Tamaño del mercado de adhesivos de Canadá
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.40 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 1.75 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.72 % |
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De mayor crecimiento por industria del usuario final | Calzado y cuero |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de adhesivos de Canadá
El tamaño del mercado de adhesivos de Canadá se estima en 1.40 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.750 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 5,72 % durante el período de pronóstico (2024-2028).
1.40 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.75 mil millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
4.36 %
CAGR (2017-2023)
5.72 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por industria de usuario final
37.56 %
cuota de valor, Embalaje, 2023
En Canadá, el embalaje es la industria dominante para el usuario final debido a una amplia gama de aplicaciones adhesivas, incluidas etiquetas, cintas, sellado y unión de cajas de cartón y laminación.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
12.63 %
CAGR proyectada, Calzado y cuero, 2024-2028
Debido al aumento de la capacidad de gasto de los consumidores, la demanda de muebles residenciales está aumentando. Por lo tanto, se prevé que la industria de la madera y la ebanistería sea el segmento de más rápido crecimiento en los próximos años.
El mercado más grande por tecnología
28.77 %
cuota de valor, Fusión en caliente, 2023
En Canadá, los adhesivos termofusibles tienen la mayor parte del mercado debido a su fácil aplicabilidad, naturaleza no tóxica y proceso de curado rápido en varias industrias.
El mercado más grande por resina
20.87 %
cuota de valor, Poliuretano, 2023
El adhesivo de poliuretano es el adhesivo a base de resina más grande debido a sus amplias aplicaciones en las industrias de la madera, la construcción de edificios y la automoción, tanto para aplicaciones exteriores como interiores.
Actor líder del mercado
27.52 %
cuota de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel AG & Co. KGaA es considerado el fabricante líder de adhesivos en el mercado. Esto se puede atribuir a la popularidad de sus productos en industrias generalizadas, incluidas la edificación y la construcción, la automotriz, la aeroespacial, la carpintería y otras.
Crecimiento acelerado de las ventas de vehículos eléctricos para aumentar la demanda de adhesivos
- Los adhesivos se consumen principalmente en la industria del embalaje en el país debido a su importancia en la unión de plásticos, metales y aplicaciones de embalaje de papel y cartón. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión que se requiere en estas aplicaciones. Se observa que cerca de 48 mil toneladas de adhesivos a base de agua se consumen en la industria de empaques del país durante el 2021.
- Los adhesivos se utilizan principalmente en la construcción industria en Canadá debido a sus diversas aplicaciones, como el ensamblaje de bloques prefabricados, plomería, techos y pisos, entre otros. El industria de la construcción de Canadá representó el 1,7% de la industria mundial de la construcción mercado en 2017 y representó más del 7% del PIB del país. El Se espera que el rápido crecimiento de los proyectos de construcción residencial en el país aumente la demanda de adhesivos para la construcción en un futuro próximo.
- El La industria automotriz representa una parte decente de los adhesivos mercado debido a su aplicabilidad a diversas superficies. Por otra parte, las características que son útil en la industria automotriz, como la resistencia a la intemperie extrema, durabilidad y larga duración, se espera que cree un amplio alcance en los próximos años. Estos se utilizan principalmente en motores y juntas de automóviles. Eléctrico Se espera que las ventas de vehículos crezcan a una tasa significativa del 28% durante período comprendido entre 2020 y 2030 debido al aumento de la necesidad de movilidad personal.
- Los adhesivos se utilizan en la industria de la salud para aplicaciones como el ensamblaje y la unión de piezas de dispositivos médicos. El se espera que el aumento de las inversiones en el sector sanitario en el mercado canadiense un aumento en su demanda en el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de adhesivos de Canadá
Rápido crecimiento de la industria de alimentos y bebidas y avances en la reciclabilidad del plástico para impulsar la demanda de envases
- La demanda de artículos envasados rápidos y para llevar ha ido en aumento debido a los estilos de vida más ocupados de los consumidores, su mayor poder adquisitivo y factores relacionados en el país. Debido a la pandemia de COVID-19, los confinamientos en todo el país y el cierre temporal de las instalaciones de fabricación causaron varios problemas, incluidas interrupciones en las cadenas de suministro y el comercio de importaciones y exportaciones. Como resultado, la producción de envases del país disminuyó un 6% en 2020 en comparación con el año anterior, lo que afectó significativamente al mercado.
- La industria canadiense del envasado se ha visto impulsada principalmente por el rápido crecimiento de la industria de alimentos y bebidas en los últimos años. Las ventas a través de tiendas minoristas de alimentos y bebidas aumentaron en 2021 y ascendieron a alrededor de USD 143,66 mil millones en 2021, en comparación con USD 142,1 mil millones en 2020.
- La producción de envases está impulsada principalmente por la producción de papel y cartón en el país, que representó alrededor del 38% de los envases en 2021. La capacidad de producción de papel de regalo, papel de embalaje y cartón de Canadá en 2021 fue de 2,45 millones de toneladas y se prevé que crezca a alrededor de 2,8 millones de toneladas para 2024. Sin embargo, con el avance de la reciclabilidad del plástico, es probable que el segmento de producción de plástico registre la CAGR más rápida de alrededor del 4,37 % durante el período de pronóstico.
- Es probable que el creciente interés en la salud pública, junto con las actividades emergentes de comercio electrónico en todo el país, continúe impulsando el crecimiento de la industria de procesamiento de alimentos e impulse aún más la demanda de envases en los próximos años.
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Es probable que el aumento de las inversiones de los fabricantes de equipos originales en la producción de vehículos eléctricos en el país impulse la producción automotriz
- Canadá es el 11º país de fabricación de vehículos más grande del mundo y el segundo más grande de América del Norte. El sector automotriz en el país emplea a cerca de 117.200 personas. La industria manufacturera de automóviles de Canadá está altamente integrada con la de Estados Unidos. Los componentes automotrices pueden cruzar las fronteras de Canadá, Estados Unidos y México hasta ocho veces antes de ser instalados en un ensamblaje final. Vehículos es el segundo producto más exportado de Canadá, de los cuales el 93% se exportaron a Estados Unidos en 2020. La disminución de la producción automotriz de 2017 a 2019 se debió a una caída de la demanda en los mercados estadounidenses debido al aumento de las tasas de interés y la saturación de la demanda.
- La producción automotriz disminuyó un asombroso 26,3% en 2020 en comparación con 2019 debido a las restricciones operativas y de la cadena de suministro resultantes de la pandemia de COVID-19. La actual escasez de chips semiconductores, causada por los problemas de producción relacionados con la pandemia y el aumento de la demanda de productos electrónicos, ha restringido el crecimiento de la producción de automóviles en el país. Debido a estas limitaciones, se espera que la producción automotriz en Canadá registre una CAGR de solo 1.46% durante el período de pronóstico.
- Sin embargo, las perspectivas para la producción de vehículos eléctricos son brillantes en Canadá, ya que el país ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la producción de vehículos eléctricos pesados. Con más de 700 proveedores de piezas y materias primas e inversiones de fabricantes de equipos originales (OEM) globales como Ford (USD 1.5 mil millones), GM (USD 785 millones) y Stellantis (USD 1.14 mil millones) para establecer líneas de producción para vehículos eléctricos, así como para baterías para vehículos eléctricos en Canadá, se espera que la industria automotriz crezca durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Con fuertes fabricantes de equipos originales (OEM) y cadenas de suministro de OEM internacionales y socios de nivel 1, la industria aeroespacial del país mantuvo una de las más grandes del mundo
- La demanda de calzado deportivo está aumentando debido a la creciente conciencia sobre el fitness entre las personas
- Rápida inversión en construcción comercial e infraestructura de alrededor de USD 140 mil millones para 2028 para impulsar la industria de la construcción
- La facilidad de compra e instalación de muebles y el aumento del gasto en interiores están aumentando la demanda de carpintería y ebanistería
Descripción general de la industria de adhesivos de Canadá
El mercado de adhesivos de Canadá está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 42,19%. Los principales actores en este mercado son 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA y Sika AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de adhesivos de Canadá
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include Dow, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A., Technical Adhesives.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos de Canadá
- Abril de 2022 ITW Performance Polymers lanzó Plexus MA8105 como su adhesivo más nuevo con curado rápido a temperatura ambiente, excelentes propiedades mecánicas y una amplia gama de adhesión.
- Febrero de 2022 Arkema Group completó la adquisición del negocio Performance Adhesives de Ashland. Ashland es líder mundial en adhesivos de alto rendimiento en los Estados Unidos.
- Diciembre de 2021 Bajo la marca Nuplaviva, Arkema presentó una nueva gama de soluciones adhesivas higiénicas desechables formuladas con contenido renovable de base biológica.
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Informe de mercado de adhesivos de Canadá - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Calzado y Cuero
- 4.1.5 embalaje
- 4.1.6 Carpintería y Ebanistería
-
4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Canada
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Calzado y Cuero
- 5.1.5 Cuidado de la salud
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Carpintería y Ebanistería
- 5.1.8 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 A base de disolvente
- 5.2.4 Adhesivos curados con UV
- 5.2.5 Llevado por barco
-
5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 cianoacrilato
- 5.3.3 Epoxy
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicona
- 5.3.6 PIES/EVA
- 5.3.7 Otras resinas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Technical Adhesives
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos de Canadá
La industria aeroespacial, la automoción, la edificación y la construcción, el calzado y el cuero, la sanidad, el embalaje, la carpintería y la carpintería están cubiertos como segmentos por la industria del usuario final. Los adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina.
- Los adhesivos se consumen principalmente en la industria del embalaje en el país debido a su importancia en la unión de plásticos, metales y aplicaciones de embalaje de papel y cartón. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión que se requiere en estas aplicaciones. Se observa que cerca de 48 mil toneladas de adhesivos a base de agua se consumen en la industria de empaques del país durante el 2021.
- Los adhesivos se utilizan principalmente en la construcción industria en Canadá debido a sus diversas aplicaciones, como el ensamblaje de bloques prefabricados, plomería, techos y pisos, entre otros. El industria de la construcción de Canadá representó el 1,7% de la industria mundial de la construcción mercado en 2017 y representó más del 7% del PIB del país. El Se espera que el rápido crecimiento de los proyectos de construcción residencial en el país aumente la demanda de adhesivos para la construcción en un futuro próximo.
- El La industria automotriz representa una parte decente de los adhesivos mercado debido a su aplicabilidad a diversas superficies. Por otra parte, las características que son útil en la industria automotriz, como la resistencia a la intemperie extrema, durabilidad y larga duración, se espera que cree un amplio alcance en los próximos años. Estos se utilizan principalmente en motores y juntas de automóviles. Eléctrico Se espera que las ventas de vehículos crezcan a una tasa significativa del 28% durante período comprendido entre 2020 y 2030 debido al aumento de la necesidad de movilidad personal.
- Los adhesivos se utilizan en la industria de la salud para aplicaciones como el ensamblaje y la unión de piezas de dispositivos médicos. El se espera que el aumento de las inversiones en el sector sanitario en el mercado canadiense un aumento en su demanda en el período de pronóstico.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Calzado y Cuero |
| Cuidado de la salud |
| embalaje |
| Carpintería y Ebanistería |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Calzado y Cuero | |
| Cuidado de la salud | |
| embalaje | |
| Carpintería y Ebanistería | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
- Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías adhesivas a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles y curadas por UV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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