Tamaño del mercado de adhesivos de Rusia
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.51 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 3.28 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.85 % |
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De mayor crecimiento por industria del usuario final | Embalaje |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de adhesivos de Rusia
El tamaño del mercado de adhesivos de Rusia se estima en 2,51 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3.280 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 6,85 % durante el período de pronóstico (2024-2028).
2.51 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
3.28 mil millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
6.34 %
CAGR (2017-2023)
6.85 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por industria de usuario final
54.95 %
cuota de valor, Embalaje, 2023
En el mercado ruso de adhesivos, el embalaje es la industria dominante para el usuario final debido a la amplia gama de aplicaciones adhesivas, incluidas etiquetas, cintas, sellado y unión de cajas de cartón y laminación.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
7.77 %
CAGR proyectada, Embalaje, 2024-2028
Se prevé que la industria del embalaje sea el segmento industrial de usuarios finales de más rápido crecimiento del mercado ruso de adhesivos, debido a la creciente demanda de envases de papel y cartón y envases de plástico.
El mercado más grande por tecnología
46.99 %
cuota de valor, A base de agua, 2023
La tecnología a base de agua, una solución respetuosa con el medio ambiente y económicamente viable, tiene una participación importante en el mercado debido a su uso bien reconocido en aplicaciones de envasado de alimentos a través de sistemas de emulsión y dispersión.
El mercado más grande por resina
23.45 %
cuota de valor, Acrílico, 2023
Los adhesivos a base de acrílico tienen una participación importante en el mercado ruso de adhesivos debido a sus aplicaciones sensibles a la presión en las industrias de embalaje, construcción y usuarios finales de atención médica.
Actor líder del mercado
9.80 %
cuota de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel es el fabricante líder de adhesivos en Rusia. Sus productos son ampliamente aplicables en industrias, incluyendo la edificación y la construcción, la automoción, la industria aeroespacial y la carpintería.
Se espera que el desarrollo de infraestructuras emergentes y la tendencia evolutiva de los envases flexibles impulsen el consumo de adhesivos en Rusia
- En Rusia, los adhesivos de poliuretano, los adhesivos acrílicos, los adhesivos de silicona y los adhesivos epoxi están disponibles en su mayoría y se adquieren principalmente en las industrias de embalaje, edificación y construcción, automotriz, atención médica, electrónica y otras. Entre todos estos adhesivos a base de resina, el poliuretano tiene la mayor participación de alrededor del 21,8%, seguido de la silicona, el acrílico y el epoxi en todo el país.
- Rusia es el octavo mercado de productos alimenticios envasados más grande del mundo, con un volumen comercial de 27,5 millones de toneladas. El procesamiento de patatas y verduras, junto con el aumento de la producción de bebidas alcohólicas y rebajas, impulsará la industria del envasado y dará lugar a una mayor demanda de adhesivos en los próximos años. Es probable que las recientes restricciones a la importación por parte de varios países y la política de sustitución de importaciones del gobierno ruso amplíen las oportunidades para la industria del embalaje y, al mismo tiempo, influyan en el mercado de adhesivos durante el período de pronóstico. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión que se requiere en estas aplicaciones.
- El presidente de Rusia anunció su decisión de construir 13 nuevos proyectos, que van desde la educación y la sanidad hasta el desarrollo de infraestructuras. Instruyó al gobierno a impulsar el crecimiento económico del país por encima del promedio mundial para 2025. Se espera que dichos planes ayuden al país a lograr un crecimiento sostenible y brinden estímulo a las actividades de construcción durante el período de pronóstico. Se espera que la nueva superficie, incluida la construcción residencial y no residencial en el país, alcance los 2.000 millones de pies cuadrados para 2028. Se espera que el aumento de las actividades de construcción impulse la demanda de adhesivos en Rusia durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de adhesivos de Rusia
Con el avance en la reciclabilidad del plástico y la demanda de la industria de alimentos y bebidas, los envases de plástico liderarán la industria del embalaje
- La industria rusa del embalaje ha experimentado un crecimiento saludable en los últimos años. Es probable que la rápida adopción del diseño y la tecnología para envasar productos para una mejor protección y mejorar la seguridad y longevidad de los productos ofrezca oportunidades de crecimiento prometedoras en un futuro próximo. La industria rusa del embalaje se ha visto impulsada principalmente por el rápido crecimiento de la industria de alimentos y bebidas en los últimos años. Rusia es un importante exportador de productos alimenticios en todo el mundo, lo que influye aún más en las ventas de envases para satisfacer la necesidad de envases sofisticados en diversas industrias de uso final.
- En consonancia con la pandemia de COVID-19, el confinamiento en todo el país y el cierre temporal de las instalaciones de fabricación causaron varios problemas, incluidas interrupciones en las cadenas de suministro y el comercio de importaciones y exportaciones. Como resultado, la producción de envases del país disminuyó un 7% en 2020 en comparación con el año anterior, lo que afectó significativamente al mercado. La producción de envases está impulsada principalmente por los plásticos en el país, que representaron casi más del 70% de los envases producidos en 2021. Con el avance de la reciclabilidad del plástico, es probable que el segmento de producción de plástico registre el crecimiento más rápido con una CAGR de alrededor del 4,4 % durante el período de pronóstico.
- Se espera que el crecimiento de la industria del embalaje en Rusia continúe debido a la creciente demanda de alimentos frescos a nivel nacional. Es probable que el creciente interés en los problemas de salud pública durante el período posterior a la pandemia, junto con las actividades emergentes de comercio electrónico en todo el país, continúen impulsando el crecimiento de la industria de procesamiento de alimentos, que se espera que impulse la demanda de envases en los próximos años.
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El aumento de la producción de vehículos comerciales, como los camiones, impulsa la producción automotriz
- El mercado de producción de automóviles en Rusia no está creciendo, ya que se está convirtiendo principalmente en un importador de vehículos de pasajeros. Las empresas extranjeras tienen la máxima participación en el mercado automotriz ruso, ya que las acciones de los fabricantes extranjeros representaron 8,9 millones de unidades en 2020, en comparación con los 3,5 millones de unidades de vehículos de pasajeros de los fabricantes rusos. Esto se debió a las tensiones geopolíticas en Rusia en los últimos años.
- Se espera un crecimiento interanual mínimo o nulo en 2022-2028, lo que se evidencia en el hecho de que las ventas de automóviles disminuyeron un 78,5% interanual en 2022. Los actores extranjeros están abandonando el mercado ruso por razones sociopolíticas, como el aumento de las sanciones financieras por parte de países extranjeros sobre diferentes recursos en términos de exportaciones e importaciones, el aumento de las tasas de interés por parte del Banco Federal Ruso y las condiciones de guerra con el país vecino Ucrania. Siendo optimistas, el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia anunció en marzo de 2022 que la planta del fabricante de automóviles Renault CJSC estaba bajo control gubernamental para intentar la reactivación de la industria automotriz, lo que puede evitar que el mercado automotriz sufra grandes pérdidas durante el período de pronóstico 2022-2028.
- En el caso de los vehículos comerciales, la producción de los fabricantes rusos está creciendo, y el fabricante líder de camiones Kamaz en Rusia ha aumentado el número de camiones producidos de 5700 en el primer trimestre de 2018 a 7400 en el primer trimestre de 2021. Se espera que este aumento en la producción de camiones contribuya al crecimiento del sector automotriz ruso en el período de pronóstico 2022-2028.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- A pesar de la crisis de los países occidentales por la invasión de Ucrania, las inversiones rusas y el objetivo de alcanzar el 81% de fabricación nacional para 2030 impulsan la demanda aeroespacial
- A pesar de la gran demanda satisfecha por las importaciones, es probable que los planes del gobierno ruso para aumentar la fabricación local de calzado aumenten la industria del calzado y el cuero
- Aumentar las inversiones gubernamentales en infraestructura e instituciones, incluidas la atención médica y la educación, para liderar la industria de la construcción.
- Es probable que el aumento de la demanda y las exportaciones de muebles impulse la carpintería y la ebanistería
Descripción general de la industria de adhesivos de Rusia
El mercado de adhesivos de Rusia está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 14,12%. Los principales actores en este mercado son Arkema Group, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., RusTA LLC y Sika AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de adhesivos de Rusia
Arkema Group
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
RusTA LLC
Sika AG
Other important companies include ASCOTT GROUP, H.B. Fuller Company, Huntsman International LLC, Kiilto, KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos de Rusia
- Mayo de 2022 Henkel presentó nuevos productos, como Loctite Liofol LA 7818 RE / 6231 RE y Loctite Liofol LA 7102 RE / 6902 RE, para promover la reciclabilidad en la industria del embalaje.
- Marzo de 2022 Bostik firmó un acuerdo con DGE para la distribución en Europa, Oriente Medio y África. El acuerdo incluye adhesivos de ingeniería Born2BondTM desarrollados para aplicaciones de unión por punto en industrias específicas, como la automotriz, la electrónica, los envases de lujo, los dispositivos médicos y MRO.
- Febrero de 2022 H.B. Fuller anunció la adquisición de Fourny NV para fortalecer su negocio de adhesivos para la construcción en Europa.
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Informe de mercado de adhesivos de Rusia - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Calzado y Cuero
- 4.1.5 embalaje
- 4.1.6 Carpintería y Ebanistería
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Rusia
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Calzado y Cuero
- 5.1.5 Cuidado de la salud
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Carpintería y Ebanistería
- 5.1.8 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 A base de disolvente
- 5.2.4 Adhesivos curados con UV
- 5.2.5 Llevado por barco
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5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 cianoacrilato
- 5.3.3 Epoxy
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicona
- 5.3.6 PIES/EVA
- 5.3.7 Otras resinas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 ASCOTT GROUP
- 6.4.3 H.B. Fuller Company
- 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.5 Huntsman International LLC
- 6.4.6 Kiilto
- 6.4.7 KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 RusTA LLC
- 6.4.10 Sika AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos de Rusia
La industria aeroespacial, la automoción, la edificación y la construcción, el calzado y el cuero, la sanidad, el embalaje, la carpintería y la carpintería están cubiertos como segmentos por la industria del usuario final. Los adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina.
- En Rusia, los adhesivos de poliuretano, los adhesivos acrílicos, los adhesivos de silicona y los adhesivos epoxi están disponibles en su mayoría y se adquieren principalmente en las industrias de embalaje, edificación y construcción, automotriz, atención médica, electrónica y otras. Entre todos estos adhesivos a base de resina, el poliuretano tiene la mayor participación de alrededor del 21,8%, seguido de la silicona, el acrílico y el epoxi en todo el país.
- Rusia es el octavo mercado de productos alimenticios envasados más grande del mundo, con un volumen comercial de 27,5 millones de toneladas. El procesamiento de patatas y verduras, junto con el aumento de la producción de bebidas alcohólicas y rebajas, impulsará la industria del envasado y dará lugar a una mayor demanda de adhesivos en los próximos años. Es probable que las recientes restricciones a la importación por parte de varios países y la política de sustitución de importaciones del gobierno ruso amplíen las oportunidades para la industria del embalaje y, al mismo tiempo, influyan en el mercado de adhesivos durante el período de pronóstico. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión que se requiere en estas aplicaciones.
- El presidente de Rusia anunció su decisión de construir 13 nuevos proyectos, que van desde la educación y la sanidad hasta el desarrollo de infraestructuras. Instruyó al gobierno a impulsar el crecimiento económico del país por encima del promedio mundial para 2025. Se espera que dichos planes ayuden al país a lograr un crecimiento sostenible y brinden estímulo a las actividades de construcción durante el período de pronóstico. Se espera que la nueva superficie, incluida la construcción residencial y no residencial en el país, alcance los 2.000 millones de pies cuadrados para 2028. Se espera que el aumento de las actividades de construcción impulse la demanda de adhesivos en Rusia durante el período de pronóstico.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Calzado y Cuero |
| Cuidado de la salud |
| embalaje |
| Carpintería y Ebanistería |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Calzado y Cuero | |
| Cuidado de la salud | |
| embalaje | |
| Carpintería y Ebanistería | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
- Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías adhesivas a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles y curadas por UV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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