Tamaño del mercado de adhesivos de Brasil
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.89 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 2.36 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.71 % |
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De mayor crecimiento por industria del usuario final | Aeroespacial |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de adhesivos de Brasil
El tamaño del mercado de adhesivos de Brasil se estima en 1,79 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2.160 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 4,71 % durante el período de pronóstico (2024-2028).
1.79 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
2.16 mil millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
5.03 %
CAGR (2017-2023)
4.71 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por industria de usuario final
42.45 %
cuota de valor, Embalaje, 2023
La industria de usuarios finales de embalaje tiene la mayor cuota de mercado debido a sus amplias aplicaciones de adhesivos, incluidas etiquetas, cintas, sellado de cajas de cartón y unión.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
6.88 %
CAGR proyectada, Aeroespacial, 2024-2028
Se espera que la industria aeroespacial registre el crecimiento más rápido en el mercado debido a la rápida expansión de la aviación general y civil en el mercado nacional.
El mercado más grande por tecnología
59.41 %
cuota de valor, A base de agua, 2023
La tecnología a base de agua, una solución respetuosa con el medio ambiente y económicamente viable, tiene la mayor cuota de mercado tecnológico debido a su uso bien reconocido en aplicaciones de envasado de alimentos a través de sistemas de emulsión y dispersión.
El mercado más grande por resina
29.20 %
cuota de valor, Acrílico, 2023
El segmento de adhesivos a base de acrílico tiene la mayor cuota de mercado debido a sus aplicaciones sensibles a la presión en las industrias de embalaje, construcción y usuarios finales de atención médica.
Actor líder del mercado
10.16 %
cuota de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel es el principal fabricante de adhesivos en Brasil debido a la popularidad de sus productos en diversas industrias, incluidas la edificación y la construcción, la automotriz, la aeroespacial y la carpintería.
Se espera que un aumento en los precios de las materias primas en los próximos años influya en la demanda de adhesivos
- Brasil es el país de mayor consumo de adhesivos en América del Sur. El embalaje, la construcción y otros sectores dependen en gran medida de los adhesivos. Volkswagen, Golabalpack y MPD se encuentran entre los principales consumidores de adhesivos del país. El embalaje es la industria de usuarios finales más importante para los adhesivos, representando USD 614,4 millones del mercado total de adhesivos del país. Los adhesivos tecnológicos a base de agua se utilizan comúnmente en aplicaciones de etiquetado en el sector del embalaje para producir una unión entre sustratos de plástico, metal y papel. Los adhesivos a base de agua son los menos costosos de todas las formas de adhesivos, ya que cuestan la mitad.
- La demanda brasileña de adhesivos y selladores para la construcción depende directamente de las actividades de construcción en el país. La lenta recuperación de la recesión de 2015 y la incertidumbre en el marco de política macroeconómica del país restringieron las actividades de construcción en Brasil hasta 2019. La industria de la construcción de Brasil registró un crecimiento interanual del 2% en el segundo trimestre de 2019 debido a la fuerte demanda del sector de la construcción civil. Este crecimiento se produjo después de 20 trimestres de descenso continuo.
- En 2022, se esperaba que el crecimiento disminuyera del 10,99 % en 2021 al 5,8 % debido al aumento de los precios de las materias primas. Esto ha aumentado significativamente el costo total de construcción en Brasil y ha resultado en retrasos en la construcción. Se espera que el subsidio hipotecario del gobierno brasileño, que ha reducido las tasas de interés de la vivienda del 8,16% al 7,66% para las viviendas de bajo presupuesto, amortigüe el impacto del aumento de los precios de las materias primas. Se espera que todos estos factores impulsen la demanda de adhesivos en todo el país durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de adhesivos de Brasil
Envases de plástico con la mayor participación de alrededor del 64% en la producción total para impulsar la industria del embalaje
- El embalaje se utiliza principalmente para protección, contención, información, utilidad y promoción. Se espera que el creciente mercado de Brasil impulse el uso de envases y registre una CAGR del 3,27 % durante el período de pronóstico. En 2017, el uso de envases representó 144,3 millones de toneladas de envases, incluidos papel, cartón y plástico. Debido al COVID-19 en 2020, el mercado registró un crecimiento negativo de -6.56%, esto se debió a la interrupción en la cadena de suministro, escasez de material de empaque, restricciones a la importación y exportación de bienes y fábricas operando a baja capacidad.
- En 2021, el mercado registró un crecimiento positivo del 3,72%, con 147,7 millones de toneladas de material de embalaje utilizado para diversos fines. Se espera que la industria del embalaje siga creciendo, ya que ha habido un aumento en el sector del comercio electrónico, lo que ha dado un impulso significativo a la industria del embalaje, ya que se requiere un embalaje especial para el envío de mercancías. El mercado de comercio electrónico de Brasil creció un 31% en el primer semestre de 2021, y en 2020 ya había crecido un 40%. En el competitivo mercado actual de bienes de consumo, se ha vuelto inevitable que las empresas utilicen envases atractivos y aporten innovación a sus envases para diferenciarse de sus competidores y mantener su imagen de marca en el mercado.
- El gobierno brasileño ha tomado medidas hacia el uso del plástico, ya que se han establecido regulaciones para incluir plásticos reciclables en los envases de sus productos. La producción de envases está impulsada principalmente por el plástico en el país, que representa casi el 64% de los envases producidos en 2021. Con el avance de la reciclabilidad del plástico, es probable que el segmento del plástico mantenga una CAGR de alrededor del 3,50% durante el período proyectado.
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La creciente demanda de vehículos eléctricos aumentará el crecimiento de la industria
- Brasil tiene un PIB per cápita de 8.570 USD, con una tasa de crecimiento del 0,8% interanual en 2022. El sector de la industria automotriz aporta alrededor del 5,5% del PIB. Brasil es el 8º mayor productor de vehículos automotores del mundo y el 2º mayor productor de América Latina después de México. En 2021, la producción de vehículos comprendió un 76% de vehículos de pasajeros, un 16% de vehículos comerciales ligeros, un 7% de camiones pesados y un 1% de autobuses.
- La desaceleración económica en el país se observó en 2020 debido al impacto del COVID-19. Esto se traduce en una reducción de los vehículos en términos de producción, ventas y exportaciones. La producción disminuyó bruscamente en un 31% y las exportaciones disminuyeron casi un 25% en 2020 en comparación con 2019. Las interrupciones de la cadena de suministro, los confinamientos en el país y la escasez de chips son las principales razones de este descenso de la producción. A pesar de estas situaciones, Brasil es capaz de asegurar la 8ª posición en la producción de vehículos en el mismo año.
- La empresa ha mostrado una recuperación en 2021 y en adelante desde que la economía volvió a la normalidad a través del suministro regular de materias primas, las importaciones y exportaciones, y la apertura de los confinamientos. La producción y las exportaciones aumentaron un 10% y un 29%, respectivamente, en 2021 en comparación con el año 2020. Las matriculaciones de vehículos eléctricos también aumentaron un 77% en 2021 en Brasil, y se espera que sigan aumentando en los próximos años, lo que muestra la tendencia futura de la conectividad.
- La producción de automóviles va a aumentar aún más debido a las inversiones de los fabricantes de automóviles multinacionales, como BMW, Mercedes-Benz, Audi y Volkswagen, en Brasil.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La creciente demanda de logística y transporte en Brasil probablemente impulsará la industria aeroespacial
- Rápido crecimiento de productos sostenibles para impulsar la industria del calzado
- Políticas gubernamentales de apoyo a proyectos residenciales para ayudar a la industria de la construcción
- Creciente demanda de muebles inteligentes y estéticos para prosperar la producción
Descripción general de la industria de adhesivos de Brasil
El mercado de adhesivos de Brasil está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 21,07%. Los principales actores en este mercado son 3M, Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company y Henkel AG & Co. KGaA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de adhesivos de Brasil
3M
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Other important companies include Brascola, Dow, Poliplas Group, Saint-Gobain, Sika AG.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos de Brasil
- Diciembre de 2021 Bajo la marca Nuplaviva, Arkema presentó una nueva gama de soluciones adhesivas higiénicas desechables formuladas con contenido renovable de base biológica.
- Octubre de 2021 3M presentó una nueva generación de adhesivos acrílicos, incluidos el adhesivo acrílico de bajo olor 3M Scotch-Weld serie 8700NS, el adhesivo acrílico flexible 3M Scotch-Weld serie 8600NS y el adhesivo estructural 3M Scotch-Weld Nylon Bonder DP8910NS.
- Septiembre de 2021 Henkel lanzó su nueva gama de adhesivos sin disolventes y sin COV para revestimientos de caucho.
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Informe de mercado de adhesivos de Brasil - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Calzado y Cuero
- 4.1.5 embalaje
- 4.1.6 Carpintería y Ebanistería
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Brasil
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Calzado y Cuero
- 5.1.5 Cuidado de la salud
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Carpintería y Ebanistería
- 5.1.8 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 A base de disolvente
- 5.2.4 Adhesivos curados con UV
- 5.2.5 Llevado por barco
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5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 cianoacrilato
- 5.3.3 Epoxy
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicona
- 5.3.6 PIES/EVA
- 5.3.7 Otras resinas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Brascola
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Poliplas Group
- 6.4.9 Saint-Gobain
- 6.4.10 Sika AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos de Brasil
La industria aeroespacial, la automoción, la edificación y la construcción, el calzado y el cuero, la sanidad, el embalaje, la carpintería y la carpintería están cubiertos como segmentos por la industria del usuario final. Los adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina.
- Brasil es el país de mayor consumo de adhesivos en América del Sur. El embalaje, la construcción y otros sectores dependen en gran medida de los adhesivos. Volkswagen, Golabalpack y MPD se encuentran entre los principales consumidores de adhesivos del país. El embalaje es la industria de usuarios finales más importante para los adhesivos, representando USD 614,4 millones del mercado total de adhesivos del país. Los adhesivos tecnológicos a base de agua se utilizan comúnmente en aplicaciones de etiquetado en el sector del embalaje para producir una unión entre sustratos de plástico, metal y papel. Los adhesivos a base de agua son los menos costosos de todas las formas de adhesivos, ya que cuestan la mitad.
- La demanda brasileña de adhesivos y selladores para la construcción depende directamente de las actividades de construcción en el país. La lenta recuperación de la recesión de 2015 y la incertidumbre en el marco de política macroeconómica del país restringieron las actividades de construcción en Brasil hasta 2019. La industria de la construcción de Brasil registró un crecimiento interanual del 2% en el segundo trimestre de 2019 debido a la fuerte demanda del sector de la construcción civil. Este crecimiento se produjo después de 20 trimestres de descenso continuo.
- En 2022, se esperaba que el crecimiento disminuyera del 10,99 % en 2021 al 5,8 % debido al aumento de los precios de las materias primas. Esto ha aumentado significativamente el costo total de construcción en Brasil y ha resultado en retrasos en la construcción. Se espera que el subsidio hipotecario del gobierno brasileño, que ha reducido las tasas de interés de la vivienda del 8,16% al 7,66% para las viviendas de bajo presupuesto, amortigüe el impacto del aumento de los precios de las materias primas. Se espera que todos estos factores impulsen la demanda de adhesivos en todo el país durante el período de pronóstico.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Calzado y Cuero |
| Cuidado de la salud |
| embalaje |
| Carpintería y Ebanistería |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Calzado y Cuero | |
| Cuidado de la salud | |
| embalaje | |
| Carpintería y Ebanistería | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
- Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías adhesivas a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles y curadas por UV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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