Taille et Part du Marché Brésilien du Pétrole et Gaz en Amont - Analyse de la Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché Brésilien du Pétrole et Gaz en Amont

L'Augmentation de la Production de Pétrole et Gaz Devrait Stimuler le Marché

• En 2021, le Brésil est le principal pays d'Amérique du Sud en termes de dépenses dans le secteur pétrolier et gazier. Les champs pétroliers offshore pré-sel du pays ont pompé environ 50% de la production totale de pétrole et cette part a augmenté à environ 75% à la fin de 2020. Cette production croissante et cette dépendance aux champs pétroliers et gaziers offshore peuvent être attribuées à la diminution régulière des coûts de production grâce à l'amélioration des technologies de forage, à l'expertise croissante dans l'industrie pétrolière et gazière offshore, et à l'infrastructure accrue.
• La production de gaz naturel au Brésil a plus que doublé en une décennie, atteignant plus de 48,8 milliards de mètres cubes en 2021. Par rapport à l'année précédente, cela représente une augmentation de près de cinq pour cent. La production de gaz naturel du Brésil est principalement concentrée en offshore.
• Petrobras prévoit d'investir environ 68 milliards USD pour la période 2022 à 2026. Sur cet investissement total, 84% est alloué à l'exploration et la production (E&P) de pétrole et de gaz naturel. Du CAPEX total d'E&P (57 milliards USD), environ 67% sera alloué aux actifs pré-sel. Cela indique que le secteur pétrolier et gazier en amont, en particulier les actifs pétroliers et gaziers offshore au Brésil, devrait connaître des investissements significatifs au cours de la période de prévision.
• En octobre 2022, ONGC Videsh Ltd. (OVL), entreprise publique, prévoit d'investir environ 1 milliard USD dans un bloc d'hydrocarbures offshore brésilien. La décision d'investissement d'OVL fait suite à la déclaration de commercialité (DoC) pour le bloc BM Seal-4. Le bloc se situe dans le Bassin Offshore de Sergipe Alagoas sur une superficie de 320 km².
• En juin 2022, il y avait environ 7 appareils de forage actifs opérant dans les zones offshore et 3 appareils de forage actifs dans les zones terrestres du pays. En 2021, les actifs flottants tels que les Unités Flottantes de Production, Stockage et Déchargement (FPSO), les navires de forage, les semi-submersibles et les Unités Flottantes de Stockage et Déchargement (FSO) représentaient plus de 80% des plateformes offshore actives dans le pays. Cela indique à son tour la dominance des actifs flottants offshore dans l'industrie pétrolière et gazière en amont du Brésil.
• Ainsi, un tel scénario indique que l'augmentation de la production de pétrole et gaz devrait stimuler le marché brésilien du pétrole et gaz en amont au cours de la période de prévision.

Le Segment Offshore Devrait Connaître une Croissance Significative

• Les activités en eaux profondes et ultra-profondes influencent directement le marché brésilien du pétrole et gaz en amont dans le secteur offshore. Après la chute des prix du pétrole en 2014, de nombreux pays se sont tournés vers des projets terrestres. Cependant, il s'est avéré que la période de retour sur investissement des projets terrestres est de 10 à 15 ans. Ainsi, le Brésil a commencé des explorations en eaux profondes et ultra-profondes, qui sont plus rentables, avec une période de retour sur investissement de 5 à 6 ans, et ce facteur a contribué à la croissance du marché brésilien du pétrole et gaz en amont.
• Selon l'Agence Nationale du Pétrole, du Gaz Naturel et des Biocarburants (ANP), en 2021, sur la production totale de pétrole et gaz du pays, 96% est offshore et seulement 4% provient du terrestre. Cela devrait stimuler le marché brésilien du pétrole et gaz en amont au cours de la période de prévision.
• La production pétrolière au Brésil a suivi une tendance majoritairement à la hausse pendant plus d'une décennie, atteignant près de 156,8 millions de tonnes en 2021. Cela représente une augmentation d'environ 40 pour cent par rapport à une décennie auparavant. Petrobras, la compagnie pétrolière nationale, est de loin le principal producteur de pétrole brut au Brésil, représentant plus de 90 pour cent de la production nationale.
• Le champ pétrolier de Libra dans le Bassin de Santos au Brésil est un bassin en eaux ultra-profondes, est le plus grand champ pétrolier du Brésil, est en phase de développement et devrait être achevé d'ici fin 2022. Le développement devrait utiliser plusieurs unités de tubage enroulé pour le forage directionnel, l'intervention sur puits et la complétion de puits.
• En septembre 2022, Helix Energy Solutions Group, Inc. a annoncé avoir conclu une extension de deux ans de ses contrats d'affrètement et de services d'intervention sur puits avec Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) pour le navire d'intervention sur puits Siem Helix 2 au large du Brésil.
• De plus, en octobre 2022, le major pétrolier norvégien Equinor a démarré la production dans le cadre du développement de Phase 2 du champ de pétrole lourd Peregrino au large du bassin de Campos au Brésil. La production du champ Peregrino est réalisée via une nouvelle plateforme de tête de puits et un appareil de forage appelé Peregrino C. La nouvelle plateforme est installée à une profondeur d'eau de 120 m.
• Par conséquent, les activités offshore devraient augmenter et avoir un impact positif sur le marché brésilien du pétrole et gaz en amont au cours de la période de prévision.