Analyse de la taille et de la part du marché des tuyaux et des raccords pétroliers et gaziers en Amérique du Sud - Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Tendances du marché des tuyaux et des raccords pour le pétrole et le gaz en Amérique du Sud

Le secteur intermédiaire devrait devenir un segment important

• Le secteur intermédiaire comprend le transport et le stockage du pétrole brut et du gaz naturel extraits. Il comprend des infrastructures telles que des oléoducs de pétrole brut et de gaz naturel, des usines de traitement du gaz, des usines de liquéfaction du gaz naturel et le stockage du gaz liquéfié et de la regazéification.
• Il est courant que des tuyaux pétroliers et gaziers intermédiaires soient utilisés pour une livraison sûre et efficace de carburant sur des navires flottants de production, de stockage et de déchargement, des navires-citernes routiers et ferroviaires et des FPSO. En plus de traiter le pétrole brut livré aux raffineries et le pétrole fini livré aux stations-service, ils sont également conçus pour servir de tuyaux de distribution pour transférer le carburant des distributeurs de garage vers les véhicules.
• Le monde dépendait traditionnellement du pétrole pour ses besoins en énergie primaire. Cependant, linquiétude croissante concernant les émissions a augmenté la consommation de gaz naturel au cours des dernières années. Il en a résulté de lourds investissements dans les usines de traitement du gaz naturel. Selon le bp Statistical Review of World Energy, la consommation de gaz naturel de lAmérique du Sud en 2021 est de 163,3 milliards de mètres cubes.
• Selon le rapport de lAgence argentine pour linvestissement dans le pétrole et le gaz en Argentine (avril 2020), le pays inclut environ 3 milliards de dollars dinstallations dexportation de GNL de 5 MTPA dans son plan de projet à court terme (2024-2025). Il comprend également environ 1,5 milliard de dollars dinstallations dexportation de GNL de 2 MTPA dans le cadre de son plan de projet à moyen terme (2026-2027).
• En septembre 2022, YPF et Petronas ont signé un accord pour collaborer sur un projet intégré de GNL et des solutions dénergie propre. Il sagit détudier le potentiel dun projet intégré dexportation de gaz naturel liquéfié en Argentine.
• En juin 2022, le gouvernement colombien a relancé un appel doffres de 700 millions de dollars pour la construction dun terminal dimportation de gaz naturel liquéfié après avoir échoué à attirer des offres lannée dernière en raison dun manque dintérêt. Selon lUnité de planification minière et énergétique (UPME) du pays, la Colombie est à la recherche dun entrepreneur pour construire, posséder et exploiter une installation de regazéification de GNL dans la ville portuaire de Buenaventura, dans le Pacifique.
• En raison de ces facteurs, les investissements et les développements en cours dans le secteur intermédiaire entre les différents pays de la région devraient dominer le marché au cours de la période de prévision.

Le Brésil dominera le marché

• En 2021, le Brésil est le principal pays dAmérique du Sud en matière de dépenses pétrolières et gazières. Les champs pétrolifères pré-salifères offshore du pays ont pompé environ 50 % de la production totale de pétrole, et cette part est passée à environ 75 % à la fin de 2020. Laugmentation de la production et de la dépendance à légard des champs pétroliers et gaziers offshore peut être attribuée à la diminution constante des dépenses de production en raison de lamélioration de la technologie de forage, de lexpertise croissante dans lindustrie pétrolière et gazière offshore et de laugmentation des infrastructures.
• En juin 2022, environ sept plates-formes actives sont exploitées dans les zones offshore et trois plates-formes actives dans les régions terrestres du pays. En 2021, les actifs flottants tels que les systèmes flottants de production, de stockage et de déchargement (FPSO), les navires de forage, les semi-submersibles et les systèmes flottants de stockage et de déchargement (FSO) représentaient plus de 80 % des plates-formes offshore actives dans le pays. Cela indique à son tour la domination des actifs flottants offshore dans lindustrie pétrolière et gazière en amont du Brésil.
• Le Brésil devrait jouer un rôle important dans la reprise de lindustrie pétrolière et gazière offshore après une année 2021 tumultueuse, en particulier sur le marché de la production flottante. Le pays devrait déployer environ 18 FPSO dici 2025.
• En mai 2022, le chantier naval Keppel de Singapour a soumis les meilleures offres dans le cadre dun appel doffres de Petrobras pour les contrats dingénierie, dapprovisionnement et de construction (EPC) de deux FPSO prévus sur le champ de Buzios au Brésil. Keppel a offert 2,98 milliards de dollars chacun dans le lot A et le lot B, battant les propositions de Sembcorp Marine, qui a offert 3,66 milliards de dollars et 3,73 milliards de dollars. Quatre autres soumissionnaires potentiels ont refusé de soumettre des propositions. De plus, les FPSO concernés sont P-80 et P-82, dont lexploitation est prévue en 2026 dans lactif pré-salifère du bassin de Santos.
• Petrobras prévoit dinvestir environ 68 milliards de dollars de 2022 à 2026. De cet investissement total, 84 % sont alloués à lexploration et à la production de pétrole et de gaz naturel (E&P). Sur le total des dépenses dinvestissement E&P (57 milliards USD), environ 67 % seront consacrés aux actifs pré-salifères. Il indique que le secteur pétrolier et gazier en amont, en particulier les actifs pétroliers et gaziers offshore du Brésil, devrait connaître des investissements importants au cours de la période de prévision.
• Par conséquent, des facteurs tels que les plans de développement de blocs pétroliers et gaziers offshore, en particulier dans les bassins pré-salifères, devraient stimuler le marché des tuyaux et raccords pétroliers et gaziers dans le segment en amont du Brésil au cours de la période de prévision.
• En plus de la demande du segment amont du pays, le secteur intermédiaire au Brésil devrait stimuler davantage le marché au cours de la période de prévision en raison des projets de pipeline et de GNL à venir dans le pays. En 2020, plus de 75 % de linfrastructure pipelinière du pays est située à terre, et linfrastructure pipelinière restante relie les terminaux flottants de regazéification et les plateformes pétrolières et gazières offshore opérant au Brésil.
• En 2021, le Brésil compte 17 raffineries, dont la compagnie pétrolière et gazière publique exploite 98 % de la capacité totale de raffinage du pays - Petrobras. La plupart des raffineries sont situées à proximité de centres de demande sur la côte du pays. Dans le cadre de son plan stratégique (2021-2025), Petrobras a annoncé la cession de 8 de ses 12 raffineries existantes et la vente de ses participations restantes dans les secteurs du secteur intermédiaire et de la distribution de carburants dici 2022. Cette initiative, initiée par le ministère brésilien des Mines et de lÉnergie, vise à faciliter efficacement la capacité du secteur à passer à un secteur en aval ouvert et compétitif.
• Selon une étude statistique de bp sur lénergie mondiale, la production de pétrole au Brésil était de 156,8 millions de tonnes en 2021, soit une augmentation de 37,54 % par rapport aux 114,0 millions de tonnes de 2011.
• Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la demande de tuyaux et de raccords pour le pétrole et le gaz au cours de la période détude.