Tamaño del mercado de adhesivos de Italia
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.49 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 1.85 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.60 % |
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De mayor crecimiento por industria del usuario final | Embalaje |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de adhesivos de Italia
El tamaño del mercado de adhesivos de Italia se estima en 1,49 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.850 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR del 5,60% durante el período de pronóstico (2024-2028).
1.49 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.85 mil millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
5.31 %
CAGR (2017-2023)
5.60 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por industria de usuario final
37.97 %
cuota de valor, Embalaje, 2023
En Italia, el embalaje es la industria dominante para el usuario final debido a la amplia gama de aplicaciones adhesivas, que incluyen etiquetas, cintas, sellado y unión de cajas de cartón, laminación, entre otras.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
6.37 %
CAGR proyectada, Embalaje, 2024-2028
La industria del embalaje está creciendo al ritmo más rápido del país debido a la creciente demanda de diversas aplicaciones, incluidas las de alimentos y bebidas, el comercio electrónico y otras.
El mercado más grande por tecnología
44.59 %
cuota de valor, A base de agua, 2023
La tecnología a base de agua, una solución respetuosa con el medio ambiente y económicamente viable, ha obtenido una participación significativa en el mercado debido a su uso bien reconocido en aplicaciones de envasado de alimentos a través de sistemas de emulsión y dispersión.
El mercado más grande por resina
19.43 %
cuota de valor, Poliuretano, 2023
Los adhesivos de poliuretano tienen la mayor parte debido a sus amplias aplicaciones en la construcción de edificios, la carpintería y las industrias automotrices, especialmente para aplicaciones exteriores.
Actor líder del mercado
19.87 %
cuota de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel ha ocupado la mayor parte del mercado debido a la popularidad de sus productos en industrias generalizadas, como la edificación, la automoción, la aeroespacial, la carpintería, etc.
Se espera que el mercado emergente del mueble y la tendencia en evolución de los envases flexibles impulsen el consumo de adhesivos en Italia
- Los adhesivos desempeñan un papel importante en la unión y unión de varios sustratos que se utilizan en todas las industrias. Estos adhesivos ayudan a los fabricantes a reducir el peso de sus componentes y ensamblajes y a formar uniones de forma rápida, fácil y precisa. La pandemia de COVID-19 impactó al país en 2020, lo que redujo el consumo en un 10,38% en comparación con 2019.
- El sector del embalaje ha experimentado un crecimiento significativo en el país. La industria del embalaje tiene aplicaciones específicas, como soluciones de cadena de frío y embalajes de transporte para las industrias electrónica, de bienes de consumo, médica y alimentaria. La industria italiana del embalaje es una de las industrias más grandes de Europa. Hay cerca de 7.000 empresas de envasado grandes y menores activas en el país. La creciente importancia de la venta minorista en los supermercados y los cambios en los hábitos de compra de los consumidores están aumentando la demanda de adhesivos en aplicaciones de envasado en el país.
- Italia es conocida por sus muebles italianos, que son populares en todo el mundo. Por lo tanto, los adhesivos se consumen en gran medida en la industria de la madera en Italia. En 2021, alrededor de 63.030 toneladas de adhesivos fueron consumidas por esta industria, que es el segundo mayor usuario final de adhesivos en el país durante ese año. Los adhesivos a base de agua se consumen en gran medida en esta industria, ya que son ecológicos y están disponibles a bajo costo en comparación con otros tipos de adhesivos. El costo de estos adhesivos es casi la mitad en comparación con otros adhesivos.
- Se espera que la tendencia al alza de los envases flexibles y la renovación del hogar en el país impulse la demanda de adhesivos en los próximos años en Italia.
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Tendencias del mercado de adhesivos de Italia
La tendencia al alza de los envases baratos y ligeros en Italia impulsa la demanda de envases de plástico flexibles y rígidos
- Italia tiene un PIB per cápita de 34.780 dólares con una tasa de crecimiento del 2,3% interanual en 2022. El sector de la industria del embalaje contribuye con alrededor del 0,36% del PIB del país. Italia es la segunda industria de envases más grande de Europa después de Alemania. Los factores que afectan a la industria italiana del embalaje son el intercambio comercial, el empleo, la producción de vino, el apoyo a las políticas gubernamentales, etc.
- El país fue testigo de una desaceleración económica debido al impacto de la pandemia de COVID-19. El volumen de producción se redujo un 3,75% en el mismo año en comparación con 2019. Esto sucedió debido a una interrupción de la cadena de suministro, escasez de mano de obra y un bloqueo en el país durante casi tres meses. Las fronteras internacionales se abrieron en 2021 debido a la recuperación económica, lo que se tradujo en un suministro regular de materias primas para la producción que aumentó en 3500 toneladas en 2021.
- En la Unión Europea, la producción de envases alcanza los 400.000 millones de dólares anuales, de los cuales el 15% de la cuota se produce en Italia. La industria del embalaje en el país está dominada por el segmento de envases de papel y cartón, que es el segundo más grande de Europa. Los envases se utilizan principalmente en alimentos y bebidas (29%) y en productos sanitarios y de belleza (26%).
- Italia es el segundo país europeo más grande en embalajes de cartón ondulado. Se espera que la tendencia al alza de los envases baratos y ligeros en Francia impulse la demanda de envases flexibles y de plástico rígido en los próximos años. Por lo tanto, se espera que conduzca al crecimiento de la industria del embalaje en el país. Italia es el mayor productor de vino del mundo. Sin embargo, la disminución de la producción de vino en el país puede dificultar el envasado de productos en el futuro. La producción de vino se redujo un 9% interanual en 2021.
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Es probable que el aumento de la demanda de vehículos eléctricos impulse la producción automotriz
- Italia es uno de los principales fabricantes de automóviles de Europa. En comparación con 2017, la producción de vehículos automotores en el país se contrajo un 9,26% en 2018 y un 22,2% en 2019, al igual que en 2018 y 2019, factores como las consecuencias del Brexit, la implementación de regulaciones ambientales más complejas y las tensiones entre Estados Unidos y China afectaron negativamente el mercado de vehículos automotores en Italia.
- El volumen de producción de vehículos automotores se contrajo un 20% en 2020 en comparación con el mismo período de 2019. La pandemia de COVID-19 provocó interrupciones en la fabricación de automóviles y tuvo un impacto negativo en toda la cadena de suministro. Además, muchos proveedores sufren el aumento de los costes de las materias primas (por ejemplo, el acero, los plásticos y la resina) y el aumento de los precios de la energía, lo que afecta al mercado de la automoción en el país.
- En 2020, el crecimiento de los vehículos eléctricos del país aumentó aún más. Las matriculaciones de vehículos eléctricos puros en los primeros seis meses de 2020 aumentaron un 86% en comparación con 2019. En 2020 se vendieron casi 31.000 vehículos eléctricos puros hasta finales de junio. Las ventas totales de todos los vehículos enchufables ascendieron a 50.500 unidades. La cuota de mercado promedio de electricidad pura también aumentó significativamente, impulsando el mercado de adhesivos y selladores en el país.
- Del mismo modo, el año 2021 fue testigo de un crecimiento continuo en el mercado italiano de vehículos eléctricos. En los últimos años, las ventas de vehículos eléctricos se multiplicaron por seis en solo tres años. Del mismo modo, la cuota de mercado de los vehículos eléctricos aumentó hasta el 4,6% en 2021. Así, se espera mejorar el mercado de adhesivos y selladores en el país.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Con el aumento de las exportaciones a otros países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, es probable que el sector aeroespacial de Italia aumente
- El uso de la automatización y la robótica en las líneas de producción para reducir los costos de producción, es probable que la industria del calzado impulse
- Aumentar las políticas gubernamentales y las inversiones en el sector de infraestructura para impulsar la industria de la construcción.
- Aumento de la demanda de muebles italianos, ya que el país es el principal exportador para impulsar la industria de la madera y la ebanistería.
Descripción general de la industria de adhesivos de Italia
El mercado de adhesivos de Italia está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 34,73%. Los principales actores en este mercado son AVERY DENNISON CORPORATION, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A. y Sika AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de adhesivos de Italia
AVERY DENNISON CORPORATION
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
Sika AG
Other important companies include 3M, Arkema Group, DURANTE ADESIVI S.p.A., FRATELLI ZUCCHINI S.p.A., Huntsman International LLC.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos de Italia
- Mayo de 2022 Henkel presentó nuevos productos, como Loctite Liofol LA 7818 RE / 6231 RE y Loctite Liofol LA 7102 RE / 6902 RE, para promover la reciclabilidad en la industria del embalaje.
- Marzo de 2022 Bostik firmó un acuerdo con DGE para la distribución en Europa, Oriente Medio y África. El acuerdo incluye adhesivos de ingeniería Born2BondTM desarrollados para aplicaciones de unión por punto en industrias específicas, como la automotriz, la electrónica, los envases de lujo, los dispositivos médicos y MRO.
- Febrero de 2022 H.B. Fuller anunció la adquisición de Fourny NV para fortalecer su negocio de adhesivos para la construcción en Europa.
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Informe de mercado de adhesivos de Italia - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Calzado y Cuero
- 4.1.5 embalaje
- 4.1.6 Carpintería y Ebanistería
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Italia
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Calzado y Cuero
- 5.1.5 Cuidado de la salud
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Carpintería y Ebanistería
- 5.1.8 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 A base de disolvente
- 5.2.4 Adhesivos curados con UV
- 5.2.5 Llevado por barco
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5.3 Resina
- 5.3.1 Acrílico
- 5.3.2 cianoacrilato
- 5.3.3 Epoxy
- 5.3.4 Poliuretano
- 5.3.5 Silicona
- 5.3.6 PIES/EVA
- 5.3.7 Otras resinas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DURANTE ADESIVI S.p.A.
- 6.4.5 FRATELLI ZUCCHINI S.p.A.
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 MAPEI S.p.A.
- 6.4.10 Sika AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos en Italia
La industria aeroespacial, la automoción, la edificación y la construcción, el calzado y el cuero, la sanidad, el embalaje, la carpintería y la carpintería están cubiertos como segmentos por la industria del usuario final. Los adhesivos termofusibles, reactivos, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina.
- Los adhesivos desempeñan un papel importante en la unión y unión de varios sustratos que se utilizan en todas las industrias. Estos adhesivos ayudan a los fabricantes a reducir el peso de sus componentes y ensamblajes y a formar uniones de forma rápida, fácil y precisa. La pandemia de COVID-19 impactó al país en 2020, lo que redujo el consumo en un 10,38% en comparación con 2019.
- El sector del embalaje ha experimentado un crecimiento significativo en el país. La industria del embalaje tiene aplicaciones específicas, como soluciones de cadena de frío y embalajes de transporte para las industrias electrónica, de bienes de consumo, médica y alimentaria. La industria italiana del embalaje es una de las industrias más grandes de Europa. Hay cerca de 7.000 empresas de envasado grandes y menores activas en el país. La creciente importancia de la venta minorista en los supermercados y los cambios en los hábitos de compra de los consumidores están aumentando la demanda de adhesivos en aplicaciones de envasado en el país.
- Italia es conocida por sus muebles italianos, que son populares en todo el mundo. Por lo tanto, los adhesivos se consumen en gran medida en la industria de la madera en Italia. En 2021, alrededor de 63.030 toneladas de adhesivos fueron consumidas por esta industria, que es el segundo mayor usuario final de adhesivos en el país durante ese año. Los adhesivos a base de agua se consumen en gran medida en esta industria, ya que son ecológicos y están disponibles a bajo costo en comparación con otros tipos de adhesivos. El costo de estos adhesivos es casi la mitad en comparación con otros adhesivos.
- Se espera que la tendencia al alza de los envases flexibles y la renovación del hogar en el país impulse la demanda de adhesivos en los próximos años en Italia.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Calzado y Cuero |
| Cuidado de la salud |
| embalaje |
| Carpintería y Ebanistería |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Calzado y Cuero | |
| Cuidado de la salud | |
| embalaje | |
| Carpintería y Ebanistería | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Carpintería y Ebanistería, Calzado y Cuero, Salud y Otros son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de adhesivos.
- Producto - Todos los productos adhesivos son considerados en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías adhesivas a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles y curadas por UV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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