Tamaño del mercado de adhesivos de Indonesia
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.83 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 1.16 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.95 % |
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De mayor crecimiento por industria del usuario final | Aeroespacial |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de adhesivos de Indonesia
El tamaño del mercado de adhesivos de Indonesia se estima en 0,82 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.040 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 5,95% durante el período de pronóstico (2024-2028).
0.82 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.04 mil millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
5.91 %
CAGR (2017-2023)
5.95 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por industria de usuario final
39.32 %
cuota de valor, Embalaje, 2023
La industria del embalaje tiene la mayor participación en el mercado debido a sus amplias aplicaciones, incluidas etiquetas, cintas, sellado y unión de cajas de cartón y etiquetado.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
8.18 %
CAGR proyectada, Aeroespacial, 2024-2028
Es probable que la industria aeroespacial registre el crecimiento más rápido en el mercado debido a la rápida expansión de la aviación general y la aviación civil para el mercado nacional.
El mercado más grande por tecnología
32.26 %
cuota de valor, Fusión en caliente, 2023
En Indonesia, los adhesivos termofusibles ganan la mayor cuota de mercado debido a su fácil aplicabilidad, no tóxico y proceso de curado rápido en todas las industrias.
El mercado más grande por resina
25.60 %
cuota de valor, Poliuretano, 2023
Los adhesivos de poliuretano tienen la mayor parte debido a sus amplias aplicaciones en la construcción de edificios, la carpintería y las industrias automotriz, específicamente para aplicaciones exteriores.
Actor líder del mercado
11.47 %
cuota de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel es el fabricante líder de adhesivos en Indonesia. Esto se puede atribuir a la popularidad de sus productos en industrias generalizadas, incluidas la edificación y la construcción, la automotriz, la aeroespacial, la carpintería y otras.
Los numerosos proyectos de infraestructura en curso y planificados en el país tendrán un papel clave en el crecimiento de la demanda de adhesivos
- El consumo de adhesivos en Indonesia ha mostrado una tendencia a la baja en 2020 debido al impacto de COVID-19. El consumo se redujo alrededor de un 13% en términos de volumen en el mismo año en comparación con 2019. El confinamiento en el país se ha convertido en gran medida en la principal razón de la escasez de adhesivos en el país. Además, debido al cierre de las instalaciones de producción y la interrupción de la cadena de suministro, la demanda de estos adhesivos se está viendo afectada en gran medida.
- La industria indonesia del embalaje desempeña un papel importante en todas las industrias y negocios. Por lo tanto, el desarrollo de la industria del embalaje no puede separarse del desarrollo de la industria nacional. De hecho, el empaque se ha convertido en uno de los factores determinantes para la competitividad de los productos industriales nacionales.En los últimos años, el sector del embalaje ha crecido entre un 6% y un 7% interanual, con un valor realizado de 104.728 millones de IDR en 2021. En realidad, cuando la epidemia de COVID-19 comenzó a extenderse, el negocio del embalaje no sufrió considerablemente. Se espera que la industria del embalaje aumente a una tasa anual del 6% al 8%, junto con el crecimiento de los principales sectores de apoyo, como el de alimentos y bebidas (Mamin), el farmacéutico y el minorista.
- Por otro lado, la industria ahora está invirtiendo en proyectos de infraestructura masivos para acelerar el crecimiento del país. Por ejemplo, Indonesia planea invertir más de 40.000 millones de dólares para ampliar la red de metro de Yakarta, lo que se espera que fortalezca la industria de la construcción del país. Indonesia también está planeando ambiciosos proyectos de construcción por valor de más de 400.000 millones de dólares en los próximos años, incluida la construcción de 25 aeropuertos y nuevas centrales eléctricas. Todas estas variables influyen en la demanda de adhesivos.
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Tendencias del mercado de adhesivos de Indonesia
Las iniciativas gubernamentales para promover los envases de papel y cartón aumentarán el tamaño de la industria
- El embalaje se utiliza principalmente para la protección, la contención, la información, la utilidad de uso y la promoción. Esto hace que el embalaje sea una parte integral de la mayoría de las industrias. Se espera que el creciente mercado indonesio impulse el uso de envases y registre una CAGR del 4,33 % durante el período de pronóstico. En 2017, el uso de envases representó 143,46 millones de toneladas de envases, incluidos papel, cartón y plástico. Debido al COVID-19, en 2020, el mercado registró un crecimiento negativo del -5,77%, y esto se debió a la interrupción en la cadena de suministro, la escasez de material de embalaje, las restricciones a la importación y exportación de bienes y las fábricas que operan a baja capacidad.
- En 2021, el mercado registró un crecimiento positivo del 4,28%, con 153,41 millones de toneladas de material de embalaje utilizado para diversos fines. Se espera que la industria del embalaje siga creciendo, ya que ha habido un aumento en el sector del comercio electrónico, lo que ha dado un impulso significativo a la industria del embalaje en los últimos años, ya que se requiere un embalaje especial para el envío de mercancías.
- El gobierno de Indonesia ha tomado medidas para el uso del plástico, ya que Indonesia es el segundo mayor contribuyente de desechos plásticos en el océano después de China. La regulación de la responsabilidad extendida del productor (RAP) impuesta por el gobierno indonesio obligará a los productores y minoristas a rediseñar los envases de sus productos para que tengan una mayor proporción de material reciclable. Esto animará a los fabricantes a utilizar papel y cartón como material base para los envases, lo que aumentará el volumen de adhesivos utilizados en el proceso de envasado.
- En el competitivo mercado actual de productos de consumo, se ha vuelto inevitable que las empresas utilicen envases atractivos para diferenciarse de sus competidores y mantener el valor de su marca en el mercado.
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El crecimiento considerable de los valores de exportación de piezas y componentes automotrices hará proliferar el crecimiento de la industria
- La industria automotriz en Indonesia sigue siendo un sector prometedor que contribuye significativamente al progreso económico del país. Según Agus Gumiwang Kartasasmita, Ministro del Sector República de Indonesia, la industria automotriz en Indonesia experimentó un enorme crecimiento en 2021, con una tasa de crecimiento de dos dígitos del 17,82%. En 2019, el país produjo alrededor de 12 millones 86 mil 848 unidades de vehículos, que se redujeron drásticamente a 6 millones 90 mil 176 unidades en 2020, lo que representa una disminución de alrededor del 46% debido a la pandemia de COVID-19. Por esta razón, la variación en la producción automotriz entre 2019 y 2021 resultó en alrededor del -13%, mientras que entre 2020 y 2021, la variación fue de alrededor del 63%.
- El comercio del sector automotriz en Indonesia mostró un superávit en todos los años de 2019 a 2021. Tanto las exportaciones como las importaciones cayeron en 2020 como consecuencia de la pandemia mundial, que generó limitaciones e interrupciones en las actividades económicas, impidiendo así la cadena de suministro global y perjudicando la producción total. Sin embargo, en línea con la sólida producción de 2021, tanto el valor de las exportaciones como el de las importaciones aumentaron significativamente, con una balanza comercial de USD 1.930 millones. Aunque 2021 tuvo el mayor nivel de actividad comercial de los diez años anteriores, el superávit de la balanza comercial fue el más bajo en comparación con 2019 y 2020, que tuvieron valores de saldo de USD 2 mil millones y USD 1,95 mil millones, respectivamente.
- A nivel mundial, el desarrollo de los vehículos eléctricos marcó un cambio fundamental en las políticas del sector del transporte indonesio. Dadas las reservas de níquel del país, Indonesia está bien posicionada para convertirse en un actor importante en la cadena de suministro mundial de vehículos eléctricos. Para formar parte del futuro de los vehículos eléctricos de la región, Indonesia necesita invertir en tecnología, recursos de talento, energía renovable e infraestructura.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Es probable que la creciente demanda de la aviación civil aumente la necesidad de aviones ligeros
- Importantes inversiones extranjeras impulsarán el crecimiento de la industria del calzado del país
- Las inversiones gubernamentales y públicas en proyectos de construcción residenciales y no residenciales impulsarán la industria
- El aumento de la exportación de muebles de madera a los países occidentales ayudará al crecimiento de la industria
Descripción general de la industria de adhesivos de Indonesia
El mercado de adhesivos de Indonesia está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 15,91%. Los principales actores en este mercado son 3M, DEXTONE INDONESIA, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA y Sika AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de adhesivos de Indonesia
3M
DEXTONE INDONESIA
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include ALTECO co., ltd., Huntsman International LLC, MAPEI S.p.A., Pidilite Industries Ltd., PT. Pamolite Adhesive Industry.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos de Indonesia
- Octubre de 2021 3M presentó una nueva generación de adhesivos acrílicos, incluidos el adhesivo acrílico de bajo olor 3M Scotch-Weld de la serie 8700NS, el adhesivo acrílico flexible 3M Scotch-Weld de la serie 8600NS y el adhesivo estructural 3M Scotch-Weld Nylon Bonder DP8910NS.
- Septiembre de 2021 Henkel lanzó su nueva gama de adhesivos sin disolventes y sin COV para revestimientos de caucho.
- Julio de 2021 H.B. Fuller anunció un acuerdo estratégico con Covestro para ofrecer adhesivos sostenibles en el mercado.
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Informe de mercado de adhesivos de Indonesia - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Calzado y Cuero
- 4.1.5 embalaje
- 4.1.6 Carpintería y Ebanistería
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Indonesia
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Calzado y Cuero
- 5.1.5 Cuidado de la salud
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Carpintería y Ebanistería
- 5.1.8 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 A base de disolvente
- 5.2.4 Adhesivos curados con UV
- 5.2.5 Llevado por barco
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5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 cianoacrilato
- 5.3.3 Epoxy
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicona
- 5.3.6 PIES/EVA
- 5.3.7 Otras resinas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 ALTECO co., ltd.
- 6.4.3 DEXTONE INDONESIA
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 MAPEI S.p.A.
- 6.4.8 Pidilite Industries Ltd.
- 6.4.9 PT. Pamolite Adhesive Industry
- 6.4.10 Sika AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos de Indonesia
La industria aeroespacial, la automoción, la edificación y la construcción, el calzado y el cuero, la sanidad, el embalaje, la carpintería y la carpintería están cubiertos como segmentos por la industria del usuario final. Los adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina.
- El consumo de adhesivos en Indonesia ha mostrado una tendencia a la baja en 2020 debido al impacto de COVID-19. El consumo se redujo alrededor de un 13% en términos de volumen en el mismo año en comparación con 2019. El confinamiento en el país se ha convertido en gran medida en la principal razón de la escasez de adhesivos en el país. Además, debido al cierre de las instalaciones de producción y la interrupción de la cadena de suministro, la demanda de estos adhesivos se está viendo afectada en gran medida.
- La industria indonesia del embalaje desempeña un papel importante en todas las industrias y negocios. Por lo tanto, el desarrollo de la industria del embalaje no puede separarse del desarrollo de la industria nacional. De hecho, el empaque se ha convertido en uno de los factores determinantes para la competitividad de los productos industriales nacionales.En los últimos años, el sector del embalaje ha crecido entre un 6% y un 7% interanual, con un valor realizado de 104.728 millones de IDR en 2021. En realidad, cuando la epidemia de COVID-19 comenzó a extenderse, el negocio del embalaje no sufrió considerablemente. Se espera que la industria del embalaje aumente a una tasa anual del 6% al 8%, junto con el crecimiento de los principales sectores de apoyo, como el de alimentos y bebidas (Mamin), el farmacéutico y el minorista.
- Por otro lado, la industria ahora está invirtiendo en proyectos de infraestructura masivos para acelerar el crecimiento del país. Por ejemplo, Indonesia planea invertir más de 40.000 millones de dólares para ampliar la red de metro de Yakarta, lo que se espera que fortalezca la industria de la construcción del país. Indonesia también está planeando ambiciosos proyectos de construcción por valor de más de 400.000 millones de dólares en los próximos años, incluida la construcción de 25 aeropuertos y nuevas centrales eléctricas. Todas estas variables influyen en la demanda de adhesivos.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Calzado y Cuero |
| Cuidado de la salud |
| embalaje |
| Carpintería y Ebanistería |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Calzado y Cuero | |
| Cuidado de la salud | |
| embalaje | |
| Carpintería y Ebanistería | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
- Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías adhesivas a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles y curadas por UV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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