infrastructures de transport.
Le secteur du voyage et du tourisme en Pologne a connu une croissance rapide, affichant une progression constante des voyages de loisirs et d'affaires. La relative stabilité de l'économie du pays, les activités promotionnelles des autorités touristiques et l'organisation d'événements internationaux ont soutenu cette croissance.
Les efforts croissants du gouvernement pour promouvoir la Pologne en tant que destination touristique, ainsi que pour développer le réseau routier du pays afin de répondre aux normes européennes, ont soutenu la croissance du marché de la location de voitures. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des voyages d'affaires et de loisirs, ainsi que des trajets depuis les aéroports vers les destinations des voyageurs.
En Pologne, les revenus de la location de voitures augmentent à mesure que le pays enregistre une hausse des voyages d'affaires. Cela a finalement accru la demande d'infrastructures routières en Pologne. De plus, les voyageurs venant d'autres pays ont renforcé le besoin d'infrastructures aéroportuaires dans le pays. L'augmentation des revenus de la location de voitures est également associée à la hausse du nombre de vols intérieurs et internationaux.
L'aéroport Frédéric Chopin de Varsovie est un leader économique qui, avant la pandémie en 2019, avait enregistré une croissance de 6,2 % par rapport à 2018, principalement grâce à LOT Polish Airlines (18,9 millions de passagers). Les aéroports régionaux connaissent également une croissance rapide avec une forte augmentation du nombre de passagers et des plans de développement. Les ports régionaux polonais ont identifié 210 besoins d'investissement (d'une valeur de 1 milliard USD) à réaliser dans les aéroports régionaux entre 2018 et 2037.
Paysage concurrentiel
Le marché est relativement fragmenté, avec un grand nombre d'acteurs locaux tels que Budimex SA, Strabag SP ZOO, Porr SA, Torpol et Unibep SA. La demande en matière de durabilité et d'avancées technologiques dans le marché des infrastructures de transport est en augmentation, et les entreprises de la région devraient s'adapter et rester compétitives.
Leaders du secteur de la construction d'infrastructures de transport en Pologne
Budimex SA
Strabag SP ZOO
Porr SA
TORPOL
UNIBEP S A
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2022 : Lantania se développe et renforce sa domination dans le secteur avec les acquisitions de Balzola Polska et de la société espagnole de construction ferroviaire DSV. Le groupe spécialisé dans les infrastructures, l'eau et l'énergie a signé les deux accords, faisant avancer son plan de développement international et élargissant ses capacités. L'acquisition de la filiale polonaise de Balzola offre à l'entreprise l'accès à un marché à fort potentiel, tandis que l'acquisition de DSV complète et améliore les capacités de Lantania dans les travaux ferroviaires.
- Octobre 2021 : SYSTRA, le leader mondial de l'ingénierie et du conseil en transport public et solutions de mobilité, a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir la société d'ingénierie italienne SWS, spécialisée dans la conception de tunnels et de structures souterraines. Cette acquisition renforce l'expertise de SYSTRA dans ce domaine spécialisé et étend sa présence en Italie ainsi que son empreinte sur le marché mondial dans la conception et la construction de tunnels, notamment en Europe.
- Le 19 mai 2021, Porr SA et Unibep ont signé le contrat pour la conception et la construction de la section 19 du réseau autoroutier international reliant les pays des Carpates et de la Baltique, via Białystok, Lublin et Rzeszów avec l'Europe du Sud. La valeur de l'accord est d'environ 329,8 millions PLN hors taxes (soit environ 405,6 millions PLN toutes taxes comprises), dont la rémunération d'Unibep SA est d'environ 164,9 millions PLN hors taxes. Le délai d'achèvement est de 36 mois à compter de la date de l'accord (sans les périodes hivernales).
Périmètre du rapport sur le marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne
Les infrastructures de transport désignent le réseau qui permet le fonctionnement du système de transport. Les routes, les chemins de fer, les ports et les aéroports en font tous partie. Le marché est segmenté par modes (routes, chemins de fer, aéroports, ports et voies navigables). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché des infrastructures de transport en Pologne en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par modes
| Routes |
| Chemins de fer |
| Voies aériennes |
| Ports et voies navigables |
| Par modes | Routes |
| Chemins de fer | |
| Voies aériennes | |
| Ports et voies navigables |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne ?
Le marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne ?
Budimex SA, Strabag SP ZOO, Porr SA, TORPOL et UNIBEP S A sont les principales entreprises opérant sur le marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne.
Quelles années ce marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de la construction d'infrastructures de transport en Pologne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la construction d'infrastructures de transport en Pologne pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la construction d'infrastructures de transport en Pologne comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit.
