Tamaño del Mercado de Adhesivos de Arabia Saudita
Visión General del Mercado
 | Período de Estudio | 2017 - 2028 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 709.55 Millones de dólares |
| | Tamaño del Mercado (2028) | 886.26 Millones de dólares |
 | Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
| | CAGR (2024 - 2028) | 5.72 % |
| | De mayor crecimiento por industria del usuario final | Aerospace |
| | Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales | ||
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| *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del Mercado de Adhesivos de Arabia Saudita
El tamaño del Mercado de Adhesivos de Arabia Saudita se estima en 709,55 millones de USD en 2024, y se espera que alcance 886,26 millones de USD para 2028, creciendo a una CAGR del 5,72% durante el período de pronóstico (2024-2028).
709,55 Millones
Tamaño del Mercado en 2024 (USD)
886,26 Millones
Tamaño del Mercado en 2028 (USD)
5.51 %
CAGR (2017-2023)
5.72 %
CAGR (2024-2028)
Mayor Mercado por Industria de Usuario Final
48.98 %
participación en valor, Embalaje, 2023
La industria de usuario final de embalaje tiene la mayor participación de mercado debido a sus amplias aplicaciones, que incluyen etiquetas, cintas adhesivas, sellado de cajas y unión.
Mercado de Mayor Crecimiento por Industria de Usuario Final
6.66 %
CAGR proyectada, Aeroespacial, 2024-2028
Se espera que la industria aeroespacial registre el crecimiento más rápido en el mercado debido a la rápida expansión de la aviación general y civil en el mercado nacional.
Mayor Mercado por Tecnología
53.40 %
participación en valor, A Base de Agua, 2023
La tecnología a base de agua, una solución ecológica y económicamente viable, tiene una participación importante en el mercado debido a su reconocido uso en aplicaciones de embalaje de alimentos a través de sistemas de emulsión y dispersión.
Mayor Mercado por Resina
28.75 %
participación en valor, Acrílico, 2023
Los adhesivos a base de acrílico tienen una participación importante en el mercado debido a sus aplicaciones sensibles a la presión en las industrias de usuario final de embalaje, construcción y salud.
Principal Jugador del Mercado
19.04 %
participación de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel es el principal fabricante de adhesivos en Sudáfrica debido a la popularidad de sus productos en industrias de amplio alcance, incluidas la construcción y edificación, automotriz, aeroespacial y carpintería.
El creciente uso de plásticos biodegradables ecológicos en el embalaje impulsará la demanda de adhesivos
- Arabia Saudita es uno de los países que genera la mayor demanda de adhesivos en Oriente Medio y África. Arabia Saudita mantuvo una participación de mercado del 14-16% entre 2017 y 2021. Debido a la limitada capacidad de producción de adhesivos, las importaciones se utilizan para satisfacer la demanda local. El acrílico, el epoxi y el EVA son las resinas más utilizadas en Arabia Saudita. Las industrias de construcción y edificación, embalaje y salud representan la mayor parte de la demanda de adhesivos del país.
- De 2017 a 2019, la demanda de adhesivos creció significativamente. Este crecimiento en la demanda de adhesivos está impulsado por las industrias de usuario final de embalaje, automotriz, carpintería y ebanistería. Solo en 2019, la industria automotriz registró una tasa de crecimiento interanual del 29%.
- Arabia Saudita es uno de los mercados más grandes de Oriente Medio para las industrias de plásticos y embalaje. El país cuenta con una gran base de consumidores y diversas operaciones industriales. Hay 964 instalaciones de fabricación de alimentos y bebidas, 196 instalaciones de fabricación de textiles y prendas de vestir, y 45 instalaciones de fabricación farmacéutica, según el Fondo Saudita de Desarrollo Industrial (SIDF). Estas empresas están impulsando un crecimiento sustancial en la demanda de embalaje plástico, que se prevé que aumente en más de 3 mil millones de USD durante los próximos cinco años hasta superar los 12 mil millones de USD, creando oportunidades de mercado a gran escala para los proveedores de tecnología y soluciones.
- De acuerdo con las nuevas normas implementadas por SASO, la organización saudita responsable de los estándares, la medición y la calidad, los productos plásticos deben fabricarse ahora con material oxo-biodegradable aprobado. Como resultado, se espera que la demanda de plásticos biodegradables ecológicos aumente en la industria del embalaje. Se espera que estos factores impacten positivamente en la demanda del mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias del Mercado de Adhesivos de Arabia Saudita
El embalaje plástico, con una participación del 85% en la producción total de embalaje, impulsará la industria del embalaje
- La demanda de artículos envasados rápidos y para llevar está aumentando debido a los estilos de vida más agitados, el mayor poder adquisitivo y factores relacionados en el país. En el competitivo mercado actual de bienes de consumo de alta rotación, las empresas deben utilizar un embalaje atractivo y ofrecer innovación en su embalaje para destacarse de sus competidores y mantener su marca en el mercado.
- Los consumidores y fabricantes prefieren el embalaje de papel y cartón para sus productos en lugar del embalaje plástico. Es probable que este factor resulte en un mayor uso del embalaje a base de papel y su uso de adhesivos. En 2021, el embalaje de papel y cartn contribuyó con el 15% del embalaje total, que fue de 13 millones de toneladas de embalaje, y se espera que registre un crecimiento del 3,87% durante el período de pronóstico.
- Debido a la pandemia de COVID-19, los confinamientos a nivel nacional y el cierre temporal de instalaciones de fabricación causaron varios problemas, incluidas interrupciones en las cadenas de suministro y en las importaciones y exportaciones. Como resultado, la producción de embalaje del país disminuyó un -4,7% en 2020 en comparación con el año anterior, afectando significativamente al mercado.
- La producción de embalaje está impulsada principalmente por el plástico en el país, ya que el embalaje plástico representó 73,2 millones de toneladas, lo que equivale a aproximadamente el 85% del embalaje producido en 2021. Con el avance de la reciclabilidad del plástico, es probable que el segmento plástico mantenga su crecimiento y registre una CAGR del 4,13% durante el período proyectado.
- El creciente interés en los problemas de salud pública durante el período pospandémico, junto con las emergentes actividades de comercio electrónico en todo el país, probablemente impulsará el crecimiento de la industria de procesamiento de alimentos, lo que a su vez impulsará la demanda de embalaje en los próximos años.
El aumento de la demanda de vehículos impulsará el crecimiento de la producción de automóviles
- Arabia Saudita tuvo un PIB de 28.760 USD per cápita, con una tasa de crecimiento del 7,6% interanual en 2022. La industria automotriz contribuye aproximadamente el 2% al PIB del país, y Arabia Saudita tiene el mayor mercado de automóviles del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). La producción de automóviles en el país se ve principalmente afectada por los precios del petróleo en el mercado internacional.
- El mercado automotriz de Arabia Saudita es predominantemente de base importadora debido a la limitada producción automotriz en el país. Sin embargo, el país ha estado tratando de aumentar la economía no petrolera y ha dado la bienvenida al establecimiento de unidades de producción automotriz en la última década.
- La producción automotriz aumentó casi un 69% en 2019 en comparación con 2018. Los precios del petróleo fueron bajos en 2018, lo que resultó en una disminución en la producción de vehículos, pero en ese mismo año, el gobierno de Arabia Saudita introdujo un IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 5% sobre las exportaciones de petróleo, lo que aumentó los precios del petróleo en el mercado internacional. El país tiene como objetivo hacer crecer su economía no petrolera y aumentar la producción automotriz.
- Se espera que la producción automotriz aumente un 30% en 2022 en comparación con 2021, debido al aumento de la demanda de otras regiones de Oriente Medio y África. El Gran Acuerdo Árabe de Libre Comercio (GAFTA) otorga al país acceso al comercio con 17 países de la región de Oriente Medio y África, lo que resulta en un crecimiento de las ventas. El sector privado ya ha invertido en industrias de aguas abajo para aprovechar la ventaja de materia prima del petróleo y ha comenzado a producir filtros de aceite, placas de circuitos, baterías, cableado, sensores, adhesivos, pinturas, compuestos, molduras y asientos. Es probable que estos factores aumenten la producción de automóviles en los próximos años.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Las iniciativas gubernamentales para mejorar la conectividad entre destinos globales impulsarán la demanda de aeronaves
- La joven población es probable que impulse la demanda de producción de calzado
- Las inversiones públicas y privadas en diversos proyectos residenciales impulsarán el sector de la construcción
- El creciente sector del comercio electrónico y las inversiones de apoyo impulsarán la industria del mueble
Panorama de la Industria de Adhesivos de Arabia Saudita
Líderes del Mercado de Adhesivos de Arabia Saudita
Arkema Group
Dow
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
The Industrial Group Ltd.
Concentración del Mercado
El Mercado de Adhesivos de Arabia Saudita está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 26,70%. Los principales actores en este mercado son Arkema Group, Dow, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA y The Industrial Group Ltd. (ordenados alfabéticamente).
Other important companies include AVERY DENNISON CORPORATION, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A., Sika AG.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del Mercado de Adhesivos de Arabia Saudita
- Abril de 2022: ITW Performance Polymers lanzó Plexus MA8105 como su adhesivo más nuevo, con curado rápido a temperatura ambiente, excelentes propiedades mecánicas y una amplia gama de adhesión.
- Marzo de 2022: Bostik firmó un acuerdo con DGE para la distribución en toda Europa, Oriente Medio y África. El acuerdo incluye adhesivos de ingeniería Born2Bond™ desarrollados para aplicaciones de unión 'punto a punto' en industrias específicas, como automotriz, electrónica, embalaje de lujo, dispositivos médicos y MRO.
- Diciembre de 2021: Bajo la marca Nuplaviva, Arkema introdujo una nueva gama de soluciones adhesivas para higiene desechable formuladas con contenido renovable de base biológica.
Índice del informe de la industria de adhesivos arabia saudita
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. OFERTA DEL INFORME
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
- 3.2 Alcance del Estudio
- 3.3 Metodología de Investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Tendencias de Usuarios Finales
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotriz
- 4.1.3 Construcción y Edificación
- 4.1.4 Calzado y Cuero
- 4.1.5 Embalaje
- 4.1.6 Carpintería y Ebanistería
- 4.2 Marco Regulatorio
- 4.2.1 Arabia Saudita
- 4.3 Análisis de la Cadena de Valor y Canal de Distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
- 5.1 Industria de Usuario Final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotriz
- 5.1.3 Construcción y Edificación
- 5.1.4 Calzado y Cuero
- 5.1.5 Salud
- 5.1.6 Embalaje
- 5.1.7 Carpintería y Ebanistería
- 5.1.8 Otras Industrias de Usuarios Finales
- 5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en Caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 A Base de Solvente
- 5.2.4 Adhesivos Curados por UV
- 5.2.5 A Base de Agua
- 5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 Cianoacrilato
- 5.3.3 Epoxi
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicona
- 5.3.6 VAE/EVA
- 5.3.7 Otras Resinas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos Estratégicos Clave
- 6.2 Análisis de Participación de Mercado
- 6.3 Panorama de Empresas
- 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos de Negocio Principales, Finanzas, Número de Empleados, Información Clave, Posición en el Mercado, Participación de Mercado, Productos y Servicios, y Análisis de Desarrollos Recientes).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 The Industrial Group Ltd.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
- 8.1 Panorama Global de la Industria de Adhesivos y Selladores
- 8.1.1 Descripción General
- 8.1.2 Marco de las Cinco Fuerzas de Porter (Análisis de Atractivo de la Industria)
- 8.1.3 Análisis Global de la Cadena de Valor
- 8.1.4 Impulsores, Restricciones y Oportunidades
- 8.2 Fuentes y Referencias
- 8.3 Lista de Tablas y Figuras
- 8.4 Perspectivas Primarias
- 8.5 Paquete de Datos
- 8.6 Glosario de Términos
Segmentación de la Industria de Adhesivos de Arabia Saudita
Aeroespacial, Automotriz, Construcción y Edificación, Calzado y Cuero, Salud, Embalaje, Carpintería y Ebanistería están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. Fusión en Caliente, Reactivo, A Base de Solvente, Adhesivos Curados por UV, A Base de Agua están cubiertos como segmentos por Tecnología. Acrílico, Cianoacrilato, Epoxi, Poliuretano, Silicona, VAE/EVA están cubiertos como segmentos por Resina.
- Arabia Saudita es uno de los países que genera la mayor demanda de adhesivos en Oriente Medio y África. Arabia Saudita mantuvo una participación de mercado del 14-16% entre 2017 y 2021. Debido a la limitada capacidad de producción de adhesivos, las importaciones se utilizan para satisfacer la demanda local. El acrílico, el epoxi y el EVA son las resinas más utilizadas en Arabia Saudita. Las industrias de construcción y edificación, embalaje y salud representan la mayor parte de la demanda de adhesivos del país.
- De 2017 a 2019, la demanda de adhesivos creció significativamente. Este crecimiento en la demanda de adhesivos está impulsado por las industrias de usuario final de embalaje, automotriz, carpintería y ebanistería. Solo en 2019, la industria automotriz registró una tasa de crecimiento interanual del 29%.
- Arabia Saudita es uno de los mercados más grandes de Oriente Medio para las industrias de plásticos y embalaje. El país cuenta con una gran base de consumidores y diversas operaciones industriales. Hay 964 instalaciones de fabricación de alimentos y bebidas, 196 instalaciones de fabricación de textiles y prendas de vestir, y 45 instalaciones de fabricación farmacéutica, según el Fondo Saudita de Desarrollo Industrial (SIDF). Estas empresas están impulsando un crecimiento sustancial en la demanda de embalaje plástico, que se prevé que aumente en más de 3 mil millones de USD durante los próximos cinco años hasta superar los 12 mil millones de USD, creando oportunidades de mercado a gran escala para los proveedores de tecnología y soluciones.
- De acuerdo con las nuevas normas implementadas por SASO, la organización saudita responsable de los estándares, la medición y la calidad, los productos plásticos deben fabricarse ahora con material oxo-biodegradable aprobado. Como resultado, se espera que la demanda de plásticos biodegradables ecológicos aumente en la industria del embalaje. Se espera que estos factores impacten positivamente en la demanda del mercado durante el período de pronóstico.
Industria de Usuario Final
| Aeroespacial |
| Automotriz |
| Construcción y Edificación |
| Calzado y Cuero |
| Salud |
| Embalaje |
| Carpintería y Ebanistería |
| Otras Industrias de Usuarios Finales |
Tecnología
| Fusión en Caliente |
| Reactivo |
| A Base de Solvente |
| Adhesivos Curados por UV |
| A Base de Agua |
Resina
| Acrílico |
| Cianoacrilato |
| Epoxi |
| Poliuretano |
| Silicona |
| VAE/EVA |
| Otras Resinas |
| Industria de Usuario Final | Aeroespacial |
| Automotriz | |
| Construcción y Edificación | |
| Calzado y Cuero | |
| Salud | |
| Embalaje | |
| Carpintería y Ebanistería | |
| Otras Industrias de Usuarios Finales | |
| Tecnología | Fusión en Caliente |
| Reactivo | |
| A Base de Solvente | |
| Adhesivos Curados por UV | |
| A Base de Agua | |
| Resina | Acrílico |
| Cianoacrilato | |
| Epoxi | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| VAE/EVA | |
| Otras Resinas |
Definición de mercado
- Industria de Usuario Final - Construcción y Edificación, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
- Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
- Resina - Dentro del alcance del estudio, se consideran resinas como Poliuretano, Epoxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA y Silicona
- Tecnología - Para los fines de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías de adhesivos A Base de Agua, A Base de Solvente, Reactivo, Fusión en Caliente y Curado por UV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo de Fusión en Caliente | Los adhesivos de fusión en caliente son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de ablandamiento, momento en el que son líquidos y, por lo tanto, pueden ser procesados. |
| Adhesivo Reactivo | Un adhesivo reactivo está compuesto por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a Base de Solvente | Los adhesivos a base de solvente son mezclas de solventes y polímeros termoplásticos o ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a Base de Agua | Los adhesivos a base de agua utilizan el agua como medio portador o diluyente para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se formulan con agua como diluyente, en lugar de un solvente orgánico volátil. |
| Adhesivo Curado por UV | Los adhesivos curados por UV inducen el curado y crean un enlace permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Dado que el UV es una fuente de energía radiante, los adhesivos UV se denominan a menudo adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo Resistente al Calor | Los adhesivos resistentes al calor son aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por altas temperaturas. A medida que la temperatura aumenta, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Relocalización Industrial | La relocalización industrial es la práctica de trasladar la producción de bienes y la fabricación de vuelta al país donde se fundó la empresa. También se utilizan los términos repatriación industrial, internalización y retorno de la producción. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos laborales y de fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se asemejan a los petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales No Porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquidos o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que elimina la necesidad de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam | Un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones fueron concluidos entre la Unión Europea y Vietnam el 30 de junio de 2019. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos de fabricación humana que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en Emulsión | La polimerización en emulsión es un método de producción de polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza frecuentemente para fabricar pinturas a base de agua, adhesivos y barnices, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como producto líquido. |
| Objetivos Nacionales de Embalaje 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes Objetivos Nacionales de Embalaje 2025: el 100% del embalaje debe ser reutilizable, reciclable o compostable para 2025, el 70% del embalaje plástico debe ser reciclado o compostado para 2025, el 50% del contenido reciclado promedio debe incluirse en el embalaje para 2025, y el embalaje plástico de un solo uso problemático e innecesario debe eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de Sustitución de Importaciones del Gobierno Ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo industrial-militar. En respuesta, el gobierno lanzó un esquema de "sustitución de importaciones", designando una comisión especial para supervisar su implementación a principios de 2015. |
| Sustrato de Papel | Los sustratos de papel son hojas, rollos o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m² que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ninguna otra manera. |
| Material de Aislamiento | Un material que inhibe o bloquea la transmisión de calor, sonido o electricidad se conoce como Material de Aislamiento. La variedad de materiales de aislamiento incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígida y láminas delgadas. |
| Choque Térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Comúnmente resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como las cerámicas. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Se produce con mayor frecuencia en materiales con mala conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industriales y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en investigación documental y revisión de literatura, junto con aportes de expertos primarios. Estas variables se confirman posteriormente mediante modelos de regresión (donde sea necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Con el fin de desarrollar una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban contra los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este importante paso, todos los números del mercado, variables y evaluaciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción
Sus datos están seguros y nunca se venden ni se comparten.