Tamaño del mercado de adhesivos de Tailandia
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 664.72 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 851.77 Millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.78 % |
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De mayor crecimiento por industria del usuario final | Carpintería y ebanistería |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de adhesivos de Tailandia
El tamaño del mercado de adhesivos de Tailandia se estima en 629,75 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 788,46 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 5,78 % durante el período de pronóstico (2024-2028).
629,75 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
788,46 millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
5.14 %
CAGR (2017-2023)
5.78 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por industria de usuario final
27.67 %
cuota de valor, Embalaje, 2023
La industria del embalaje tiene la mayor cuota de mercado debido a sus amplias aplicaciones, que incluyen etiquetas, cintas, sellado de cajas de cartón y unión.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
12.85 %
CAGR proyectada, Carpintería y ebanistería, 2024-2028
Es probable que la industria aeroespacial registre el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico debido a la rápida expansión de la aviación general para el mercado nacional.
El mercado más grande por tecnología
29.62 %
cuota de valor, Fusión en caliente, 2023
En Tailandia, los adhesivos termofusibles representan la mayor cuota de mercado debido a su fácil aplicación, no tóxicos y procesos de curado rápido en todas las industrias.
El mercado más grande por resina
24.72 %
cuota de valor, Poliuretano, 2023
El segmento de adhesivos de poliuretano tiene la mayor participación debido a sus amplias aplicaciones en las industrias de la construcción, la carpintería y la automoción, específicamente para aplicaciones exteriores.
Actor líder del mercado
17.23 %
cuota de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel es el principal fabricante de adhesivos en Tailandia debido a la popularidad de sus productos en industrias generalizadas, como la edificación, la automoción, la aeroespacial y la carpintería.
La industria automotriz de Tailandia tiene un papel importante en el crecimiento general de la demanda de adhesivos en el país
- El consumo de adhesivos disminuyó en 2020 en aproximadamente un 11,6% en comparación con 2019 debido a la pandemia de COVID-19, que afectó gravemente el consumo de adhesivos en Tailandia debido al cierre de los centros de fabricación y la reducción de la demanda. El confinamiento en el país durante casi tres meses provocó interrupciones en la cadena de suministro y escasez de mano de obra. Sin embargo, el consumo registró un crecimiento en 2021 con una tasa de crecimiento positiva de alrededor del 10% debido a la demanda constante del sector manufacturero.
- Los adhesivos se consumen principalmente en la industria del embalaje en el país debido a su importancia en la unión de plásticos, metales y aplicaciones de embalaje de papel y cartón. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión, que se requiere en estas aplicaciones. En 2021 se consumieron casi 26 mil toneladas de adhesivos a base de agua en la industria tailandesa del embalaje. Los adhesivos a base de solventes son la tecnología de más rápido crecimiento en la industria del embalaje, y se espera que el segmento registre una CAGR del 2,37% de 2022 a 2028.
- La industria automotriz es el segundo mayor consumidor de adhesivos en Tailandia. El mercado de adhesivos automotrices creció un 16,62% en 2021, ya que la capacidad total de fabricación de vehículos del país alcanzó los 1,68 millones de unidades, un 18% más que el año anterior. Se espera que la creciente demanda de exportaciones automotrices de Tailandia en el mercado internacional impulse la demanda de adhesivos automotrices en los próximos años. El valor de las exportaciones automotrices alcanzó los USD 41,43 mil millones en 2021.
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Tendencias del mercado de adhesivos de Tailandia
La creciente demanda de envases de plástico en alimentos, cosméticos y otras industrias impulsará la industria del embalaje
- Tailandia registró un PIB per cápita de 7.450 dólares con una tasa de crecimiento del 3,3% interanual en 2022. La industria del embalaje aporta una participación de alrededor de 1,91 del PIB del país. El intercambio comercial, el empleo, las cargas laborales, el apoyo a las políticas gubernamentales, etc., afectan a la industria tailandesa del embalaje.
- El país observó una desaceleración económica en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. El volumen de producción disminuyó un 4,74% en el mismo año en comparación con 2019. Esto sucedió debido a las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y un bloqueo en el país durante casi tres meses. Sin embargo, debido a la recuperación económica del país en línea con la apertura de las fronteras internacionales en 2021, se inició el suministro regular de materias primas para la producción, que aumentó en 7.900 toneladas en 2021.
- Tailandia es uno de los principales países fabricantes en el mercado mundial de envases de plástico. La industria de los envases de plástico alcanza los 5.000 millones de dólares anuales, la cifra más alta entre otros tipos de envases. Alrededor del 28% de la producción de plástico del país se utiliza en productos de envasado de plástico. Este envase se utiliza principalmente en alimentos, atención médica, cosméticos y muchos otros tipos de productos en Tailandia.
- El uso de bioplásticos en la industria del embalaje de Tailandia está aumentando. El gobierno también ha priorizado el desarrollo de la industria del bioplástico a través de políticas como la Hoja de Ruta para la Gestión de Residuos Plásticos (2018-2030). GC y Cargill son dos empresas multinacionales de biopolímeros que han anunciado planes para invertir 20.000 millones de dólares en el establecimiento de nuevas plantas de bioplásticos en Tailandia.
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Es probable que casi el 50,1% de la producción total de automóviles entre los países de la ASEAN impulse la industria en Tailandia
- El sector automovilístico tailandés ha crecido enormemente en los últimos 50 años. El país avanza constantemente en su industria automotriz de próxima generación para seguir la promoción de la Curva S con una producción de mejor valor agregado, y también apunta a que la política industrial automotriz esté alineada con la política de protección del medio ambiente. Tailandia es el mayor productor de automóviles de la región de la ASEAN. En 2020, la producción ascendió a 1.427.074 unidades, lo que representa el 50,1% de la producción total de la ASEAN. Le siguieron Indonesia (690.150 unidades, aproximadamente el 24,2%) y Malasia (485.186 unidades, aproximadamente el 17,0%).
- En 2019, el país registró alrededor de 20.13.710 unidades de vehículos producidos, que se redujeron drásticamente a 14.27.074 unidades en 2020, lo que representa una disminución de alrededor del 29% debido a la pandemia de COVID-19. Como resultado, la variación en la producción automotriz entre 2019 y 2021 ascendió a alrededor del -16%, mientras que entre 2020 y 2021, la variación se registró en alrededor del -1%.
- Tailandia, clasificada como el 11º mayor productor de automóviles del mundo y la primera de la ASEAN, está a punto de convertirse en el centro de vehículos eléctricos de la ASEAN, debido a su cadena de valor bien establecida, que proporciona a la industria productos de primera calidad a un precio competitivo. El stock de vehículos eléctricos de Tailandia ha aumentado constantemente en respuesta a la demanda local. Y lo que es más importante, varias empresas tailandesas de renombre han estado invirtiendo activamente en infraestructuras de carga de vehículos eléctricos en todo el país, lo que indica una creciente confianza en el futuro aumento de la demanda. Los esfuerzos de las instituciones gubernamentales y del sector privado para aumentar la infraestructura de vehículos eléctricos, como las estaciones de carga, sugieren que el ecosistema de vehículos eléctricos de Tailandia se está desarrollando rápidamente.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El creciente número de pasajeros nacionales e internacionales impulsará la industria aeroespacial
- La creciente demanda de zapatos ecológicos y asequibles por parte de los fabricantes locales sostendrá el crecimiento de la industria
- Es probable que el aumento del gasto en proyectos de infraestructura pública facilite el crecimiento del sector de la construcción
- El crecimiento sostenible de la industria del mueble aumentará el tamaño de la industria
Descripción general de la industria de adhesivos de Tailandia
El mercado de adhesivos de Tailandia está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 29,77%. Los principales actores en este mercado son 3M, Dow, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA y Selic Corp Public Company Limited. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de adhesivos de Tailandia
3M
Dow
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Selic Corp Public Company Limited.
Other important companies include Arkema Group, DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD., Huntsman International LLC, Sika AG, Star Bond (Thailand) Company Limited.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos de Tailandia
- Diciembre de 2021 Bajo la marca Nuplaviva, Arkema presentó una nueva gama de soluciones adhesivas higiénicas desechables formuladas con contenido renovable de base biológica.
- Octubre de 2021 3M presentó una nueva generación de adhesivos acrílicos, incluidos el adhesivo acrílico de bajo olor 3M Scotch-Weld serie 8700NS, el adhesivo acrílico flexible 3M Scotch-Weld serie 8600NS y el adhesivo estructural 3M Scotch-Weld Nylon Bonder DP8910NS.
- Septiembre de 2021 Henkel lanzó su nueva gama de adhesivos sin disolventes y sin COV para revestimientos de caucho.
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Informe de mercado de adhesivos de Tailandia - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Calzado y Cuero
- 4.1.5 embalaje
- 4.1.6 Carpintería y Ebanistería
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Tailandia
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Calzado y Cuero
- 5.1.5 Cuidado de la salud
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Carpintería y Ebanistería
- 5.1.8 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 A base de disolvente
- 5.2.4 Adhesivos curados con UV
- 5.2.5 Llevado por barco
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5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 cianoacrilato
- 5.3.3 Epoxy
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicona
- 5.3.6 PIES/EVA
- 5.3.7 Otras resinas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Selic Corp Public Company Limited.
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Star Bond (Thailand) Company Limited
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos de Tailandia
La industria aeroespacial, la automoción, la edificación y la construcción, el calzado y el cuero, la sanidad, el embalaje, la carpintería y la carpintería están cubiertos como segmentos por la industria del usuario final. Los adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina.
- El consumo de adhesivos disminuyó en 2020 en aproximadamente un 11,6% en comparación con 2019 debido a la pandemia de COVID-19, que afectó gravemente el consumo de adhesivos en Tailandia debido al cierre de los centros de fabricación y la reducción de la demanda. El confinamiento en el país durante casi tres meses provocó interrupciones en la cadena de suministro y escasez de mano de obra. Sin embargo, el consumo registró un crecimiento en 2021 con una tasa de crecimiento positiva de alrededor del 10% debido a la demanda constante del sector manufacturero.
- Los adhesivos se consumen principalmente en la industria del embalaje en el país debido a su importancia en la unión de plásticos, metales y aplicaciones de embalaje de papel y cartón. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión, que se requiere en estas aplicaciones. En 2021 se consumieron casi 26 mil toneladas de adhesivos a base de agua en la industria tailandesa del embalaje. Los adhesivos a base de solventes son la tecnología de más rápido crecimiento en la industria del embalaje, y se espera que el segmento registre una CAGR del 2,37% de 2022 a 2028.
- La industria automotriz es el segundo mayor consumidor de adhesivos en Tailandia. El mercado de adhesivos automotrices creció un 16,62% en 2021, ya que la capacidad total de fabricación de vehículos del país alcanzó los 1,68 millones de unidades, un 18% más que el año anterior. Se espera que la creciente demanda de exportaciones automotrices de Tailandia en el mercado internacional impulse la demanda de adhesivos automotrices en los próximos años. El valor de las exportaciones automotrices alcanzó los USD 41,43 mil millones en 2021.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Calzado y Cuero |
| Cuidado de la salud |
| embalaje |
| Carpintería y Ebanistería |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Calzado y Cuero | |
| Cuidado de la salud | |
| embalaje | |
| Carpintería y Ebanistería | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
- Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías adhesivas a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles y curadas por UV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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