| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 5.00 % |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction dinfrastructures de transport en Pologne
Le marché polonais de la construction dinfrastructures de transport devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % au cours de la période de prévision.
La COVID-19 a eu un impact sur le secteur des transports. Limpact est direct et indirect, comme la réduction des services de transport en commun, le ralentissement des travaux de construction en raison de la distanciation sociale et la perturbation de la chaîne dapprovisionnement. Cependant, le secteur se redresse et se concentre sur les développements.
Les infrastructures de transport facilitent la circulation des biens publics dans le pays. De plus, laugmentation de la mobilité urbaine crée une demande pour la construction de plus de projets de transport. Linfrastructure de transport est stimulée par la modernisation, qui comprend la réforme des chemins de fer et lamélioration et la reconstruction des routes, des ponts, des aéroports, etc. Ce facteur a permis de maintenir des services de transport en commun et de transport de marchandises ininterrompus contribuant directement à léconomie de la région.
Dans le cadre du programme de financement actuel de la Commission européenne (UE), pour la période 2014-2023 (avec une perspective jusquen 2025), le gouvernement prévoit dinvestir 17,5 milliards de dollars dans les infrastructures ferroviaires et 36,6 milliards de dollars dans les infrastructures routières. La Direction procède actuellement à la mise à niveau des systèmes et à la mise en œuvre de nouvelles technologies. En 2021, le Conseil des ministres a adopté un projet de résolution sur lélimination des obstacles à la libre circulation sur autoroute. Cette solution permettra aux conducteurs de se déplacer en douceur.
Lun des investissements les plus importants dans le cadre des programmes actuels est le système national de trafic, qui a reçu 139 millions de dollars de la Commission européenne. Ce système aidera les conducteurs en les informant des données de trafic en temps réel, des accidents et des conditions routières. Au cours de la période 2021-2030, les chemins de fer polonais recevront 75 milliards de dollars pour le développement de linfrastructure ferroviaire en Pologne. Dans le cadre du programme ferroviaire national (KPK), le programme ferroviaire dinvestissement le plus important en Pologne, PKP PLK a prévu plus de 230 projets dinfrastructure dune valeur de 18,7 milliards de dollars, qui amélioreront plus de 5 592 miles de voies ferrées.
Tendances du marché de la construction dinfrastructures de transport en Pologne
Augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures de transport en Pologne
Le secteur de la construction dinfrastructures de transport en Pologne devrait croître au cours de la période de prévision, les principaux contributeurs étant les projets dinfrastructures routières et ferroviaires en cours en Pologne. La Pologne dispose dun réseau routier vaste et croissant denviron 3807 miles de routes express et 1 300 miles dautoroutes.
Selon lAdministration du commerce international, la Direction nationale des routes et autoroutes (GDDKiA) prévoit de dépenser 37,5 milliards de dollars pour les autoroutes et les routes dici 2025. Cela permettrait dinvestir dans de nouvelles infrastructures routières ou des modernisations. 87 miles de nouvelles routes ont été construits rien quen 2020. En 2021, plus de 930 miles de routes étaient en construction, tandis que 156 miles de routes étaient en cours dappel doffres. Le plan pour 2021 suppose lachèvement de 239 miles de nouvelles routes, dont près de 24 miles dautoroute et plus de 190 miles de routes express. Selon lAdministration du commerce international, la Commission européenne a déjà dépensé plus de 10 milliards de dollars pour la modernisation du système ferroviaire polonais. Dans le cadre de ce programme, 9000 km de voies ferrées seront créés ou améliorés, et 500 trains seront modernisés.
Dans le cadre du programme ferroviaire national (KPK), le plus important programme dinvestissement ferroviaire en Pologne, PKP PLK a prévu plus de 230 projets dinfrastructure dune valeur de 18,7 milliards de dollars, qui amélioreront plus de 5 592 m de voies ferrées. Des projets dune valeur de 2,6 milliards de dollars ont été achevés et des projets dune valeur de 10 milliards de dollars sont en cours. La priorité est donnée aux routes de fret, en particulier celles reliant le sud du pays au port maritime du nord et celles des grandes villes.
La Pologne prévoit de construire le plus grand projet dinfrastructure de lUE, reliant lEurope et lAsie et faisant du pays une plaque tournante pour les passagers et le fret. Cette initiative, qui devrait mobiliser plus de 30 000 milliards deuros, représente une opportunité pour les entreprises espagnoles, non seulement dans la construction mais aussi dans dautres secteurs liés au secteur ferroviaire.
Le port de communication central (Centralny Port Komunikacyjny - CPK), également connu sous le nom de centre de transport solidaire (STH), est le plus grand projet dinfrastructure de lhistoire de la Pologne et actuellement le plus grand projet dinfrastructure en Europe.
La principale caractéristique de CPK est quil va regrouper différents types de transport routier, ferroviaire et aérien en un même lieu. Cela signifie que les éléments les plus importants de linfrastructure de transport polonaise convergeront dans CPK. Lobjectif est de relier les grandes villes polonaises à laéroport et de fournir un temps de trajet inférieur à 2 à 2,5 heures. Il convient de souligner que le nouveau terminal de laéroport disposera dune gare reliée au nouveau réseau ferroviaire à grande vitesse.
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La croissance des voyages et du tourisme est le moteur de linfrastructure de transport.
Lindustrie polonaise du voyage et du tourisme a connu une croissance rapide, démontrant une croissance constante des voyages dagrément et daffaires. Létat relativement stable de léconomie du pays, les activités de promotion des autorités touristiques et laccueil dévénements internationaux ont soutenu cette croissance.
Les efforts croissants du gouvernement pour promouvoir la Pologne en tant que destination touristique, ainsi que pour développer le réseau routier du pays afin de répondre aux normes européennes, ont soutenu la croissance du marché de la location de voitures. La tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision en raison de laugmentation des voyages daffaires et de loisirs, ainsi que des voyages des aéroports vers les destinations des voyageurs.
En Pologne, les revenus de location de voitures augmentent alors que le pays enregistre une augmentation des voyages daffaires. Cela a fini par augmenter la demande dinfrastructures routières en Pologne. De plus, les voyageurs venant dautres pays ont renforcé le besoin dinfrastructures aéroportuaires dans le pays. Laugmentation des revenus de location de voitures est également associée à laugmentation du nombre de vols intérieurs et internationaux.
Laéroport Chopin de Varsovie est un leader économique qui, avant la pandémie en 2019, a connu une croissance de 6,2 % par rapport à 2018, principalement grâce à LOT Polish Airlines (18,9 millions de passagers). Les aéroports régionaux connaissent également une croissance rapide avec une forte augmentation du nombre de passagers et des plans de développement. Les ports régionaux polonais ont identifié 210 besoins dinvestissement (de 1 milliard USD) à réaliser dans les aéroports régionaux entre 2018 et 2037.
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Pologne Aperçu de lindustrie de la construction dinfrastructures de transport
Le marché est relativement fragmenté, avec un grand nombre dacteurs locaux comme Budimex SA, Strabag SP ZOO, Porr SA, Torpol et Unibep SA. La demande de durabilité et davancées technologiques sur le marché des infrastructures de transport augmente, et les entreprises de la région devraient adopter et rester compétitives.
Pologne Leaders du marché de la construction dinfrastructures de transport
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Budimex SA
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Strabag SP ZOO
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Porr SA
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TORPOL
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UNIBEP S A
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Pologne Infrastructures de transport Nouvelles du marché de la construction
- Avril 2022 Lantania se développe et renforce sa domination dans le secteur avec les acquisitions de Balzola Polska et de lentreprise espagnole de construction ferroviaire DSV. Le groupe dinfrastructures, deau et dénergie a signé les deux accords, faisant progresser son plan de développement international et élargissant ses capacités. Lacquisition de la filiale polonaise de Balzola permet à lentreprise dentrer sur un marché à fort potentiel, tandis que lacquisition de DSV complète et améliore les capacités de Lantania dans les travaux ferroviaires.
- Oct 2021 SYSTRA, leader mondial de lingénierie et du conseil en solutions de transport public et de mobilité, annonce avoir conclu un accord en vue de lacquisition de la société dingénierie italienne SWS, spécialisée dans la conception de tunnels et douvrages souterrains. Cette acquisition renforce lexpertise de SYSTRA dans le domaine des spécialités et étend sa présence en Italie et sa présence sur le marché mondial de la conception et de la construction de tunnels, en particulier en Europe.
- Le 19 mai 2021, Porr SA et unibep ont signé le contrat pour la conception et la construction du tronçon 19 du réseau routier international reliant Carpatia et les pays baltes, en passant par Białystok, Lublin et Rzeszow, avec le sud de lEurope. La valeur de laccord est denviron 329,8 millions de PLN nets (soit environ 405,6 millions de PLN bruts), dont la rémunération dUnibep SA est denviron 164,9 millions de PLN nets. Le délai de réalisation est de 36 mois à compter de la date de laccord (sans périodes dhiver).
Pologne Transport Infrastructure Construction Segmentation du secteur
Linfrastructure de transport est le réseau qui permet le système de transport. Les routes, les chemins de fer, les ports et les aéroports en font partie. Le marché est segmenté par modes (routes, chemins de fer, aéroports, ports et voies navigables). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché polonais des infrastructures de transport en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par modes | Routes |
| Les chemins de fer | |
| Voies aériennes | |
| Ports et voies navigables |
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FAQ sur les études de marché sur la construction dinfrastructures de transport en Pologne
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction dinfrastructures de transport en Pologne ?
Le marché polonais de la construction dinfrastructures de transport devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction dinfrastructures de transport en Pologne ?
Budimex SA, Strabag SP ZOO, Porr SA, TORPOL, UNIBEP S A sont les principales entreprises opérant sur le marché polonais de la construction dinfrastructures de transport.
Quelles sont les années couvertes par ce marché de la construction dinfrastructures de transport en Pologne ?
Le rapport couvre la taille historique du marché polonais de la construction dinfrastructures de transport pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché polonais de la construction dinfrastructures de transport pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie de la construction dinfrastructures de transport en Pologne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction dinfrastructures de transport en Pologne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction dinfrastructures de transport en Pologne comprend des prévisions de marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
