Tamaño del mercado de adhesivos de Sudáfrica
|
Período de Estudio | 2017 - 2028 |
|
Tamaño del Mercado (2024) | 442.17 Millones de dólares |
|
|
Tamaño del Mercado (2028) | 552.91 Millones de dólares |
|
Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
|
|
CAGR (2024 - 2028) | 5.75 % |
|
|
De mayor crecimiento por industria del usuario final | Aeroespacial |
|
|
Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
||
|
||
|
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de adhesivos de Sudáfrica
El tamaño del mercado de adhesivos de Sudáfrica se estima en 442,17 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 552,91 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 5,75% durante el período de pronóstico (2024-2028).
442,17 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
552,91 millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
4.73 %
CAGR (2017-2023)
5.75 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por industria de usuario final
51.67 %
cuota de valor, Embalaje, 2023
La industria del embalaje se ha registrado para tener la mayor participación en el mercado sudafricano de adhesivos debido a sus amplias aplicaciones, incluidas etiquetas, cintas, sellado y unión de cajas de cartón y etiquetado.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
8.32 %
CAGR proyectada, Aeroespacial, 2024-2028
La industria aeroespacial se ha registrado como el segmento de usuarios finales más rápido en el mercado sudafricano de adhesivos debido a la rápida expansión de la aviación general y la aviación civil en el mercado nacional.
El mercado más grande por tecnología
35.14 %
cuota de valor, A base de agua, 2023
La tecnología a base de agua, una solución respetuosa con el medio ambiente y económicamente viable, ha obtenido una participación importante en el mercado sudafricano de adhesivos debido a su uso bien reconocido en aplicaciones de envasado de alimentos a través de sistemas de emulsión y dispersión.
El mercado más grande por resina
21.61 %
cuota de valor, Acrílico, 2023
Los adhesivos de poliuretano tienen la mayor parte debido a sus amplias aplicaciones en la construcción de edificios, la carpintería y las industrias automotriz, específicamente para aplicaciones exteriores.
Actor líder del mercado
9.81 %
cuota de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel ha sido visto como el fabricante líder de adhesivos en Sudáfrica. Esto se puede atribuir a la popularidad de sus productos en industrias generalizadas, incluidas la edificación y la construcción, la automotriz, la aeroespacial, la carpintería y otras.
Aumento de las inversiones en Sudáfrica por parte de empresas extranjeras para impulsar la demanda de adhesivos
- Sudáfrica es uno de los principales generadores de demanda individual en África. De 2017 a 2021, Sudáfrica mantuvo una participación del 14 al 16%. El acrílico, el epoxi y el EVA son las resinas más utilizadas en Sudáfrica. Las industrias de la construcción, el embalaje y la atención médica representan la mayor parte de la demanda de adhesivos del país.
- La demanda de adhesivos aumentó drásticamente entre 2017 y 2019. Los sectores de usuarios finales de la automoción y la construcción están impulsando el aumento de la demanda de adhesivos, principalmente como resultado de la asistencia política del gobierno. Por ejemplo, la introducción del Programa de Desarrollo de Fabricación de Automóviles (APDP, por sus siglas en inglés) en 2013 mejoró las inversiones automotrices a largo plazo en la nación, lo que amplió la capacidad de producción local durante este tiempo depronóstico.
- Los adhesivos se consumen principalmente en la industria del embalaje en el país debido a su importancia en la unión de plásticos, metales y aplicaciones de embalaje de papel y cartón. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión, que se requiere en estas aplicaciones. Se observa que en 2021 se consumieron cerca de 30 mil toneladas de adhesivos a base de agua en la industria del embalaje del país.
- Además, las naciones africanas están haciendo importantes intentos de mejorar la producción nacional con el apoyo de una mayor inversión de países asiáticos y europeos. Como resultado, se prevé que las empresas extranjeras establecidas, como Lupin y Dr. Reddy's, aumenten su capacidad de fabricación en el país. Se prevé que este factor aumente la demanda de materiales de envasado para el cuidado de la salud, como blísteres, tapas y cierres, bolsas y bolsas intravenosas.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
Tendencias del mercado de adhesivos de Sudáfrica
Los envases de plástico, con casi el 79% de la producción total, dominarán la industria del embalaje
- La demanda de artículos envasados rápidos y para llevar está aumentando debido a los estilos de vida más ocupados de los consumidores, su mayor poder adquisitivo y factores relacionados. En el competitivo mercado actual de bienes de consumo, se ha vuelto inevitable que las empresas utilicen envases atractivos y ofrezcan innovación en sus envases para diferenciarse de sus competidores y mantener su marca en el mercado. Los consumidores y los fabricantes prefieren los envases de papel y cartón en lugar de los de plástico. Es probable que este factor dé lugar a un mayor uso de envases a base de papel y su uso de adhesivos. En 2021, los envases de papel y cartón representaron el 21% del total de envases, lo que equivale a 9,7 millones de toneladas de envases, y se espera que registre un crecimiento del 3,83% durante el período de pronóstico.
- Debido a la pandemia de COVID-19, los confinamientos en todo el país y el cierre temporal de las instalaciones de fabricación causaron varios problemas, incluidas interrupciones en las cadenas de suministro y el comercio de importación y exportación. Como resultado, la producción de envases del país registró un crecimiento estancado del 0,91% en 2020 en comparación con el año anterior, afectando significativamente al mercado. La producción de envases está impulsada principalmente por el plástico en el país, que representó 36,2 millones de toneladas o alrededor del 79% de los envases producidos en 2021. Con el avance de la reciclabilidad del plástico, es probable que el segmento del plástico mantenga su crecimiento y registre una CAGR del 3,17 % durante el período de pronóstico.
- Es probable que el creciente interés en los problemas de salud pública durante el período posterior a la pandemia, junto con las actividades emergentes de comercio electrónico en todo el país, impulse el crecimiento de la industria de procesamiento de alimentos, lo que impulsará aún más la demanda de envases en los próximos años.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
La creciente popularidad de los vehículos eléctricos hará proliferar la producción de automóviles
- El sector automotriz sudafricano comprende 22 empresas que fabrican automóviles y vehículos comerciales. Entre ellos se encuentran siete grandes fabricantes/ensambladores de vehículos [automóviles y vehículos comerciales ligeros] y varios ensambladores de vehículos comerciales medianos y pesados [MCV, HCV y autobuses]. Además, 21 empresas se dedican a la importación y distribución de automóviles nuevos en el país. Hay más de 500 proveedores de componentes automotrices, de los cuales 180 son proveedores de primer nivel. BMW, Ford, Isuzu, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota y Volkswagen son los principales impulsores de la cadena de valor. Estas empresas tienen un impacto significativo en la economía de Gauteng, el Cabo Oriental y KwaZulu-Natal. Estos fabricantes de equipos originales, junto con sus proveedores, están en el corazón de los tres clústeres regionales, y su contribución socioeconómica es fundamental para la mejora social de estas áreas.
- En 2019, el país registró alrededor de 6 millones 31 mil 921 unidades de vehículos producidos, que se redujeron drásticamente a 4 millones 47 mil 213 unidades en 2020, lo que representa una disminución de alrededor del 29% debido a la pandemia de COVID-19. Debido a esto, la variación en la producción automotriz entre 2019 y 2021 fue de alrededor del -21%, mientras que la variación entre 2020 y 2021 se registró en alrededor del 12%.
- A lo largo de los años, el uso de vehículos con motor de combustión interna (ICE) ha contribuido significativamente a problemas como el cambio climático, la contaminación ambiental y el aumento del costo de la gasolina. La industria automotriz en Sudáfrica se encuentra entre los mayores emisores de CO2, responsable de aproximadamente el 20% de las emisiones totales y el tercer mayor contribuyente a la contaminación del aire. Debido a esto, la industria ha adoptado alternativas como los vehículos eléctricos debido a su simplicidad y avances tecnológicos, que garantizan bajas emisiones.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Rápido crecimiento de la aviación civil para impulsar la producción de componentes aeronáuticos
- Es probable que la dependencia de las importaciones aplane el crecimiento de la producción de calzado
- Iniciativas del Gobierno para que los proyectos residenciales escalen las obras de construcción
- Dependencia de las importaciones y menor tasa de consumo para aplanar el crecimiento de la producción de muebles
Descripción general de la industria de adhesivos de Sudáfrica
El mercado de adhesivos de Sudáfrica está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 23,85%. Los principales actores en este mercado son Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA y Permoseal (Pty) Ltd (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de adhesivos de Sudáfrica
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Permoseal (Pty) Ltd
Other important companies include Dow, GENKEM, Huntsman International LLC, Sika AG, UNIKEM Group of Companies.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar PDF
Noticias del mercado de adhesivos de Sudáfrica
- Julio de 2022 Arkema cerró la adquisición de Permoseal, pionera en soluciones adhesivas para bricolaje, embalaje y construcción, y reforzó su presencia en Sudáfrica.
- Marzo de 2022 Bostik firmó un acuerdo con DGE para la distribución en Europa, Oriente Medio y África. El acuerdo incluye adhesivos de ingeniería Born2BondTM desarrollados para aplicaciones de unión por punto en industrias específicas, como la automotriz, la electrónica, los envases de lujo, los dispositivos médicos y MRO.
- Diciembre de 2021 Bajo la marca Nuplaviva, Arkema presentó una nueva gama de soluciones adhesivas higiénicas desechables formuladas con contenido renovable de base biológica.
Gratis con este informe
Informe de mercado de adhesivos de Sudáfrica - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Calzado y Cuero
- 4.1.5 embalaje
- 4.1.6 Carpintería y Ebanistería
-
4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Sudáfrica
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Calzado y Cuero
- 5.1.5 Cuidado de la salud
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Carpintería y Ebanistería
- 5.1.8 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 A base de disolvente
- 5.2.4 Adhesivos curados con UV
- 5.2.5 Llevado por barco
-
5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 cianoacrilato
- 5.3.3 Epoxy
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicona
- 5.3.6 PIES/EVA
- 5.3.7 Otras resinas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 GENKEM
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Permoseal (Pty) Ltd
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 UNIKEM Group of Companies
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos de Sudáfrica
La industria aeroespacial, la automoción, la edificación y la construcción, el calzado y el cuero, la sanidad, el embalaje, la carpintería y la carpintería están cubiertos como segmentos por la industria del usuario final. Los adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina.
- Sudáfrica es uno de los principales generadores de demanda individual en África. De 2017 a 2021, Sudáfrica mantuvo una participación del 14 al 16%. El acrílico, el epoxi y el EVA son las resinas más utilizadas en Sudáfrica. Las industrias de la construcción, el embalaje y la atención médica representan la mayor parte de la demanda de adhesivos del país.
- La demanda de adhesivos aumentó drásticamente entre 2017 y 2019. Los sectores de usuarios finales de la automoción y la construcción están impulsando el aumento de la demanda de adhesivos, principalmente como resultado de la asistencia política del gobierno. Por ejemplo, la introducción del Programa de Desarrollo de Fabricación de Automóviles (APDP, por sus siglas en inglés) en 2013 mejoró las inversiones automotrices a largo plazo en la nación, lo que amplió la capacidad de producción local durante este tiempo depronóstico.
- Los adhesivos se consumen principalmente en la industria del embalaje en el país debido a su importancia en la unión de plásticos, metales y aplicaciones de embalaje de papel y cartón. Los adhesivos a base de agua son muy consumidos en la industria debido a su costo más barato y su alta fuerza de unión, que se requiere en estas aplicaciones. Se observa que en 2021 se consumieron cerca de 30 mil toneladas de adhesivos a base de agua en la industria del embalaje del país.
- Además, las naciones africanas están haciendo importantes intentos de mejorar la producción nacional con el apoyo de una mayor inversión de países asiáticos y europeos. Como resultado, se prevé que las empresas extranjeras establecidas, como Lupin y Dr. Reddy's, aumenten su capacidad de fabricación en el país. Se prevé que este factor aumente la demanda de materiales de envasado para el cuidado de la salud, como blísteres, tapas y cierres, bolsas y bolsas intravenosas.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Calzado y Cuero |
| Cuidado de la salud |
| embalaje |
| Carpintería y Ebanistería |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Calzado y Cuero | |
| Cuidado de la salud | |
| embalaje | |
| Carpintería y Ebanistería | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas |
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
- Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías adhesivas a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles y curadas por UV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
¿Necesita más detalles sobre la definición del mercado?
Hacer una pregunta
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Obtén más detalles en la metodología de investigación
Descargar PDF
80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?
