Tamaño y Participación del Mercado de Adhesivos de Malasia

Mercado de Adhesivos de Malasia (2026 - 2031)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Adhesivos de Malasia por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de Adhesivos de Malasia crezca de USD 0,73 mil millones en 2025 a USD 0,77 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 1,02 mil millones en 2031 a una CAGR del 5,88% durante 2026-2031. El aumento del gasto en infraestructura, la aceleración del ensamblaje de vehículos eléctricos (EV) y las estrictas normas de bajo contenido de COV mantienen la demanda de tecnologías de unión avanzadas en una trayectoria ascendente. La Política Nacional de Construcción 2030 orienta las licitaciones gubernamentales hacia productos certificados y especificados en BIM, un cambio que ya está incorporando adhesivos de mayor rendimiento y curado rápido en las líneas de prefabricación. El centro de separadores de baterías de Penang fortalece el abastecimiento local de químicos especiales para el ensamblaje de celdas, mientras que los centros de comercio electrónico con almacenes aduaneros en el Valle de Klang y Johor incrementan los volúmenes de adhesivos para sellado de cajas y etiquetas. Los aranceles sobre materias primas y la escasez de mano de obra calificada siguen siendo vientos en contra; sin embargo, las recientes inversiones de multinacionales en centros técnicos regionales acortan los plazos de entrega, profundizan el soporte local de formulación y ayudan al mercado de Adhesivos de Malasia a absorber los choques de suministro.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tecnología, los adhesivos a base de agua tuvieron la mayor participación de mercado del 43,28% en 2025, y se espera que la demanda de los basados en fusión en caliente crezca con una CAGR del 6,34% durante el período de pronóstico (2026-2031).
  • Por resina, el acrílico tuvo la mayor participación del 31,46% en 2025, y se espera que la demanda de VAE/EVA crezca a una CAGR del 6,27% durante el período de pronóstico (2026-2031).
  • Por industria de usuario final, la construcción y edificación tuvo una participación de mercado del 36,11% en 2025, y se espera que la participación de la industria automotriz aumente a una CAGR del 6,31% durante el período de pronóstico (2026-2031).

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tecnología: Dominio de los Adhesivos a Base de Agua, Impulso de los de Fusión en Caliente

Los sistemas a base de agua representaron el 43,28% de la participación del mercado de Adhesivos de Malasia en 2025, impulsados por regulaciones más estrictas sobre la calidad del aire interior y una limpieza de equipos más sencilla. Las inversiones en dispersiones de acetato de vinilo y etileno (VAE) de bajo contenido de COV y emulsiones acrílicas respaldan el liderazgo continuo. Se prevé que las líneas de fusión en caliente, impulsadas por el ensamblaje de productos de higiene y el embalaje de alta velocidad, registren una CAGR del 6,34% hasta 2031, aumentando gradualmente su participación en el mercado de Adhesivos de Malasia. Formuladores como AICA Adtek y Wilron ponen en marcha nueva capacidad de extrusión que puede suministrar formatos en barra o almohada optimizados para la dosificación automatizada.

El rendimiento de adherencia rápida, las cero emisiones de solventes y la resistencia inmediata al manejo hacen que las químicas de fusión en caliente sean atractivas para el sellado de costuras laterales de paquetes de baterías para vehículos eléctricos y el cierre de cajas de comercio electrónico. Sin embargo, los requisitos de capital para los tanques de fusión y las líneas con control de temperatura aún limitan la adopción entre las empresas de carpintería más pequeñas que optan por defecto por los adhesivos a base de agua de tipo PVA. Los subsidios regionales para equipos de embalaje energéticamente eficientes podrían acelerar el desplazamiento tecnológico y reconfigurar la dinámica del mercado de Adhesivos de Malasia.

Mercado de Adhesivos de Malasia: Participación de Mercado por Tecnología
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Por Resina: Versatilidad del Acrílico, Auge del VAE/EVA

Las emulsiones acrílicas tuvieron el 31,46% de la participación del mercado de Adhesivos de Malasia en 2025. Su perfil equilibrado de adherencia y desprendimiento es adecuado para laminados de papel, etiquetas sensibles a la presión y juntas de construcción en climas tropicales. Se prevé que los copolímeros de acetato de vinilo y etileno (VAE/EVA) superen al resto con una CAGR del 6,27% durante el período de pronóstico (2026-2031), aprovechando la impermeabilización superior y la flexibilidad necesarias para los sistemas de aislamiento de fachadas en zonas húmedas.

La volatilidad de los precios del monómero de acetato de vinilo aún afecta la economía de las resinas, pero la ampliación de la capacidad regional de craqueo en Indonesia podría facilitar el suministro futuro. Las resinas de poliuretano y epoxi siguen siendo indispensables en los nichos estructurales automotrices y de encapsulación electrónica, aunque su volumen combinado es inferior al de los acrílicos en más de la mitad. La investigación y el desarrollo activos en estructuras acrílicas modificadas con lignina prometen añadir contenido biológico sin sacrificar el rendimiento, un diferenciador para las ofertas con certificación halal.

Por Industria de Usuario Final: La Construcción Lidera, el Sector Automotriz Electrifica el Crecimiento

La construcción y edificación absorbió el 36,11% del tamaño del mercado de Adhesivos de Malasia en 2025, reflejando la sólida reparación de tuberías, la instalación de centros de datos y la vivienda pública. Los sellantes con clasificación de resistencia al fuego, los morteros para baldosas y las membranas impermeables dominan los volúmenes. Se proyecta que la demanda automotriz crezca más rápido con una CAGR del 6,31% durante el período de pronóstico (2026-2031), vinculada a los lanzamientos de vehículos eléctricos de Proton y Perodua y al ensamblaje de baterías híbridas de UMW Toyota. Cada vehículo integra hasta 15 kg de adhesivos estructurales, desde el sellado de paquetes de baterías hasta las uniones de materiales mixtos en la carrocería en blanco.

El embalaje ocupa el tercer lugar, impulsado por la logística del comercio electrónico, mientras que el crecimiento de la carpintería está limitado por las restricciones de materias primas y mano de obra. El sector aeroespacial y los dispositivos médicos siguen siendo nichos, pero ofrecen segmentos de alto margen una vez que los marcos de calificación locales maduren.

Mercado de Adhesivos de Malasia: Participación de Mercado por Industria de Usuario Final
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Análisis Geográfico

El Gran Kuala Lumpur y Selangor forman el epicentro de la demanda del mercado de Adhesivos de Malasia gracias a la construcción de centros de datos, las ampliaciones del MRT y los densos parques industriales. Johor contribuye con volúmenes considerables a través de las exportaciones de muebles y los centros de almacenes de comercio electrónico vinculados a los corredores portuarios de Singapur. Los complejos de electrónica y separadores de baterías de Penang elevan el uso de adhesivos especiales para aplicaciones de unión de chips, relleno inferior y materiales de interfaz térmica.

Sabah y Sarawak tienen una participación menor, pero presentan un potencial sin explotar a medida que los proyectos de bosques industriales impulsan la producción de paneles más cerca de las fuentes de madera, reduciendo los costos logísticos de las voluminosas resinas de urea-formaldehído. Los incentivos gubernamentales bajo el Nuevo Plan Maestro Industrial 2030 orientan a los formuladores hacia instalaciones satélite en estos estados orientales, con el objetivo de acortar las cadenas de suministro y localizar las pruebas de cumplimiento.

En general, la Malasia peninsular concentra la mayoría de los volúmenes actuales, pero la participación de Malasia Oriental podría aumentar para 2031 si los corredores de infraestructura y el procesamiento de madera aguas abajo alcanzan la escala planificada. Dicha redistribución diversificaría el mercado de Adhesivos de Malasia y elevaría los requisitos de cobertura de servicio técnico en múltiples sitios.

Panorama Competitivo

El mercado de Adhesivos de Malasia está moderadamente consolidado. Las oportunidades de espacio en blanco se concentran en torno a los bioadhesivos con certificación halal, los adhesivos térmicos para paquetes de baterías y las películas estructurales de grado aeroespacial. Los nuevos participantes del mercado deben navegar por estrictos comités de normas donde los actores establecidos suelen tener asientos con derecho a voto; sin embargo, la colaboración con universidades locales ofrece un camino viable hacia la validación y el posicionamiento en nichos dentro del mercado de Adhesivos de Malasia.

Líderes de la Industria de Adhesivos de Malasia

  1. 3M

  2. Henkel AG & Co. KGaA

  3. Sika AG

  4. Mohm Chemical Sdn. Bhd.

  5. H.B. Fuller Company

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Adhesivos de Malasia
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Enero de 2026: Kumpulan Jetson Bhd reveló su intención de vender su participación accionaria completa en GRP Sdn Bhd, una subsidiaria de su propiedad indirecta total. GRP se especializa en la producción y venta de adhesivos y sellantes.
  • Mayo de 2025: DIC Malaysia presentó la tecnología de adhesivos sin solventes DUALAM a socios, clientes y pares de la industria de Malasia, Indonesia y Vietnam.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Adhesivos de Malasia

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 La Política Nacional de Construcción 2030 de Malasia impulsa la demanda
    • 4.2.2 Crecimiento de las operaciones de ensamblaje de baterías para vehículos eléctricos en Penang
    • 4.2.3 El auge del comercio electrónico con almacenes aduaneros incrementa los adhesivos para embalaje
    • 4.2.4 Los bioadhesivos con certificación halal ganan primas de exportación
    • 4.2.5 Las normas de contenido local en vivienda pública impulsan los paneles a base de madera
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Escasez de mano de obra calificada en los clústeres de carpintería y muebles
    • 4.3.2 La lenta armonización de normas ASTM/ISO retrasa la adopción en el sector aeroespacial
    • 4.3.3 Aranceles de importación sobre isocianatos especiales
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor
  • 4.5 Las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.5.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.5.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.5.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.5.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.5.5 Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento (Valor)

  • 5.1 Por Tecnología
    • 5.1.1 A base de agua
    • 5.1.2 A base de solvente
    • 5.1.3 Reactivo
    • 5.1.4 Fusión en caliente
    • 5.1.5 Adhesivos curados por UV
  • 5.2 Por Resina
    • 5.2.1 Poliuretano
    • 5.2.2 Epoxi
    • 5.2.3 Acrílico
    • 5.2.4 Cianoacrilato
    • 5.2.5 VAE/EVA
    • 5.2.6 Silicona
    • 5.2.7 Otras Resinas
  • 5.3 Por Industria de Usuario Final
    • 5.3.1 Construcción y Edificación
    • 5.3.2 Embalaje
    • 5.3.3 Automotriz
    • 5.3.4 Aeroespacial
    • 5.3.5 Carpintería y Ebanistería
    • 5.3.6 Calzado
    • 5.3.7 Salud
    • 5.3.8 Otras Industrias de Usuarios Finales

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado (%)/Clasificación
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General Global, Descripción General del Mercado, Segmentos Principales, Finanzas, Información Estratégica, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Aica Kogyo Co..Ltd.
    • 6.4.3 Arkema
    • 6.4.4 Avery Dennison Corporation
    • 6.4.5 H.B. Fuller Company
    • 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.7 Mohm Chemical SDN. BHD.
    • 6.4.8 Sika AG
    • 6.4.9 Syarikat Chemibond Enterprise Sdn Bhd
    • 6.4.10 VITAL TECHNICAL SDN BHD
    • 6.4.11 TMSB
    • 6.4.12 Dow
    • 6.4.13 Evergreen Adhesive and Chemical Sdn Bhd
    • 6.4.14 Jowat SE
    • 6.4.15 Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
    • 6.4.16 Toyochem Specialty Chemical Sdn Bhd
    • 6.4.17 Wacker Chemie AG

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas
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Alcance del Informe del Mercado de Adhesivos de Malasia

Los adhesivos, incluidos la cola y la pasta, unen dos superficies entre sí, evitando su separación. Disponibles en formas como líquido, pasta o cinta, estas sustancias se definen por su pegajosidad, lo que les permite adherirse a materiales como madera, metal o piel.

El Mercado de Adhesivos de Malasia está segmentado por tecnología, resina e industria de usuario final. Por Tecnología, el mercado está segmentado en adhesivos a base de agua, a base de solvente, reactivos, de fusión en caliente y curados por UV. Por Resina, el mercado está segmentado en poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA, silicona y otras resinas. Por Industria de Usuario Final, el mercado está segmentado en construcción y edificación, embalaje, automotriz, aeroespacial, carpintería y ebanistería, calzado, salud y otras industrias de usuarios finales. Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD).

Por Tecnología
A base de agua
A base de solvente
Reactivo
Fusión en caliente
Adhesivos curados por UV
Por Resina
Poliuretano
Epoxi
Acrílico
Cianoacrilato
VAE/EVA
Silicona
Otras Resinas
Por Industria de Usuario Final
Construcción y Edificación
Embalaje
Automotriz
Aeroespacial
Carpintería y Ebanistería
Calzado
Salud
Otras Industrias de Usuarios Finales
Por TecnologíaA base de agua
A base de solvente
Reactivo
Fusión en caliente
Adhesivos curados por UV
Por ResinaPoliuretano
Epoxi
Acrílico
Cianoacrilato
VAE/EVA
Silicona
Otras Resinas
Por Industria de Usuario FinalConstrucción y Edificación
Embalaje
Automotriz
Aeroespacial
Carpintería y Ebanistería
Calzado
Salud
Otras Industrias de Usuarios Finales
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Definición de mercado

  • Industria de Usuario Final - Construcción y Edificación, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
  • Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
  • Resina - Dentro del alcance del estudio, se consideran resinas como Poliuretano, Epoxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA y Silicona
  • Tecnología - Para los fines de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías de adhesivos a base de agua, a base de solvente, reactivos, de fusión en caliente y curados por UV.
Palabra claveDefinición
Adhesivo de Fusión en CalienteLos adhesivos de fusión en caliente son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de ablandamiento, momento en el que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse.
Adhesivo ReactivoUn adhesivo reactivo está compuesto por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo.
Adhesivo a Base de SolventeLos adhesivos a base de solvente son mezclas de solventes y polímeros termoplásticos o ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros).
Adhesivo a Base de AguaLos adhesivos a base de agua utilizan el agua como medio portador o diluyente para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se formulan con agua como diluyente, en lugar de un solvente orgánico volátil.
Adhesivo Curado por UVLos adhesivos de curado por UV inducen el curado y crean un enlace permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Dado que el UV es una fuente de energía radiante, los adhesivos UV se denominan a menudo adhesivos de curado por radiación.
Adhesivo Resistente al CalorLos adhesivos resistentes al calor son aquellos que no se degradan bajo altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración causada por altas temperaturas. A medida que la temperatura aumenta, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional.
RelocalizaciónLa relocalización es la práctica de trasladar la producción de bienes y la fabricación de vuelta al país donde se fundó la empresa. Deslocalización inversa, internalización y retorno son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto.
OleoquímicosLos oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se asemejan a los petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas.
Materiales No PorososLos materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquidos o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que elimina la necesidad de un alto flujo de aire.
Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y VietnamUn acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones fueron concluidos entre la Unión Europea y Vietnam el 30 de junio de 2019.
Contenido de COVLos compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos de fabricación humana que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes.
Polimerización en EmulsiónLa polimerización en emulsión es un método de producción de polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza frecuentemente para fabricar pinturas a base de agua, adhesivos y barnices, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como producto líquido.
Objetivos Nacionales de Embalaje 2025En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes Objetivos Nacionales de Embalaje 2025: el 100% del embalaje debe ser reutilizable, reciclable o compostable para 2025, el 70% del embalaje plástico debe ser reciclado o compostado para 2025, el 50% del contenido reciclado promedio debe incluirse en el embalaje para 2025, y el embalaje plástico de un solo uso problemático e innecesario debe eliminarse gradualmente para 2025.
Política de Sustitución de Importaciones del Gobierno RusoLas sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo industrial-militar. En respuesta, el gobierno lanzó un plan de "sustitución de importaciones", designando una comisión especial para supervisar su implementación a principios de 2015.
Sustrato de PapelLos sustratos de papel son hojas, rollos o cartones de papel con un gramaje base de hasta 400 g/m² que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ninguna otra manera.
Material AislanteUn material que inhibe o bloquea la transmisión de calor, sonido o electricidad se conoce como Material Aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígida y láminas delgadas.
Choque TérmicoUn cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Comúnmente resulta en la degradación del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como las cerámicas. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Se produce con mayor frecuencia en materiales con baja conductividad térmica e integridad estructural insuficiente.
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Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: Identificar las Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industriales y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en investigación documental y revisión bibliográfica, junto con aportaciones de expertos primarios. Estas variables se confirman posteriormente mediante modelos de regresión (cuando sea necesario).
  • Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Con el fin de desarrollar una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos disponibles del mercado. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y las conclusiones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en distintos niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
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