Tamaño del mercado de adhesivos de Estados Unidos
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 10.67 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 13.09 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.24 % |
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De mayor crecimiento por industria del usuario final | Carpintería y ebanistería |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de adhesivos de Estados Unidos
El tamaño del mercado de adhesivos de Estados Unidos se estima en 10,67 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 13.090 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 5,24 % durante el período de pronóstico (2024-2028).
10.67 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
13.09 mil millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
5.32 %
CAGR (2017-2023)
5.24 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por industria de usuario final
35.45 %
cuota de valor, Embalaje, 2023
La industria del embalaje tiene la mayor participación en el mercado de adhesivos de EE. UU. debido a sus amplias aplicaciones, que incluyen etiquetado, cintas, sellado de cajas de cartón y unión.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
6.64 %
CAGR proyectada, Carpintería y ebanistería, 2024-2028
Debido al aumento del gasto sanitario y al aumento de las inversiones en ingeniería de tejidos y producción de dispositivos médicos, se prevé que la industria sanitaria sea testigo del crecimiento más rápido del mercado.
El mercado más grande por tecnología
28.52 %
cuota de valor, A base de agua, 2023
Una solución respetuosa con el medio ambiente y económicamente viable, la tecnología a base de agua representa una parte importante del mercado debido a su uso bien reconocido en aplicaciones de envasado de alimentos a través de sistemas de emulsión y dispersión.
El mercado más grande por resina
21.35 %
cuota de valor, Poliuretano, 2023
El adhesivo de poliuretano es el adhesivo a base de resina dominante debido a sus amplias aplicaciones en las industrias de la carpintería, la edificación y la construcción, y la automoción, tanto para aplicaciones interiores como exteriores.
Actor líder del mercado
14.47 %
cuota de mercado, Compañía H.B. Fuller, 2021
H.B. Fuller es el principal actor en el mercado debido a sus productos adhesivos específicos de la industria que se ofrecen directamente a través de sus plantas de fabricación, centros de distribución y minoristas. La compañía tiene sólidas relaciones de colaboración integradas en todo el país.
Aumento en el uso de adhesivos en la industria automotriz para impulsar el crecimiento del mercado
- Los adhesivos se consumen principalmente en la industria del embalaje en el país debido a su importancia en la unión de plásticos, metales y aplicaciones de embalaje de papel y cartón. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión que se requiere en estas aplicaciones. Se observa que cerca de 394 mil toneladas de adhesivos a base de agua se consumen en la industria de empaques del país durante el 2021.
- Los adhesivos se utilizan ampliamente en la construcción debido a sus diversas aplicaciones, como techos, pisos, carpintería de componentes prefabricados y ensamblaje. Se espera que la industria de la construcción de EE. UU. represente el 11,1% del crecimiento mundial en construcción hasta 2030. Es probable que esto resulte en un aumento en la demanda de adhesivos para la construcción en el período de pronóstico, 2022-2028.
- Los adhesivos se utilizan ampliamente en la industria automotriz debido a su Capacidad de aplicación y adhesión a diversas superficies, como vidrio, metal, plástico y pintura superficies, junto con sus características útiles, como la resistencia a la intemperie extrema, la durabilidad y Habilidades duraderas. Los adhesivos se utilizan en motores, interiores de automóviles y juntas de automóviles. Eléctrico Las ventas de vehículos aumentaron un 2,4% en 2020 debido a su mayor demanda de movilidad personal. Se espera que el segmento de vehículos eléctricos de la industria automotriz registre una CAGR del 23,17% en el período 2022-2027 y aumente la demanda de adhesivos automotrices en el período de pronóstico.
- Los adhesivos se utilizan en la industria de la salud para aplicaciones como el ensamblaje y la unión de piezas de dispositivos médicos. El se espera que el aumento de las inversiones en el sector sanitario en el mercado estadounidense a un aumento en la demanda de la industria en el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de adhesivos de Estados Unidos
Rápido crecimiento de la industria de alimentos y bebidas y avances en la reciclabilidad del plástico para impulsar la demanda de envases
- El embalaje es una industria de rápido crecimiento en términos de diseño y tecnología para proteger y mejorar la seguridad y longevidad de los productos. La demanda de artículos envasados rápidos y para llevar está aumentando debido a los estilos de vida más ocupados de los consumidores, su mayor poder adquisitivo y factores relacionados en el país.
- Debido a la pandemia de COVID-19, los confinamientos en todo el país y el cierre temporal de las instalaciones de fabricación causaron varios problemas, incluidas interrupciones en las cadenas de suministro, las importaciones y las exportaciones. Como resultado, la producción de envases del país disminuyó un 5% en 2020 en comparación con el año anterior, lo que afectó significativamente al mercado.
- La industria del embalaje de EE. UU. se ha visto impulsada por el rápido crecimiento de la industria de alimentos y bebidas en los últimos años. Las ventas de productos de envasado a tiendas minoristas de alimentos y bebidas ascendieron a alrededor de USD 880,3 mil millones en 2021, en comparación con USD 850,2 mil millones en 2020.
- La producción de envases está impulsada principalmente por el papel y el cartón en el país, que representaron casi el 22% de los envases producidos en 2021. Sin embargo, con el avance de la reciclabilidad del plástico, es probable que el segmento de producción de plástico registre la CAGR más rápida de alrededor del 4,11 % durante el período de pronóstico.
- Es probable que el creciente interés en la salud pública, junto con las actividades emergentes de comercio electrónico en todo el país, continúe impulsando el crecimiento de la industria de procesamiento de alimentos, lo que impulsará aún más la demanda de envases en los próximos años.
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El acuerdo del gobierno entre Estados Unidos, Canadá y México de que el 75% de los componentes de automóviles se produzcan en estos 3 países aumentará la producción automotriz
- La industria automotriz de EE. UU. experimentó una disminución en la producción anual de alrededor del 3,5% en 2019 debido a múltiples factores, como las sanciones de EE. UU. a China y los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, especialmente de Canadá y México, dos de las mayores fuentes de metales importados para la industria automotriz de EE. UU. La producción de automóviles cayó alrededor de un 20% en 2020 en comparación con 2019 debido a las restricciones operativas y de la cadena de suministro, junto con la falta de disponibilidad de los trabajadores como resultado de la pandemia de COVID-19 y los cierres posteriores. La escasez de chips semiconductores y otras limitaciones de la cadena de suministro en 2021, que siguieron a la pandemia, han frenado el crecimiento de la producción de automóviles.
- En Estados Unidos, el porcentaje de vehículos comerciales fabricados aumentó del 73 % en 2017 al 79 % en 2020. Esto se debió a la creciente demanda de camionetas y otros vehículos comerciales ligeros (LCV) debido a su utilidad multipropósito. Se espera que este crecimiento en la demanda de vehículos comerciales ligeros continúe en el período de pronóstico.
- Estados Unidos es el tercer mayor fabricante de vehículos eléctricos después de China y Europa. Siete de las 44 principales plantas de ensamblaje de EE. UU., que representan alrededor del 16% de la capacidad de producción de EE. UU., se dedican a la producción de vehículos eléctricos (EV). General Motors posee tres, dos son propiedad de Tesla, y Rivian y Lucid Motors poseen un sitio cada una. La demanda de vehículos eléctricos creció un 85% de 2020 a 2021, y se espera que esta demanda en continuo aumento de vehículos eléctricos en el país también impulse el crecimiento de la producción durante el período de pronóstico. Se espera que la implementación del acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México, que obliga a que el 75% de los automóviles que se produzcan en uno de los tres países participantes se beneficien de aranceles cero, aumente la producción automotriz durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Es probable que la aviación civil, con una cuota de exportación del 65% en Aeroespacial y Defensa en 2021, y el crecimiento esperado de las exportaciones impulsen la producción aeroespacial
- Inversiones e innovaciones para garantizar un diseño de calzado único y una mayor comodidad para hacer crecer la producción de calzado
- Inversiones del gobierno como el programa de Infraestructura para la Reconstrucción de América (INFRA) de USD 7.25 mil millones para el año fiscal 2022-2026 para aumentar la construcción en el país
- La fácil compra e instalación de muebles y el aumento de las decoraciones de interiores están aumentando la demanda de carpintería y ebanistería
Descripción general de la industria de adhesivos de los Estados Unidos
El mercado de adhesivos de Estados Unidos está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 37,28%. Los principales actores en este mercado son 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA y Sika AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de adhesivos de Estados Unidos
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include AVERY DENNISON CORPORATION, Dow, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos de Estados Unidos
- Abril de 2022 ITW Performance Polymers lanzó Plexus MA8105 como su adhesivo más nuevo con curado rápido a temperatura ambiente, excelentes propiedades mecánicas y una amplia gama de adhesión.
- Febrero de 2022 Arkema Group completó la adquisición del negocio Performance Adhesives de Ashland. Ashland es líder mundial en adhesivos de alto rendimiento en los Estados Unidos.
- Diciembre de 2021 Bajo la marca Nuplaviva, Arkema presentó una nueva gama de soluciones adhesivas higiénicas desechables formuladas con contenido renovable de base biológica.
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Informe de mercado de adhesivos de Estados Unidos - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Calzado y Cuero
- 4.1.5 embalaje
- 4.1.6 Carpintería y Ebanistería
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Estados Unidos
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Calzado y Cuero
- 5.1.5 Cuidado de la salud
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Carpintería y Ebanistería
- 5.1.8 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 A base de disolvente
- 5.2.4 Adhesivos curados con UV
- 5.2.5 Llevado por barco
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5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 cianoacrilato
- 5.3.3 Epoxy
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicona
- 5.3.6 PIES/EVA
- 5.3.7 Otras resinas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.9 MAPEI S.p.A.
- 6.4.10 Sika AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos de Estados Unidos
La industria aeroespacial, la automoción, la edificación y la construcción, el calzado y el cuero, la sanidad, el embalaje, la carpintería y la carpintería están cubiertos como segmentos por la industria del usuario final. Los adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina.
- Los adhesivos se consumen principalmente en la industria del embalaje en el país debido a su importancia en la unión de plásticos, metales y aplicaciones de embalaje de papel y cartón. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión que se requiere en estas aplicaciones. Se observa que cerca de 394 mil toneladas de adhesivos a base de agua se consumen en la industria de empaques del país durante el 2021.
- Los adhesivos se utilizan ampliamente en la construcción debido a sus diversas aplicaciones, como techos, pisos, carpintería de componentes prefabricados y ensamblaje. Se espera que la industria de la construcción de EE. UU. represente el 11,1% del crecimiento mundial en construcción hasta 2030. Es probable que esto resulte en un aumento en la demanda de adhesivos para la construcción en el período de pronóstico, 2022-2028.
- Los adhesivos se utilizan ampliamente en la industria automotriz debido a su Capacidad de aplicación y adhesión a diversas superficies, como vidrio, metal, plástico y pintura superficies, junto con sus características útiles, como la resistencia a la intemperie extrema, la durabilidad y Habilidades duraderas. Los adhesivos se utilizan en motores, interiores de automóviles y juntas de automóviles. Eléctrico Las ventas de vehículos aumentaron un 2,4% en 2020 debido a su mayor demanda de movilidad personal. Se espera que el segmento de vehículos eléctricos de la industria automotriz registre una CAGR del 23,17% en el período 2022-2027 y aumente la demanda de adhesivos automotrices en el período de pronóstico.
- Los adhesivos se utilizan en la industria de la salud para aplicaciones como el ensamblaje y la unión de piezas de dispositivos médicos. El se espera que el aumento de las inversiones en el sector sanitario en el mercado estadounidense a un aumento en la demanda de la industria en el período de pronóstico.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Calzado y Cuero |
| Cuidado de la salud |
| embalaje |
| Carpintería y Ebanistería |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Calzado y Cuero | |
| Cuidado de la salud | |
| embalaje | |
| Carpintería y Ebanistería | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
- Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías adhesivas a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles y curadas por UV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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