Taille et part du marché des flexibles et raccords pour le pétrole et le gaz en Amérique du Sud - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des flexibles et raccords pour le pétrole et le gaz en Amérique du Sud

Le segment intermédiaire devrait devenir un segment significatif

• Le secteur intermédiaire implique le transport et le stockage du pétrole brut et du gaz naturel extraits. Il comprend des infrastructures telles que les pipelines de pétrole brut et de gaz naturel, les usines de traitement du gaz, les usines de liquéfaction du gaz naturel, ainsi que le stockage du gaz liquéfié et la regazéification.
• Il est courant que les flexibles pour le pétrole et le gaz du secteur intermédiaire soient utilisés pour une livraison de carburant sûre et efficace sur les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement, les camions-citernes routiers et ferroviaires, et les FPSO. En plus de gérer le pétrole brut livré aux raffineries et le pétrole fini livré aux stations-service, ils sont également conçus pour servir de flexibles de distribution afin de transférer le carburant des distributeurs de cour de garage aux véhicules.
• Le monde dépendait traditionnellement du pétrole pour ses besoins énergétiques primaires. Cependant, la préoccupation croissante concernant les émissions a augmenté la consommation de gaz naturel au cours des dernières années. Cela a entraîné de lourds investissements dans les usines de traitement du gaz naturel. Selon la Revue statistique mondiale de l'énergie de bp, la consommation de gaz naturel en Amérique du Sud en 2021 est de 163,3 milliards de mètres cubes.
• Selon le rapport Investir en Argentine dans le pétrole et le gaz (avril 2020) de l'Agence argentine d'investissement et de commerce international, le pays prévoit environ 3 milliards USD d'installations d'exportation de GNL de 5 MTPA dans son plan de projets à court terme (2024-2025). Il comprend également environ 1,5 milliard USD d'installations d'exportation de GNL de 2 MTPA dans son plan de projets à moyen terme (2026-2027).
• En septembre 2022, YPF et Petronas ont signé un accord pour collaborer sur un projet de GNL intégré et des solutions d'énergie propre. Il s'agit d'étudier le potentiel d'un projet intégré d'exportation de gaz naturel liquéfié en Argentine.
• En juin 2022, le gouvernement colombien a relancé un appel d'offres de 700 millions USD pour la construction d'un terminal d'importation de gaz naturel liquéfié proposé, après avoir échoué à attirer des offres l'année précédente en raison d'un manque d'intérêt. Selon l'Unité de planification minière et énergétique du pays (UPME), la Colombie recherche un contractant pour construire, posséder et exploiter une installation de regazéification de GNL dans la ville portuaire pacifique de Buenaventura.
• En raison de ces facteurs, les investissements et développements en cours dans le secteur intermédiaire parmi les différents pays de la région devraient dominer le marché au cours de la période de prévision.

Le Brésil devrait dominer le marché

• En 2021, le Brésil est le principal pays d'Amérique du Sud en matière de dépenses dans le pétrole et le gaz. Les champs pétroliers offshore pré-sel du pays ont pompé environ 50% de la production totale de pétrole, et cette part a augmenté à environ 75% à la fin de 2020. L'augmentation de la production et la dépendance aux champs pétroliers et gaziers offshore peuvent être attribuées à la diminution régulière des dépenses de production grâce à l'amélioration de la technologie de forage, à l'expertise croissante dans le secteur pétrolier et gazier offshore, et à l'amélioration des infrastructures.
• En juin 2022, environ sept appareils de forage actifs opèrent dans les zones offshore et trois appareils de forage actifs dans les régions onshore du pays. En 2021, les actifs flottants tels que les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO), les navires de forage, les semi-submersibles et les unités flottantes de stockage et de déchargement (FSO) représentaient plus de 80% des plateformes offshore actives dans le pays. Cela indique à son tour la dominance des actifs flottants offshore dans le secteur pétrolier et gazier amont du Brésil.
• Le Brésil devrait jouer un rôle significatif dans la reprise du secteur pétrolier et gazier offshore après une année 2021 tumultueuse, notamment sur le marché de la production flottante. Le pays devrait déployer environ 18 FPSO d'ici 2025.
• En mai 2022, le chantier naval Keppel de Singapour a soumis les meilleures offres dans un appel d'offres de Petrobras pour les contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour deux FPSO prévus pour le champ Buzios au Brésil. Keppel a proposé 2,98 milliards USD chacun dans le lot A et le lot B, devançant les propositions de Sembcorp Marine, qui a offert 3,66 milliards USD et 3,73 milliards USD. Quatre autres soumissionnaires potentiels ont refusé de soumettre des propositions. De plus, les FPSO concernés sont le P-80 et le P-82, dont le début des opérations est prévu en 2026 dans l'actif pré-sel du bassin de Santos.
• Petrobras prévoit d'investir environ 68 milliards USD de 2022 à 2026. Sur cet investissement total, 84% est alloué à l'exploration et à la production (E&P) de pétrole et de gaz naturel. Sur le CAPEX total d'E&P (57 milliards USD), environ 67% sera consacré aux actifs pré-sel. Cela indique que le secteur pétrolier et gazier amont, notamment les actifs pétroliers et gaziers offshore du Brésil, devrait connaître des investissements significatifs au cours de la période de prévision.
• Par conséquent, des facteurs tels que les plans de développement de blocs pétroliers et gaziers offshore, notamment dans les bassins pré-sel, devraient stimuler le marché des flexibles et raccords pour le pétrole et le gaz dans le segment amont du Brésil au cours de la période de prévision.
• En plus de la demande provenant du segment amont du pays, le secteur intermédiaire au Brésil devrait stimuler davantage le marché au cours de la période de prévision en raison des projets de pipelines et de GNL à venir dans le pays. En 2020, plus de 75% de l'infrastructure de pipelines du pays est située à terre, et l'infrastructure de pipelines restante relie les terminaux de regazéification flottants et les plateformes pétrolières et gazières offshore opérant au Brésil.
• En 2021, le Brésil compte 17 raffineries, dont la compagnie pétrolière et gazière d'État exploite 98% de la capacité de raffinage totale du pays - Petrobras. La plupart des raffineries sont situées près des centres de demande sur la côte du pays. Dans le cadre de son Plan stratégique (2021-2025), Petrobras a annoncé la cession de 8 de ses 12 raffineries existantes et la vente de ses participations restantes dans les secteurs intermédiaire et de distribution de carburants d'ici 2022. Cette initiative, lancée par le ministère brésilien des Mines et de l'Énergie, vise à faciliter efficacement la capacité du secteur à passer à un secteur aval ouvert et compétitif.
• Selon la revue statistique mondiale de l'énergie de bp, la production de pétrole au Brésil était de 156,8 millions de tonnes en 2021, soit une augmentation de 37,54% par rapport à 114,0 millions de tonnes en 2011.
• Les facteurs susmentionnés devraient stimuler la demande de flexibles et raccords pour le pétrole et le gaz au cours de la période d'étude.