Tamaño del mercado de adhesivos de Francia
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.79 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 2.25 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.86 % |
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De mayor crecimiento por industria del usuario final | Embalaje |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de adhesivos de Francia
El tamaño del mercado de adhesivos de Francia se estima en 1,79 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2.250 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 5,86 % durante el período de pronóstico (2024-2028).
1.79 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
2.25 mil millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
5.17 %
CAGR (2017-2023)
5.86 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por industria de usuario final
33.85 %
cuota de valor, Embalaje, 2023
En Francia, el embalaje es la industria dominante para el usuario final debido a la amplia gama de aplicaciones adhesivas, incluidas las etiquetas, las cintas, el sellado y la unión de cajas de cartón y el laminado.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
5.95 %
CAGR proyectada, Embalaje, 2024-2028
La industria aeroespacial es la industria de usuarios finales de más rápido crecimiento en el mercado francés de adhesivos, debido a su creciente demanda de componentes ligeros y de alta resistencia para sustituir las juntas tradicionales de los aviones.
El mercado más grande por tecnología
43.50 %
cuota de valor, A base de agua, 2023
La tecnología a base de agua, una solución respetuosa con el medio ambiente y económicamente viable, ha obtenido una importante cuota de mercado debido a su reconocido uso en aplicaciones de envasado de alimentos a través de sistemas de emulsión y dispersión.
El mercado más grande por resina
22.90 %
cuota de valor, Acrílico, 2023
Los adhesivos a base de acrílico tienen una cuota de mercado significativa debido a sus aplicaciones sensibles a la presión en las industrias de embalaje, construcción y usuarios finales de atención médica.
Actor líder del mercado
18.29 %
cuota de mercado, Grupo Arkema, 2021
Arkema es el fabricante líder de adhesivos en Francia debido a su amplia cartera de productos para diferentes aplicaciones industriales y canales de distribución bien establecidos en todo el país.
Aumento del gasto sanitario para impulsar la demanda de adhesivos
- En Francia, las industrias de usuarios finales, como el embalaje, la sanidad y la construcción, comparten la mayor cuota de mercado en el mercado de adhesivos. Los envases flexibles experimentaron un crecimiento sustancial en Francia. A medida que los envases baratos y ligeros ganan popularidad en Francia, anima a los fabricantes a utilizar envases flexibles para diferentes productos.
- Los adhesivos se consumen principalmente en la industria del embalaje en el país debido a su importancia en la unión de plásticos, metales y aplicaciones de embalaje de papel y cartón. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión que se requiere en estas aplicaciones. Se observa que cerca de 87 mil toneladas de adhesivos a base de agua se consumen en la industria del empaque del país durante el 2021.
- En Francia, los adhesivos para la construcción también se utilizan ampliamente. La Comisión Europea ha puesto en marcha el Plan de Recuperación Next Generation EU, en el que se asigna una parte importante de los fondos a la construcción de edificios que sean energéticamente eficientes y tengan una menor huella de carbono. Se espera que esto conduzca a la construcción de edificios más nuevos y a la renovación de los edificios más antiguos. Se espera que el sector de la construcción en Francia registre una CAGR del 6,65%, lo que se espera que conduzca a un aumento en la demanda de adhesivos en el período de pronóstico.
- El gasto sanitario en Francia es mucho mayor en comparación con sus países vecinos. El gasto sanitario medio en Europa es de 3.858 dólares per cápita, mientras que en Francia es de 4.491 dólares per cápita, según los datos proporcionados por el Banco Mundial en 2019. Sin embargo, el mercado de dispositivos médicos alcanzó los USD 43 mil millones en 2021 debido a un rápido aumento de la demanda con la adopción de nuevas tecnologías. Es probable que esto impulse el mercado de adhesivos en el país.
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Tendencias del mercado de adhesivos de Francia
La tendencia al alza de los envases baratos y ligeros en Francia impulsa la demanda de envases de plástico flexibles y rígidos
- Francia tuvo un PIB per cápita de USD 44.750, con una tasa de crecimiento del 2,9% interanual en 2022. El sector de la industria del embalaje aportó alrededor del 0,68% del PIB del país. Francia tiene la tercera industria de embalaje más grande de Europa. Los factores que afectan a la industria francesa del embalaje son los intercambios comerciales, el empleo, la producción de vino, el apoyo a las políticas gubernamentales, etc.
- La economía del país experimentó una desaceleración en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19. El volumen de producción se redujo un 4,77% en el mismo año en comparación con 2019. Esto sucedió debido a las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y un bloqueo en el país durante casi tres meses. La recuperación económica del país comenzó con la apertura de las fronteras internacionales en 2021, lo que se tradujo en un suministro regular de materias primas para la producción, que aumentó en 4.100 toneladas en 2021.
- En Europa, la producción de envases alcanzó los 400.000 millones de dólares anuales, de los cuales el 13% se produce en Francia. La industria del embalaje en el país está dominada por los envases de plástico (38%) y los envases de papel y cartón (29%), que se utilizan principalmente en el envasado de alimentos, bebidas, atención médica y productos de belleza. Francia es uno de los principales productores de envases de madera, con un 20% del total de envases de madera europeos.
- Alemania es el mayor cliente de la industria francesa del embalaje, con un déficit comercial de 920 millones de euros en 2019. Se espera que la tendencia al alza de los envases baratos y ligeros en Francia impulse la demanda de envases de plástico flexible y rígido en los próximos años. Por lo tanto, puede conducir al crecimiento de la industria del embalaje en el país. Sin embargo, la disminución de la producción de vino en el país puede dificultar el envasado de productos en el futuro.
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Además de las cero emisiones netas de los vehículos para 2035, es probable que el crecimiento de las matriculaciones de vehículos eléctricos impulse la producción de automóviles
- A la industria automotriz en Francia le ha ido mucho mejor en comparación con otras grandes economías europeas. La producción de vehículos automotrices experimentó un crecimiento continuo hasta 2018 y además exhibió una disminución del 8,3% en 2019, ya que el mercado automotriz se vio afectado negativamente por la pandemia de COVID-19.
- En 2020, el país produjo 1.316.371 automóviles y vehículos comerciales ligeros en comparación con los 2.175.350 vehículos producidos durante 2019, registrando una disminución del 39,5%, ya que la producción se detuvo en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. La pandemia obligó al cierre temporal de unidades de fabricación en diferentes partes del país. El suministro limitado de materias primas se sumó a los desafíos que enfrenta el sector automotriz.
- En 2021, las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos enchufables en el país superaron las 315.000, registrando una tasa de crecimiento del 62% en comparación con 2020, lo que aumentó la demanda del segmento de vehículos eléctricos en Francia. Junto a ello, los vehículos eléctricos registraron una cuota de mercado del 21,4% en marzo de 2022, frente al 16,1% interanual.
- La industria automovilística francesa ha condenado unánimemente la votación del Parlamento Europeo para prohibir la producción de coches con motor de combustión a partir de 2035. El país planea lograr cero emisiones netas de vehículos para 2035, lo que probablemente impulsará el mercado de vehículos automotores en el país durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Aumento de los pedidos de aviones de países como India, Estados Unidos y otros para impulsar la industria aeroespacial
- Además de los planes de recuperación del gobierno de COVID, siendo uno de los mayores exportadores de calzado a Europa, es probable que aumente la demanda de calzado de Francia
- Es probable que la celebración de los Juegos Olímpicos de 2024 impulse el sector de la construcción en el país
- Debido a la sede de fabricantes de renombre como Egger Panneaux et Décors, ISB France y Unilin SAS, la carpintería y la carpintería de Francia para mantener el crecimiento decente
Descripción general de la industria de adhesivos de Francia
El mercado de adhesivos de Francia está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 41,15%. Los principales actores en este mercado son 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA y Sika AG (ordenados alfabéticamente).
Francia Líderes del mercado de adhesivos
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include AVERY DENNISON CORPORATION, Bolton Adhesives, Dow, Huntsman International LLC, MAPEI S.p.A..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos de Francia
- Mayo de 2022 Henkel presentó nuevos productos, como Loctite Liofol LA 7818 RE / 6231 RE y Loctite Liofol LA 7102 RE / 6902 RE, para promover la reciclabilidad en la industria del embalaje.
- Marzo de 2022 Bostik firmó un acuerdo con DGE para la distribución en Europa, Oriente Medio y África. El acuerdo incluye adhesivos de ingeniería Born2BondTM desarrollados para aplicaciones de unión por punto en industrias específicas, como la automotriz, la electrónica, los envases de lujo, los dispositivos médicos y MRO.
- Febrero de 2022 H.B. Fuller anunció la adquisición de Fourny NV para fortalecer su negocio de adhesivos para la construcción en Europa.
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Informe de mercado de adhesivos de Francia - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Calzado y Cuero
- 4.1.5 embalaje
- 4.1.6 Carpintería y Ebanistería
-
4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Francia
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Calzado y Cuero
- 5.1.5 Cuidado de la salud
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Carpintería y Ebanistería
- 5.1.8 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 A base de disolvente
- 5.2.4 Adhesivos curados con UV
- 5.2.5 Llevado por barco
-
5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 cianoacrilato
- 5.3.3 Epoxy
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicona
- 5.3.6 PIES/EVA
- 5.3.7 Otras resinas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Bolton Adhesives
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 MAPEI S.p.A.
- 6.4.10 Sika AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos de Francia
La industria aeroespacial, la automoción, la edificación y la construcción, el calzado y el cuero, la sanidad, el embalaje, la carpintería y la carpintería están cubiertos como segmentos por la industria del usuario final. Los adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina.
- En Francia, las industrias de usuarios finales, como el embalaje, la sanidad y la construcción, comparten la mayor cuota de mercado en el mercado de adhesivos. Los envases flexibles experimentaron un crecimiento sustancial en Francia. A medida que los envases baratos y ligeros ganan popularidad en Francia, anima a los fabricantes a utilizar envases flexibles para diferentes productos.
- Los adhesivos se consumen principalmente en la industria del embalaje en el país debido a su importancia en la unión de plásticos, metales y aplicaciones de embalaje de papel y cartón. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión que se requiere en estas aplicaciones. Se observa que cerca de 87 mil toneladas de adhesivos a base de agua se consumen en la industria del empaque del país durante el 2021.
- En Francia, los adhesivos para la construcción también se utilizan ampliamente. La Comisión Europea ha puesto en marcha el Plan de Recuperación Next Generation EU, en el que se asigna una parte importante de los fondos a la construcción de edificios que sean energéticamente eficientes y tengan una menor huella de carbono. Se espera que esto conduzca a la construcción de edificios más nuevos y a la renovación de los edificios más antiguos. Se espera que el sector de la construcción en Francia registre una CAGR del 6,65%, lo que se espera que conduzca a un aumento en la demanda de adhesivos en el período de pronóstico.
- El gasto sanitario en Francia es mucho mayor en comparación con sus países vecinos. El gasto sanitario medio en Europa es de 3.858 dólares per cápita, mientras que en Francia es de 4.491 dólares per cápita, según los datos proporcionados por el Banco Mundial en 2019. Sin embargo, el mercado de dispositivos médicos alcanzó los USD 43 mil millones en 2021 debido a un rápido aumento de la demanda con la adopción de nuevas tecnologías. Es probable que esto impulse el mercado de adhesivos en el país.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Calzado y Cuero |
| Cuidado de la salud |
| embalaje |
| Carpintería y Ebanistería |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Calzado y Cuero | |
| Cuidado de la salud | |
| embalaje | |
| Carpintería y Ebanistería | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
- Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías adhesivas a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles y curadas por UV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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