Phân tích thị phần và quy mô thị trường của chất kết dính và chất bịt kín - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)

Báo cáo về ngành chất kết dính và chất bịt kín toàn cầu được phân chia theo Công nghệ kết dính (Công nghệ kết dính trong nước, dung môi, phản ứng, nóng chảy và các chất kết dính khác), Loại sản phẩm chất bịt kín (Silicone, Polyurethane, Acrylic, Polyvinyl Acetate và Sản phẩm chất bịt kín khác Loại), Công nghiệp dành cho người dùng cuối (Xây dựng và Xây dựng, Giấy, Ván và Bao bì, Vận tải, Chế biến gỗ và Đồ mộc, Giày dép và Da, Chăm sóc sức khỏe, Điện và Điện tử và các ngành dành cho người dùng cuối khác) và Địa lý (Châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi). Đối với mỗi phân khúc, quy mô và dự báo thị trường được thực hiện dựa trên khối lượng (kiloton) và doanh thu (triệu USD).

Quy mô thị trường chất kết dính chất bịt kín

Tóm tắt thị trường chất kết dính và chất bịt kín toàn cầu
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2019 - 2029
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2023
CAGR > 6.00 %
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất Châu á Thái Bình Dương
Thị Trường Lớn Nhất Châu á Thái Bình Dương
Tập Trung Thị Trường Cao

Những người chơi chính

Thị trường chất kết dính và chất bịt kín

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường chất kết dính chất bịt kín

Thị trường Chất kết dính và Chất bịt kín toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 64 tỷ USD vào cuối năm nay và dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR hơn 6% trong giai đoạn dự báo. COVID-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường vào năm 2020. Tuy nhiên, thị trường được ước tính đã đạt đến mức trước đại dịch và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ổn định.

  • Việc mở rộng các ngành công nghiệp đóng gói và xây dựng trên toàn cầu có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu về chất kết dính và chất bịt kín trong giai đoạn dự báo.
  • Tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt về môi trường do chính phủ đặt ra về việc sử dụng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi được dự đoán sẽ cản trở việc mở rộng thị trường.
  • Hơn nữa, việc nâng cao nhận thức về các sản phẩm tái tạo và thân thiện với môi trường được dự đoán sẽ tạo ra cơ hội trên thị trường chất kết dính và chất bịt kín trong những năm tới.

Xu hướng thị trường chất kết dính chất bịt kín

Ngành bao bì đang phát triển

  • Phân khúc bao bì là khách hàng lớn nhất của thị trường chất kết dính và chất bịt kín. Bao bì đang chứng kiến ​​nhu cầu mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp sử dụng cuối cùng như thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, văn phòng phẩm, v.v.
  • Giá dầu tăng hiện nay có lợi cho bìa giấy hơn nhựa, cuối cùng mang lại lợi thế cho bìa giấy, giữ nguyên ở mức 41% doanh số bán bao bì trên toàn thế giới trong một thập kỷ, ngay cả khi thị phần của nhựa tăng từ 5% đến 37% trong cùng thời kỳ.
  • Theo CEPI, tổng sản lượng giấy và bìa tại các quốc gia thành viên CEPI của Liên minh Châu Âu là 90.583 kiloton, đạt tốc độ tăng trưởng 6,1% so với 85.349 kiloton sản xuất trong năm 2020. Từ tổng sản lượng giấy và giấy bìa cứng, giấy bao bì và bìa chiếm 53.545 kiloton sản xuất trong năm 2021.
  • Hơn nữa, tổng mức tiêu thụ giấy và bìa của các nước thành viên Cepi trong năm 2021 là 75.219 kiloton so với 71.108 kiloton vào năm 2020, do đó đạt tốc độ tăng trưởng 5,8%.
  • Mua sắm bán lẻ trực tuyến đang tăng với tốc độ cao hơn cùng với sự phát triển của công nghệ internet và ứng dụng web, vốn chủ yếu hỗ trợ sự tăng trưởng của ngành bao bì.
  • Hơn nữa, nhu cầu về mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống dự kiến ​​sẽ tăng do dân số ngày càng tăng và nhu cầu về sản phẩm chất lượng, quá trình đô thị hóa và người tiêu dùng thiên về công nghệ, thúc đẩy nhu cầu về ngành bao bì.
  • Do đó, với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bao bì toàn cầu như vậy, nhu cầu về thị trường chất kết dính và chất bịt kín dự kiến ​​cũng sẽ tăng trong giai đoạn dự báo.
Thị trường chất kết dính và chất bịt kín Sản xuất giấy và bìa, tính bằng kiloton, Châu Âu, 2017-2021

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chiếm lĩnh thị trường

  • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thống trị thị trường toàn cầu. Nhu cầu ngày càng tăng từ các ngành công nghiệp như bao bì, xây dựng, ô tô, chăm sóc sức khỏe, v.v. ở các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đang thúc đẩy thị trường.
  • Sự tăng trưởng của Trung Quốc được thúc đẩy chủ yếu nhờ sự mở rộng nhanh chóng trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và thương mại cũng như nền kinh tế đang mở rộng của đất nước. Trung Quốc đang khuyến khích và duy trì quá trình đô thị hóa liên tục, với tỷ lệ dự kiến ​​là 70% vào năm 2030. Do đó, hoạt động xây dựng gia tăng ở các quốc gia như Trung Quốc được dự đoán sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp keo dính của khu vực. Tất cả các yếu tố như vậy có xu hướng làm tăng nhu cầu về chất kết dính trên toàn khu vực.
  • Các ngành như thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng không ngừng đổi mới sản phẩm mới, tăng cường sản xuất và sử dụng các vật liệu đóng gói hấp dẫn để thu hút khách hàng. Ví dụ, ở Ấn Độ, danh mục bao bì là danh mục người dùng cuối cao nhất, chiếm khoảng 67% tổng số người sử dụng chất kết dính.
  • Hơn nữa, một số quốc gia trong khu vực đang nỗ lực nâng cao lĩnh vực Ô tô bằng cách đầu tư mạnh vào ô tô điện để đạt được mức phát thải ròng bằng không. Ví dụ, tại Nhật Bản, hơn 8.600 trong số 20.000 xe điện mới được giao vào năm 2021 là xe điện nhập khẩu. So với năm trước, số lượng đăng ký ô tô nước ngoài của xe điện mới nhập khẩu tăng gần gấp ba lần.
  • Hoạt động xây dựng đang phát triển trong khu vực khi biện pháp phong tỏa được nới lỏng. Khu vực này luôn đi đầu trong phát triển cơ sở hạ tầng và dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng về nguồn vốn cho các hoạt động xây dựng trong giai đoạn dự báo, từ đó thúc đẩy thị trường.
  • Hơn nữa, các đơn đặt hàng xây dựng ở nước ngoài của các nhà xây dựng Hàn Quốc đã vượt 30 tỷ đô la Mỹ trong năm thứ ba liên tiếp vào năm 2022, do nhu cầu mạnh mẽ từ các khu vực Châu Á, Bắc Mỹ và Thái Bình Dương.
  • Do đó, những xu hướng thị trường như vậy dự kiến ​​​​sẽ tác động đáng kể đến sự tăng trưởng của thị trường chất kết dính và chất bịt kín trong khu vực trong giai đoạn dự báo.
Thị trường chất kết dính và chất bịt kín toàn cầu, theo địa lý, CAGR(%), 2022-2027

Tổng quan về ngành keo dán chất bịt kín

Thị trường chất kết dính và chất bịt kín toàn cầu có tính chất phân mảnh. Một số công ty lớn trên thị trường bao gồm Henkel AG Co. KGaA, 3M, HB Fuller Company., Arkema và Sika AG, cùng với các công ty khác (không theo thứ tự cụ thể).

Dẫn đầu thị trường chất kết dính chất bịt kín

  1. 3M

  2. Henkel AG & Co. KGaA

  3. Sika AG

  4. Arkema

  5. H.B. Fuller Company

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Tập trung thị trường chất kết dính và chất bịt kín toàn cầu
bookmark Cần Thêm Chi Tiết Về Người Chơi Và Đối Thủ Trên Thị Trường?
Tải xuống PDF

Tin tức thị trường chất kết dính chất bịt kín

  • Tháng 9 năm 2022 Henkel AG Co. KGaA mở rộng cơ sở sản xuất tại Brandon, Nam Dakota, để sản xuất chất kết dính vật liệu giao tiếp nhiệt. Những chất kết dính này được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử và ô tô và được bán dưới tên Loctite và Bergquist.
  • Tháng 1 năm 2022 Bostik, công ty giải pháp kết dính của Arkema, đã ký thỏa thuận với DGE Group, nhà phân phối hóa chất đặc biệt, để phân phối sản phẩm của mình tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi. Thỏa thuận này bao gồm các loại keo kỹ thuật Born2Bond được thiết kế cho các ứng dụng ô tô, điện tử, bao bì sang trọng và một số ứng dụng khác dành cho các ứng dụng nhỏ.

Báo cáo thị trường chất kết dính chất bịt kín - Mục lục

  1. 1. GIỚI THIỆU

    1. 1.1 Giả định nghiên cứu

      1. 1.2 Phạm vi của báo cáo

      2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

        1. 3. TÓM TẮT TÓM TẮT

          1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

            1. 4.1 Trình điều khiển

              1. 4.1.1 Mở rộng lĩnh vực xây dựng và xây dựng

                1. 4.1.2 Nhu cầu ngày càng tăng từ ngành bao bì

                2. 4.2 Hạn chế

                  1. 4.2.1 Các quy định nghiêm ngặt về môi trường liên quan đến phát thải VOC

                    1. 4.2.2 Các hạn chế khác

                    2. 4.3 Phân tích chuỗi giá trị ngành

                      1. 4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter

                        1. 4.4.1 Sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp

                          1. 4.4.2 Quyền thương lượng của người mua

                            1. 4.4.3 Mối đe dọa của những người mới

                              1. 4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm và dịch vụ thay thế

                                1. 4.4.5 Mức độ cạnh tranh

                              2. 5. PHÂN PHỐI THỊ TRƯỜNG (Quy mô thị trường về khối lượng và giá trị)

                                1. 5.1 Chất kết dính nhựa

                                  1. 5.1.1 Polyurethane

                                    1. 5.1.2 Epoxy

                                      1. 5.1.3 Acrylic

                                        1. 5.1.4 Silicon

                                          1. 5.1.5 Cyanoacrylat

                                            1. 5.1.6 BÀN CHÂN/EVA

                                              1. 5.1.7 Nhựa khác

                                              2. 5.2 Công nghệ kết dính

                                                1. 5.2.1 Dung môi sinh ra

                                                  1. 5.2.2 Hồi đáp nhanh

                                                    1. 5.2.3 Nóng chảy

                                                      1. 5.2.4 Chất kết dính được xử lý bằng tia cực tím

                                                      2. 5.3 Keo dán nhựa

                                                        1. 5.3.1 Silicon

                                                          1. 5.3.2 Polyurethane

                                                            1. 5.3.3 Acrylic

                                                              1. 5.3.4 Epoxy

                                                                1. 5.3.5 Nhựa khác

                                                                2. 5.4 Ngành người dùng cuối

                                                                  1. 5.4.1 Hàng không vũ trụ

                                                                    1. 5.4.2 ô tô

                                                                      1. 5.4.3 Xây dựng và xây dựng

                                                                        1. 5.4.4 Giày dép và Da

                                                                          1. 5.4.5 Chăm sóc sức khỏe

                                                                            1. 5.4.6 Bao bì

                                                                              1. 5.4.7 Đồ gỗ và đồ mộc

                                                                                1. 5.4.8 Các ngành người dùng cuối khác

                                                                                2. 5.5 Địa lý

                                                                                  1. 5.5.1 Châu á Thái Bình Dương

                                                                                    1. 5.5.1.1 Trung Quốc

                                                                                      1. 5.5.1.2 Ấn Độ

                                                                                        1. 5.5.1.3 Nhật Bản

                                                                                          1. 5.5.1.4 Hàn Quốc

                                                                                            1. 5.5.1.5 nước Thái Lan

                                                                                              1. 5.5.1.6 Indonesia

                                                                                                1. 5.5.1.7 Malaysia

                                                                                                  1. 5.5.1.8 Singapore

                                                                                                    1. 5.5.1.9 Châu Úc

                                                                                                      1. 5.5.1.10 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

                                                                                                      2. 5.5.2 Bắc Mỹ

                                                                                                        1. 5.5.2.1 Hoa Kỳ

                                                                                                          1. 5.5.2.2 Canada

                                                                                                            1. 5.5.2.3 México

                                                                                                              1. 5.5.2.4 Phần còn lại của Bắc Mỹ

                                                                                                              2. 5.5.3 Châu Âu

                                                                                                                1. 5.5.3.1 nước Đức

                                                                                                                  1. 5.5.3.2 Pháp

                                                                                                                    1. 5.5.3.3 Vương quốc Anh

                                                                                                                      1. 5.5.3.4 Nước Ý

                                                                                                                        1. 5.5.3.5 Tây ban nha

                                                                                                                          1. 5.5.3.6 Nga

                                                                                                                            1. 5.5.3.7 Phần còn lại của châu Âu

                                                                                                                            2. 5.5.4 Nam Mỹ

                                                                                                                              1. 5.5.4.1 Brazil

                                                                                                                                1. 5.5.4.2 Argentina

                                                                                                                                  1. 5.5.4.3 Phần còn lại của Nam Mỹ

                                                                                                                                  2. 5.5.5 Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                                                    1. 5.5.5.1 Ả Rập Saudi

                                                                                                                                      1. 5.5.5.2 Nam Phi

                                                                                                                                        1. 5.5.5.3 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                                                    2. 6. CẢNH BÁO CẠNH TRANH

                                                                                                                                      1. 6.1 Sáp nhập và mua lại, liên doanh, hợp tác và thỏa thuận

                                                                                                                                        1. 6.2 Thị phần (%) **/Phân tích xếp hạng

                                                                                                                                          1. 6.3 Các chiến lược được áp dụng bởi những người chơi hàng đầu

                                                                                                                                            1. 6.4 Hồ sơ công ty

                                                                                                                                              1. 6.4.1 Akzo Nobel N.V.

                                                                                                                                                1. 6.4.2 3M

                                                                                                                                                  1. 6.4.3 Aica Kogyo Co..Ltd.

                                                                                                                                                    1. 6.4.4 Arkema Group

                                                                                                                                                      1. 6.4.5 AVERY DENNISON CORPORATION

                                                                                                                                                        1. 6.4.6 Dow

                                                                                                                                                          1. 6.4.7 DuPont

                                                                                                                                                            1. 6.4.8 H.B. Fuller Company

                                                                                                                                                              1. 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA

                                                                                                                                                                1. 6.4.10 Huntsman International LLC

                                                                                                                                                                  1. 6.4.11 Illinois Tool Works Inc.

                                                                                                                                                                    1. 6.4.12 MAPEI S.p.A.

                                                                                                                                                                      1. 6.4.13 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP

                                                                                                                                                                        1. 6.4.14 Pidilite Industries Ltd.

                                                                                                                                                                          1. 6.4.15 Sika AG

                                                                                                                                                                            1. 6.4.16 Soudal Holding N.V.

                                                                                                                                                                          2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                                                                                                                                            1. 7.1 Nâng cao nhận thức về các sản phẩm tái tạo và thân thiện với môi trường

                                                                                                                                                                            ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có
                                                                                                                                                                            bookmark Bạn có thể mua các phần của Báo cáo này. Kiểm tra giá cho các phần cụ thể
                                                                                                                                                                            Nhận Báo Giá Thanh Lý Ngay

                                                                                                                                                                            Phân khúc ngành keo dán chất bịt kín

                                                                                                                                                                            Chất kết dính được làm từ sự kết hợp của nhựa, chất phụ gia và dung môi. Thành phần của nhựa và chất phụ gia hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích sử dụng cuối cùng của chúng. Các loại nhựa kết dính, công nghệ kết dính, loại nhựa bịt kín, ngành công nghiệp của người dùng cuối và phân khúc địa lý của thị trường chất kết dính và chất bịt kín. Bằng nhựa kết dính, thị trường được phân thành polyurethane, epoxy, acrylic, silicone, cyanoacrylate, VAE/EVA và các loại nhựa khác. Thị trường được phân chia theo công nghệ kết dính thành các công nghệ dung môi, phản ứng, nóng chảy và xử lý bằng tia cực tím. Theo loại nhựa bịt kín, thị trường được phân thành các loại nhựa silicone, polyurethane, acrylic, epoxy và các loại nhựa bịt kín khác. Theo ngành công nghiệp của người dùng cuối, thị trường được phân chia thành hàng không vũ trụ, ô tô, xây dựng, giày dép và da, chăm sóc sức khỏe, bao bì, chế biến gỗ và mộc và các ngành công nghiệp dành cho người dùng cuối khác. Báo cáo cũng đề cập đến quy mô thị trường và dự báo về chất kết dính và chất bịt kín ở 22 quốc gia trên khắp các khu vực chính. Quy mô thị trường và dự báo cho từng phân khúc dựa trên khối lượng (kiloton) và doanh thu (triệu USD).

                                                                                                                                                                            Chất kết dính nhựa
                                                                                                                                                                            Polyurethane
                                                                                                                                                                            Epoxy
                                                                                                                                                                            Acrylic
                                                                                                                                                                            Silicon
                                                                                                                                                                            Cyanoacrylat
                                                                                                                                                                            BÀN CHÂN/EVA
                                                                                                                                                                            Nhựa khác
                                                                                                                                                                            Công nghệ kết dính
                                                                                                                                                                            Dung môi sinh ra
                                                                                                                                                                            Hồi đáp nhanh
                                                                                                                                                                            Nóng chảy
                                                                                                                                                                            Chất kết dính được xử lý bằng tia cực tím
                                                                                                                                                                            Keo dán nhựa
                                                                                                                                                                            Silicon
                                                                                                                                                                            Polyurethane
                                                                                                                                                                            Acrylic
                                                                                                                                                                            Epoxy
                                                                                                                                                                            Nhựa khác
                                                                                                                                                                            Ngành người dùng cuối
                                                                                                                                                                            Hàng không vũ trụ
                                                                                                                                                                            ô tô
                                                                                                                                                                            Xây dựng và xây dựng
                                                                                                                                                                            Giày dép và Da
                                                                                                                                                                            Chăm sóc sức khỏe
                                                                                                                                                                            Bao bì
                                                                                                                                                                            Đồ gỗ và đồ mộc
                                                                                                                                                                            Các ngành người dùng cuối khác
                                                                                                                                                                            Địa lý
                                                                                                                                                                            Châu á Thái Bình Dương
                                                                                                                                                                            Trung Quốc
                                                                                                                                                                            Ấn Độ
                                                                                                                                                                            Nhật Bản
                                                                                                                                                                            Hàn Quốc
                                                                                                                                                                            nước Thái Lan
                                                                                                                                                                            Indonesia
                                                                                                                                                                            Malaysia
                                                                                                                                                                            Singapore
                                                                                                                                                                            Châu Úc
                                                                                                                                                                            Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
                                                                                                                                                                            Bắc Mỹ
                                                                                                                                                                            Hoa Kỳ
                                                                                                                                                                            Canada
                                                                                                                                                                            México
                                                                                                                                                                            Phần còn lại của Bắc Mỹ
                                                                                                                                                                            Châu Âu
                                                                                                                                                                            nước Đức
                                                                                                                                                                            Pháp
                                                                                                                                                                            Vương quốc Anh
                                                                                                                                                                            Nước Ý
                                                                                                                                                                            Tây ban nha
                                                                                                                                                                            Nga
                                                                                                                                                                            Phần còn lại của châu Âu
                                                                                                                                                                            Nam Mỹ
                                                                                                                                                                            Brazil
                                                                                                                                                                            Argentina
                                                                                                                                                                            Phần còn lại của Nam Mỹ
                                                                                                                                                                            Trung Đông và Châu Phi
                                                                                                                                                                            Ả Rập Saudi
                                                                                                                                                                            Nam Phi
                                                                                                                                                                            Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                                                                                                                                                            Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường chất kết dính chất bịt kín

                                                                                                                                                                            Thị trường Chất kết dính và Chất bịt kín dự kiến ​​​​sẽ đạt tốc độ CAGR lớn hơn 6% trong giai đoạn dự báo (2024-2029)

                                                                                                                                                                            3M, Henkel AG & Co. KGaA, Sika AG, Arkema, H.B. Fuller Company là những công ty lớn hoạt động trong thị trường Chất kết dính và Chất bịt kín.

                                                                                                                                                                            Châu Á Thái Bình Dương được ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

                                                                                                                                                                            Vào năm 2024, Châu Á Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất trong Thị trường Chất kết dính và Chất bịt kín.

                                                                                                                                                                            Báo cáo bao gồm quy mô thị trường lịch sử của Thị trường Chất kết dính và Chất bịt kín trong các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Báo cáo cũng dự báo quy mô Thị trường Chất kết dính và Chất bịt kín trong các năm 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 và 2029.

                                                                                                                                                                            Báo cáo ngành Chất kết dính Chất bịt kín

                                                                                                                                                                            Số liệu thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Chất kết dính và Chất bịt kín năm 2024 do Báo cáo Công nghiệp Mordor Intelligence™ tạo ra. Phân tích về Chất kết dính và Chất bịt kín bao gồm triển vọng dự báo thị trường từ năm 2024 đến năm 2029 và tổng quan về lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng bản tải xuống báo cáo PDF miễn phí.

                                                                                                                                                                            close-icon
                                                                                                                                                                            80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                                                                                                                                            Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                                                                                                                                            Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!

                                                                                                                                                                            Phân tích thị phần và quy mô thị trường của chất kết dính và chất bịt kín - Dự báo và xu hướng tăng trưởng (2024 - 2029)